上海國際快遞物流展淺談快遞自動(dòng)化分揀設(shè)備市場“起風(fēng)了”！

“ 自動(dòng)化分揀設(shè)備市場“起風(fēng)了”。”

“未來5年，要深入挖掘‘快遞經(jīng)濟(jì)’的內(nèi)涵與外延，培育壯大關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)及配套服務(wù)。”在年初召開的全國郵政管理工作電視電話會(huì)議上，國家郵政局局長馬軍勝在詳解未來5年郵政快遞業(yè)發(fā)展新目標(biāo)時(shí)提出。

事實(shí)上，近年來中國快遞業(yè)的迅猛發(fā)展帶動(dòng)了智能物流裝備行業(yè)的蓬勃發(fā)展。在過去半年時(shí)間里，德瑪科技登陸科創(chuàng)板、中科微至沖擊IPO、蘇州金峰獲得億元融資，自動(dòng)化分揀設(shè)備制造商開始進(jìn)軍并活躍在資本市場。

在業(yè)內(nèi)專家看來，自動(dòng)化分揀火熱的原因毋庸贅言。“一方面，業(yè)務(wù)量大、業(yè)務(wù)來源分散的行業(yè)特性使得高效分揀中心成為提高作業(yè)效率和作業(yè)準(zhǔn)確性的必要選擇；另一方面，快遞企業(yè)間的競爭不斷加劇，快遞平均單價(jià)逐步下滑，建立自動(dòng)化分揀中心已成為企業(yè)控制成本的重要途徑。”

汗水分揀轉(zhuǎn)向智能分揀

從整體來看，自動(dòng)化分揀設(shè)備的大規(guī)模應(yīng)用大大提升了快遞企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。以申通快遞廣東增城轉(zhuǎn)運(yùn)中心為例，其在2020年引進(jìn)了全新的3層交叉帶、擺臂、伸縮機(jī)等自動(dòng)化分揀設(shè)備，最高日處理量預(yù)計(jì)可達(dá)1000萬件，產(chǎn)能提升了50%；集包產(chǎn)能46萬單/小時(shí)，提升1100%。

圓通轉(zhuǎn)運(yùn)中心的自動(dòng)化分揀設(shè)備均由旗下圓智自動(dòng)化公司自主研發(fā)，3年來共建設(shè)全網(wǎng)60多個(gè)快遞轉(zhuǎn)運(yùn)中心近200套自動(dòng)線。在成都轉(zhuǎn)運(yùn)中心，圓智自動(dòng)化公司自主研發(fā)的4層自動(dòng)化分揀設(shè)備在去年“雙11”前投入使用，日均處理快件量是原場地的2倍。據(jù)圓通四川省區(qū)營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人楊軍介紹，自動(dòng)化設(shè)備上線后，操作員只需在供包臺上把快件正面朝上放置到傳送帶上即可，快件面單經(jīng)過自動(dòng)掃描編碼，在托盤的運(yùn)送下，按照對應(yīng)的編碼自動(dòng)掉落到傳送帶兩側(cè)的格口。同樣的進(jìn)港件量，設(shè)備上線后可節(jié)約5~6小時(shí)的操作時(shí)間，在業(yè)務(wù)旺季期間人均效能可達(dá)到1500件/人。

對比究竟有多明顯？或許也只有親歷者才更清楚。2015年夏天，記者走進(jìn)某快遞公司北京分撥中心，流水線兩旁圍著幾十位分揀員，大汗淋漓的他們依次拿起快件迅速查看運(yùn)單信息，然后用“大頭筆”在運(yùn)單上標(biāo)注記號，憑借經(jīng)驗(yàn)確定快件的下一站。2018年，當(dāng)記者再次走進(jìn)這家公司的分撥中心時(shí)，這里已經(jīng)換了天地，快件量翻番，“大頭筆”消失了，分揀員也減少大半。原因就在于先進(jìn)的自動(dòng)化分揀設(shè)備代替了傳統(tǒng)的人工分揀流水線，“汗水分揀”正在向“智能分揀”轉(zhuǎn)變。

值得關(guān)注的是，快遞企業(yè)不遺余力地推進(jìn)自動(dòng)化分揀，不僅事關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，更關(guān)乎到經(jīng)營成本。國泰君安證券交運(yùn)團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，未來快遞龍頭是成本效率表現(xiàn)最極致、最領(lǐng)先的企業(yè)。尤其對加盟制快遞企業(yè)來說，能否合理、高效、靈活地安排運(yùn)輸和中轉(zhuǎn)，直接關(guān)系到快遞企業(yè)的盈利能力。2016年以前，各家快遞企業(yè)均處于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段，單量規(guī)模越大，單件分撥成本越低；2016年以后，快遞單量到一定規(guī)模，旺季人工操作效率下降問題更加凸顯，這一階段率先開始布局自動(dòng)分揀設(shè)備的公司，單票分撥成本下降明顯。

資產(chǎn)用在刀刃上，韻達(dá)是自動(dòng)化分揀設(shè)備投資力度最大的快遞企業(yè)之一，其對回報(bào)期較長的土地、房屋投入較少，但對短期能迅速降低成本的自動(dòng)化投入較多。僅在2017年至2019年，韻達(dá)投資總額就超20億元。這也助其單件分揀成本逐年下降，在高速增長階段實(shí)現(xiàn)了成本最小化、盈利最大化。

在成本管控和精細(xì)化管理上，近年來單件成本最低的中通更有話語權(quán)。中通單件平均分揀成本從2017年的0.39元下降到2019年的0.34元，每單幾分錢的降幅在巨大的規(guī)模效應(yīng)面前創(chuàng)造出可觀的利潤空間。分撥成本持續(xù)下降的背后，自動(dòng)化應(yīng)用與合理用工儼然成為“制勝法寶”。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年上半年，中通全網(wǎng)共計(jì)有282套大/小件自動(dòng)分揀設(shè)備投入使用，對比2019年末的265套，自動(dòng)化水平進(jìn)一步大幅提升。

資本角逐的新風(fēng)口

隨著快遞企業(yè)分撥中心新建、改擴(kuò)建進(jìn)程加快，半自動(dòng)化、自動(dòng)化分揀設(shè)備占比穩(wěn)步提高。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國快遞業(yè)累計(jì)建成超5000公里自動(dòng)化流水線，與中國地鐵總里程相當(dāng)。得益于上游電商、快遞業(yè)蓬勃發(fā)展及制造業(yè)的龐大市場需求，中國的自動(dòng)分揀設(shè)備市場一直保持著高速增長態(tài)勢。

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年中國自動(dòng)化物流裝備市場規(guī)模約1440億元，年度增長率約24.1%，其中自動(dòng)化分揀設(shè)備市場規(guī)模約165.5億元，年度增長率約22.8%。雖然2019年市場增速減緩，略低于整體自動(dòng)化物流裝備增速，但自2012年以來，動(dòng)分揀設(shè)備市場近7年復(fù)合增長率達(dá)29.2%，明顯高于行業(yè)26.7%的增速。

“中國快遞物流裝備的自動(dòng)化滲透率只有20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家80%的水平。5年前，快遞行業(yè)要求全面機(jī)械化和信息化，適當(dāng)自動(dòng)化，現(xiàn)在則要做好全面自動(dòng)化的準(zhǔn)備，這也意味著將釋放出巨大的市場空間。”圓通速遞副總裁相峰曾表示。

在這樣的發(fā)展前景下，地方政府和資本市場也越來越看重分揀設(shè)備產(chǎn)業(yè)。安徽省南陵縣作為全國唯一的全國快遞科技創(chuàng)新試驗(yàn)基地，在國家郵政局的大力支持下，將快遞物流智能裝備作為首位產(chǎn)業(yè)予以打造，實(shí)現(xiàn)了從無到有、初具規(guī)模到快速發(fā)展的進(jìn)步。其先后同中科院微電子所和順豐、“三通一達(dá)”等業(yè)界龍頭企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，實(shí)貝、興能、亨運(yùn)、九鯉、艾艾等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目相繼落地，集聚上下游企業(yè)40余家，總投資額超70億元。

過去一年，自動(dòng)化分揀設(shè)備制造商在資本市場也受到“追捧”。

2020年6月，德馬科技正式登陸科創(chuàng)板，成為“科創(chuàng)板物流裝備第一股”；11月，蘇州金峰完成逾億元人民幣C輪戰(zhàn)略融資，參與投資的不乏元禾重元、國發(fā)創(chuàng)投、致道資本和名川資本等知名投資機(jī)構(gòu)。11月，中科微至科創(chuàng)板發(fā)行上市文件獲受理，這也是繼德馬科技之后，又一家謀求上市的智能物流裝備企業(yè)。

值得注意的是，中科微至是快遞自動(dòng)分揀設(shè)備迅速崛起的典型代表。成立于2016年的中科微至由中國科學(xué)院微電子研究所孵化，在切入快遞領(lǐng)域后與中通快遞深度合作。招股書顯示，2017年、2018年、2019年及2020年1月至9月，中科微至向中通快遞銷售的收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入比例分別為100%、98.18%、73.97%、54.94%，均高于50%。據(jù)披露，目前中科微至客戶已覆蓋中通、順豐、百世、申通、極兔、韻達(dá)、中國郵政、蘇寧、德邦、唯品會(huì)等國內(nèi)主要快遞、物流及電商企業(yè)公司，已累計(jì)交付300套智能物流分揀系統(tǒng)。

觸角下沉劍指大件市場

“中國主要快遞企業(yè)上市后，各龍頭企業(yè)的區(qū)域總部基本完成了自動(dòng)化改造，今后將進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)自動(dòng)化水平提升階段。”有行業(yè)觀察人士指出，當(dāng)前全國有五六萬個(gè)快遞網(wǎng)點(diǎn)，擁有自動(dòng)化設(shè)備的卻不超過10%。日均超過4萬件的網(wǎng)點(diǎn)均有升級自動(dòng)化設(shè)備的潛在需求。

誠如這位觀察人士所言，隨著業(yè)務(wù)量和人力成本不斷攀升，越來越多的末端網(wǎng)點(diǎn)也開始投入自動(dòng)分揀設(shè)備。2020年，中通義烏新科網(wǎng)點(diǎn)的日均攬收量達(dá)到近40萬件。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人何航濱說：“3年前每天3萬件快件時(shí)已經(jīng)覺得很吃力，沒想到后來發(fā)展得這么快。”

為了主動(dòng)適應(yīng)市場和行業(yè)需求，何航濱向中通總部貸款1000萬元引進(jìn)了雙層自動(dòng)分揀設(shè)備，一舉將網(wǎng)點(diǎn)單日操作能力提升至75萬件。“這臺自動(dòng)化設(shè)備將我們的效能提升了3倍。”何航濱表示，40位小件分揀員在相同的時(shí)間可以操作3倍件量。設(shè)備每年的折舊成本固定，吞吐量越大，規(guī)模效應(yīng)會(huì)越明顯，單票的成本也就越低。

此外，隨著家電和家居線上滲透率上升以及配送訂單碎片化驅(qū)動(dòng)零擔(dān)小票化，大件快遞和小票零擔(dān)的市場規(guī)模總和目前已接近小件快遞市場，其業(yè)務(wù)操作涉及的高強(qiáng)度分揀也引起重視。

不同于小件快遞，大件快遞和小件零擔(dān)的貨物標(biāo)準(zhǔn)化程度低，市場主體較為分散，尚未形成規(guī)模化操作。隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提高，全自動(dòng)化分揀需求將逐步顯現(xiàn)，大件分揀技術(shù)迭代升級將帶動(dòng)設(shè)備價(jià)格大幅下降。因此，大件快遞和小票零擔(dān)市場在中長期將成為推動(dòng)智能分揀市場發(fā)展的重要力量。

“當(dāng)前分撥中心及網(wǎng)點(diǎn)級的分揀系統(tǒng)從客戶應(yīng)用角度而言只是滿足了以卸車為起點(diǎn)的小件分揀業(yè)務(wù)需求，其他如大件分揀的需求同樣旺盛，但受限于大件自動(dòng)分揀技術(shù)的瓶頸而尚未產(chǎn)生爆發(fā)性增長。”德馬科技專家白振成曾公開表示，未來自動(dòng)分揀系統(tǒng)的應(yīng)用需求將隨客戶需求與業(yè)務(wù)形態(tài)變化向細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展，即小件分揀和大件分揀兩大類別；同時(shí)朝以傳統(tǒng)輸送分揀設(shè)備為主的自動(dòng)化分揀系統(tǒng)和以智能AGV和機(jī)器人設(shè)備為主的柔性分揀系統(tǒng)兩大方向發(fā)展。

2021上海快遞物流展觀眾預(yù)登記開始啦！

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編輯：上海快遞物流展許洋、張娟。

總結(jié)

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