基金作為大眾理財的專業工具，也是資本市場買方的代表。深入了解基金業的變化，有助于投資者更好地進行財富管理。對于廣大的普通投資者來說，完整閱讀并提取關鍵信息并非易事。如何將信息可視化呈現，讓廣大投資者能快速抓住核心內容，變的迫在眉睫。

本文章通過選取2016-2021年我國公募基金的統計數據，從公募基金總體情況、基金公司、基金持倉這三部分剖析基金在近六年間的變化。利用帆軟FineBI將這些變化可視化呈現，抓取重要變化點，剖析背后原因，幫助廣大投資者清晰認識基金的變遷。

一、數據來源

為了完成本次數據分析作品，我們從云通數科獲取了2016-2022年期間基金的各類統計數據。獲取數據后，我們根據分析內容整理得到11張數據表。

序號	表名	說明
1	行業統計1	2016-2021年期間我國公募基金數量、份額、凈值明細
2	指數收益率（1）	2016-2021年期間不同類型基金指數年度收益率
3	公募基金類型明細表20210421	2016-2021年期間我國公募基金分類明細
4	基金持有人結構	2016-2021年期間基金不同持有人持有規模占比
6	基金公司信息表0419	基金公司成立時間、注冊地、2021年底管理規模
7	基金公司基金經理數量變化	2016-2021年期間基金經理變化趨勢
8	公募基金持有股票情況信息表11	2016-2021年期間我國公募基金持股市值情況
9	2016-2021年公募基金集中度變化表（1）-Sheet0	2016-2021年基金公司行業集中度
10	2016-2021公募基金投資風格偏好趨勢變化表1	2016-2012年公募基金投資風格
11	基金公司基金經理數量變化（1）	2016-2021年新增基金公司數量變化與基金經理變動率

二、分析思路

三、數據處理

參照帆軟BI產品的學習教程，對數據進行以下處理：

1、數據上傳

基于帆軟便捷的數據上傳功能，在【數據準備】中添加EXCEL數據表，同時，在EXCEL表添加自助數據集，對數據進行編輯和操作。

2、數據過濾、分組、排序

（1）過濾數據：

為避免空值和異常值的影響，對9張數據表進行了過濾操作，例如，在“公募基金持有資產類型明細表”中將“資產類型”字段為空的值予以過濾刪除。

（2）合并變量：

由于各家數據企業對于基金持有資產的類型分類有差異，為統一口徑，我們采用wind數據庫的分類，在建立自助數據集的過程中將其統合為以下6組，現金、股票、債券、權證、基金、其他，將同類型進行了自定義分組。

四、分析結果

1、2016-2021年中國公募基金行業發展概覽

使用柱形圖和折線圖展現2016-2021年間基金數量、份額和凈值等信息穩中有升、持續增長的變化。

公募基金數量從2016年的3867只，增長到2021年的9288只；基金份額從2016年的8.8萬億份，快速跨越至2021年的21.7萬億份，總規模也在持續增長，到2021年突破25萬億元。

公募基金的規模增長主要受兩方面因素的驅動：基金業績的增長和資金的凈流入。此處采用折線圖，不同顏色的線條代表不同指數的收益率，可以清晰的看到，股票型基金指數和混合型基金指數的收益明顯高于市場基準-上證指數。說明基金管理人的主動管理為投資者帶來了良好的投資回報。基金份額的凈申購能反映資金的凈流入，這六年的基金份額每年的增長值為正，說明基金行業生態發展穩定、健康。

2、2016-2021年中國基金公司變遷

從基金公司的地域分布來看，全國一共有151家基金管理人分布在20個城市，截止到2021年底，上海共有67家基金公司，管理規模超過10萬億元。無論從數量上看還是管理規模上看，上海、深圳、北京都排在前三。

3、2016-2021年公募基金持倉變遷

公募基金持股市值變化采用儀表盤形式，不同顏色代表不同統計時期，儀表盤大小與持股市值正相關。從該儀表盤型圖來看，持股市值在快速上升，2018年有小幅回落，這跟當年股市情況密切相關，當年底上證指數回落到2493點。從資產配置比例來看，這六年股票型、債券型、貨幣型、QDII型基金的資產配置情況較為穩定，混合型基金逐步加大了在股票上的投資比例，同時縮小了在債券上的投資比例。

公募基金重點持倉行業變化采用箱型圖的形式，一共分為6塊區域，每個區域用不同顏色反應該年度的基金持倉情況，矩形面積的大小跟持倉市值正相關。

五、可視化作品

六、數據分析BI軟件的兩大優點

1、FineBI便捷多功能的可視化操作提供了有效的路徑。

2、能實現在短短的時間內掌握使用方法，成長為熟練運用軟件制作可視化儀表盤的“數據工程師”。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的快来看，数据分析BI软件居然也能完成基金变迁大数据分析？的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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