盘点五大类 DeFi 数据分析工具
Feb. 2022，Grace
伴隨著 DeFi 的繁榮，加密數據分析的市場也方興未艾。已實現對一個 DeFi 項目的初步解析。筆者在使用諸多分析工具后，整理了比較好用的，且市面上推薦度比較高的五類 DeFi 數據分析工具：
看 DeFi Token 數據類：CoinGecko & CoinMarketCap?
CoinGecko 是 2014 年 4 月由 TM Lee 和 Bobby Ong 推出的，聚焦于大眾化區塊鏈數據的強大數據分析工具。
-
主要功能：
（1）追蹤 DeFi Token。Token 默認以 Market Cap 的方式排列，用戶可選擇其他標簽，如 Categories。再就 Price、1h/24h/7d 漲跌幅、24h Volume、Market Cap 等指標進行查詢跟蹤。
?
（2）小白用戶指南。CoinGecko 提供小白新手教學，詞匯庫，以及加密市場的新聞等?？梢詭椭焖偕鲜植⒏M加密市場的動態。
?
（3）可視化 DeFi Token 歷史數據，包括 Price、Market Cap 和 Trading Volume?？梢猿醪脚袛嘣?DeFi Token 的數據表現。
?
-
推薦理由：
（1）開設了 DeFi 專區，允許使用多種標簽來查詢 Token 排名以及實時信息。
（2）收錄數據齊全，已收錄12,523 種 DeFi Token 數據。
（3）衍生功能多，開設了 NFT 專區、新手教學專區、市場資訊推送等。
?
與 CoinGecko 搶占市場，并不相伯仲的是 CoinMarketCap。二者功能類似，主要有以下區別：
?
傳統金融視角看 DeFi 營收數據類：Token Terminal
Token Terminal?以傳統金融財務關鍵指標來衡量 DeFi 應用，這對剛從傳統金融跨入加密經濟的用戶比較友好。同時平臺的數據被援引較多。?
?
-
主要功能：
（1）提供標準化指標，可比較不同的 DeFi 之間的優劣。
（2）用戶可以利用 P/S Ratio、P/E Ratio 和 Protocol (tokenholder) Revenue 等指標來判斷投資一個項目可獲得的價值。
?
-
推薦理由：
（1）比較適合具有傳統金融背景的用戶進行項目投資的評估，使用門檻不高。
（2）收錄 DeFi 數量相對齊全，數量超 100 個。指標較多，數據量化多選擇。
（3）數據更新較快，對于頂級 DeFi 項目的數據更新頻率以 4h 為單位。
??
看 DeFi 項目TVL 數據類：DeFiLlama??
DeFiLlama 專注于跟蹤統計 DeFi TVL 的數據，已收錄了 800 多個 DeFi 項目?？砂?DEX、Lending、Yield 等類別查看。具體排名的標簽有 1d 變化、7d 變化、1m變化、TVL 和 MarketCap/TVL。
-
推薦理由：
（1）跟蹤項目較多并分類，是當前查看 DeFi 項目 TVL 的首選。
（2）開設 DeFiLlama NFT 板塊，滿足一個工具解決 DeFi 和 NFT 雙需求。
DeFiLlama TVL by Categories?
一站式鏈上數據平臺類：Dune Analytics & Footprint Analytics?
Dune Analytics (Dune) 與 Footprint Analytics (Footprint) 的功能大體上類似，都提供一站式可視化數據分析服務。在選擇上可以有所側重。
?
-
小白玩家，推薦 Footprint。0 Coding 的普適性更強，無需具備 SQL 技能。
-
編程背景玩家，推薦 Dune。實時原始數據，需掌握 SQL 知識。
Dune Analytics?已有四年的歷史，自在挪威創建以來已提供了五條鏈數據的查詢。允許用戶直接提取數據用 SQL 查詢繪制各種 Dashboard。2022 年 2 月，6,942? 萬美元的 B 輪融資結束，Dune 估值達到 10 億美元。
-
推薦理由：
（1）自定義：掌握 SQL 即可查詢多條鏈的數據庫，將結果可視化，探索更多的 DeFi 項目數據分析。
（2）社區共享：默認公開所有查詢和數據集，用戶可以直接復制他人 Dashboard 進行引用使用。 Dune 也鼓勵貢獻 Query。
?
雖然 Dune 功能強大，但 SQL 的準入門檻較高。且有些 Dashboard 出錯沒有及時維護，反應速度比較慢。能夠彌補這一缺憾的，是一個新加坡團隊推出的 Footprint。
Footprint Analytics 在成立不足 6 個月的時間內， 完成了由 IOSG Ventures 領投的 150 萬美元種子輪融資。主要是賴于其提供的友好的無門檻的數據分析服務。
?
-
推薦理由：
（1）無編碼 SQL 資質要求。簡單的拖放操作快速完成項目的數據分析。
（2）一鍵分叉查詢。目前支持查詢 18 條鏈的數據，下鉆深度解析 4 條。
（3）數據簡單便于理解，屏蔽了底層繁瑣而難以理解的原始數據。
The Main Differences Between Footprint & Dune?
追蹤鎖定大鯨類：Nansen & Glassnode?
Nansen ?的創立比 DeFi 的夏天來得更早，在 2019 年即為用戶提供鏈上錢包交易的數據分析。即便是全付費的服務，也依然非常受市場歡迎。A、B兩輪融資間隔時間不足六個月，累計八千余萬美元的融資額足以說明。
?
-
主要功能：Nansen 最為突出的是 Smart Money，為 5,000 余萬個以太坊錢包地址做標簽標記，追蹤其活動，自然大鯨賬戶也無所遁形。此外，Token God Mode 活動更是可以對 ERC-20 Token 進行全方位的解析。
? -
推薦理由：錢包地址分析非常強大，對大鯨的捕捉非常迅速，適合跟著大鯨投資的玩家。雖然相較于其他平臺指標較為單一，但是做一行做到精尖亦可成為無可替代。
?
Nansen 同樣也有不足之處，如收費貴，最基礎的版本收費為 $149/Month。此外標簽的應用場景相對比較弱。對大鯨動態捕捉同樣有特長的是 Glassnode。
Glassnode 與 Nansen 的單點開花不同，而是多維綻放。不僅可以通過地址分析來監控大鯨的動態，快速了解市場的變化。還可以從 Glassnode Alerts 中跟蹤 BTC、ETH 等 ERC20s 鏈上指標的動態。此外，Glassnode 的周報可讀性尚可。
Glassnode 更注重整個市場研究，數據來源也比 Nansen 的錢包地址數據更為豐富。收費也相對便宜。從綜合性考慮，可以選擇 Glassnode；當然不差錢的玩家，就大鯨賬戶跟蹤這一項，可選擇 Nansen。
寫在最后
萬丈高樓平地起，盤龍臥虎高山齊。加密星球也是如此，只有把基礎的數據吃透才能在此之上有所為。更何況加密市場相對于傳統金融更注重消息數據的分析，因而選擇恰當合適的工具很關鍵。
目前，針對 Token 類數據、DeFi 項目營收和 TVL 數據排名、大鯨動態跟蹤等問題都已經有比較好的答卷。但依然有許多深層次的數據問題沒有優質解決方案。譬如，對 Binance Smart Chain 跨鏈業務情況的分析。
讓我們期待加密數據分析平臺開啟“內卷”模式，創建出能解決更多未來場景的分析方案。
?
?
Footprint Analytics 是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平臺。Footprint 協助解決了鏈上數據清理整合的問題，讓用戶免費享受 0 門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千余種制表模板和拖拽式的作圖體驗，任何人都可以在 10 秒內建立自己的個性化數據圖表，輕松洞察鏈上數據，了解數據背后的故事。
?
Footprint Analytics 官網：https://www.footprint.network
Discord 社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7
Telegram: https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh
以上內容僅為個人觀點，僅供參考、交流，不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤，歡迎反饋。
版權聲明：
本作品為作者原創，轉載請注明出處。商用轉載需聯系作者授權，擅自商用轉載、摘編或利用其它方式使用的，將追究相關法律責任。
總結
以上是生活随笔為你收集整理的盘点五大类 DeFi 数据分析工具的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇： 泛互联网行业A/B测试全解析：产品优化的
- 下一篇： 目录文件夹和根目录