Feb. 2022，Grace

伴隨著 DeFi 的繁榮，加密數(shù)據(jù)分析的市場也方興未艾。已實現(xiàn)對一個 DeFi 項目的初步解析。筆者在使用諸多分析工具后，整理了比較好用的，且市面上推薦度比較高的五類 DeFi 數(shù)據(jù)分析工具：

看 DeFi Token 數(shù)據(jù)類：CoinGecko & CoinMarketCap?

CoinGecko 是 2014 年 4 月由 TM Lee 和 Bobby Ong 推出的，聚焦于大眾化區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析工具。

• 主要功能：
  （1）追蹤 DeFi Token。Token 默認(rèn)以 Market Cap 的方式排列，用戶可選擇其他標(biāo)簽，如 Categories。再就 Price、1h/24h/7d 漲跌幅、24h Volume、Market Cap 等指標(biāo)進(jìn)行查詢跟蹤。
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（2）小白用戶指南。CoinGecko 提供小白新手教學(xué)，詞匯庫，以及加密市場的新聞等?？梢詭椭焖偕鲜植⒏M(jìn)加密市場的動態(tài)。
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（3）可視化 DeFi Token 歷史數(shù)據(jù)，包括 Price、Market Cap 和 Trading Volume?？梢猿醪脚袛嘣?DeFi Token 的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

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• 推薦理由：
  （1）開設(shè)了 DeFi 專區(qū)，允許使用多種標(biāo)簽來查詢 Token 排名以及實時信息。
  （2）收錄數(shù)據(jù)齊全，已收錄12,523 種 DeFi Token 數(shù)據(jù)。
  （3）衍生功能多，開設(shè)了 NFT 專區(qū)、新手教學(xué)專區(qū)、市場資訊推送等。

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與 CoinGecko 搶占市場，并不相伯仲的是 CoinMarketCap。二者功能類似，主要有以下區(qū)別：

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傳統(tǒng)金融視角看 DeFi 營收數(shù)據(jù)類：Token Terminal

Token Terminal?以傳統(tǒng)金融財務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)來衡量 DeFi 應(yīng)用，這對剛從傳統(tǒng)金融跨入加密經(jīng)濟(jì)的用戶比較友好。同時平臺的數(shù)據(jù)被援引較多。?

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• 主要功能：
  （1）提供標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)，可比較不同的 DeFi 之間的優(yōu)劣。
  （2）用戶可以利用 P/S Ratio、P/E Ratio 和 Protocol (tokenholder) Revenue 等指標(biāo)來判斷投資一個項目可獲得的價值。

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• 推薦理由：

（1）比較適合具有傳統(tǒng)金融背景的用戶進(jìn)行項目投資的評估，使用門檻不高。
（2）收錄 DeFi 數(shù)量相對齊全，數(shù)量超 100 個。指標(biāo)較多，數(shù)據(jù)量化多選擇。

（3）數(shù)據(jù)更新較快，對于頂級 DeFi 項目的數(shù)據(jù)更新頻率以 4h 為單位。
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看 DeFi 項目TVL 數(shù)據(jù)類：DeFiLlama??

DeFiLlama 專注于跟蹤統(tǒng)計 DeFi TVL 的數(shù)據(jù)，已收錄了 800 多個 DeFi 項目。可按 DEX、Lending、Yield 等類別查看。具體排名的標(biāo)簽有 1d 變化、7d 變化、1m變化、TVL 和 MarketCap/TVL。

• 推薦理由：
  （1）跟蹤項目較多并分類，是當(dāng)前查看 DeFi 項目 TVL 的首選。
  （2）開設(shè) DeFiLlama NFT 板塊，滿足一個工具解決 DeFi 和 NFT 雙需求。

DeFiLlama TVL by Categories?

一站式鏈上數(shù)據(jù)平臺類：Dune Analytics & Footprint Analytics?

Dune Analytics (Dune) 與 Footprint Analytics (Footprint) 的功能大體上類似，都提供一站式可視化數(shù)據(jù)分析服務(wù)。在選擇上可以有所側(cè)重。
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• 小白玩家，推薦 Footprint。0 Coding 的普適性更強(qiáng)，無需具備 SQL 技能。

• 編程背景玩家，推薦 Dune。實時原始數(shù)據(jù)，需掌握 SQL 知識。

Dune Analytics?已有四年的歷史，自在挪威創(chuàng)建以來已提供了五條鏈數(shù)據(jù)的查詢。允許用戶直接提取數(shù)據(jù)用 SQL 查詢繪制各種 Dashboard。2022 年 2 月，6,942? 萬美元的 B 輪融資結(jié)束，Dune 估值達(dá)到 10 億美元。

• 推薦理由：
  （1）自定義：掌握 SQL 即可查詢多條鏈的數(shù)據(jù)庫，將結(jié)果可視化，探索更多的 DeFi 項目數(shù)據(jù)分析。
  （2）社區(qū)共享：默認(rèn)公開所有查詢和數(shù)據(jù)集，用戶可以直接復(fù)制他人 Dashboard 進(jìn)行引用使用。 Dune 也鼓勵貢獻(xiàn) Query。
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雖然 Dune 功能強(qiáng)大，但 SQL 的準(zhǔn)入門檻較高。且有些 Dashboard 出錯沒有及時維護(hù)，反應(yīng)速度比較慢。能夠彌補(bǔ)這一缺憾的，是一個新加坡團(tuán)隊推出的 Footprint。

Footprint Analytics 在成立不足 6 個月的時間內(nèi)， 完成了由 IOSG Ventures 領(lǐng)投的 150 萬美元種子輪融資。主要是賴于其提供的友好的無門檻的數(shù)據(jù)分析服務(wù)。

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• 推薦理由：
  （1）無編碼 SQL 資質(zhì)要求。簡單的拖放操作快速完成項目的數(shù)據(jù)分析。
  （2）一鍵分叉查詢。目前支持查詢 18 條鏈的數(shù)據(jù)，下鉆深度解析 4 條。
  （3）數(shù)據(jù)簡單便于理解，屏蔽了底層繁瑣而難以理解的原始數(shù)據(jù)。

The Main Differences Between Footprint & Dune?

追蹤鎖定大鯨類：Nansen & Glassnode?

Nansen ?的創(chuàng)立比 DeFi 的夏天來得更早，在 2019 年即為用戶提供鏈上錢包交易的數(shù)據(jù)分析。即便是全付費的服務(wù)，也依然非常受市場歡迎。A、B兩輪融資間隔時間不足六個月，累計八千余萬美元的融資額足以說明。

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• 主要功能：Nansen 最為突出的是 Smart Money，為 5,000 余萬個以太坊錢包地址做標(biāo)簽標(biāo)記，追蹤其活動，自然大鯨賬戶也無所遁形。此外，Token God Mode 活動更是可以對 ERC-20 Token 進(jìn)行全方位的解析。
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• 推薦理由：錢包地址分析非常強(qiáng)大，對大鯨的捕捉非常迅速，適合跟著大鯨投資的玩家。雖然相較于其他平臺指標(biāo)較為單一，但是做一行做到精尖亦可成為無可替代。
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Nansen 同樣也有不足之處，如收費貴，最基礎(chǔ)的版本收費為 $149/Month。此外標(biāo)簽的應(yīng)用場景相對比較弱。對大鯨動態(tài)捕捉同樣有特長的是 Glassnode。


Glassnode 與 Nansen 的單點開花不同，而是多維綻放。不僅可以通過地址分析來監(jiān)控大鯨的動態(tài)，快速了解市場的變化。還可以從 Glassnode Alerts 中跟蹤 BTC、ETH 等 ERC20s 鏈上指標(biāo)的動態(tài)。此外，Glassnode 的周報可讀性尚可。

Glassnode 更注重整個市場研究，數(shù)據(jù)來源也比 Nansen 的錢包地址數(shù)據(jù)更為豐富。收費也相對便宜。從綜合性考慮，可以選擇 Glassnode；當(dāng)然不差錢的玩家，就大鯨賬戶跟蹤這一項，可選擇 Nansen。

寫在最后

萬丈高樓平地起，盤龍臥虎高山齊。加密星球也是如此，只有把基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)吃透才能在此之上有所為。更何況加密市場相對于傳統(tǒng)金融更注重消息數(shù)據(jù)的分析，因而選擇恰當(dāng)合適的工具很關(guān)鍵。

目前，針對 Token 類數(shù)據(jù)、DeFi 項目營收和 TVL 數(shù)據(jù)排名、大鯨動態(tài)跟蹤等問題都已經(jīng)有比較好的答卷。但依然有許多深層次的數(shù)據(jù)問題沒有優(yōu)質(zhì)解決方案。譬如，對 Binance Smart Chain 跨鏈業(yè)務(wù)情況的分析。

讓我們期待加密數(shù)據(jù)分析平臺開啟“內(nèi)卷”模式，創(chuàng)建出能解決更多未來場景的分析方案。

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Footprint Analytics 是一個一站式可視化區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析平臺。Footprint 協(xié)助解決了鏈上數(shù)據(jù)清理整合的問題，讓用戶免費享受 0 門檻的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析體驗。提供千余種制表模板和拖拽式的作圖體驗，任何人都可以在 10 秒內(nèi)建立自己的個性化數(shù)據(jù)圖表，輕松洞察鏈上數(shù)據(jù)，了解數(shù)據(jù)背后的故事。

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Footprint Analytics 官網(wǎng)：https://www.footprint.network

Discord 社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7

Telegram: https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh

以上內(nèi)容僅為個人觀點，僅供參考、交流，不構(gòu)成投資建議。如存在明顯的理解或數(shù)據(jù)錯誤，歡迎反饋。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的盘点五大类 DeFi 数据分析工具的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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