第一章 總 則

第一條 為規(guī)范集團(tuán) IT項(xiàng)目實(shí)施過程管理，明確項(xiàng)目組織與職責(zé)分工，規(guī)范項(xiàng)目活動和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。

第二條 該辦法與《集團(tuán)IT項(xiàng)目投資管理辦法》、《集團(tuán)IT采購管理辦法》共同組成集團(tuán)IT項(xiàng)目管理辦法。

第三條 本辦法管理IT項(xiàng)目合同生效后到項(xiàng)目驗(yàn)收前的整個(gè)實(shí)施過程，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目分類與組織、項(xiàng)目里程碑管理及項(xiàng)目管理規(guī)范。其中項(xiàng)目里程碑管理包括項(xiàng)目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)范、主要的交付件模板和評審點(diǎn)，項(xiàng)目管理規(guī)范主要包括計(jì)劃與會議管理、問題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理。

第四條 本辦法適用于XX企業(yè)集團(tuán)、XX 集團(tuán)及下屬各單位所有與信息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項(xiàng)目。

第五條 本辦法適用于參與IT項(xiàng)目實(shí)施過程中的IT、業(yè)務(wù)部門和供應(yīng)商人員。

第二章 項(xiàng)目分類與項(xiàng)目組織

第六條 根據(jù)集團(tuán)IT項(xiàng)目投資管理辦法，根據(jù)項(xiàng)目的影響、實(shí)施范圍和投資金額分為A、B、C、D 類，具體見《集團(tuán)IT項(xiàng)目投資管理辦法》。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施性質(zhì)分為應(yīng)用實(shí)施（咨詢服務(wù)）、定制開發(fā)、硬件集成類項(xiàng)目。根據(jù)實(shí)施方式分為外包、自主實(shí)施、自主實(shí)施部分外包類項(xiàng)目。

第七條 項(xiàng)目小組由供應(yīng)商、業(yè)務(wù)部門、IT部門共同組成，項(xiàng)目組根據(jù)專業(yè)分工分為項(xiàng)目管理組、業(yè)務(wù)組、開發(fā)組和系統(tǒng)支持組。項(xiàng)目組織參考附件一：《IT 項(xiàng)目組織架構(gòu)圖》。

第八條 不同項(xiàng)目分類，參與項(xiàng)目的角色有所不同，項(xiàng)目啟動前，雙方項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)項(xiàng)目要求和資源狀況重新確定項(xiàng)目組織和項(xiàng)目組人員，明確項(xiàng)目職責(zé)分工后予以正式發(fā)布。

第九條 項(xiàng)目管理組：可分別設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理等角色，A、B類項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)，C、D類項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第十條 項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體目標(biāo)的決策、風(fēng)險(xiǎn)控制和重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)，為項(xiàng)目發(fā)起人和項(xiàng)目責(zé)任人。應(yīng)用類項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目發(fā)起人、項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任或授權(quán)IT部門人員擔(dān)任，IT基礎(chǔ)類項(xiàng)目由IT部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)主管擔(dān)任。

第十一條?項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程的計(jì)劃與會議管理、問題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理，為項(xiàng)目執(zhí)行過程管理的責(zé)任人。應(yīng)用類項(xiàng)目可分別設(shè)立業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理和 IT項(xiàng)目經(jīng)理，業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目主辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任，IT項(xiàng)目經(jīng)理由IT部門項(xiàng)目管理人員擔(dān)任。

第十二條?項(xiàng)目業(yè)務(wù)組：由業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問、關(guān)鍵用戶組成，業(yè)務(wù)分析由主辦單位的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任，負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求和業(yè)務(wù)管理方案的確認(rèn)；實(shí)施顧問由供應(yīng)商或 IT 部門具備業(yè)務(wù)咨詢和分析能力的業(yè)務(wù)顧問擔(dān)任，參與或負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求的分析、設(shè)計(jì)與變更管理。關(guān)鍵用戶參與需求調(diào)研、測試。

第十三條 項(xiàng)目開發(fā)組：由供應(yīng)商或IT部門系統(tǒng)架構(gòu)師、技術(shù)支持、開發(fā)顧問、軟件測試、軟件配置等角色，負(fù)責(zé)IT項(xiàng)目軟件或定制開發(fā)需求的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試與質(zhì)量控制，其中大型應(yīng)用或基礎(chǔ)類項(xiàng)目，必須設(shè)立系統(tǒng)架構(gòu)師，負(fù)責(zé)總體方案的設(shè)計(jì)或評審。

第十四條 系統(tǒng)支持組：由IT部門的運(yùn)維中心系統(tǒng)管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)范的建立，參與技術(shù)方案評審和協(xié)助系統(tǒng)環(huán)境優(yōu)化,負(fù)責(zé)系統(tǒng)移交的正式接收人。

第三章 項(xiàng)目里程碑管理

第十五條? 項(xiàng)目組與供應(yīng)商簽訂正式合同和《SOW》后，標(biāo)志著項(xiàng)目正式進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。項(xiàng)目實(shí)施過程包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、需求分析、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、上線運(yùn)行、項(xiàng)目移交等六大里程碑，里程碑的關(guān)鍵工作任務(wù)如（圖一）所示。

第十六條? 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目的交付要求，如無特殊約定，以附表 1.1、附表 1.2、附表 1.3 為準(zhǔn)。所有項(xiàng)目實(shí)施交付文檔按里程碑每月定期在集團(tuán)IT 管理部備案。

第四章 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

第十七條? 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段包括制定總體計(jì)劃、成立實(shí)施項(xiàng)目組織、建立項(xiàng)目章程、召開項(xiàng)目啟動會議等工作。

第十八條? 制定總體計(jì)劃:項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃及資源計(jì)劃，明確項(xiàng)目里程碑的關(guān)鍵活動、責(zé)任人、開始與完成時(shí)間、交付件要求，經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總監(jiān)審批后正式執(zhí)行。

第十九條? ? 成立實(shí)施項(xiàng)目組：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)明確參與項(xiàng)目的人員、角色、職責(zé)及明確參與項(xiàng)目時(shí)間要求，并正式成立項(xiàng)目組。

第二十條? ? 建立項(xiàng)目章程：明確雙方項(xiàng)目組在項(xiàng)目過程中的溝通、問題、風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定及相應(yīng)的管理模板，如無特殊約定，以XX 提供的模板為準(zhǔn)。

第二十一條 召開項(xiàng)目啟動會議：項(xiàng)目經(jīng)理在完成以上項(xiàng)目準(zhǔn)備后，應(yīng)組織相關(guān)項(xiàng)目干系人召開項(xiàng)目啟動會議，項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目組和關(guān)鍵用戶應(yīng)參加項(xiàng)目啟動會議。

第五章 需求分析階段

第二十二條 需求分析階段包括需求調(diào)研、需求分析、需求評審、需求確認(rèn)等工作，經(jīng)雙方評審后最終形成《需求規(guī)格說明書》，《需求規(guī)格說明書》作為項(xiàng)目后續(xù)工作的基礎(chǔ)，必須確保項(xiàng)目中所有相關(guān)人員對需求的理解達(dá)成共識。

第二十三條 《需求規(guī)格說明書》必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。

第二十四條 需求調(diào)研可采用調(diào)研、訪談、原型法等多種方式結(jié)合開展，調(diào)研前必須做好《需求調(diào)研問卷》、落實(shí)參與調(diào)研的對象和時(shí)間，調(diào)研對象必須包括項(xiàng)目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵用戶在內(nèi)的所有與項(xiàng)目范圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。

第二十五條 需求調(diào)研：調(diào)研內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)與 IT 現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，業(yè)務(wù)訪談過程應(yīng)形成《需求訪談記錄》，并及時(shí)將《需求訪談記錄》反饋給訪談對象，并最終進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)用實(shí)施類或推廣類項(xiàng)目還可在調(diào)研前先進(jìn)行系統(tǒng)原理及系統(tǒng)功能的培訓(xùn)。

第二十六條 需求分析：項(xiàng)目組內(nèi)部對調(diào)研過程收集的需求和遺留的問題進(jìn)行可行性、優(yōu)先級別和風(fēng)險(xiǎn)評估，在此基礎(chǔ)上形成初步的

《需求規(guī)格說明書》，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見。應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目需進(jìn)行需求和功能的匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。

第二十七條 需求評審：項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對需求進(jìn)行正式評審會議，使雙方項(xiàng)目組對需求的理解達(dá)成共識。項(xiàng)目組根據(jù)評審意見修訂《需求規(guī)格說明書》。集團(tuán) IT 部參與 A 類項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求評審，集團(tuán)財(cái)務(wù)部參與財(cái)務(wù)類項(xiàng)目的需求評審。第二十八條 需求確認(rèn)：《需求規(guī)格說明書》經(jīng)評審?fù)ㄟ^后需業(yè)務(wù)分析、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)，并作為啟動設(shè)計(jì)開發(fā)階段必要輸入條件。

第六章?方案設(shè)計(jì)階段

第二十九條 方案設(shè)計(jì)階段包括總體設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、編制數(shù)據(jù)整理模板、開發(fā)環(huán)境安裝等工作。

第三十條? 總體設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)：由實(shí)施顧問和系統(tǒng)架構(gòu)師共同完成。應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)方案設(shè)計(jì)、客戶化開發(fā)方案設(shè)計(jì)；定制開發(fā)類項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)及測試方案設(shè)計(jì)；其中總體方案設(shè)計(jì)需經(jīng)過項(xiàng)目組、系統(tǒng)架構(gòu)師的評審，集團(tuán) IT 部參與 A 類項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)評審。

第三十一條 《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書》指系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)，包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)，應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng)/模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、具體功能模塊設(shè)計(jì)及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)。技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)圖（含與外部系統(tǒng)接口圖）、內(nèi)外部接口設(shè)計(jì)、相關(guān)軟硬件平臺設(shè)計(jì)、非功能模塊設(shè)計(jì)。

第三十二條 《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》進(jìn)一步詳細(xì)描述具體程序的設(shè)計(jì)要求，包括程序的功能、輸入輸出項(xiàng)、算法、流程邏輯的實(shí)現(xiàn)詳細(xì)描述。

第三十三條 《系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書》包括數(shù)據(jù)庫概念模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫邏輯模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫性能參數(shù)的配置、數(shù)據(jù)庫對象的詳細(xì)描述。

第三十四條 編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板：供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理計(jì)劃，并落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

第七章 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段

第三十五條 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段包括開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元測試、集成測試、用戶測試、性能測試與優(yōu)化、問題跟蹤、測試環(huán)境安裝、測試環(huán)境軟件配置管理、數(shù)據(jù)整理與校驗(yàn)等工作。

第三十六條 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目總體計(jì)劃和設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上制定《開發(fā)計(jì)劃》，并定期把開發(fā)進(jìn)展情況和開發(fā)成果反饋到項(xiàng)目組或提交到制定位置。

第三十七條 開發(fā)環(huán)境安裝：根據(jù)硬件資源的落實(shí)情況，由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施工程師負(fù)責(zé)開發(fā)環(huán)境的安裝與配置，提交《開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔》。

第三十八條 軟件編碼：開發(fā)顧問根據(jù)《設(shè)計(jì)說明書》、《開發(fā)計(jì)劃》進(jìn)行編碼。供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員對軟件編碼成果進(jìn)行質(zhì)量控制與檢查。

第三十九條 單元測試：軟件代碼經(jīng)開發(fā)顧問開發(fā)完畢后，完成單元測試并修正存在的問題后提交測試人員和質(zhì)量保證人員檢查。

第四十條 集成測試：項(xiàng)目經(jīng)理安排軟件測試人員完成，提交《系統(tǒng)測試方案》，發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯總成《問題跟蹤表》。

第四十一條 用戶測試：分為項(xiàng)目組內(nèi)部測試和UAT 測試，所有的測試都需要匯總成《問題跟蹤表》，一般先經(jīng)過項(xiàng)目組內(nèi)部測試后才能組織UAT 測試。UAT 測試前項(xiàng)目組需先提供《系統(tǒng)測試方案》和《系統(tǒng)測試計(jì)劃》，對參與 UAT 測試的用戶進(jìn)行培訓(xùn)。UAT 測試結(jié)果作為上線評審的主要依據(jù)之一。

第四十二條 性能測試：由開發(fā)顧問與系統(tǒng)管理人員共同負(fù)責(zé)性能測試方案的制定和性能測試分析，并進(jìn)一步安排性能優(yōu)化措施。

第四十三條 問題跟蹤：開發(fā)顧問根據(jù)測試反饋的《問題跟蹤表》進(jìn)行代碼修改，項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤問題解決的進(jìn)度和組織相關(guān)人員進(jìn)行測試確認(rèn)。

第四十四條 測試環(huán)境安裝：由項(xiàng)目組實(shí)施人員負(fù)責(zé)，XX 系統(tǒng)管理人員協(xié)助完成，由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施人員提交《測試環(huán)境安裝配置文檔》。項(xiàng)目組實(shí)施人員由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施人員和 XX 開發(fā)顧問（或質(zhì)量保證）人員組成。

第四十五條 測試環(huán)境軟件配置管理：軟件質(zhì)量由供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員負(fù)責(zé)，由 XX 開發(fā)顧問負(fù)責(zé)測試環(huán)境的軟件部署，并做好軟件配置管理，提交《測試環(huán)境軟件部署記錄》。

第四十六條 數(shù)據(jù)整理與驗(yàn)證：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)， 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由開發(fā)顧問提供導(dǎo)入腳本導(dǎo)入測試環(huán)境，由實(shí)施顧問、業(yè)務(wù)分析員、關(guān)鍵用戶對數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)和驗(yàn)證，數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)證后才能導(dǎo)入正式環(huán)境。

第八章 上線運(yùn)行階段

第四十七條 系統(tǒng)上線包括正式環(huán)境安裝、正式環(huán)境軟件配置管理、上線方案編寫、上線培訓(xùn)、上線評審、系統(tǒng)上線、上線運(yùn)行跟蹤、試運(yùn)行總結(jié)、初驗(yàn)總結(jié)等工作。

第四十八條 正式環(huán)境安裝：由 XX 系統(tǒng)管理人員根據(jù)《測試環(huán)境安裝配置文檔》負(fù)責(zé)正式環(huán)境的安裝，項(xiàng)目組實(shí)施人員協(xié)助完成， 完成后由XX 系統(tǒng)管理人員提交《正式環(huán)境安裝配置文檔》。如不能按照《測試環(huán)境安裝配置文檔》要求完成，則返回測試環(huán)境，由供應(yīng)商完善《測試環(huán)境安裝配置文檔》，直到達(dá)到要求為止。

第四十九條 正式環(huán)境軟件配置管理：軟件質(zhì)量由 XX 開發(fā)顧問或質(zhì)量保證人員負(fù)責(zé)，未通過 XX 項(xiàng)目質(zhì)量控制的軟件程序不能發(fā)布到正式環(huán)境；XX 系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)正式環(huán)境軟件配置管理和軟件部署，提交《正式環(huán)境軟件部署記錄》，對不符合 XX 正式環(huán)境軟件發(fā)布要求的軟件可拒絕部署。

第五十條? 上線方案編寫：系統(tǒng)完成 UAT 測試并按照要求提交所有文檔后，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理共同制定《系統(tǒng)上線實(shí)施方案》。

第五十一條 上線培訓(xùn)：根據(jù)上線方案中的培訓(xùn)計(jì)劃，由乙方項(xiàng)目經(jīng)理組織用戶進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)提交《用戶培訓(xùn)手冊》和《用戶操作指引》。

第五十二條 上線評審：甲方項(xiàng)目組成員根據(jù)乙方在實(shí)施過程中提交的所有交付內(nèi)容進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括交付質(zhì)量、交付件的完整性、UAT 測試、上線條件、上線方案。集團(tuán) IT 部參與 A 類項(xiàng)目的上線評審。

第五十三條 系統(tǒng)上線：通過上線評審后，系統(tǒng)可以進(jìn)行上線并進(jìn)入試運(yùn)行階段。

第五十四條 問題跟蹤：項(xiàng)目組對系統(tǒng)試運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)處理和更新《問題跟蹤表》，每周通報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行狀況。

第五十五條 試運(yùn)行總結(jié)：系統(tǒng)試運(yùn)行一個(gè)月以上并運(yùn)行穩(wěn)定， 項(xiàng)目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運(yùn)行情況，提交《系統(tǒng)試運(yùn)行跟蹤報(bào)告》。

第五十六條 初驗(yàn)總結(jié)：系統(tǒng)應(yīng)用狀況達(dá)到項(xiàng)目驗(yàn)收要求，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目初步驗(yàn)收總結(jié)，提交《系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告》和《項(xiàng)目初驗(yàn)申請》。

第九章 項(xiàng)目移交階段

第五十七條 項(xiàng)目移交階段包括問題跟蹤與解決、系統(tǒng)移交、制定系統(tǒng)管理規(guī)范、制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范、終驗(yàn)總結(jié)等工作。

第五十八條 問題跟蹤與解決：項(xiàng)目組應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤狀況，每月提交《問題跟蹤表》，并對存在的問題進(jìn)行優(yōu)先級分類， 及時(shí)落實(shí)資源解決問題。

第五十九條 系統(tǒng)移交：供應(yīng)商整理和修訂項(xiàng)目交付文檔，制定

《系統(tǒng)維護(hù)指引》，《系統(tǒng)維護(hù)指引》中應(yīng)包括系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的指引、系統(tǒng)備份要求和方法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并根據(jù)維護(hù)指引對 X系統(tǒng)管理人員進(jìn)行知識轉(zhuǎn)移，經(jīng)過 XX 系統(tǒng)管理人員驗(yàn)證和確認(rèn)后， 作為雙方正式移交的必要條件之一。正式環(huán)境移交后，系統(tǒng)管理人員收回供應(yīng)商所有環(huán)境所有用戶權(quán)限。

第六十條 制定系統(tǒng)管理規(guī)范：XX 系統(tǒng)管理人員和項(xiàng)目組開發(fā)顧問在《系統(tǒng)維護(hù)指引》的基礎(chǔ)上，制定內(nèi)部《系統(tǒng)管理規(guī)范》和《應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范》，其中《應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范》發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)單位。

第六十一條 制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范：業(yè)務(wù)管理規(guī)范由業(yè)務(wù)部門制定，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范、操作規(guī)范、崗位操作指引等等，并在應(yīng)用過程中定期檢查執(zhí)行情況和不斷完善。

第六十二條 終驗(yàn)總結(jié)：系統(tǒng)達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)、初驗(yàn)后正常運(yùn)行三個(gè)月、所有的問題已解決且完成系統(tǒng)移交后，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)后可提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目主辦單位部門負(fù)責(zé)人審核后按《集團(tuán)IT 投資管理辦法》執(zhí)行。

第十章 項(xiàng)目計(jì)劃與會議管理

第六十三條? ? 項(xiàng)目計(jì)劃管理包括項(xiàng)目計(jì)劃的制定、執(zhí)行與總結(jié)， 項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃，項(xiàng)目總結(jié)包括項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目周報(bào)，計(jì)劃與總結(jié)的制定參照模板。

第六十四條 總體計(jì)劃制定：雙方項(xiàng)目經(jīng)理在與項(xiàng)目組充分溝通的基礎(chǔ)上制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，總體實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確關(guān)鍵的任務(wù)、責(zé)任人、交付件、起止時(shí)間和關(guān)鍵任務(wù)之間的關(guān)系。超過兩周以上的項(xiàng)目進(jìn)度延期需重新調(diào)整項(xiàng)目總體計(jì)劃。

第六十五條 月/周計(jì)劃/總結(jié)：項(xiàng)目經(jīng)理在總體計(jì)劃的基礎(chǔ)上分解月/周計(jì)劃，要求明確具體任務(wù)的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開始時(shí)間與完成時(shí)間。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，提交《項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤表》并定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。項(xiàng)目經(jīng)理每月提交《項(xiàng)目狀態(tài)月報(bào)》，向項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)。

第六十六條 會議管理:包括項(xiàng)目例會及研討、評審會議的管理。項(xiàng)目組應(yīng)每周/月召開周/月例會，必要時(shí)請項(xiàng)目總監(jiān)參加。所有會議會前需提前將會議的相關(guān)材料發(fā)與會人員，會后需整理會議紀(jì)要，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤會議中安排任務(wù)的落實(shí)和問題的協(xié)調(diào)。

第十一章?問題與風(fēng)險(xiǎn)管理

第六十七條 問題管理貫穿項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的問題和風(fēng)險(xiǎn)管理，并有責(zé)任落實(shí)相關(guān)資源協(xié)調(diào)解決。

第六十八條 業(yè)務(wù)部門或用戶提出問題后，項(xiàng)目組對問題的類別、重要性、優(yōu)先級別進(jìn)行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問題，并明確問題責(zé)任人、完成時(shí)間，每周/天更新《問題跟蹤表》。大量的新增或變更需求按項(xiàng)目變更管理流程處理。

第六十九條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問題的解決情況，并及時(shí)將問題狀況發(fā)布給項(xiàng)目組。在項(xiàng)目組范圍內(nèi)無法得到及時(shí)解決且影響項(xiàng)目整體目標(biāo)的問題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)將問題升級到項(xiàng)目總監(jiān)，并將問題納入風(fēng)險(xiǎn)管理范疇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

第十二章?變更管理

第七十條? 項(xiàng)目的需求分析確認(rèn)后，所有的新增需求或變更需求、技術(shù)變更均納入需求變更管理范圍，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對所有的需求變更進(jìn)行記錄和管理。

第七十一條 一般的需求變更可以納入問題管理范疇，由項(xiàng)目經(jīng)理管理與決策，不納入變更管理范圍，10％以內(nèi)的需求變更不變更項(xiàng)目費(fèi)用；嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度或成本或目標(biāo)的需求變更由變更發(fā)起人提出變更申請，項(xiàng)目組進(jìn)行需求變更分析，累計(jì) 10％－20％的需求變更由項(xiàng)目總監(jiān)決策，但變更費(fèi)用不得超過合同金額 10％，累計(jì)超過20％以上的變更，必須重新立項(xiàng)審批通過才能予以執(zhí)行。

第七十二條 變更分析：項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員評估需求變更的風(fēng)險(xiǎn)、可行性，并提出需求變更的具體解決方案，解決方案中還應(yīng)包括增加的工作量、成本和對項(xiàng)目進(jìn)度的影響分析，需求變更經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總監(jiān)簽字后生效。

第七十三條 變更的執(zhí)行、跟蹤：項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)資源進(jìn)行需求變更任務(wù)的執(zhí)行，對于影響項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、業(yè)務(wù)功能的變更需同時(shí)修訂《需求規(guī)格說明書》、《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書》等相關(guān)交付文檔，對于影響項(xiàng)目進(jìn)度的變更應(yīng)同步修訂項(xiàng)目計(jì)劃。

第七十四條 變更的確認(rèn)、總結(jié)：變更任務(wù)執(zhí)行完成后，其中需求或技術(shù)變更需經(jīng)變更提出人員進(jìn)行測試后確認(rèn)完成，項(xiàng)目經(jīng)理提交變更執(zhí)行情況分析。

第十三章 附 則

第七十五條 各單位可在本辦法的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的細(xì)則，報(bào)集團(tuán)IT 管理部備案。

第七十六條 本辦法由集團(tuán) IT 管理部負(fù)責(zé)修訂與解釋，自下發(fā)之日起生效。

附表?1.1：應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目（以ERP?項(xiàng)目為參考）

里程碑	關(guān)鍵活動	交付件	需要 簽審	參照 模板	責(zé)任人
項(xiàng)目準(zhǔn)備	確定總計(jì)劃	項(xiàng)目總體計(jì)劃	√		項(xiàng)目經(jīng)理
	準(zhǔn)備會議材料	項(xiàng)目啟動大會材料			項(xiàng)目經(jīng)理
	建立項(xiàng)目章程	項(xiàng)目章程		√	項(xiàng)目經(jīng)理
	準(zhǔn)備培訓(xùn)材料	培訓(xùn)材料		√	項(xiàng)目經(jīng)理
	準(zhǔn)備項(xiàng)目管理規(guī)范	項(xiàng)目管理文檔模板			項(xiàng)目經(jīng)理
	準(zhǔn)備人員名單	項(xiàng)目組通信錄		√	項(xiàng)目經(jīng)理
需求分析	調(diào)研準(zhǔn)備	需求調(diào)研問卷		√	實(shí)施顧問
	業(yè)務(wù)調(diào)研	調(diào)研紀(jì)要		√	實(shí)施顧問、關(guān)鍵用戶
	差異分析	功能匹配與差異分析		√	實(shí)施顧問
	開發(fā)需求	開發(fā)需求清單		√	實(shí)施顧問
方案設(shè)計(jì)	總體架構(gòu)設(shè)計(jì)	系統(tǒng)應(yīng)用總體架構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告	√	√	實(shí)施顧問
	流程設(shè)計(jì)	目標(biāo)流程設(shè)計(jì)	√	√	實(shí)施顧問
	詳細(xì)解決方案	解決方案		√	實(shí)施顧問
	開發(fā)功能設(shè)計(jì)	功能開發(fā)需求設(shè)計(jì)文檔	√	√	實(shí)施顧問
	開發(fā)技術(shù)設(shè)計(jì)	開發(fā)功能技術(shù)設(shè)計(jì)文檔	√	√	開發(fā)顧問
	開發(fā)報(bào)表設(shè)計(jì)	報(bào)表（單據(jù)）開發(fā)需求設(shè)計(jì) 文檔	√	√	實(shí)施顧問
	開發(fā)報(bào)表技術(shù)設(shè)計(jì)	開發(fā)報(bào)表（單據(jù)）技術(shù)設(shè)計(jì) 文檔	√	√	開發(fā)顧問
系統(tǒng)測試	系統(tǒng)開發(fā)	軟件源代碼			開發(fā)顧問
	單元測試	測試報(bào)告		√	實(shí)施顧問
	編制數(shù)據(jù)整理模板	靜（動）態(tài)數(shù)據(jù)收集方案		√	實(shí)施顧問
	整理開發(fā)清單	開發(fā)清單		√	開發(fā)顧問
	集成測試	測試報(bào)告		√	實(shí)施顧問
	UAT 測試	測試報(bào)告	√	√	關(guān)鍵用戶
	性能測試	性能測試報(bào)告	√		關(guān)鍵用戶
	系統(tǒng)設(shè)置	系統(tǒng)設(shè)置文檔	√	√	實(shí)施顧問
	測試環(huán)境軟件配置 管理	測試環(huán)境軟件部署指引 測試環(huán)境軟件配置管理			開發(fā)顧問
	數(shù)據(jù)整理與校驗(yàn)	數(shù)據(jù)導(dǎo)入腳本、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)校驗(yàn)方案			業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶

	編寫操作手冊	用戶操作手冊		√	關(guān)鍵用戶
上線運(yùn)行	上線準(zhǔn)備	系統(tǒng)上線實(shí)施方案	√		實(shí)施顧問
	上線總結(jié)	上線總結(jié)報(bào)告			項(xiàng)目經(jīng)理
	問題管理	問題跟蹤表		√	項(xiàng)目經(jīng)理
	項(xiàng)目初驗(yàn)	系統(tǒng)初步驗(yàn)收報(bào)告	√	√	項(xiàng)目經(jīng)理
項(xiàng)目移交	系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤	系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告			項(xiàng)目經(jīng)理
	問題跟蹤	問題跟蹤表		√	項(xiàng)目經(jīng)理
	系統(tǒng)移交	系統(tǒng)維護(hù)指引	√		項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)實(shí)施
	制定系統(tǒng)管理規(guī)范	系統(tǒng)管理規(guī)范 應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范			系統(tǒng)管理員、開發(fā)顧問
	制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范	業(yè)務(wù)管理規(guī)范			業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶
	項(xiàng)目終驗(yàn)	系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告	√		項(xiàng)目經(jīng)理

備注：此清單及模板以 ERP 實(shí)施為例編寫，其它實(shí)施類項(xiàng)目僅做參考。

附表 1.2：定制開發(fā)類項(xiàng)目

里程碑	關(guān)鍵活動	交付件	需要 簽審	參照 模板	責(zé)任人
項(xiàng)目準(zhǔn)備	項(xiàng)目計(jì)劃	項(xiàng)目總體計(jì)劃	√		項(xiàng)目經(jīng)理
	準(zhǔn)備會議材料	項(xiàng)目啟動大會材料
	建立項(xiàng)目章程	項(xiàng)目章程
需求分析	需求準(zhǔn)備	需求調(diào)研問卷			實(shí)施顧問
	需求調(diào)研	需求訪談記錄	√		實(shí)施顧問、業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶
	需求評審	需求規(guī)格說明書	√	√
方案設(shè)計(jì)	總體設(shè)計(jì)	系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書	√	√	實(shí)施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師
	詳細(xì)設(shè)計(jì)	系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書		√
		系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書		√
		系統(tǒng)測試方案		√
		系統(tǒng)測試計(jì)劃		√
	編制數(shù)據(jù)整理模板	數(shù)據(jù)整理模板			實(shí)施顧問
系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)	開發(fā)環(huán)境安裝	開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔			系統(tǒng)實(shí)施、配置管理
	軟件編碼	軟件源代碼	定時(shí) 提交		開發(fā)顧問
	單元測試	單元測試報(bào)告			開發(fā)顧問、質(zhì)量保證
	集成測試	集成測試報(bào)告			業(yè)務(wù)分析、軟件測試、 質(zhì)量保證
	UAT 測試	用戶測試報(bào)告	√		關(guān)鍵用戶
	性能測試	性能測試報(bào)告	√		系統(tǒng)實(shí)施
	問題跟蹤	問題跟蹤表		√	項(xiàng)目經(jīng)理
	測試環(huán)境安裝	測試環(huán)境安裝配置文檔			系統(tǒng)實(shí)施、配置管理
	測試環(huán)境軟件配置 管理	測試環(huán)境軟件部署指引 測試環(huán)境軟件配置管理			開發(fā)顧問
	數(shù)據(jù)整理、導(dǎo)入與 校驗(yàn)	數(shù)據(jù)導(dǎo)入腳本、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)校驗(yàn)方案			業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶

上線運(yùn)行	上線準(zhǔn)備	系統(tǒng)上線實(shí)施方案	√	√	項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問
	上線評審	上線評審表	√	√	項(xiàng)目經(jīng)理
	用戶培訓(xùn)	用戶培訓(xùn)手冊			系統(tǒng)實(shí)施
		用戶操作指引			系統(tǒng)實(shí)施
	正式環(huán)境安裝	正式環(huán)境安裝配置文檔			系統(tǒng)實(shí)施、配置管理
	試運(yùn)行跟蹤	系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告			項(xiàng)目經(jīng)理
		問題跟蹤表		√	項(xiàng)目經(jīng)理
	項(xiàng)目初驗(yàn)	系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告	√		項(xiàng)目經(jīng)理
項(xiàng)目移交	系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤	系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告			項(xiàng)目經(jīng)理
		問題跟蹤表		√	項(xiàng)目經(jīng)理
	系統(tǒng)移交	系統(tǒng)維護(hù)指引	√		系統(tǒng)管理員
	制定系統(tǒng)管理規(guī)范	系統(tǒng)管理規(guī)范 應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范			開發(fā)顧問、系統(tǒng)管理員
	制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范	業(yè)務(wù)管理規(guī)范			業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶
	項(xiàng)目終驗(yàn)	系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告	√		項(xiàng)目經(jīng)理

附表?1.3：硬件集成類項(xiàng)目

里程碑	關(guān)鍵活動	交付件	需要 簽審	參照 模板	責(zé)任人
項(xiàng)目準(zhǔn)備	項(xiàng)目計(jì)劃	項(xiàng)目總體計(jì)劃	√		項(xiàng)目經(jīng)理
	準(zhǔn)備會議材料	項(xiàng)目啟動大會材料
	建立項(xiàng)目章程	項(xiàng)目章程
需求分析	需求準(zhǔn)備	需求調(diào)研問卷			實(shí)施顧問
	需求調(diào)研	需求訪談記錄			實(shí)施顧問
	需求評審	需求規(guī)格說明書	√
方案設(shè)計(jì)	總體設(shè)計(jì)	系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書	√		實(shí)施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師
	實(shí)施方案設(shè)計(jì)	系統(tǒng)實(shí)施方案設(shè)計(jì)說明書
		系統(tǒng)測試方案
		系統(tǒng)測試計(jì)劃
系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)	系統(tǒng)實(shí)施	系統(tǒng)安裝配置文檔	√		系統(tǒng)實(shí)施、配置管理
	系統(tǒng)測試	系統(tǒng)測試報(bào)告			系統(tǒng)實(shí)施、質(zhì)量保證
	問題跟蹤	問題跟蹤表			項(xiàng)目經(jīng)理
上線運(yùn)行	上線準(zhǔn)備	系統(tǒng)上線實(shí)施方案	√		項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問
	上線評審	上線評審表	√		項(xiàng)目經(jīng)理
	試運(yùn)行跟蹤	系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告			項(xiàng)目經(jīng)理
		問題跟蹤表			項(xiàng)目經(jīng)理
	項(xiàng)目初驗(yàn)	系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告	√		項(xiàng)目經(jīng)理
項(xiàng)目移交	系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤	系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告			項(xiàng)目經(jīng)理
		問題跟蹤表			項(xiàng)目經(jīng)理
	系統(tǒng)移交	系統(tǒng)維護(hù)指引	√		項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員
	制定系統(tǒng)管理規(guī)范	系統(tǒng)管理規(guī)范			系統(tǒng)管理員、實(shí)施顧問
	項(xiàng)目終驗(yàn)	系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告	√		項(xiàng)目經(jīng)理

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的IT项目实施管理办法的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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