【转】Dynamics 365中配置和使用文件夹级别的跟踪(folder-level tracking)
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Dynamics 365與Office 365可以方便緊密的集成,在與Exchange集成的時候提供了文件夾級別的跟蹤功能,如何配置有啥用?我們今天就來講講。
我這里先講如何啟用,需要系統(tǒng)管理員進(jìn)行的設(shè)置很簡單,使用瀏覽器登錄Dynamics 365 Customer Engagement,導(dǎo)航到【設(shè)置】>【電子郵件配置】>【電子郵件配置設(shè)置】,確保處理電子郵件的方式為【服務(wù)器端同步】,再勾選【對Exchange 文件夾使用文件夾級別的跟蹤 (必須啟用服務(wù)器端同步)】,這樣就設(shè)置完了,SO EASY.
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管理員的配置做完了,輪到要用文件夾級別的跟蹤這個功能的用戶上場了。我假設(shè)這個用戶使用的Exchange Online提供的郵件服務(wù),在Dynamics 365 Customer Engagement中的郵箱已經(jīng)被批準(zhǔn)并且測試通過了,如下圖:
我有一個大客戶,叫深圳匯思諾科技有限公司,我想與這個公司相關(guān)聯(lián)系人的來往郵件都自動在Dynamics 365中進(jìn)行跟蹤,并且關(guān)聯(lián)到Dynamics 365中的這個客戶。
那么,我開始行動啦。我在Outlook中首先在【收件箱】下面先建立一個文件夾(特別注意一定是是在收件箱Inbox下建立文件夾),我這里新建一個名稱為【VISNO】的文件夾。
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新建一個規(guī)則,將來自深圳匯思諾科技有限公司聯(lián)系人的郵件自動移動到收件箱下面的VISNO文件夾。
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首先測試下這個規(guī)則有效,我用我的公司郵箱發(fā)一封郵件,可以看到規(guī)則的確有效,自動移動到了VISNO文件夾。
我用我的私人郵箱 luo.yong@hotmail.com 也發(fā)了一封郵件,可以看到?jīng)]有移動到VISNO文件夾。
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作為Dynamics 365 Customer Engagement 用戶的我還需要使用瀏覽器登錄下,點(diǎn)擊右上角的【設(shè)置】>【選項(xiàng)】,在出現(xiàn)的【設(shè)置個人選項(xiàng)】窗口中點(diǎn)擊【電子郵件】這個Tabpage,點(diǎn)擊【配置文件夾跟蹤規(guī)則】。
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點(diǎn)擊【新文件夾映射】鏈接,Exchange文件夾字段會自動出現(xiàn)收件箱下面的文件夾供選擇,Dynamics 365中的相關(guān)記錄我這里選擇好,然后保存,保存成功后會提示提示,再關(guān)閉。
值得一提的是這種?【新文件夾映射】映射每個用戶可以最多保存25個。
至此用戶的設(shè)置也完畢了,我們等待同步結(jié)果,根據(jù)官方的說法,同步的間隔應(yīng)該是2分鐘到12分鐘,所以我們耐心等待一會兒就可以看到結(jié)果了,最初同步到Dynamics 365的郵件可能關(guān)于字段沒有值,不要急,耐心等待一會兒就會有了。我用私人郵箱發(fā)送的郵件,因?yàn)闆]有移動到這個文件夾,所以沒有同步到Dynamics 365中,如果要讓它同步過來怎么辦?比較簡單的方式就是將這封郵件移動到VISNO文件夾。
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如果想了解服務(wù)器端同步的情況,現(xiàn)在Dynamics 365提供了一個名稱為【服務(wù)器端同步監(jiān)視】的儀表盤,可以方便了解更多。
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更多詳細(xì)信息請參考官方的兩篇文章,分別是?Configure Outlook or Exchange folder-level tracking?和?Track Outlook email by moving it to a tracked Exchange folder?。
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總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的【转】Dynamics 365中配置和使用文件夹级别的跟踪(folder-level tracking)的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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