雷帝網 樂天 11月10日報道

A股上市公司世紀華通（002602.SZ）日前對盛躍網絡（盛大游戲的運營實體）的重組草案正式披露。

草案顯示，盛躍網絡100%股東權益市場法下的評估價值為310億元，結合評估基準日后分紅情況，上市公司最終收購交易價格擬定為298億元。

根據重組草案顯示，世紀華通擬向曜瞿如等29名交易對方以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有的盛躍網絡100%股權。

世紀華通還通過詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象發行股份募集本次重組的配套資金，募集配套資金總額不超過61億元。

本次交易構成重大資產重組，但不會導致上市公司控制權的變化，亦不構成重組上市。

盛躍網絡100%股權交易價格擬定為298億元

截至本次交易的評估基準日2018年4月30日，根據盛躍網絡2017年扣非后歸屬母公司股東凈利潤及預測的2018年扣非后凈利潤計算，公司市盈率為19.56倍及14.52倍；

以歸屬于母公司所有者權益計算，盛躍網絡的市凈率為2.72倍。

世紀華通稱，對比2015年以來A股市場已經完成的游戲行業標的資產的收購案例，盛躍網絡的市盈率、市凈率以及172.13%的評估增值率也低于可比交易平均水平。

盛躍網絡市盈率、市凈率與同行業上市公司對比

此外，重組草案也說明了此次交易估值與私有化交易估值差異的原因。

2015年11月，盛大游戲完成私有化退市，在此之前，盛大游戲受當時市場與業務布局影響，前三個會記年度內經營業績呈現下滑趨勢。

但隨后，盛大游戲在保持端游業務優勢的同時，加速完成移動戰略轉型，先后推出《熱血傳奇手游》《龍之谷手游》《神無月》《傳奇世界3D》等產品，并加速海外市場開拓。

2016年、2017年扣除股份支付后經營性利潤達到15.87億元、17.43億元，分別是私有化完成當年凈利潤的233.4%、256.27%，盈利能力快速提升。

公告認為，本次交易完成后，盛大游戲將與世紀華通現有游戲業務板塊形成顯著的協同效應和規模效應，較大幅度提升上市公司的資產規模、營業收入和凈利潤水平，為上市公司盈利能力的持續提升奠定堅實基礎。

根據經普華永道審閱的上市公司備考財務數據，假設本次于2017年1月1日完成，上市公司2017年度營業收入將由重組前的34.91億元增加至76.72億元；

扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤將由重組前的3.79億元增加至18.6億元，增長390.44%。

承諾未來三年實現利潤75.98億

預計盛大游戲2018年-2020年營收分別達51.77億元、78.45億元與92.18億元。

本次交易的業績承諾和減值測試補償方曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠誠承諾，盛大游戲未來三年（2018年-2020年）實現的扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為21.36億元、24.94億元和29.68億元。

盛大游戲2018年-2020年主要財務指標預測數據

根據重組草案，盛大游戲未來兩年將推出18款自主運營及授權運營產品，僅在2018年四季度將陸續推出《光明勇士》《命運歌姬》等多款手游，產品類型覆蓋MMO、ARPG及卡牌等多種品類。

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總結

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