一、背景介紹

融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的商業(yè)模式

以銀行貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)為例：融資擔(dān)保公司一端對(duì)接中小微企業(yè)，一端對(duì)接銀行，通過為借款方增信助其獲得銀行資金，并從中收取1%-3%的擔(dān)保費(fèi)。

融資擔(dān)保業(yè)務(wù)痛點(diǎn)

一旦借款方違約，融資擔(dān)保公司將為其代償給銀行，所以存在“保一賠百”的特點(diǎn)。

因此，對(duì)融資擔(dān)保公司而言，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)盈利水平，迫切需要構(gòu)建場景化數(shù)據(jù)分析體系。

二、構(gòu)建場景化數(shù)據(jù)分析體系

融資擔(dān)保公司場景化數(shù)據(jù)分析，一般可以從以下6個(gè)場景來切入：擔(dān)保業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析，風(fēng)控質(zhì)量分析，盈利狀況分析，監(jiān)管情況分析，擔(dān)保處置分析，人力資源分析。指標(biāo)分析體系如下：

永洪BI融資擔(dān)保業(yè)務(wù)分析體系

這里我們以業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析主題和風(fēng)控質(zhì)量分析主題為例，為大家介紹如何快速進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

（一）總體分析

整體上，我們要從宏觀角度把握融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的關(guān)鍵指標(biāo)，并且利用同環(huán)比等方法對(duì)融資擔(dān)保公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的指標(biāo)“好”還是“壞”做分析。

（二）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

永洪BI業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析Demo

關(guān)于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析，我們可以從產(chǎn)品類型、行業(yè)分布、地域分布、產(chǎn)品期限4個(gè)維度來分析公司當(dāng)前融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的組合狀況。

1．產(chǎn)品類型分析

針對(duì)當(dāng)前融資擔(dān)保業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，我們可以遵循總-分的結(jié)構(gòu)，先整體分析擔(dān)保余額有多少，以及總余額項(xiàng)下各產(chǎn)品余額有多少，得出公司售賣產(chǎn)品類型占比的情況。比如，某月公司擔(dān)保余額?1.31?億元，其中借款類擔(dān)保余額占比77%，發(fā)行債券擔(dān)保余額 占比15%，非融資擔(dān)保余額占比8%，公司主要產(chǎn)品類型還是以傳統(tǒng)的銀行借款融資擔(dān)保為主。

2.??行業(yè)分布分析

從行業(yè)分布上看，公司擔(dān)保業(yè)務(wù)如果集中在某一特定行業(yè)會(huì)帶來集中度高的風(fēng)險(xiǎn)。

第一、公司擔(dān)保主體會(huì)更容易受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素以及相應(yīng)監(jiān)管政策的影響。

典型的案例如教培行業(yè)，國家層面通過強(qiáng)力進(jìn)行嚴(yán)肅整頓，許多教培機(jī)構(gòu)現(xiàn)在已經(jīng)被強(qiáng)制關(guān)停或者提前退場。再比如，債券擔(dān)保業(yè)務(wù)受到2020年三季度債券市場AAA級(jí)發(fā)行人違約事件影響：比如永煤控股、紫光集團(tuán)和華晨汽車等多起違約事件，債券取消或推遲發(fā)行的情況增多.

第二，融資擔(dān)保公司還需要警惕行業(yè)周期性的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)主要擔(dān)保余額集中的行業(yè)逐漸進(jìn)入衰退期，公司也會(huì)面臨較大的代償壓力，比如傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型。

從demo中我們可以看到，擔(dān)保業(yè)務(wù)主要集中在水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)和建筑業(yè)，其中水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的借款類擔(dān)保余額一直呈現(xiàn)增長的趨勢(shì)，占比達(dá)到34.6%，處于較高水平，建筑業(yè)和批發(fā)零售行業(yè)、以及制造業(yè)的借款類擔(dān)保余額均逐年下降。公司重點(diǎn)需關(guān)注水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)聚集。

3.?地域分布分析

從地域分布上，擔(dān)保業(yè)務(wù)也會(huì)面臨一定的區(qū)域集中風(fēng)險(xiǎn)。如果某地?fù)?dān)保業(yè)務(wù)區(qū)域集中度高，也不易分散當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)環(huán)境變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

我們一般可以快速通過地圖組件或者氣泡圖組件分析各區(qū)域擔(dān)保業(yè)務(wù)的集中程度。分析發(fā)現(xiàn)比如有些傳統(tǒng)的地方性國資融資擔(dān)保公司，成立初期就是政策上為支持本地的中小企業(yè)發(fā)展，具有商業(yè)性和政策性雙重的特點(diǎn)，其主要擔(dān)保地區(qū)會(huì)集中在本省以及出資股東所在地。

4.?期限分布分析

擔(dān)保產(chǎn)品根據(jù)期限的不同一般分為1?年以內(nèi)，1-3?年以及3?年以上。如果運(yùn)營業(yè)務(wù)以1年以內(nèi)的短期為主，會(huì)產(chǎn)生短期內(nèi)的代償風(fēng)險(xiǎn)，如果以長期業(yè)務(wù)為主，也會(huì)提高對(duì)撥備金額的要求，都不利于公司資金流的再利用。

Demo中我們通過面積圖組件分析三種產(chǎn)品的期限分布，擔(dān)保業(yè)務(wù)剩余期限在?1?年以內(nèi)的項(xiàng)目期末在保余額占比?35%，1—3?年的項(xiàng)目期末在保余額占比?34%，3?年以上的項(xiàng)目期末在保余額占比?31%，期限相對(duì)分散，符合公司要求的一個(gè)良性發(fā)展結(jié)構(gòu)。

（三）風(fēng)控質(zhì)量分析

衡量融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平的高低，我們通過如下主要的6個(gè)指標(biāo)來組合分析：

l??擔(dān)保代償額（擔(dān)保賠償金）

l??擔(dān)保代償率

l??擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金

l??撥備覆蓋率

l??擔(dān)保放大倍數(shù)

1.?分析擔(dān)保代償率和撥備覆蓋率

永洪BI風(fēng)控質(zhì)量分析Demo

（1）擔(dān)保代償率?V.S.?撥備覆蓋率

上述2個(gè)指標(biāo)一正一反，可以有效衡量融資擔(dān)保公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

-?擔(dān)保代償率是指融資擔(dān)保公司代客戶償還貸款額的情況，通俗講也就是“賠錢”。該比率越低，擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營擔(dān)保業(yè)務(wù)的成功率越高。

-?撥備覆蓋率是指融資擔(dān)保公司為可能發(fā)生的“賠錢”事宜而事先提取一定比例的資金，也是防范風(fēng)險(xiǎn)的一種手段，撥備覆蓋率越高，防范風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。

（2）如何進(jìn)行具體分析？

首先，我們看擔(dān)保代償率，該比率一般不超過3%，如果超過了，反映代償風(fēng)險(xiǎn)增大，該公司的近段時(shí)間的風(fēng)控質(zhì)量較差；擔(dān)保代償率如果下降，一般是風(fēng)控質(zhì)量提高的表現(xiàn)，但也有可能是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)存在一定的滯后性，指標(biāo)的下降可能是暫時(shí)的，并不代表違約風(fēng)險(xiǎn)壓力的減輕。我們還需要觀察其他指標(biāo)比如放大倍數(shù)的情況。

其次，我們?cè)儆^察同時(shí)期的輔助指標(biāo)——撥備覆蓋率。撥備覆蓋率一般如果超過200%，屬于正常較高水平，那么公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力也較強(qiáng)。反之則可能面臨風(fēng)險(xiǎn)代償能力不夠的情況。

2.?監(jiān)控?fù)?dān)保放大倍數(shù)

擔(dān)保放大倍數(shù)就是我們通常說的金融中的“杠桿”，擔(dān)保放大倍數(shù)=融資擔(dān)保責(zé)任余額/凈資產(chǎn)。當(dāng)擔(dān)保放大倍數(shù)越大，代表擔(dān)保公司的資金杠桿越大，所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)管理的壓力也就越大。

在這里，根據(jù)我國《融資擔(dān)保公司管理?xiàng)l例》規(guī)定，擔(dān)保公司的放大倍數(shù)不得超過凈資產(chǎn)?10?倍。

從應(yīng)對(duì)監(jiān)管的角度出發(fā)，Demo中通過對(duì)擔(dān)保公司的擔(dān)保倍數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，確保公司的擔(dān)保倍數(shù)系數(shù)一直處于10以下，不會(huì)發(fā)生觸發(fā)外部監(jiān)管措施的情況。

從公司內(nèi)部運(yùn)營角度出發(fā)，將擔(dān)保放大倍數(shù)維持在一個(gè)穩(wěn)定的水平，也有利于公司更好管理代償風(fēng)險(xiǎn)，避免類似P2P行業(yè)“暴雷”的情況。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的如何高效构建融资担保场景化分析体系的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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