安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會(huì)安全需求應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)業(yè)，圍繞著視頻監(jiān)控技術(shù)的改革創(chuàng)新，行業(yè)從“看得見(jiàn)、看得遠(yuǎn)、看得清到看得懂”，一共經(jīng)歷模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控和智能監(jiān)控4個(gè)階段，每一階段的突破，都由上游技術(shù)的革新引領(lǐng)。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)中涉及視頻監(jiān)控領(lǐng)域的產(chǎn)品供應(yīng)、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)占據(jù)了行業(yè)總值的一半，因此可以說(shuō)視頻監(jiān)控領(lǐng)域是安防行業(yè)的晴雨表和風(fēng)向標(biāo)。

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Memoori數(shù)據(jù)顯示，自2009年以來(lái)，得益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、基礎(chǔ)建設(shè)的大量投建，安防行業(yè)重新步入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到412.7億美元，復(fù)合增速達(dá)7.2%。

從全球市場(chǎng)來(lái)看，以中國(guó)、印度、東南亞等國(guó)家為代表的安防新增市場(chǎng)將保持持續(xù)高速成長(zhǎng)。

從我國(guó)地域分布上看，安防行業(yè)集聚在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的“珠三角”、“長(zhǎng)三角”和“環(huán)渤海”三大地區(qū)，占據(jù)了我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)約2/3以上的份額。

“長(zhǎng)三角”地區(qū)以上海、浙江、江蘇為中心，聚集著高新技術(shù)企業(yè)和外資企業(yè)，匯聚了海康、大華、宇視等行業(yè)巨頭；“環(huán)渤海”地區(qū)則以集成應(yīng)用、軟件、服務(wù)企業(yè)為主，形成了北京、遼寧、山東、天津的安防產(chǎn)業(yè)群帶。

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安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈

安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈融合了IVA的視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈由上游核心零組件供應(yīng)商（包括圖像傳感器、鏡頭模組等）、核心算法供應(yīng)商、視頻管理芯片供應(yīng)商；中游硬件、軟件產(chǎn)品供應(yīng)商；以及下游系統(tǒng)集成、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商三部分組成。

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從歷史上看，依靠上游的圖像處理和編碼壓縮算法、視頻監(jiān)控芯片、圖像傳感器、光學(xué)鏡頭等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，安防監(jiān)控系統(tǒng)功能更加強(qiáng)大的同時(shí)成本不斷降低，因此實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓寬和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。

2016年后隨著網(wǎng)絡(luò)傳輸深度學(xué)習(xí)算法和芯片性能的提升，安防行業(yè)開(kāi)始步入“看得懂”的智能化時(shí)代，人工智能賦能安防，各類基于人工智能技術(shù)的垂直應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。

視頻監(jiān)控系統(tǒng)前后端均實(shí)現(xiàn)智能化，前端“智能化”，后端“云化”，并逐漸演變?yōu)椤斑吘壒?jié)點(diǎn)”、“邊緣域”、“云中心”三個(gè)層次，云邊融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈成為安防系統(tǒng)正在發(fā)生的新趨勢(shì)。

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安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈上游：算法

算法是安防領(lǐng)域應(yīng)用的底層邏輯。算法在安防領(lǐng)域的主要應(yīng)用是計(jì)算機(jī)視覺(jué)識(shí)別技術(shù)，通俗而言就是通過(guò)多層次的網(wǎng)絡(luò)算法（深度學(xué)習(xí)）模仿人腦的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)由“看得見(jiàn)”到“看得懂”的技術(shù)升級(jí)。

對(duì)于任何一個(gè)智能安防系統(tǒng)，算法、算力、數(shù)據(jù)是三項(xiàng)必不可少的要素，很大程度上決定了不同企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位。

長(zhǎng)期以來(lái)，算法的基礎(chǔ)框架的研發(fā)基本都被國(guó)外研究機(jī)構(gòu)或公司所壟斷。

國(guó)內(nèi)的廠商則是通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)算法進(jìn)行改進(jìn)從而形成自己獨(dú)有的算法技術(shù)。當(dāng)前，參與智能安防產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)中，海康、大華等傳統(tǒng)安防龍頭，以及華為，都積極搭建平臺(tái)，吸引各方加入；東方網(wǎng)力、商湯、曠視、云從、依圖、等算法公司發(fā)力中心控制系統(tǒng)；中星微等芯片商主要在芯片端力圖降低安防智能化成本，同時(shí)獲得利潤(rùn)。

從安防企業(yè)在計(jì)算環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)力分布看，海康大華股份的主要優(yōu)勢(shì)在前端數(shù)據(jù)獲取、邊緣計(jì)算能力，穩(wěn)定的現(xiàn)金流支持，以及對(duì)下游應(yīng)用場(chǎng)景和客戶需求的理解。

平臺(tái)公司的平臺(tái)能力未必是安防領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力（對(duì)于以華為等提供AI平臺(tái)的公司）。

算法公司缺少硬件和數(shù)據(jù)支持：商湯、曠視、依圖、云從等算法公司集合了高端軟件人才，有著強(qiáng)勁的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，但受到硬件和數(shù)據(jù)的制約。

互聯(lián)網(wǎng)公司在安防行業(yè)扮演服務(wù)角色：百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司更多地表現(xiàn)為將外部安防系統(tǒng)接入互聯(lián)網(wǎng)來(lái)提供服務(wù)，而不是直接進(jìn)入安防核心區(qū)域。

從計(jì)算視角可以看出看AI+安防部分公司競(jìng)爭(zhēng)力分布：

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安防監(jiān)控上游：安防監(jiān)控芯片

在安防監(jiān)控領(lǐng)域，芯片是硬件設(shè)備中成本占比最高的零組件之一，也是安防視頻監(jiān)控設(shè)備的核心部件，近年來(lái)芯片國(guó)產(chǎn)化率也在逐步提升。

芯片廣泛應(yīng)用于安防系統(tǒng)的前端、后端、中心系統(tǒng)等各處，左右著安防系統(tǒng)的整體功能、穩(wěn)定性、能耗和成本，并在很大程度上決定著安防行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。

安防監(jiān)控視頻設(shè)備中所需要的處理器芯片主要包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)算法、加速器芯片以及前端模擬攝像機(jī)中的ISP芯片四種類型。

目前，安防監(jiān)控領(lǐng)域最主流的深度學(xué)習(xí)芯片方案是GPU，基本被英偉達(dá)掌控，國(guó)內(nèi)的GPU芯片方案尚無(wú)較大進(jìn)展。

其余三類處理器芯片已實(shí)現(xiàn)了較大程度的國(guó)產(chǎn)化替代，主要廠商有華為、海思、富瀚微、中星微等。

隨著智能計(jì)算的不斷前移，不少安防產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)近年來(lái)也開(kāi)始著重開(kāi)發(fā)FPGA/ASIC智能芯片，如深鑒科技的DPU芯片（FPGA）、北京君正的NPU協(xié)處理器（ASIC）、寒武紀(jì)的AI服務(wù)器芯片（ASIC）等，這些芯片在不同程度上解決了行業(yè)痛點(diǎn)，應(yīng)用前景廣闊。

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安防監(jiān)控上游：安防監(jiān)控鏡頭模組

光學(xué)鏡頭是安防視頻監(jiān)控的核心部件，對(duì)成像質(zhì)量起著關(guān)鍵性作用。

根據(jù)TSR發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球安防視頻監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)銷量將從2017年的1.86億件增長(zhǎng)至2021年的2.46億件，復(fù)合增速為7.2%

而當(dāng)前視頻監(jiān)控從高清進(jìn)一步向4K、8K超高清技術(shù)演進(jìn)，畫面分辨率分別為高清的4倍和8倍，具有更強(qiáng)的信息承載能力。

光學(xué)鏡頭壁壘非常高，主要體現(xiàn)在專利、生產(chǎn)工藝、模具三個(gè)方面，因此，真正規(guī)模量產(chǎn)高水準(zhǔn)鏡頭的企業(yè)非常少。

近來(lái)年，為安防企業(yè)供貨的國(guó)產(chǎn)鏡頭廠商羽翼漸豐，光學(xué)鏡頭已基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，僅三家中國(guó)企業(yè)（舜宇光學(xué)、宇瞳光學(xué)和福光股份）在全球安防監(jiān)控鏡頭市占率就高達(dá)2/3。

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安防監(jiān)控上游：圖像傳感器和存儲(chǔ)器

安防監(jiān)控圖像傳感器和存儲(chǔ)器主要依賴國(guó)外進(jìn)口。

存儲(chǔ)主要有前端存儲(chǔ)、后端集中式存儲(chǔ)和云存儲(chǔ)三種，主要的存儲(chǔ)技術(shù)和解決方案領(lǐng)導(dǎo)廠商為國(guó)外的西部數(shù)據(jù)和希捷科技。

圖像傳感器目前正處于CMOS全面替代CCD的階段，國(guó)外索尼、三星和豪威三巨頭的市場(chǎng)占有率達(dá)到了72%，國(guó)內(nèi)的CMOS傳感器廠商有思比科、格科微等，產(chǎn)品主要用于中低端消費(fèi)類電子領(lǐng)域，與國(guó)外廠商還存在一定的差距。

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安防監(jiān)控中游-安防軟硬件產(chǎn)品提供商

安防監(jiān)控中游主要是安防軟硬件產(chǎn)品提供商，占據(jù)安防行業(yè)最重要的地位。

其中以海康威視、大華股份、宇視、科達(dá)、東方網(wǎng)力等一直以產(chǎn)品和解決方案為核心的安防廠商，依托著技術(shù)、資源和規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)場(chǎng)景應(yīng)用端口，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口大勢(shì)所趨。

使用A&S公布的全球安防50強(qiáng)營(yíng)收數(shù)據(jù)，可以大致計(jì)算得出主要廠商的全球市場(chǎng)份額。海康威視全球份額達(dá)到了27.54%，大華股份達(dá)到13.76%，亞薩合萊達(dá)到11.87%，博世達(dá)到10.72%，其余廠商的市場(chǎng)份額均低于5%，顯示了安防行業(yè)的碎片化特點(diǎn)。

雖然中游的技術(shù)壁壘低于上游，但受益于國(guó)內(nèi)的剛性需求，使得國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)品提供商取得了較高的利潤(rùn)，也獲得了長(zhǎng)足發(fā)展。

隨著中游企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，大部分龍頭廠商逐步涉足下游的系統(tǒng)集成、工程建設(shè)、渠道銷售和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，形成具有全產(chǎn)業(yè)鏈和尾部產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的安防廠商。

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數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

安防監(jiān)控下游-系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)商

安防監(jiān)控下游主要為具有地方資源且技術(shù)壁壘較低的安防工程建設(shè)商、系統(tǒng)集成商、渠道銷售商、和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。

由于視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要進(jìn)行線路架設(shè)、設(shè)備配套、安裝調(diào)試、后續(xù)專業(yè)運(yùn)維等專業(yè)集成性工作，需要通過(guò)系統(tǒng)集成商來(lái)統(tǒng)一完成上述工作。因此，終端用戶通常通過(guò)集成商統(tǒng)一向設(shè)備制造商采購(gòu)設(shè)備、或在少數(shù)設(shè)備標(biāo)段獨(dú)立招標(biāo)的項(xiàng)目中直接向制造商采購(gòu)設(shè)備。

隨著行業(yè)集中度的不斷加強(qiáng)，中游擁有技術(shù)、資源、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的安防廠商不斷搶占下游市場(chǎng)。

目前，安防產(chǎn)業(yè)鏈中下游正趨于融合趨勢(shì)。

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全球安防監(jiān)市場(chǎng)現(xiàn)狀

從全球市場(chǎng)布局來(lái)看，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的視頻監(jiān)控市場(chǎng)整體較為成熟，已有大量的政府和商業(yè)機(jī)構(gòu)使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)，未來(lái)最主要的增長(zhǎng)點(diǎn)為設(shè)備更新?lián)Q代需求和家庭住宅需求。

相對(duì)歐美國(guó)家，亞太地區(qū)整體基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱，目前正處于安防系統(tǒng)的規(guī)模化建設(shè)階段。

隨著我國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的提出和推進(jìn)，亞太地區(qū)尤其是印度和東南亞安防市場(chǎng)將成為未來(lái)我國(guó)安防企業(yè)海外布局的重點(diǎn)。

此外，中東、拉美等新興市場(chǎng)針對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、控制犯罪的需求持續(xù)上升，也有望推動(dòng)視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

根據(jù)太平洋安防網(wǎng)的數(shù)據(jù)，目前中國(guó)民用安防占整體安防市場(chǎng)約11%，相對(duì)于美國(guó)50%的民用安防普及率，我國(guó)安防產(chǎn)品的家庭只占很小一部分，未來(lái)安防產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)在民用領(lǐng)域還有很大的上升空間。

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當(dāng)前，安防行業(yè)正處于網(wǎng)絡(luò)高清階段尾聲和智能階段的起點(diǎn)，市場(chǎng)上高清攝像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)分別占比76%、24%，智能攝像機(jī)的比例不足1%。

安防攝像頭的更換周期大概為3-5年，，存量市場(chǎng)更新?lián)Q代空間巨大。目前，市場(chǎng)上高清攝像機(jī)基本已取代標(biāo)清攝像機(jī)，未來(lái)幾年內(nèi)，智能攝像機(jī)的替代更新，將成為安防行業(yè)在一線城市的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)暗流涌動(dòng)，進(jìn)入深水區(qū)整合期。未來(lái)安防行業(yè)技術(shù)深化和集中度將進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)鏈條上下游也將高度融合，整體來(lái)看未來(lái)安防行業(yè)的門檻會(huì)進(jìn)一步提高，全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)巨大優(yōu)勢(shì)。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的安防监控产业链全景梳理的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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