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综合教程

CRM——销售与客户

發布時間：2024/1/3 综合教程 24 生活家

生活随笔收集整理的這篇文章主要介紹了 CRM——销售与客户小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

一、銷售與客戶——表結構

1、客戶類型

（1）公共客戶（公共資源）

　　必備條件：沒有報名；

　　在必備條件滿足的情況下，滿足以下任意條件都是公共客戶：

　　　　3天沒有跟進；15天沒有成單。

（2）我的客戶

原銷售——三江：
　　2018-5-18 12:00 龍泰男 2018-5-18 正在跟進
　　2018-5-19 0:0 龍泰男 2018-5-19 15天未成單

搶單銷售——暴雨：

　　2018-5-19 12:00 龍泰男 2018-5-19 正在跟進

　　2018-5-20 0:0 龍泰男 2018-5-20 正在跟進

　　2018-5-21 0:0 龍泰男 2018-5-21 正在跟進

　　2018-5-22 0:0 龍泰男 2018-5-22 正在跟進

　　2018-5-23 0:0 龍泰男 2018-5-23 3天未成單

搶單銷售——大傻：

　　2018-5-23 0:0 龍泰男 2018-5-23 正在跟進

2、添加客戶分布表（CustomerDistrbute）

（1）為什么創建客戶分布表，為什么不能直接用Customer？

　　因為：銷售可以查看，自己的客戶是否已過期，是否正在跟進，月底可以算業績！不能說沒談成，就沒有業績！！

（2）更新models.py

class CustomerDistrbute(models.Model):
    """
    customer:客戶
    consultant:跟進人
    date:日期
    status:狀態
    meno:
    """
    customer = models.ForeignKey("Customer", related_name="customers", on_delete=models.CASCADE)
    consultant = models.ForeignKey(verbose_name="課程顧問", to="UserInfo", limit_choices_to={"depart_id":1001}, on_delete=models.CASCADE)
    date = models.DateField()
    status_choices = (
        (1, '正在跟進'),
        (2, '已報名'),
        (3, '三天未跟進'),
        (4, '15天未成單'),
    )
    status = models.IntegerField(choices=status_choices, default=1)
    meno = models.CharField(max_length=255)

    def __str__(self):
        return self.customer.name + ":" + self.consultant.name

　　注意：__str__函數返回客戶名和顧問名

（3）再次執行數據庫遷移加載新表到數據庫中

manage.py@CRM_demo > makemigrations
manage.py@CRM_demo > migrate

3、新的表結構

二、公共客戶

　　繼續配置Customer自定義配置類，擴展公共客戶路由、視圖、模板。

1、添加public客戶url

class CustomerConfig(ModelStark):
    def extra_url(self):
        """擴展路由"""
        temp = []
        temp.append(url((r"cancel_course/(d+)/(d+)"), self.cancel_course))
        temp.append(url(r"public", self.public_customer))
        return temp

2、定制公共客戶視圖

    def public_customer(self, request):
        """公共客戶"""
        # 未報名、且三天未跟進或15天未成單
        from django.db.models import Q
        import datetime
        now = datetime.datetime.now()   # datetime.datetime：表示日期時間
        # datetime.timedelta：表示時間間隔，即兩個時間點之間的長度
        delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)
        delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)

        # 三天未跟進:now-last_consult_date>3  ===> last_consult_date < now - 3
        # 15天未成單:now-recv_data > 15  ====> recv_data < now - 15
        user_id = 2  # 課程顧問吳三江
        customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id)
        print(customer_list)   # <QuerySet [<Customer: 小東北>, <Customer: 泰哥>]>
        return render(request, "public.html", locals())

　　注意：

（1）datetime模塊的使用

　　datetime.datetime：表示的是日期時間。

　　datetime.timedelta：表示時間間隔，即兩個時間點之間的長度

now = datetime.datetime.now()   # 當前日期
delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)    # 時間間隔三天
delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)   # 時間間隔15天

（2）根據公共客戶條件篩選客戶

# 三天未跟進:now-last_consult_date>3  ===> last_consult_date < now - 3
# 15天未成單:now-recv_data > 15  ====> recv_data < now - 15
# Q查詢 last_consult_date__lt recv_date__lt
customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2)
print(customer_list)   # <QuerySet [<Customer: 小東北>, <Customer: 泰哥>]>

3、public.html基礎設計渲染

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客戶</h3>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <table class="table table-bordered table-striped">
                <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>姓名</th>
                    <th>QQ</th>
                    <th>課程顧問</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>
                {% for customer in customer_list %}
                    <tr>
                        <td>{{ forloop.counter }}</td>
                        <td>{{ customer.name }}</td>
                        <td>{{ customer.qq }}</td>
                        <td>{{ customer.consultant }}</td>
                    </tr>
                {% endfor %}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

public.html

　　顯示效果如下所示：

4、exclude排除——公共客戶原課程顧問不可見

　　filter按條件篩選，exclude按條件排除。

user_id = 2  # 課程顧問吳三江
customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id)
print(customer_list)   # <QuerySet [<Customer: 泰哥>]>

　　顯示效果：

5、在public.html渲染當前客戶跟進記錄

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客戶</h3>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <table class="table table-bordered table-striped">
                <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>姓名</th>
                    <th>QQ</th>
                    <th>課程顧問</th>
                    <th>跟進詳情</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>
                {% for customer in customer_list %}
                    <tr>
                        <td>{{ forloop.counter }}</td>
                        <td>{{ customer.name }}</td>
                        <td>{{ customer.qq }}</td>
                        <td>{{ customer.consultant }}</td>
                        <td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{%20customer.pk%20}}">跟進記錄</a></td>
                    </tr>
                {% endfor %}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

public.html

（1）渲染跟進記錄的a標簽時，添加href地址：

<td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{%20customer.pk%20}}">跟進記錄</a></td>

（2）顯示效果：

　　點擊泰哥的跟進記錄，調整到客戶記錄頁面，并過濾泰哥的記錄：

三、確認跟進

1、增加確認跟進url和我的客戶url

class CustomerConfig(ModelStark):
    def extra_url(self):
        """擴展路由"""
        temp = []
        temp.append(url((r"cancel_course/(d+)/(d+)"), self.cancel_course))
        temp.append(url(r"public/", self.public_customer))
        temp.append(url(r"further/(d+)", self.further))
        temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))
        return temp

2、更改課程顧問和對應的時間

def further(self, request, customer_id):
    """跟進客戶"""
    user_id = 2  # 這里是模擬登陸狀態requet.session.get("user_id")
    import datetime
    from django.db.models import Q
    now = datetime.datetime.now()
    delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)
    delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)

    # 為符合條件客戶更改課程顧問，避免多人同時或連續跟進
    ret = Customer.objects.filter(pk=customer_id).filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).update(consultant=user_id, last_consult_date=now, recv_date=now)
    if not ret:
        # 沒有更新
        return HttpResponse("已經被跟進了")
    # 添加一條記錄  狀態均是正在跟進狀態
    CustomerDistrbute.objects.create(customer_id=customer_id, consultant_id=user_id, date=now, status=1)

    return HttpResponse("跟進成功！")

注意：

（1）更改課程需要提前過濾

　　先進行過濾是為了防止多個用戶同時搶單，最后給了最后一個搶單的人，先過濾再搶單，后搶單的人已經找不到之前看到的客戶，提示已經被跟進了。

（2）創建一條客戶分布記錄

CustomerDistrbute.objects.create(
    customer_id=customer_id, 
    consultant_id=user_id, 
    date=now, 
    status=1
)

（3）ret是update的返回值

　　update返回值返回的是更新的數據條數。

3、頁面布局

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客戶</h3>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <table class="table table-bordered table-striped">
                <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>姓名</th>
                    <th>QQ</th>
                    <th>課程顧問</th>
                    <th>跟進詳情</th>
                    <th>確認跟進</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>
                {% for customer in customer_list %}
                    <tr>
                        <td>{{ forloop.counter }}</td>
                        <td>{{ customer.name }}</td>
                        <td>{{ customer.qq }}</td>
                        <td>{{ customer.consultant }}</td>
                        <td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{%20customer.pk%20}}">跟進記錄</a></td>
                        <td><a href="/stark/crm/customer/further/{{ customer.pk }}">確認跟進</a></td>
                    </tr>
                {% endfor %}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

public.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
</head>
<body>
<h3>我的客戶</h3>
<ul>
    {% for customer_distribute in customer_distribute_list %}
        <li>
            {# 一個客戶有多種分布狀態 #}
            {{ customer_distribute.customer }}--{{ customer_distribute.date }}--{{ customer_distribute.get_status_display }}
        </li>
    {% endfor %}

</ul>
</body>
</html>

mycustomer.html

4、測試驗證

　　兩個瀏覽器同時訪問：

　　先跟進的瀏覽器：

　　后跟進的瀏覽器：

四、我的客戶

1、新增url

temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))

2、我的客戶視圖

class CustomerConfig(ModelStark):
    def mycustomer(self, request):
        """我的客戶"""
        user_id = 2
        customer_distribute_list = CustomerDistrbute.objects.filter(consultant=user_id)

        return render(request, "mycustomer.html", locals())

　　注意：

（1）在客戶分布表查詢

　　不能在Customer表查詢，這查詢到的只是正在跟蹤客戶的信息。之前的跟蹤過得信息不會顯示。需要在客戶分布表查詢。

（2）模擬登陸銷售

　　在mycustomer視圖函數下配置user_id，值等于哪個顧問的pk值就是模擬的誰登陸。

3、模板和展示效果

　　mycustomer.html見跟進記錄那一章。

　　展示效果如下所示：

五、定時任務監控放入公共客戶

　　每天晚上12點檢測CustomerDistribute哪個客戶過期，一旦過期就調整為公共客戶。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的CRM——销售与客户的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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