车联网企业排行榜
（1） 為緊跟車聯網行業發展動態，聚焦優質市場主體，中國價值公司100排行榜之車聯網企業排行榜從經營分析、發展能力以及社會責任三個維度對30家車聯網重點企業進行綜合評分；
（2） 車載信息服務領域，市場主體多樣，角色多元，以百度、騰訊、博泰、四維圖新為代表的科技企業建立涵蓋地圖導航、影音娛樂、操作系統、OTA、車聯網安全等內容豐富的業務拼圖；
（3） 數字化運營領域，車聯網云平臺、大數據平臺為企業核心資產，科技巨頭深入布局企業服務與移動出行，飛馳鎂物、鴻泉物聯、銳明技術等細分龍頭深耕物流、客運等垂直市場；
（4） 車路協同領域，在華為、中國移動、百度等企業的引領下，互聯網、ICT產業與汽車、交通走向深度融合，“端”、“管”、“云”產業鏈結構日漸完善。
隨著4G/5G等信息通信技術的快速發展，車聯網迎來了產業發展的春天。借助于人、車、路、云之間的全方位連接和信息交互，催生了大量新的產品應用，滿足人們對車載信息服務和交通安全效率的更高要求。
它涉及汽車、電子、信息通信、交通等多個產業，產業鏈條長，角色豐富，跨界融合特征突出，已形成千億級的國內市場規模。催生出一批以博泰、四維圖新、高新興、飛馳鎂物等為代表的車聯網優秀企業，吸引華為、中興、百度、中國移動等ICT巨頭跨界布局。
本文聚焦車聯網產業生態，通過梳理車聯網車載信息服務、數字化運營、車路協同（C-V2X）三大賽道，探究產業鏈格局和企業發展情況。
車聯網企業排行榜
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在信息通信、移動互聯網技術的推動下，車聯網應用場景愈加豐富，市場主體空前繁榮，產業規?？焖偬嵘榫o跟車聯網行業發展動態，聚焦優質市場主體，搜狐汽車從車聯網產業鏈中梳理出30家頭部企業，從經營分析、發展能力以及社會責任三個維度對企業進行綜合評分，具體評判標準如下：
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1. 經營現狀（占比50%）
包含企業營收、凈利率、業務規模三個指標，其中“業務規模”綜合考量企業當前在車聯網領域業務規模、項目布局情況以及產業鏈上下游合作關系。
2. 發展預期（占比35%）
包含研發投入、專利情況以及技術與產品能力三個指標，其中“研發投入”涉及研發投入金額、研發人員數量、研發占營收比重，“技術與產品能力”綜合考量企業業務種類與細分領域技術成熟度。
3. 社會責任（占比15%）
包含員工數、公益兩個細分指標。其中“公益”為綜合考慮環保、公益投入、公益項目進度等多維度的得分。
由此得出中國價值公司100排行榜之車聯網企業排行榜，具體排名如下：
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由于車聯網應用場景眾多，產業鏈環節較長，為針對性探究相關企業的發展狀況與競合關系，我們分別從車載信息服務、數字化運營以及車路協同三個車聯網應用賽道，對相關企業進行展開研究。
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車載信息服務賽道
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車載信息服務是最先發展的車聯網業務，其業務主要包括導航定位、影音娛樂、車輛監控、遠程升級、信息安全等，在移動通信、大數據技術的支持下，服務內容和邊界正在不斷擴充。由于其服務具有強烈的移動互聯網屬性，吸引著諸多互聯網公司、科技公司的跨界布局。
車載信息服務賽道內企業依據綜合榜單進行排名，如下：
13家車載信息服務企業的業務分布情況如下：
通過梳理13家企業2019年財報和網絡公開信息，得到車載信息服務企業經營狀況如下：
從榜單中可以看出，這一賽道上，既有傳統車聯網服務商、圖商，也有新興的互聯網跨界公司、汽車電子供應商、安全公司，市場角色多樣，業務種類也較為多元。市場規模和業務體量靠前的為互聯網和汽車科技巨頭。
從企業業務布局來看，定制化的車機操作系統和特色應用開發是互聯網企業進入車聯網的重點布局方向，個性化的人機交互、手機互聯、OTA等不斷豐富著智能座艙的功能體驗，車聯網安全逐漸獲得行業重視，車機車聯網和手機車聯網逐漸走向融合。
導航地圖、定位服務等傳統車載信息服務領域存在資質門檻，市場格局穩定，百度、高德、四維圖新主要為行業內的主要服務供應商。
隨著車機系統和在線娛樂的發展，車企和車聯網公司力圖突破“再豪華的汽車也逃不掉被手機支架支配的恐懼”，車載影音娛樂也實現了由“導航+CD+FM”向“車機大屏+操作系統+應用生態”的轉變。
硬件層面，四維圖新、博泰、東軟集團、北斗星通、索菱股份在前裝的數字儀表、車機大屏、T-BOX、OBU和后裝的流媒體后視鏡、行車記錄儀等車載智能終端市場取得良好的發展。
軟件層面，騰訊、百度、斑馬網絡（阿里巴巴與上汽集團合資公司）、華為紛紛布局車載操作系統和應用生態的打造。
其中斑馬網絡的AliOS基于Android系統進行深度優化，實現對車機操作系統內核、硬件驅動、系統服務等底層內容的重構，在上汽數十萬量產車型的應用中表現突出。
騰訊、百度的車機操作系統多在應用層調用已有的車輛服務接口，形成集智能導航、語音交互、云服務等功能的“超級App”。騰訊的TAI 3.0生態車聯網解決方案和“騰訊小場景”持續豐富著車內互聯網應用生態，百度Carlife+在超過400款車型上實現車機、手機的互聯映射。
華為通過“麒麟+鴻蒙OS+ HiCar”賦能數字座艙，實現智能汽車與智能手機在硬件、軟件和應用生態等全產業鏈的無縫共享。HUAWEI HiCar生態合作伙伴超過30家車廠，合作車型超過120款。
汽車應用生態的發展和“軟件定義汽車”使得汽車OTA車聯網的核心業務，得到整車企業和車聯網服務商的高度重視。OTA領域，百度、騰訊、四維圖新等為配套車機提供自身業務相關的軟件升級服務，艾拉比、東軟集團深入汽車控制域，作為第三方為車企提供車機和ECU的軟件、固件升級服務。
信息安全是車聯網能夠健康發展的重要保障。車聯網安全領域，百度、騰訊均已成立車聯網安全團隊，從事車聯網安全攻防研究；360智能網聯安全實驗室推出“汽車安全大腦”為車企提供軟硬件信息安全防護，并籌備發起“中國車聯網安全聯盟”。
在以上細分領域之外，博泰、美行科技作為車聯網綜合服務商，致力于面向整車企業提供完整的軟硬件解決方案。
博泰是國內最大的車聯網綜合服務商，在中國車聯網市場擁有全套運營資質，服務國內外超過31家整車企業，擁有133家生態合作伙伴；美行科技致力于為車企提供場景化出行服務，在車載導航市場超過1500萬臺裝配量。
從企業經營狀況來看，車載信息服務企業中，騰訊、百度兩大互聯網巨頭憑借規模優勢，擁有大量的資金和人員投入技術研發和產品布局，將保持長期領先優勢。
博泰車聯網、四維圖新、東軟集團做為頭部汽車技術服務商，盈利狀況較好，均達到數十億人民幣，但凈利率最高僅為個位數，整體有待提高。這些企業對研發人員、研發經費上投入較高，專利積累較為顯著。
博泰車聯網CEO應宜倫曾表示，1萬人的研發團隊加上50億的研發費用是較為理想的研發陣容，但單靠車聯網公司或者主機廠都很難實現，未來聯合研發，抱團發展是必然趨勢。
美行科技、艾拉比、360安全、斑馬網絡、高德相關經營數據尚不得知，但在車聯網信息服務的繁榮下，相關業務必將迎來快速增長，未來增長潛力巨大。
數字化運營賽道
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車聯網數字化運營是以車載智能終端、車載軟件為入口，車聯網云平臺、大數據平臺為核心資產，實現對移動出行、汽車后市場、以及物流、客車、出租等垂直行業應用的數字化“再造”，大幅提升生產、運營、服務效率，具備巨大的市場空間。
埃森哲大中華區主席朱偉表示：“互聯、無人駕駛、共享和電動化四大趨勢相互融合，將為中國消費出行市場帶來深刻的變革。若要保持競爭力，汽車企業必須利用智能聯網、移動出行等數字服務重塑產品和商業模式。”
數字化運營賽道上重點企業競爭排名情況如下：
15家數字化運營服務企業的業務分布情況如下：
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通過梳理15家企業2019年財報和網絡公開信息，得到車聯網數字化運營企業經營狀況如下：
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這一賽道中，上市公司占比過半數，其中既有專注數字化運營的車聯網企業，也有ICT、互聯網企業滲透入局，反映出車聯網數字化運營服務具有較大的市場需求，同時也需要專業化的運營服務企業。
從企業業務布局來看，有別于傳統車載信息服務，車聯網數字化運營服務業務對象和應用領域主要為企業客戶，期待通過數據驅動產品與運營不斷優化。
該領域市場對T-BOX、OBU等車載通信終端和行車記錄儀、GPS等車載監控終端的后裝需求較為強烈，硬件基礎上，通過車聯網云平臺或大數據平臺實現對移動出行、汽車后市場、汽車金融服務、企業數字化服務的綜合賦能是數字化運營企業的主要業務模式。
企業數字化服務領域，整車企業期望打破數據孤島，鏈接主機廠、經銷商、用戶各環節，建立數字化資產，為車輛生產、銷售、售后提供決策和管理支撐，對企業的云服務和大數據運維能力要求較高。
華為、騰訊等ICT企業依托云技術優勢，占據市場頭部地位。華為基于OceanConnect 物聯網平臺幫助一汽啟明、PSA實現車輛接入管理和移動出行服務轉型；騰訊推出的汽車云服務向車企提供IAAS、PAAS、SAAS解決方案，已服務超過18家主流車企；啟明信息汽車業務覆蓋數字化工廠、智慧物流、智能網聯運營、數字化營銷等，重點服務于一汽集團及其供應商。
車聯網垂直行業應用領域，涉及到物流、公交、出租等多個細分市場，行業用戶期望根據車輛信息、車輛位置信息、駕駛員信息、天氣情況、交通狀況、駕駛行為、出行模式、車輛故障識別和預警，進行車輛運營數據的計算融合及應用。
上市公司鴻泉物聯、銳明技術、天澤信息、東軟集團以及創新企業斯潤天朗在這一領域下沉細耕，推出車載通信終端、定位終端以及車聯網大數據平臺，優化運營車輛的連接、監控與管理，在商用車、專用車車聯網領域形成顯著優勢。
鴻泉物聯主要應用于商用車領域，與陜汽、北汽福田、安徽華菱、北奔、蘇州金龍等整車廠保持穩定的合作關系，服務覆蓋10余個國家超過1000家客戶；銳明技術專注以視頻為核心的商用車監控信息化產品，已在100多個國家和地區實現了規模銷售；天澤信息致力于新能源、商用車管理解決方案，擁有卡特彼勒、日立建機、徐工集團等眾多國內外知名客戶；東軟集團承建國家電動汽車充電基礎設施監控平臺（國家充電平臺），實現樁與樁、車與樁、企業、省市、國家平臺的互聯互通；斯潤天朗作為車聯網服務提供商WirelessCar中國戰略合作伙伴，服務50+前裝主機廠項目。
在汽車金融、后市場服務、出行服務市場，飛馳鎂物、迪納科技、博泰、鈦馬展現出業務綜合化的優勢，能夠針對不同客戶需求提供軟硬件開發和大數據、云平臺運營服務。
其中飛馳鎂物已經與包括多家跨國豪華車企在內的20多個品牌共計184個車型達成合作，為他們提供汽車數字化和共享出行解決方案，2019年被埃森哲收購。
迪納科技產品覆蓋企業用車（車掌柜）、個人用車（車行者 ）、大眾用車（好享車 ）等涉車應用領域、車后服務領域和汽車生活，在國內運營商、4S集團、保險等多個行業得到廣泛的實際應用，服務車輛百萬臺。
從企業經營狀況來看，車聯網數字化運營企業中，銳明技術、啟明信息、天澤信息、鴻泉物聯營收狀況較好（斯潤天朗、迪納科技、鈦馬等企業未公布經營數據），年營收在3-40億之間。除銳明技術外，凈利潤普遍不高，凈利率有待進一步改善。
該領域企業研發人員為400-700人，年研發投入多為5000萬元左右，技術專利差距并不顯著。
車路協同賽道
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車路協同建設運營方面，C-V2X車載終端、路側單元、車路協同整體方案等成為行業重點布局領域，形成一批率先投入研發和應用試點的創新型企業，有力地支撐了我國各地的示范區建設，推動車路協同產業應用落地的進程。
車路協同賽道頭部企業的競爭排名情況如下：
13家車路協同服務企業的業務分布情況如下：
通過梳理13家企業2019年財報和網絡公開信息，得到車路協同企業經營狀況如下：
13家頭部企業包含通訊企業（華為、中興、高鴻股份）、運營商（中國移動）、互聯網企業（百度）、汽車技術服務商（四維圖新、東軟集團）、智能交通企業（千方科技、高新興、萬集科技、金溢科技、星云互聯）、模組企業（移遠通信），覆蓋C-V2X“端”、“管”、“云”的不同產業鏈環節，多數企業展現出多元化業務布局。
從企業業務布局來看，產業鏈上游的通信芯片/模組、協議棧、安全解決方案以及測試認證技術門檻較高，當前主要由ICT企業主導。華為、高鴻股份率先完成自主C-V2X芯片突破，中國移動、東軟集團在C-V2X標準制定與測試認證領域貢獻突出。
華為于2019年正式成立智能汽車解決方案BU，現擁有覆蓋“端”、“管”、“云”的整體解決方案，形成包含C-V2X芯片、模組、車載終端T-BOX/OBU、V2X協議棧、應用軟件、路側單元RSU、路側交管設施、邊緣計算基礎設施、車聯網數據平臺、安全解決方案、車路協同解決方案等完整的產品陣列。
中國移動通過其子公司中移物聯網、中移智行、中國移動研究院深入布局C-V2X技術、標準和產品的開發，聯合地方分公司在全國范圍內開展眾多C-V2X應用示范和基建項目，在C-V2X領域已形成覆蓋通訊模組、車載終端、路側單元、車聯網數據平臺的車路協同整體解決方案。
產業鏈中游，支持C-V2X的車載通信終端、RSU路側單元已實現量產，當前市場需求主要來自智能網聯測試車輛和示范區、示范道路建設。華為、高鴻股份、高新興等廠商在芯片/模組基礎上推出自研的終端設備，中興通訊、百度、星云互聯等依托與高通的芯片合作，亦有量產終端產品問世。
國家政策的推動促使ETC、汽車電子標識、C-V2X等交通車聯設施快速普及，高新興、千方科技、金溢科技、萬集科技、星云互聯等成為行業龍頭企業。各企業憑借在智能交通基礎設施領域的建設和運營經驗，持續在C-V2X車路協同路線上發力，已成為車路協同示范區、示范道路建設的中堅力量。
高新興提供覆蓋“車載終端設備層、路側設備層、平臺層和應用層”的整體解決方案，參與全國超過100個智慧交通項目；千方科技從事智慧交通和智能物聯業務，已累計服務全國6,000多個智慧交通項目，遍布200余座城市；金溢科技為上海、廣州、深圳、博鰲等多個城市V2X 應用試點示范項目提供產品及解決方案；萬集科技另增車路兩端激光雷達的布局，已落地雄安新區、齊魯信息智慧高速、國家智能網聯汽車（武漢）測試示范區等項目；星云互聯合作十余家整車廠和自動駕駛企業，已有近萬臺V2X路側及車載產品投入實際運行。
此外，百度在Apollo自動駕駛生態基礎上，推出“ACE交通引擎”，已在全國多地中標多個自動駕駛與車路協同的智慧交通‘新基建’項目，在無人駕駛和智慧城市數字交通運營服務領域處于行業領先地位。
產業鏈下游，基于C-V2X的自動駕駛應用場景正在無錫、天津等先導區、示范區開始廣泛試驗驗證，商業與運營模式有待進一步明確。
從企業經營狀況來看，除華為、星云互聯外，其他企業皆為上市公司，企業營收規模覆蓋數十億到千億不等（星云互聯營收狀況未知）?？梢娷嚶穮f同（C-V2X）產業是一個“高端局”，從芯片、終端到整體解決方案的開發應用需要持續的資金和研發投入，對企業財務能力要求較高。
由于該產業仍處于發展初期，各企業均大力投入研發，華為、中國移動、高鴻股份、中興通訊主導著通訊領域的標準與專利制定，產品與技術應用、功能與信息安全等領域則呈現百家爭鳴之勢。
標準和專利之外，當前市場競爭主要表現為對于測試區、示范項目的爭奪，隨著13家車企共同發布C-V2X商用路標，2020年開始，對C-V2X量產車型的搶奪將愈演愈烈。
結語
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總體而言，車載信息服務、數字化運營賽道上，傳統車聯網服務商和科技跨界者已經形成正面交鋒，華為、騰訊、百度、阿里等科技巨頭通過直接布局或間接投資影響著市場格局的演變，多極化的競爭態勢越加顯著。車路協同（C-V2X）產業仍處于市場導入期，產業鏈初具規模，針對C-V2X的運營和服務模式有待進一步探索，在華為、中國移動之外，市場化運營中誰能成為一下個巨頭值得期待。
現階段車企、行業對數據的開放和挖掘仍較為保守，整車企業和車聯網服務商的深度合作需要長時間適配與磨合。在萬物互聯的時代大背景下，未來汽車、車聯網產業鏈環節的數據壁壘有望逐漸打破，多層級信息融合和車聯網生態圈構建成為必然趨勢，車聯網產業將持續釋放出更大的市場增長潛力。企業唯有具備扎實的技術功底、靈活的生態整合能力以及更加貼近用戶的產品，才能在競爭中脫穎而出。
本文來源：搜狐汽車研究室? ?魯楠
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總結
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