發表于2019年2月1日18分鐘閱讀

之前我們解釋過機器人過程自動化。RPA有一個奇特的名字，市場上超過50個解決方案提供商， 但與我交談過的人很少能回答可以應用RPA的確切領域。因此，我們準備了所有RPA用例/應用領域的最完整列表，并將它們分為5個大類供您參考：

常見的業務流程和場景

商業場景
銷售
客戶關系管理

職能部門場景
IT支持
財務
人力資源
運營
采購

特定行業場景
銀行業
保險
電信
零售

RPA個人應用場景（如數字助理）

【1】.常見的業務流程和場景

1-報價到現金

每個企業都需要銷售才能生存。銷售運營方面的問題可能導致客戶投訴或由于書面錯誤而只能降價銷售。

自動化完整的銷售運營流程可消除這些錯誤，并為您的客戶提供快速服務。由于自動化處理銷售的速度快于手動流程，因此客戶可以提前收到發票，從而提前支付并改善現金流。

這也可以是選擇一個簡短的流程來使其自動化，比如依賴于公司的結構化數據來生成發送給客戶的發票。

2-采購到付款

由于采購到付款流程涉及從多個系統中提取發票和付款數據，如企業資源計劃（ERP），客戶關系管理（CRM），銀行，供應商，物流公司，因為并非所有這些系統都提供簡單的集成方法，因此通常涉及某種形式的手工勞動。RPA機器人可以填補系統間整合的空白。由于它們在前端工作，因此可以提供一種自動化集成的簡便方法。

通過全自動采購到付款，您可以確保采購遵循最佳實踐，并且所有交易都有唯一的事實來源。

以下是發票處理的案例研究，這是采購到付款流程的重要活動之一：

WorkFusion 自動化快速入門指南

3-客戶入職

大多數B2C企業都有一個客戶入職流程，這對于減少客戶流失和讓客戶開始使用該產品至關重要。使用OCR和認知自動化，即使在依賴傳統舊系統的公司中，大多數客戶的入職操作也變得可以即時完成，從而大大改善了客戶體驗。

Workfusion的案例研究解釋了他們如何在主要銀行的客戶入職流程中實現直通式處理（Straight Through Processing，STP），并將入職時間從20天減少到5分鐘。

許多業務功能共有的其他活動

我們在上面列出了可以應用RPA的一些主要端到端流程，但也有其他用例。RPA為您的團隊提供了類似瑞士軍刀般的自動化能力，可在自動化機會出現時靈活使用。其他一些使用RPA的領域是：

4-數據遷移和輸入

傳統系統仍然在公司執行關鍵功能。例如，傳統計費系統需要與其他系統連接，并且此類系統可能無法從API提取相關數據。在這種情況下，員工使用CSV等格式手動遷移數據。RPA可以防止這種手工勞動和它帶來的潛在輸入錯誤。

此外，這種將數據隨時保持最新的系統能夠改進分析和決策。我們生活在這樣一個時代，市場上隨時有5000多個應用程序可供選擇。RPA可以幫助集成這些應用程序從而允許更全面的分析。

5-數據更新

人力資源，客戶服務和市場等大多數部門通常需要更新不斷變化的客戶/人員數據。設置機器人以自動更新表單或電子郵件中的相關數據可以確保部門可以訪問新鮮和正確的數據。

6-數據驗證

大多數數據驗證控件都可以嵌入數據庫中。但是，還有數據驗證任務，例如針對公開數據的交叉檢查數據，RPA自動化比其他工具更適合

7-從PDF，掃描文檔和其他格式中提取數據

屏幕抓取，OCR（光學字符識別）和基本模式識別技術可以從幾乎任何格式中提取數據，從而減少了對數據進行重新錄入的需求。

8-定期報告的準備和傳播

每個企業都需要定期報告，以通知經理以確保團隊了解他們的進展。準備這些報告并每周或每月發送一次并不太密集，但會分散員工的注意力。RPA解決方案可以輕松自動生成報告，分析其內容并根據內容通過電子郵件發送給相關的利益相關者。

例如，電信運營商的發生連接問題的區域報告需要根據其嚴重程度而指定不同的收件人。應向CTO抄送關鍵性問題的報告，向網絡負責人抄送主要問題的報告。RPA機器人可以根據提供的規則，分析報告以修改合適的收件人。

9- 生成大量電子郵件

依靠來自多個系統的數據的群發電子郵件很難手動生成。 特別是如果您經常發送它們，請考慮自動執行該過程。

【2】.商業場景

市場營銷

10-商機培育

通過各種渠道，如Linkedin、手寫表格收集和供應商提供，獲得潛在的客戶。

銷售

雖然銷售人員應該專注于建立關系和銷售，但在大多數組織中，他們的大部分時間都花在了（系統）操作活動上。

RPA提供了一種自動化這些活動的方法：

11-創建和交付發票

這是數據復制的一種情況。CRM和會計系統中都需要存在相同的銷售數據。機器人可以更新會計記錄，從正確的電子郵件帳戶準備和發送發票，而不是手動數據重復錄入。

12-更新CRM

反復更新CRM是耗時且低效的，但卻是必要的。因為Salesforce行為需要充當客戶交互的真相來源。這就是為什么有杯子，T恤和各種各樣的紀念品上印著“如果它不在Salesforce中，那它就不存在了。”

有一類新興的解決方案允許公司將他們的電子郵件，電話和其他溝通數據集成到CRM。如果您找不到正在使用的CRM系統的良好解決方案，您可以編寫一個簡單的機器人來自動更新您的CRM中的客戶與聯系記錄。

13-更新記分卡

對于人力資源系統和CRM系統之間缺乏集成的公司，可以利用RPA機器人確保將CRM的變化上傳到記分卡，以便銷售代表可以實時查看他們的進度。

客戶關系管理

客戶聯絡中心依賴于各種供應商提供的許多不同系統。1線電話銷售主要處理大量簡單的重復任務，是RPA的理想匹配場景。

客戶代表需要了解客戶的意圖，通過在不同系統和應用程序之間切換，來執行必要的操作并通知客戶。這有幾個缺點，客戶需要在代表忙于處理數據時等待，有時會詢問之前詢問過的信息。這會延長通話時間并降低客戶滿意度。這是一個公司中一邊浪費資源一邊造成客戶不滿的的矛盾例子之一。

該解決方案需要：識別頻繁的客戶查詢，統計客戶代表響應這些查詢的操作，并構建RPA解決方案以簡化這些操作。可以有多種解決方案：

• 當多個數據需要跨系統同步時，客戶代表可以啟動機器人。只需按一下按鈕，機器人就會以毫秒為單位完成所有操作。這是一個簡單的RPA實現，可以在幾小時內編程并快速創造價值。
• 可以為常見的查詢創建儀表板。客戶代表將填寫必要的數據以解決問題，機器人將在多個系統中使用該數據來完成查詢。這樣的儀表板需要較多的投入，但大多數常規操作仍然可以在幾周之內完成。

這些是典型的用例，可以使用這種自動化解決方案來自動執行高頻/重復性任務：

14-加載詳細的客戶檔案

包括客戶上次與支持人員的互動記錄

15-獲取詳細的賬單數據

每當您就最近的賬單致電客服代表時，您需要在線上停留一兩分鐘，而客服代表則需要努力提取您的記錄并了解它。使用RPA機器人自動檢索該數據，只需客服代表一次點擊，即可在幾秒鐘內調出您的交易數據。

16-更新用戶首選項和其他用戶信息

批量設置或修改用戶信息。

17-解決簡單但常見的客戶問題

例如，重置寬帶客戶與服務器的連接可以解決一些簡單的連接問題。這可以通過簡單的RPA機器人來完成而不需要切換屏幕。

18-自動執行需要很少決策的多步驟復雜任務

一些遺留系統迫使客戶服務代表操作許多步驟以完成一些常見任務。 如果這些步驟不需要人為判斷，則可以輕松實現自動化，從而節省大量時間。

【3】.職能部門場景

IT支持

在不增加自動化功能的情況下，IT支持團隊可能會發現自己被簡單但耗時的查詢所困擾。這不僅會導致服務速度變慢，而且會使大多數不喜歡重復性任務的支持人員失去動力，這些重復性任務不會在智力上挑戰他們。

機器人可以圍繞IT應用程序和基礎架構自動執行各種復雜的系統管理任務，包括以下目標：

19-定期診斷

從多個人那里聽到同樣的問題是很痛苦的。而這正是系統發生災難性故障時所發生的情況。當團隊努力解決問題時，他們還需要處理同事詢問系統何時恢復使用的問題。機器人的定期診斷工作使技術支持團隊領先于所有其他團隊，并讓他們在常規用戶注意到之前對可能的故障做出響應。這提高了用戶滿意度并節省了支持人員在他們已經知道的問題的電話上浪費時間。
例如：機器人定期檢查實時攝像機狀態，以確保在用戶注意到問題之前發現問題。

20-故障修復

21-向客戶或員工開放內部工具

幾乎所有客戶服務或技術支持部門都擁有具有高級功能的內部工具。他們依靠服務代表來使用這些工具并為內部或外部客戶提供服務。特別是如果這些工具在遺留系統中，則很難在沒有經過培訓的情況下將它們直接暴露給客戶或員工。然而RPA提供了一種解決方案。

大多數功能的使用頻率遵循帕累托原則。一些功能非常常用，而其余功能幾乎從未使用過。在確定內部工具的常用功能之后，可以編寫簡單的Web界面，在機器人的幫助下完成這些功能。這可以節省用戶時間，同時減輕支持團隊的負擔。

22-軟件安裝

RPA可以實現單擊安裝具有相互依賴組件的復雜系統。

23-自動化測試

RPA工具是從模仿用戶交互的測試工具發展而來的。雖然可以將測試內置到軟件中，但從用戶角度進行測試仍非常重要。手動執行此類測試非常耗時。但是，它們在自動化后則可以快如閃電。

使用RPA工具自動執行常見測試場景，并在每個版本之后運行這些測試，確保不會在代碼中引入新錯誤。顯然，根據每個新版本中開發的特定功能，需要更多創造性的手動測試。但是，使用RPA工具進行自動化測試可以使測試更容易并提高軟件質量。由于這些測試往往很簡單，因此在這種情況下，無代碼的RPA解決方案是理想的。

財務

24-財務規劃

財務規劃包括了在財務規劃和分析（FP＆A）系統中處理和合并眾多部門的財務報表的單調乏味的操作，該系統至少可以部分自動化。

25-銀行對賬單對賬

從銀行對賬單中提取數據成為協調記錄并將其與公司自己的記錄進行比較一般是通過復雜的電子表格手動完成的。但是，這是一個可以相對容易地自動化的過程。需要注意的一個重點是，當公司改變其正在使用的銀行時，基于規則的自動化可能會中斷。因此在公司更改其銀行服務提供商后，最好測試機器人的初始輸出數據。

26-每日損益表準備

大型金融服務公司，尤其是交易業務公司，每天都在追蹤損益和風險暴露。雖然一些公司已經自動化這些流程，但仍有公司依靠excel，遺留系統和手動工作來完成這些報告。

UiPath 報告說，他們致力于為金融服務公司自動化日常損益表編制，RPA將處理時間從60分鐘縮短到20分鐘，并且提高了報告的準確性。

人力資源

27-尋找候選人

依賴傳統人力資源系統的公司可以使用機器人自動匯總簡歷，評估結果和訪談記錄。然而，大多數現代人力資源系統提供了這些功能，減少了對定制解決方案的需求。

28-招聘歷史核實

這個過程包括許多常規步驟，如安排面試，維護記錄。UiPath提供了一個案例研究，他們在8周內推出了自動化程序，減少了40％的手工勞動。

29-招聘和入職及離職

特別是對于成長或萎縮的公司而言，招聘和解雇會給人力資源和其他支持功能帶來巨大負擔，如IT，安全，設施管理。雖然構建包含所有這些功能的解決方案并為新員工或離職員工完成必要任務的成本很高，但可以相對快速有效地部署RPA機器人。自動化部分流程并測量其在RPA機器人管理模塊上的進度，為整個流程帶來了速度和透明度。

Argos Labs的一個案例研究表明，如何將新員工添加到現代公司使用的無數工具中，這些工具可以簡單地自動化。UiPath 案例研究強調了他們如何通過可擴展的解決方案將入職時間從30分鐘縮短到3分鐘。

30-薪資自動化

薪資功能需要重復處理工資單，以適應無數的條例和公司規則。雖然現代薪資軟件為此流程提供了良好的解決方案，但一些公司過分依賴遺留系統而不能切換到現代薪資軟件。他們可以依靠機器人來提高工資管理流程的自動化程度。

UiPath 的案例研究聲稱，工資單處理速度提高了85％，沒有人工錯誤。實施需要7周時間，手動工作量減少到25％。

31-缺勤管理

你的工作人員在記錄他們的缺席和假期時會非常糟糕。人員可能確實不懂或不了解缺勤管理系統。其次，他們不想學習或記住如何使用該系統，因為一旦他們這樣做，他們將被要求填寫他們所有的缺席，沒有人想要這樣做。

問題在于，雖然隱瞞某人的缺席并不符合道德規范，但也不是像貪污一樣的重大犯罪。這是缺席者很容易忘記的事情，因此很容易被原諒。

最簡單的解決方案：只要他們完成工作，讓人們決定他們的假期。它被稱為無限制度假政策，可以增加團隊的自主權，同時為他們省去很多官僚主義的麻煩。

稍微復雜的解決方案：設置一個簡單的RPA機器人，根據公司網絡中記錄的時間交叉檢查缺席報告，讓您的團隊填寫他們的缺席。您還可以使用另一個簡單的機器人來簡化填寫缺勤信息，這樣您的員工就不會忘記在他們缺席時通知系統。

UiPath提供了一個真實的例子。他們在3個月內為德國人力資源服務提供商推出了自動化處理SAP病假證明。RPA推出將手動操作減少到自動化前的5％水平，并將處理時間縮短了80％。

32-工人的賠償要求

正如Blue Prism在他們的案例研究中解釋他們 與Walgreens一起工作時，需要向索賠管理服務提供商工人因傷或因病而缺勤的報告，來管理工人的賠償要求。這是一個相對簡單且可自動化的過程。

33-費用管理

雖然有復雜的專用費用管理解決方案，但大多數公司仍然使用過時的系統，要求員工提供費用的詳細信息。大部分詳細信息（如費用金額，日期或地點）已在員工提供的收據中提供。

具有OCR功能的RPA解決方案可以自動從收據中提取重要字段，從而使員工可以節省輸入的時間。這也可以使他們免于攜帶收據，因為簡單地拍攝他們的收據就足以從收據中提取相關數據并填寫費用表格中的重要字段。

34- HR虛擬助手

將所有這些服務整合到員工中也是可能的。一個對客戶進行身份驗證并滿足其所有人力資源相關需求的聊天機器人，將幫助人力資源部門專注于更高附加值的活動。這樣的機器人可以幫助員工登記病假和休假時間，請求有關其工作合同的信息并提交費用報銷。

LarcAI發布了這種人力資源虛擬助手的YouTube演示。

運營

35- 更新庫存記錄

庫存管理通常涉及跨多個系統的協調，因為公司發現將所有庫存管理功能納入一個系統是一項挑戰。RPA機器人可以輕松實現這種系統間協調和通信的自動化。

36-發放退款

相比公司其它頻繁的流程，發放退款的流程遠未得到優化，經常導致嚴重的延遲和客戶不滿意。這是一個值得關注的問題，因為要求退款的客戶已經不滿意，使他們遲遲等待會導致他們與他人分享他們的投訴，從而損害了公司的形象。

UiPath 為某家公司處理信用報告，連續工作8周，自動化了退款的一部分流程，減少了90％的手工作業。

采購

37-更新供應商記錄

供應商主文件保持最新狀態非常重要，以確保不同的部門或單位可以使用正確的信息。 使用機器人更新此類文件可以把采購專業人員從簡單事務中釋放出來，從而專注于管理供應商關系。

【4】.特定行業場景

根據我們的經驗和研究，包括保險和BPO在內的金融服務似乎是RPA技術的最大用戶。

資料來源：SSON Analytics

金融服務

銀行業

WorkFusion提供了大量的銀行案例研究：

Workfusion Automation快速入門指南

38-了解您的客戶（know your customer, KYC）

雖然專用的KYC解決方案正在興起，但如果您的公司不希望使用它，則可以使用RPA機器人來自動化部分KYC流程。對于需要人工干預的邊緣情況，可以將個案轉發給員工。

39-貸款處理

與大多數文檔處理任務一樣，此過程也適用于RPA自動化，因為復雜的業務邏輯中可以嵌入機器人，在貸款決策和決策之后的手動流程中實現部分自動化。

40-交易執行

如果遺留系統無法存儲復雜的限制訂單，RPA機器人可以提供幫助。然而，從長遠來看，這更像是一個臨時修補方案，遷移到一個復雜而有能力的交易系統可能是一個很好的投資，因為它可以改善交易并減少交易者的負擔。說實話，即使在2000年，我也很詫異人類仍在輸入交易并參與銀行的日間交易。鑒于數據的豐富性和機器的速度，人們在2018年仍然致力于這一點，這是非常令人驚訝的。

其他業務銀行流程

41-同日資金轉賬

合作銀行需要使用清算所自動支付系統（Clearing House Automated Payment System，CHAPS）完成付款，該系統提供當日資金轉賬。每個請求手動過程需要花費10分鐘，自動化后每個請求減少到幾秒鐘的周轉時間。流程步驟包括檢查資金可用性，準確無誤的執行到轉賬手動授權，向客戶收費并通知對方帳戶。

42-賬戶關閉

對于銀行來說，賬戶關閉是漫長而耗時的。它要求手動取消直接借記和未付訂單，轉移利息費用以及將資金從一個賬戶轉移到另一個賬戶等。現在系統通過RPA自動化，因此客戶服務代理可以通過電話完成電子表格發送到中央郵箱，RPA系統進行自動處理而無需人工干預。

43-校驗和處理在線貸款申請

RPA用于在在線系統和主框架之間建立中間機器人，主框架使用業務邏輯要求用戶修復錯誤的條目，做出貸款決定，并生成確認信。

44-提供審計數據

銀行需要回復審計員關于某公司審計報告的請求。機器人已被用于查找客戶所有賬戶的年未余額，并以Word文檔的形式將結果返回給審計員。這可以減少平均審計時間，過去可能需要幾個小時才能完成，而大型審計可能需要幾天才能完成，現在可在幾分鐘內完成操作。

45-物流 - 貿易融資

來源：WorkFusion結合RPA + AI網絡研討會

貿易融資涉及多方協調，保證貨物和貨款的交付性。銀行和公司通過信用證和其他需要處理的文件進行溝通。WorkFusion提供了一個示例，它們主要是自動化貿易融資應用程序，無需編寫廣泛的規則集，而依靠流程工作人員來訓練自動化識別工具。

來源：WorkFusion結合RPA + AI網絡研討會

保險

46-索賠處理

WorkFusion自動化快速入門指南

索賠處理是每家保險公司的核心業務。由于客戶在遭遇不幸的時候提出索賠，因此客戶體驗和響應速度在索賠處理中至關重要。在索賠處理過程中有許多因素會產生問題，例如

• 手動/不一致處理：索賠處理通常涉及由外包人員完成的人工分析。
• 輸入不同格式的數據：客戶以各種格式發送數據。
• 不斷變化的監管：沒有一家保險公司能夠及時適應監管變化。這需要不斷的員工培訓和流程更新。

這些問題導致了索賠處理中的人為偏見。這可能導致損失，客戶不滿意以及在關鍵過程中缺乏可見性。

RPA機器人可以處理所有這些問題。從本質上講，機器人采用表單中的非結構化數據，提取結構化數據并根據預定義的規則處理索賠。此方法避免了手動索賠處理的所有主要問題：

• 索賠驗證可以通過規則自動完成
• 機器人可以處理各種數據格式以提取相關數據
• 規則可以通過法規變更進行更改，無需任何培訓，立即確保合規性。

47-申訴處理

在處理索賠之后，一些索賠會導致上訴，這是另一個可以從自動化中受益的流程。Workfusion聲稱他們以89％的準確率自動化89％的申訴處理。

來源：WorkFusion結合RPA + AI網絡研討會

48-回應合作伙伴查詢

電信或保險等眾多行業依靠獨立經紀人來銷售其產品和服務。及時為這些合作伙伴提供服務以最大限度地提高銷售額至關重要。南非保險公司Hollard主要通過構建機器人來自動響應合作伙伴查詢，這些機器人解釋傳入的電子郵件并解決簡單查詢，同時將復雜的查詢傳遞給人工處理。

LarcAI詳細介紹了其在Hollard的實施情況，他們實現了98％的自動化，并將每筆交易的成本降低了91％。LarcAI與UiPath在此實現合作和UiPath團隊詳細介紹這種情況下，他們的achivements 這里。

電信

眾多電信后臺流程已實現自動化。例子包括：

49-信用檢查

后付帳戶需要，通常涉及手動流程

50-SIM交換

為用戶分配新的SIM卡。可能是由于SIM格式的更改或SIM卡丟失/被盜的情況

51-客戶爭議解決

自動對爭議進行分類，解決可以自動解決的爭議并將更復雜的爭議分配給關聯方是一個相對簡單而有效的后臺辦公流程來實現自動化

52 - 移植客戶號碼

轉換到其他運營商的客戶需要移植他們的號碼，這些號碼可以完全自動化。

零售

53-產品分類

全球零售公司需要合并來自多個市場的SKU數據，以便能夠透過數字，形成“我們在東歐的牙膏市場份額是多少？”這樣的見解。
傳統上，這些任務要求員工手動將SKU與復雜電子表格中的類別進行匹配。由于這是一項不直接影響客戶的任務，容錯率不是很高，RPA機器人可用于自動化流程，節省數千小時的工作量。Everest Group的報告提供了一個具體例子的詳細信息。

【5】.RPA應用程序供個人使用

WorkFusion 發布了一些使用RPA Express構建的精巧RPA演示。這些可以為您提供RPA如何為您的業務流程提供動力的想法。一些應用程序是：

54- 將名片轉移到Salesforce

55- 從多個網站提取數據，以確定拍賣網站上的最佳交易

56- 基于日歷和分配任務的每日簡報

57- 企業園區歡迎游客的自動接待員

為P＆G黑客馬拉松建造的試例。

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本文轉譯自【AIMultiple】
更多RPA應用場景請見 - https://www.uipath.com/solutions/industry
下載UiPath全功能免費版 - https://www.uipath.com/developers/community-edition-download

總結

以上是生活随笔為你收集整理的57个机器人流程自动化应用场景：RPA深入指南[2019更新]的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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