如在任何司法管轄區(qū)內(nèi)直接或間接發(fā)布、出版或分發(fā)全部或部分內(nèi)容構(gòu)成違反此等司法管轄區(qū)相關(guān)法律的行為，則不得做出此等行為

• 擬收購Shire達(dá)成重大里程碑
• 減少武田過橋信貸協(xié)議下的資金承諾
• 支持武田維持交易后投資級(jí)信用評(píng)級(jí)的承諾

日本大阪--(美國(guó)商業(yè)資訊)--武田藥品工業(yè)株式會(huì)社(Takeda Pharmaceutical Company Limited) (TSE:4502)（“公司”或“武田”）宣布公司今天簽署了一項(xiàng)優(yōu)先短期貸款工具協(xié)議（“SSTL”），本金總額達(dá)5000億日元。SSTL將為收購Shire plc（“Shire”）（“收購”）提供部分需要的資金，減少2018年5月8日就收購簽署的364天過橋信貸協(xié)議（及2018年6月8日的修訂）（“過橋信貸協(xié)議”）的資金承諾。武田還簽署了一項(xiàng)次級(jí)銀團(tuán)貸款協(xié)議（“次級(jí)貸款”），本金總額達(dá)5000億日元，用于根據(jù)SSTL所借債務(wù)的再融資。

武田首席財(cái)務(wù)官Costa Saroukos表示：“我們很高興獲得優(yōu)先短期貸款工具和次級(jí)貸款，在我們繼續(xù)推進(jìn)并完成擬收購Shire的過程中，幫助我們成功降低過橋貸款工具的很大一部風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。這些協(xié)議及我們之前公布的定期貸款協(xié)議都可支持我們?cè)诮灰捉Y(jié)束后維持既定股息政策和投資級(jí)信貸評(píng)級(jí)的計(jì)劃。”

由于簽署了SSTL，武田已通過“過橋信貸協(xié)議第二次修訂”對(duì)“過橋信貸協(xié)議”做了一些技術(shù)修訂。根據(jù)《城市收購及合并守則》(City Code on Takeovers and Mergers)第26條規(guī)定，應(yīng)在2018年10月29日中午12點(diǎn)（倫敦時(shí)間）之前將SSTL、次級(jí)貸款協(xié)議及過橋信貸協(xié)議第二次修訂副本公布于武田網(wǎng)站www.takeda.com/investors/offer-for-shire并允許查看。請(qǐng)注意，收購仍需通過某些條件，包括獲得兩家公司股東的批準(zhǔn)。

1. SSTL細(xì)節(jié)

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(a) 借方	?	?	?	?	?	?	武田藥品工業(yè)株式會(huì)社
(b) 牽頭行及賬簿管理人	?	?	?	?	?	?	三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)及三菱日聯(lián)銀行(MUFG Bank, Ltd)
(c) 安排行及賬簿管理人	?	?	?	?	?	?	瑞穗銀行(Mizuho Bank, Ltd.)
(d) 安排行	?	?	?	?	?	?	農(nóng)林中央金庫(The Norinchukin Bank)及三井住友信托銀行(Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited)
(e) 行政代理	?	?	?	?	?	?	三井住友銀行
(f) 協(xié)議簽署日期	?	?	?	?	?	?	2018年10月26日
(g) 借款總限額	?	?	?	?	?	?	5000億日元
(h) 利率	?	?	?	?	?	?	調(diào)整后的日元TIBOR利率加上適用的保證金
(i) 所得款項(xiàng)用途	?	?	?	?	?	?	支付部分收購現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及武田公司發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用、成本和支出
(j) 到期日	?	?	?	?	?	?	貸方墊款日期后一個(gè)月、兩個(gè)月、三個(gè)月或六個(gè)月
(k) 質(zhì)押	?	?	?	?	?	?	無
(l) 抵押	?	?	?	?	?	?	無
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2. 次級(jí)貸款細(xì)節(jié)

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(a) 借方	?	?	?	?	?	?	武田藥品工業(yè)株式會(huì)社
(b) 牽頭行及賬簿管理人	?	?	?	?	?	?	三井住友銀行及三菱日聯(lián)銀行
(c) 安排行及賬簿管理人	?	?	?	?	?	?	瑞穗銀行
(d) 安排行	?	?	?	?	?	?	農(nóng)林中央金庫及三井住友信托銀行
(e) 行政代理	?	?	?	?	?	?	三井住友銀行
(g) 協(xié)議簽署日期	?	?	?	?	?	?	2018年10月26日
(h) 借款總限額	?	?	?	?	?	?	5000億日元
(i) 利率	?	?	?	?	?	?	日元TIBOR利率加適用保證金
(j) 所得款項(xiàng)用途	?	?	?	?	?	?	為根據(jù)SSTL借款的債務(wù)再融資
(k) 到期日	?	?	?	?	?	?	提取借款日期的第六十周年。 但是，公司可在提取借款日期六周年付息日當(dāng)日或之后，提早償還全部或部分本金。
(l) 利息支付	?	?	?	?	?	?	公司可酌情決定延遲支付次級(jí)貸款的全部或部分利息，但須遵守強(qiáng)制性付款條款
(m) 從屬性	?	?	?	?	?	?	根據(jù)日本法律之外的其他法律，次級(jí)貸款在清算程序、破產(chǎn)程序、重組程序、再生程序和類似程序中處于從屬地位
(n) 禁止對(duì)優(yōu)先債權(quán)人不利的變更	?	?	?	?	?	?	如果對(duì)次級(jí)貸款的任何條文所作的任何修訂導(dǎo)致次級(jí)貸款申索債權(quán)人（次級(jí)貸款下的申索及需遵守與次級(jí)貸款同等從屬條款的申索）之外的其他債權(quán)人處于不利地位，則以一切方式禁止此等修訂，且此等修訂的任何協(xié)議無論以任何方式或?qū)θ魏稳耸烤鶡o效力
(o) 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)估次級(jí)貸款的權(quán)益信用屬性（預(yù)期）	?	?	?	?	?	?	50%（Rating and Investment Information, Inc.及S&P Global Ratings Japan Inc.） 公司計(jì)劃在提取借款之后為次級(jí)貸款的權(quán)益信用屬性(50%)申請(qǐng)穆迪日本株式會(huì)社(Moody’s Japan KK)評(píng)級(jí)
(p) 質(zhì)押	?	?	?	?	?	?	無
(q) 抵押	?	?	?	?	?	?	無
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注：次級(jí)貸款是一筆承諾定期貸款，提取的時(shí)間和價(jià)值將在收購結(jié)束后決定。如公司獲得替代融資，則可能不實(shí)施次級(jí)貸款的全部或部分提款權(quán)。

3. 對(duì)截至2019年3月財(cái)政年度財(cái)務(wù)結(jié)果的影響

在執(zhí)行SSTL后，根據(jù)過橋信貸協(xié)議承諾的資金將減少45億美元。我們會(huì)在評(píng)估后，盡快公布SSTL及次級(jí)貸款對(duì)我們公司業(yè)績(jī)的影響。

關(guān)于武田藥品工業(yè)株式會(huì)社

武田藥品工業(yè)株式會(huì)社(TSE: 4502)是一家全球性研發(fā)驅(qū)動(dòng)型制藥公司，致力于將科學(xué)轉(zhuǎn)化為改變生命的藥品，從而為患者提供更佳的健康和更光明的未來。武田的研究努力專注于腫瘤學(xué)、胃腸病學(xué)、神經(jīng)科學(xué)治療領(lǐng)域、疫苗。武田同時(shí)與內(nèi)部及合作伙伴開展研發(fā)，以保持創(chuàng)新的前沿地位。武田的增長(zhǎng)源泉來自于創(chuàng)新產(chǎn)品（尤其是腫瘤學(xué)和胃腸病學(xué)）及武田在新興市場(chǎng)中的布局。武田的員工約有3萬名，在70多個(gè)國(guó)家中與合作伙伴在醫(yī)療保健領(lǐng)域攜手合作，致力于改善患者的生活品質(zhì)。欲了解進(jìn)一步信息，請(qǐng)?jiān)L問https://www.takeda.com/newsroom/。

重要提示

無論是根據(jù)本聲明或其他文件，本聲明并非是也不構(gòu)成、代表或形成購買以及收購、認(rèn)購、銷售或處置其他任何證券的任何要約、邀請(qǐng)或要約之邀請(qǐng)或其中的一部分。

在英國(guó)或日本境外散播該聲明可能會(huì)受到法律或法規(guī)的限制，因此任何獲得這一聲明的人都應(yīng)意識(shí)到這一點(diǎn)，并遵守有關(guān)限制。任何未能遵守此類限制的行為可能會(huì)被視為違反相關(guān)司法轄區(qū)的證券法律或法規(guī)。

在網(wǎng)站上公布

根據(jù)準(zhǔn)則第26.1條，該聲明的副本應(yīng)在2018年10月29日中午12點(diǎn)（倫敦時(shí)間）之前公布于武田網(wǎng)站www.takeda.com/investors/offer-for-shire（取決于與居住于受限司法轄區(qū)個(gè)人有關(guān)的某些限制）。本聲明中所提的網(wǎng)站內(nèi)容并未收錄于本聲明之中，也不構(gòu)成本聲明的一部分。

準(zhǔn)則的披露要求

根據(jù)準(zhǔn)則8.3(a)條，任何有意購買要約標(biāo)的公司或任何證券交換要約方（可以是任何要約方，只要該要約方所宣布的要約并非完全是或有可能完全是現(xiàn)金）不低于1%任何類別相關(guān)證券的個(gè)人，都必須在要約期開始之后，或者（如果更晚）或在做出首次公布任何證券交換要約方的聲明之后，進(jìn)行開倉頭寸披露(Opening Position Disclosure)。開倉頭寸披露必須包含個(gè)人對(duì)任何以下相關(guān)證券的意向和空頭頭寸的詳情，以及此類證券認(rèn)購權(quán)的詳情：(i)要約標(biāo)的公司和(ii)任何證券交換要約方。適用于8.3(a)條規(guī)定的個(gè)人必須在要約期開始后第十個(gè)工作日下午3:30（倫敦時(shí)間）之前進(jìn)行開倉頭寸披露，如適當(dāng)?shù)脑?#xff0c;不得晚于在作出首次公布任何證券交換要約方的聲明之后第十個(gè)工作日下午3:30（倫敦時(shí)間）。在進(jìn)行開倉頭寸披露截止日期之前交易要約標(biāo)的公司相關(guān)證券或證券交易要約方的相關(guān)證券的個(gè)人，必須進(jìn)行交易披露(Dealing Disclosure)。

根據(jù)準(zhǔn)則8.3(b)條的規(guī)定，任何有意或感興趣購買要約標(biāo)的公司或任何證券交換要約方不低于1%任何類別相關(guān)證券的個(gè)人，如交易任何要約標(biāo)的公司的證券或任何證券交換要約方的證券，必須進(jìn)行交易披露。交易披露必須含有與交易相關(guān)的詳情，與個(gè)人對(duì)任何以下相關(guān)證券的意向和空頭頭寸詳情，以及此類證券認(rèn)購權(quán)的詳情：(i)要約標(biāo)的公司和(ii)任何證券交換要約方，除非這些細(xì)節(jié)此前已根據(jù)第8條規(guī)定進(jìn)行了披露。適用規(guī)定8.3(b)的個(gè)人在進(jìn)行交易披露時(shí)不得晚于相關(guān)交易日期之后第一個(gè)工作日的下午3:30（倫敦時(shí)間）。

如果兩名或兩名以上的個(gè)人根據(jù)協(xié)議或共識(shí)，不管是正式還是非正式的，收購或控制要約標(biāo)的公司或證券交換要約方相關(guān)證券的權(quán)益，出于規(guī)定8.3的考慮，他們將被視為單一個(gè)體。

要約標(biāo)的公司以及任何要約方也必須進(jìn)行開倉頭寸披露，而要約標(biāo)的公司，任何要約方以及上述任何一方的一致行動(dòng)人也必須進(jìn)行交易披露（詳見規(guī)定8.1、8.2和8.4）。

可登錄Panel網(wǎng)站www.thetakeoverpanel.org.uk，查看披露表中要約標(biāo)的公司和要約公司各自需承擔(dān)的相關(guān)證券的開倉頭寸披露和交易披露的詳情，包括發(fā)行的相關(guān)證券的數(shù)量，發(fā)售期的起始日期，以及首次確定要約方的日期。如果對(duì)是否需要進(jìn)行開倉頭寸披露或交易披露存在疑問，請(qǐng)通過+44 (0)20 7638 0129與Panel的市場(chǎng)監(jiān)管部聯(lián)系。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的武田宣布就拟收购Shire plc签署优先短期贷款工具协议及次级银团贷款协议和过桥信贷协议第二次修订的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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