如何追踪大户操作,暴躁兔链上数据复盘StepN
子曰:吾日三省吾身。2022年要說(shuō)最引發(fā)大家關(guān)注的鏈游莫過(guò)于StepN了,StepN的火熱使得X to Earn 達(dá)到了高峰,雖然在六七月的時(shí)候,由于各種原因?qū)е耂tepN熱度效應(yīng)下降,甚至不少玩家產(chǎn)生損失,但是直到現(xiàn)在仍有大量玩家繼續(xù)使用StepN。
近期StepN推出了新的經(jīng)典池和彩虹池玩法,讓一些粉絲開始摩拳擦掌,但是情緒化顯然是有極大問(wèn)題的,顯然這并不是可取之道,經(jīng)濟(jì)模型設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合理是我們參與進(jìn)去的動(dòng)力,而鏈上數(shù)據(jù)以及玩家的操作行為才是我們是否繼續(xù)堅(jiān)持或離場(chǎng)的關(guān)鍵因素。為此我們通過(guò)復(fù)盤研究StepN鏈上R2和R3的歷史數(shù)據(jù),通過(guò)這種方式獲取相應(yīng)的確定性機(jī)會(huì)和策略,以作指導(dǎo)。
1、R2與R3的鏈上盈虧
為方便分析,本次主要分析R2和R3。從資金上來(lái)看,R2和R3在剛開始的時(shí)候,資-金量變動(dòng)比較大,后面波動(dòng)較小,因此主要以前期部分著重分析。
R2參與的錢包總數(shù)為8.4萬(wàn)個(gè),盈利錢包占比為28.7%,大部分為虧損狀態(tài),平均錢包虧損1021u,虧損總額為八千萬(wàn)左右。
R3由于持續(xù)的時(shí)間較短,因此錢包總數(shù)相對(duì)較少,參與錢包數(shù)量接近七千左右,總虧損1300萬(wàn)左右,平均每個(gè)錢包虧損1547u,盈利占比為37%左右。
R3的虧損錢包數(shù)量相對(duì)R2比較輕,主要因素是R3持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng),不少屬于空投黨0成本,因此拉高了整體的盈利率。
我們根據(jù)錢包ETH這個(gè)要素(真正玩家可需要用ETH進(jìn)行充值買鞋)可以排除R3空投黨,進(jìn)行剔除后,可得出非空投黨玩家的盈-利狀況,如下所示:
R3真實(shí)盈-利占比在四分之一左右,平均虧損2457u,平均虧損程度相對(duì)R2比較嚴(yán)重,盈利占比和R2比較接近。
2、R2散戶與大戶是否盈利
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)為大戶一般smart money的含量相對(duì)普通玩家較高,因此我們有必要將參與StepN的玩家以不同充值進(jìn)行分段處理,這樣可以比較清晰了解不同層次的玩家盈利狀況,從而判斷出游戲中玩家的聰明程度以及相關(guān)規(guī)律,通過(guò)這種方式再進(jìn)一步追蹤smart money,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)盈利。
首先我們看R2,通過(guò)分檔之后,我們看到的數(shù)據(jù)如下:
最左側(cè)盈利最多的是屬于白piao黨,最右側(cè)的是5萬(wàn)u及以上的大戶,中間不少玩家都處于虧損狀態(tài),而大戶則處于盈利狀態(tài)。
接著我們重點(diǎn)關(guān)注R2大戶的盈虧情況,下圖是四月份到6月份大戶whale與普通玩家fish之間的動(dòng)向:
去掉散-戶數(shù)據(jù)后,可看出大戶的動(dòng)向
在5月23到5月28日期間以及5月9日當(dāng)天,大戶的提現(xiàn)已經(jīng)比較明顯高于充值較多,而在此區(qū)間之外,大部分情況下,大戶的提現(xiàn)與充值相差較小,也就是說(shuō)有一小部分聰明的大戶已經(jīng)開始著手出貨。
而對(duì)于散-戶來(lái)說(shuō),只有第一波5月9日的時(shí)候,提幣大于充值,在5月23日到5月28日期間,充值明顯大于提幣。
也就是說(shuō)第一波上漲下跌的時(shí)候(5月8日附近),一小部分大戶和普通玩家都出現(xiàn)了出逃的跡象(可能是一些獲利出逃),當(dāng)?shù)诙ㄉ蠞q下跌的時(shí)候,一小部分大戶繼續(xù)出貨,而散-戶反而加大充值,這里出現(xiàn)了一些分歧,最后散-戶被套牢。
通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),smart money主要還是偏向于大戶,而普通玩家與小部分大戶在高點(diǎn)期間操作的方向恰好相反,這也是一個(gè)重要的標(biāo)識(shí),也就是部分大戶的盤被散-戶接了。
接下來(lái)我們仔細(xì)查看大戶和散戶在資金方面的變動(dòng),這里我們選擇5月10日、5月18日、5月25日和5月28日作為end_date,大家可以在dune中輸入時(shí)間進(jìn)行設(shè)置,即可查看相應(yīng)的結(jié)果,具體如下:
可以看到5月10日和5月18日,投入超過(guò)5萬(wàn)u的大戶都處于虧損狀況,經(jīng)過(guò)了5月8日高點(diǎn)后的下跌之后,在5月10日的時(shí)候,大家基本盈利非常少,大戶總?cè)藬?shù)為439人,處于虧損狀態(tài),5月18日,大戶人數(shù)開始增加到811人,25日大戶人數(shù)為1936人,大戶盈利狀況基本持平,此時(shí)已經(jīng)開始出現(xiàn)了fomo的情況,5月28日,大戶人數(shù)增加到2835人,雖然進(jìn)場(chǎng)人數(shù)在不斷增加,但是一部分大戶已經(jīng)在25-28日期間盈利套現(xiàn)。
R3大戶是否盈利
R3的盈利狀況相對(duì)R2比較慘,除了不少白piao黨盈利外,大部分都是虧損的,大戶虧損相對(duì)比較嚴(yán)重。
8月9日大戶人數(shù)為120人左右,8月15日為127人,直至現(xiàn)在,大戶人數(shù)仍然不到140人,也就是說(shuō)大戶人數(shù)沒有出現(xiàn)大幅度的增加,因此“smart money”可能并未真正進(jìn)場(chǎng)。
同時(shí)我們對(duì)比R2與R3在不同資金分檔時(shí)的盈虧錢包數(shù)量占比:
可以發(fā)現(xiàn),R2盈利錢包占比隨著資金量的增加出現(xiàn)了上升的趨勢(shì),而對(duì)于R3來(lái)說(shuō),盈利錢包占比與資金量沒有任何相關(guān)性,因此可以推斷出R2大資金里有“smart money ”,而R3里面并沒有“smart money”的出現(xiàn)。
因此當(dāng)玩家發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)的時(shí)候,實(shí)際上就不應(yīng)再去考慮參與R3了。
文中大部分?jǐn)?shù)據(jù)和圖片來(lái)源暴躁兔的dune看板 pavlovofrabbitfarm。
寫在最后
對(duì)于以鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行參考的玩家來(lái)說(shuō),并非所有的大戶都是smart money,在R3的數(shù)據(jù)分析中可以明顯看出來(lái),比如5月8日那次大戶出現(xiàn)的出逃行為,如果后續(xù)不以大戶總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)以及散戶的操作行為和消息面作為對(duì)比,那么很可能會(huì)錯(cuò)失逃跑機(jī)會(huì)。
理想的情況在發(fā)現(xiàn)大戶數(shù)據(jù)沒有按照趨勢(shì)去走或者與普通玩家操作相反的時(shí)候,我們就應(yīng)該提高警惕,如果此時(shí)大戶還處于整體盈利狀態(tài),那么可以考慮跑掉一部分。另外我們也可以通過(guò)在“smart money”里選擇幾個(gè)盈利高的地址,以此作為參考或分批次賣出,這樣也可以確保在合理位置離場(chǎng)。
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的如何追踪大户操作,暴躁兔链上数据复盘StepN的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
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