第 7 章 企業(yè)信息化戰(zhàn)略與實(shí)施

古人云：“學(xué)以致用”。一切技術(shù)都是因應(yīng)用而生，為應(yīng)用服務(wù)，信息技術(shù)也不例外。

系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)技術(shù)最終是要為企業(yè)（本書中的“企業(yè)”泛指公司、工廠、政府機(jī)構(gòu)、 各類組織、各類事業(yè)單位等）信息化服務(wù)的，企業(yè)信息化的廣闊領(lǐng)域就是系統(tǒng)分析師的 用武之地。因此，作為c i o 的最佳候選人，系統(tǒng)分析師必須掌握有關(guān)企業(yè)信息化的基礎(chǔ) 知識(shí)，熟悉信息系統(tǒng)建設(shè)的基本方法和流程。

企業(yè)要應(yīng)對(duì)全球化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)，特別是大型企業(yè)要實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所 有制、跨國經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，要實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、管理創(chuàng)新戰(zhàn)略和市場(chǎng)開拓戰(zhàn)略，要將企業(yè)工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和制度創(chuàng)新的方向上來，信息化是必然的選擇 和必要的手段。

信息系統(tǒng)的構(gòu)建并非毫無章法，而是有一定的章法。

本文重點(diǎn)闡述：信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃的方法。

7 . 4 信息系統(tǒng)（業(yè)務(wù)層面）戰(zhàn)略規(guī)劃ISSP的方法

????????信 息 系 統(tǒng) 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 （Information System Strategic Planning，ISSP) 的目的是：從企業(yè)戰(zhàn)略出 發(fā)，構(gòu)建企業(yè)基本的信息架構(gòu)，對(duì)企業(yè)內(nèi)、外信息資源進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、管理與應(yīng)用，利用信息，控制企業(yè)行為，輔助企業(yè)進(jìn)行決策，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

????????信 息 系 統(tǒng) 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃就是如何站在戰(zhàn)略的角度，為企業(yè)規(guī)劃信息化系統(tǒng)，幫助企業(yè)完成戰(zhàn)略目標(biāo)！！！

????????ISSP方法經(jīng)歷了三個(gè)主要階段，各個(gè)階段所使用的方法也不一樣。

????????第一個(gè)階段（職能部門的數(shù)據(jù)處理需求）：主要以數(shù)據(jù)處理為核心，圍繞職能部門需求進(jìn)行信息系統(tǒng)規(guī)劃，主要的方法包括：

• BSP企業(yè)（業(yè)務(wù)）系統(tǒng)規(guī)劃法
• 關(guān)鍵成功因素法
• 戰(zhàn)略集合轉(zhuǎn)化法

????????第二個(gè)階段（企業(yè)整體的需求）：主要以企業(yè)內(nèi)部管理信息系統(tǒng)為核 心 ，圍繞企業(yè)整體需求進(jìn)行的信息系統(tǒng)規(guī)劃，主要的方法包括：

• 戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃法
• 信息工程法
• 戰(zhàn)略柵格法；

????????第三個(gè)階段（企業(yè)戰(zhàn)略的需求）的方法，在綜合考慮企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的情況下，以集成為核 心 ，圍繞企業(yè)戰(zhàn)略需求進(jìn)行的信息系統(tǒng)規(guī)劃，主要的方法包括：

• 價(jià)值鏈分析法
• 戰(zhàn)略-致性模型。

????????信 息 系 統(tǒng) 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 （Information System Strategic Planning，ISSP) 是從企業(yè)戰(zhàn)略出 發(fā)，構(gòu)建企業(yè)基本的信息架構(gòu)，對(duì)企業(yè)內(nèi)、外信息資源進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、管理與應(yīng)用，利用信息控制企業(yè)行為，輔助企業(yè)進(jìn)行決策，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

????????ISSP方法經(jīng)歷了三個(gè)主要階段，各個(gè)階段所使用的方法也不一樣。

????????第一個(gè)階段（初級(jí)階段）主要 以數(shù)據(jù)處理為核心，圍繞職能部門需求的信息系統(tǒng)規(guī)劃，主要的方法包括企業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃 法 、關(guān)鍵成功因素法和戰(zhàn)略集合轉(zhuǎn)化法；

????????第二個(gè)階段（中級(jí)階段）主要以企業(yè)內(nèi)部管理信息系統(tǒng)為核 心 ，圍繞企業(yè)整體需求進(jìn)行的信息系統(tǒng)規(guī)劃，主要的方法包括戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃法、信息工 程法和戰(zhàn)略柵格法；

????????第三個(gè)階段（高級(jí)階段）的方法在綜合考慮企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的情況下，以集成為核 心 ，圍繞企業(yè)戰(zhàn)略需求進(jìn)行的信息系統(tǒng)規(guī)劃，主要的方法包括價(jià)值鏈分析法和戰(zhàn)略-致 性模型。

7 . 4 . 1 第一個(gè)階段（職能部門的數(shù)據(jù)處理需求）：企業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃法BSP

? ? ? ? 業(yè)務(wù)系統(tǒng)（企 業(yè) 系 統(tǒng)） 規(guī) 劃 （Business System Planning, BSP) 方 法 是 IBM公 司 于 2 0 世 紀(jì) 7 0 年 代提出的一種方法，主要用于大型信息系統(tǒng)的開發(fā)。

? ? ? ? BSP的本質(zhì)，就是如何基于企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程/企業(yè)過程，建立一個(gè)新的信息系統(tǒng)，提升企業(yè)的運(yùn)行效率，信息的信息系統(tǒng)與企業(yè)現(xiàn)有的流程高度切合！！！

? ? ? ? BPS的本質(zhì)，就是如何針對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，發(fā)現(xiàn)開發(fā)/部署/安裝信息的商業(yè)機(jī)會(huì)！！！

? ? ? ? 該方法，就是通過與公司高官交談，獲取公司、企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和公司的主要業(yè)務(wù)功能、流程、過程、數(shù)據(jù)，并根據(jù)獲得的這些信息來制定信息化系統(tǒng)的目標(biāo)和規(guī)劃！！！

????????B S P 方法是企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃方法和信息工程方法的基礎(chǔ)，也就是說，戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃方法和信息工程方法是在B S P 方法的 基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。因此，理 解 B S P 方法，對(duì)于全面掌握信息系統(tǒng)開發(fā)方法是有幫助的。

????????B S P 方法的目標(biāo)是提供?-?個(gè)信息系統(tǒng)規(guī)劃，用以支持企業(yè)短期的和長(zhǎng)期的信息需求。

1. BSP方法的原則

采 用 B S P 方法的前提是，在企業(yè)內(nèi)有改善信息系統(tǒng)的要求，并且有為建設(shè)這一系統(tǒng) 而建立總的戰(zhàn)略的需要。因而，B S P 的基本概念與企業(yè)信息系統(tǒng)的長(zhǎng)期冃標(biāo)有關(guān)。

B S P方法遵循以下原則：

( 1 ) 信息系統(tǒng)必須支持企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

????????B S P 可以看作是一個(gè)轉(zhuǎn)化過程，即把企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

( 2 ) 信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)表達(dá)出企業(yè)各個(gè)管理層次的需求。

????????對(duì)任何企業(yè)而言，都同 時(shí)存在三個(gè)不同的層次：戰(zhàn)略計(jì)劃層、管理控制層和操作控制層。

????????戰(zhàn)略計(jì)劃層是決定企 業(yè) 的 目標(biāo) ，以及達(dá)到這些H標(biāo)所需要的資源，獲取、使用、分配這些資源的策略的過程;

????????通過管理控制層，管理人員確認(rèn)資源的獲取，以及企業(yè)目標(biāo)是否有效地使用了這些資源;

????????操作控制層保證有效率地完成具體的任務(wù)。

( 3 ) 信息系統(tǒng)應(yīng)該向整個(gè)企業(yè)提供一致的信息。

????????把數(shù)據(jù)作為一種企業(yè)資源加以確定，為了使每個(gè)用戶更有效地使用這些數(shù)據(jù)，要對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、管理和控制，以 確保數(shù)據(jù)的一致性。

( 4 ) 信息系統(tǒng)應(yīng)該適應(yīng)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和管理體制的改變。

B S P 采用了企業(yè)發(fā)展過程 的概念，這種技術(shù)獨(dú)立于企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的各種因素。

( 5 ) 信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)由總體信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中的子系統(tǒng)開始實(shí)現(xiàn)。

對(duì)大型信息 系統(tǒng)而言，B S P 釆取的是自上而下的系統(tǒng)規(guī)劃，自下而上的分步實(shí)現(xiàn)。

由于B S P 方法所得到的規(guī)劃是隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化的，它只是某個(gè)時(shí)間內(nèi)對(duì) 企業(yè)信息資源的最佳認(rèn)識(shí)，因此，B S P 方法的真正價(jià)值在于創(chuàng)造一種環(huán)境和提出初步的行動(dòng)計(jì)劃，使企業(yè)能根據(jù)這個(gè)計(jì)劃對(duì)將來的系統(tǒng)和優(yōu)先次序的改變做出積極響應(yīng)，不至于造成設(shè)計(jì)的重大失誤。

2. B S P 方法的步驟

B S P 方法是通過全面調(diào)查，分析企業(yè)信息需求，制訂信息系統(tǒng)總體方案的一種方法。

其活動(dòng)步驟如圖7-4所示。

?從圖7~4中可以總結(jié)出B S P 方法的4 個(gè)基本步驟：

• ????????定義管理目標(biāo)（業(yè)務(wù)目標(biāo)）
• ????????定義管理功能 （邏輯過程/業(yè)務(wù)流程/業(yè)務(wù)功能/企業(yè)關(guān)鍵活動(dòng)）*** =》 關(guān)鍵
• ????????定義數(shù)據(jù)分類（數(shù)據(jù)類型）
• ????????定義信息結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)）

3 . 前期準(zhǔn)備工作

????????眾所周知，信 息 化 是 “一把手”工程。BSP的經(jīng)驗(yàn)也說明，除非得到了最高領(lǐng)導(dǎo)者 和某些最高管理部門參與規(guī)劃的承諾，否則，不要貿(mào)然開始系統(tǒng)規(guī)劃。取得領(lǐng)導(dǎo)同意以 后 ，就可以開始準(zhǔn)備工作了。具體來說，BSP的準(zhǔn)備工作包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：

( 1 ) 確定系統(tǒng)規(guī)劃的范圍，成 立 系 統(tǒng) 規(guī) 劃 組 （System Planning Group, SPG)。

最重 要 的 任務(wù)就是選擇SPG組長(zhǎng)，要有一位企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)用全部時(shí)間參加規(guī)劃工作并指導(dǎo)SPG的活動(dòng)。SPG…般設(shè)秘書一名、若 干 調(diào) 査 小 組 （其成員除專職的系統(tǒng)分析師外，還需要 有經(jīng)驗(yàn)的管理人員）、一個(gè)協(xié)調(diào)組和若干顧問（一般聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的信息系統(tǒng)專家擔(dān)任）。

( 2 ) 收集數(shù)據(jù)

包括企業(yè)的一般情況和現(xiàn)有系統(tǒng)的情況，將涉及到有關(guān)制訂企業(yè)計(jì) 劃的數(shù)據(jù)、有關(guān)組織結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)、有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的數(shù)據(jù)、現(xiàn)有系統(tǒng)的環(huán)境數(shù)據(jù)和當(dāng)前技 術(shù)環(huán)境的數(shù)據(jù)。

收集有關(guān)數(shù)據(jù)后，形成正式的文檔并進(jìn)行分類，包括業(yè)務(wù)文檔、技術(shù)文 檔和系統(tǒng)文檔。然后 ，對(duì)這些文檔進(jìn)行評(píng)審。

( 3 ) 制訂計(jì)劃，

畫出系統(tǒng)規(guī)劃工作的PERT圖和甘特圖，準(zhǔn)備好各種調(diào)查表和調(diào)査 提綱 。

(4) 開好介紹會(huì)。

????????全 體 SPG成員和系統(tǒng)規(guī)劃所涉及到的部門負(fù)責(zé)人都應(yīng)出席介紹會(huì)， 并由最高層的領(lǐng)導(dǎo)主持介紹會(huì)。介紹會(huì)的內(nèi)容包括：宣布系統(tǒng)規(guī)劃的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，正式成 立 SPG; SPG介紹規(guī)劃范圍、工作進(jìn)度、目標(biāo)系統(tǒng)的設(shè)想和關(guān)鍵問題，并介紹準(zhǔn)備過程 中收集到的資料。

4 . 定義企業(yè)過程（業(yè)務(wù)流程）！！！關(guān)鍵步驟

????????企業(yè)過程是企業(yè)資源管理所需要的、邏輯相關(guān)的一組決策和活動(dòng)。

????????定義企業(yè)過程可以作為識(shí)別信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)，按照企業(yè)過程所開發(fā)的信息系統(tǒng)，在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)可以不必改變，也就是說，可以使信息系統(tǒng)盡量地獨(dú)立于組織結(jié)構(gòu)。

????????定義企業(yè)過程主要涉及到三類資源：戰(zhàn)略計(jì)劃與管理控制、產(chǎn)品/服務(wù)和支持性資源。

????????定義企業(yè)過程根據(jù)企業(yè)目標(biāo)分別從這三個(gè)方面來完成識(shí)別資源任務(wù)，然后進(jìn)一步分析、 合并、調(diào)整或刪除，最后得到企業(yè)過程分解系統(tǒng)。

( 1 ) 戰(zhàn)略計(jì)劃與管理控制過程。

????????從準(zhǔn)備工作階段收集到的有關(guān)計(jì)劃、關(guān)鍵成功因素 和它們的度量標(biāo)準(zhǔn)等信息，一般可被組合成戰(zhàn)略計(jì)劃與管理控制類。

????????戰(zhàn)略計(jì)劃是長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃或發(fā)展規(guī)劃，管理控制是操作計(jì)劃、管理計(jì)劃和資源計(jì)劃。

( 2 ) 產(chǎn)品/服務(wù)過程。

????????識(shí)別企業(yè)的產(chǎn)品/服務(wù)，按產(chǎn)品/服務(wù)的生命周期的各階段（產(chǎn) 生階段、獲得階段、服務(wù)階段、歸宿階段）識(shí)別過程，畫出過程的總流程圖，對(duì)每個(gè)過 程給出說明。例如，產(chǎn)品在服務(wù)階段有庫存控制、質(zhì)量控制、包裝存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)過程。

( 3 ) 支持性資源過程。

????????BSP方法對(duì)支持性資源的描述是“企業(yè)為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)時(shí)的消 耗和使用物”。

????????基本的支持性資源有材料、資金、設(shè)備和人員4 類。

????????需要對(duì)每個(gè)支持性資源 ，按生 命周期各階段（與產(chǎn)品/服務(wù)過程相同）進(jìn)行識(shí)別過程。例如，人員在獲得階段 有招聘、平行調(diào)動(dòng)、上級(jí)安排等業(yè)務(wù)過程。

????????識(shí)別了上述三個(gè)過程之后，SPG就需要對(duì)過程進(jìn)行歸并，減少過程在層次上的不一

?備注：

????????建 立 P O 矩陣之后，就要識(shí)別關(guān)鍵的過程，以便決定對(duì)企業(yè)的哪些部門做更詳細(xì)的研究。

????????企業(yè)過程是后續(xù)活動(dòng)的基礎(chǔ)，其根本作用是了解使用信息系統(tǒng)來支持企業(yè)的需求和機(jī)會(huì)。

????????在企業(yè)過程定義中，應(yīng)該要獲得下列結(jié)果和資料：過程組和它們所含過程的目錄、 各個(gè)過程的說明、關(guān)鍵過程名、產(chǎn)品/服務(wù)流程圖，以及S P G 對(duì)整個(gè)企業(yè)的理解和分析。

備注：

之所以需要定義企業(yè)過程，這是因?yàn)?#xff0c;信息系統(tǒng)就是為企業(yè)的業(yè)務(wù)過程服務(wù)的，沒有企業(yè)過程，信息系統(tǒng)就很難與企業(yè)的實(shí)際日常工作緊密結(jié)合，很難為提供解決實(shí)際問題。

只有找出企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，才能為業(yè)務(wù)流程部署信息系統(tǒng)！！！

?

企業(yè)過程：企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中的主要功能, 主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

數(shù)據(jù)類型：業(yè)務(wù)場(chǎng)景中涉及到的各種數(shù)據(jù)以及其類型。

統(tǒng)分解成便于理解和實(shí)現(xiàn)的部分，一般將信息系統(tǒng)分解為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立而乂相互聯(lián)系 的子系統(tǒng)，即信息系統(tǒng)的主要系統(tǒng)。通過將過程和由它們產(chǎn)生的數(shù)據(jù)類分組、歸并，形 成主要系統(tǒng)。

10. 確定優(yōu)先順序

對(duì)于眾多的子系統(tǒng)，需要確定優(yōu)先順序，其過程是：確定選擇的標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)子系統(tǒng)進(jìn) 行排序、描述優(yōu)先子系統(tǒng)、選擇實(shí)施方法。 系統(tǒng)邏輯優(yōu)先順序的確定，主要依據(jù)4 個(gè)方面的需求，分別是需求、對(duì)企業(yè)的影響、 潛在的利益分析和成功的可能性。

B S P 方法建議，把每個(gè)方面劃分成1? 10個(gè)等級(jí)，確 定實(shí)施順序，繪制圖形，以便強(qiáng)調(diào)最迫切需求的子系統(tǒng)。為了方便管理人員對(duì)優(yōu)先子系 統(tǒng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，S P G 應(yīng)建立其詳細(xì)資料，包括企業(yè)過程和數(shù)據(jù)類字典、問題分析表、P O矩陣、C U 矩陣和R D 矩陣，以及結(jié)論等。

11. 評(píng)價(jià)信息資源管理工作

信息資源管理是指企業(yè)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中（例如，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）對(duì)信息的產(chǎn)生、獲 取、處理、存儲(chǔ)、傳輸和使用進(jìn)行全面的管理。

信息資源與人力、物力、財(cái)力和自然資 源一樣，都是企業(yè)的重要資源，應(yīng)該像管理其他資源那樣管理信息資源。

有關(guān)信息資源 管理的詳細(xì)知識(shí)，將在7.6節(jié)中介紹。

12. 制訂建議書和開發(fā)計(jì)劃

通過系統(tǒng)規(guī)劃而提出的具體建議可能有以下4 個(gè)方面：

( 1 ) 信息結(jié)構(gòu)。

包括對(duì)目前正在開發(fā)的系統(tǒng)所需要的修改，對(duì)作為未來方向和未來 信息系統(tǒng)規(guī)劃基礎(chǔ)的信息結(jié)構(gòu)的認(rèn)可，以及對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的過渡性改進(jìn)。

( 2 ) 信息系統(tǒng)管理。

包括加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理以控制企業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)資源；改進(jìn)信息系統(tǒng)的 規(guī)劃過程，使得更有效地支持企業(yè)和使用信息資源；提供一個(gè)測(cè)控系統(tǒng)，以保證未來實(shí) 施工作能順利完成。

( 3 ) 分布信息系統(tǒng)規(guī)劃。

包括分布信息系統(tǒng)的硬件配置，以及數(shù)據(jù)的組織和程序的 幵發(fā)。

( 4 ) 總體結(jié)構(gòu)優(yōu)先順序。

包括提出將被實(shí)現(xiàn)的優(yōu)先級(jí)的系統(tǒng)，確定實(shí)現(xiàn)髙優(yōu)先級(jí)系 統(tǒng)的先行系統(tǒng)。 每個(gè)開發(fā)計(jì)劃都應(yīng)該包括項(xiàng)目的范圍、主題和目標(biāo)、預(yù)期成果、進(jìn)度、潛在的效益、 人員和職責(zé)、工具和技術(shù)、人員培訓(xùn)、通信、后勤和控制等內(nèi)容。有關(guān)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的 詳細(xì)知識(shí)，將在20.1節(jié)中介紹。

13. 成果報(bào)告

寫出B S P 報(bào)告的目的，是為了得到管理部門的支持和參與，并向管理部門介紹系統(tǒng) 規(guī)劃工作所做出的判斷，提出建議及通過幵發(fā)計(jì)劃。成果報(bào)告一般應(yīng)包括研究的背景、 系統(tǒng)目標(biāo)和范圍、研究方法、主要問題的識(shí)別、結(jié)論及建議、對(duì)后續(xù)項(xiàng)目的開發(fā)計(jì)劃等。B S P 的后續(xù)活動(dòng)是指當(dāng)系統(tǒng)規(guī)劃完成后，進(jìn)一步開發(fā)時(shí)應(yīng)考慮和從事的活動(dòng)，它是B S P主要活動(dòng)的繼續(xù)發(fā)展，更偏重于確定細(xì)節(jié)和做出實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的計(jì)劃。

7 . 4 . 2 第一個(gè)階段（職能部門的數(shù)據(jù)處理需求）：關(guān)鍵成功因素法CSF

? ? ? ? BSP方法，需要全面關(guān)注企業(yè)的全局和整體，關(guān)鍵成功因素法是在眾多因素中，關(guān)注核心的因素，關(guān)注關(guān)鍵性的、成功因素，關(guān)注對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展密切相關(guān)的因素，而不需要關(guān)注所有因素。因此，找到導(dǎo)致企業(yè)成功的關(guān)鍵性因素是核心，是關(guān)鍵點(diǎn)！！！根據(jù)成功的關(guān)鍵性因素指定信息化戰(zhàn)略。

????????關(guān)鍵成功因素（Critical Success Factors，C S F ) 法是由 John Rockart 于 20 世紀(jì) 70 年 代末提出的一種信息系統(tǒng)規(guī)劃方法。

????????該方法能夠幫助企業(yè)找到影響系統(tǒng)成功的關(guān)鍵因素， 進(jìn)行分析以確定企業(yè)的信息化需求，從而為管理部門控制信息技術(shù)及其處理過程提供實(shí)施 指南。 在每個(gè)企業(yè)中都存在著對(duì)企業(yè)成功起關(guān)鍵性作用的因素，稱為C S F 。C S F 通常與那 些能夠確保企業(yè)生存和發(fā)展的方面相關(guān)。C S F 方法的通常是通過企業(yè)的C S F , 確定企業(yè) 業(yè)務(wù)的關(guān)鍵信息需求。通過對(duì)C S F 的識(shí)別，找出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的關(guān)鍵信息集合，從而 確定系統(tǒng)開發(fā)的優(yōu)先次序（即找到關(guān)鍵成功因素）。

1. CSF的確定：關(guān)鍵

備注：

????????C S F 是為確保業(yè)務(wù)流程的成功需要完成的最重要的工 作，是業(yè)務(wù)流程的可觀察、可測(cè)量的特征，它分布于企業(yè)的各個(gè)方面。因此，需要對(duì)C S F進(jìn)行認(rèn)真的選擇和度量，并對(duì)C S F 之間的關(guān)系進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

2.? C S F 方法的實(shí)施步驟

????????C S F 方法通過與管理人員，特別是高層管理人員的交流，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略確定的企業(yè) 目標(biāo)，識(shí)別出與這些目標(biāo)相關(guān)的C S F 及其關(guān)鍵性能指標(biāo)。C S F 方法能夠直觀地引導(dǎo)高層 管理人員理清企業(yè)戰(zhàn)略、信息化戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系。

????????應(yīng)用C S F 方法大致可分為 三個(gè)步驟，分別是確定企業(yè)目標(biāo)、識(shí)別C S F 和確定信息需求，如圖7-5所示。

7 . 4 . 3?第一個(gè)階段（職能部門的數(shù)據(jù)處理需求）：戰(zhàn)略集合轉(zhuǎn)化法SST

備注：這種方法充分展示，無論是個(gè)人，還是企業(yè)，特別是企業(yè)，其任何行為，包括信息系統(tǒng)的構(gòu)建，都必須與組織的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，必須放棄那些與自己戰(zhàn)略目標(biāo)不一致的行為。正所謂，有所舍才所有得。

2 . 與 B S P 和 C S F 方法的比較

????????C S F 方法能抓住主要矛盾，使目標(biāo)的識(shí)別突出重點(diǎn)。用這種方法所確定的目標(biāo)和傳 統(tǒng)的方法銜接得比較好，但一般最有利的只是在確定管理目標(biāo)上。

????????S S T 方法從另一個(gè)角度識(shí)別管理目標(biāo)，它反映了各種人的要求，而且給出了按這種 要求的分層，然后轉(zhuǎn)化為信息系統(tǒng)目標(biāo)的結(jié)構(gòu)化方法。它能保證目標(biāo)比較全面，疏漏較少，但它在突出重點(diǎn)方面不如C S F 。

????????B S P 方法雖然也首先強(qiáng)調(diào)目標(biāo)，但它沒有明顯的目標(biāo)引出過程。企業(yè)目標(biāo)到系統(tǒng)目標(biāo)的轉(zhuǎn)換是通過對(duì)P O 矩陣、R D 矩陣和C U 矩陣等的分析得到的。這樣可以定義出新的 系統(tǒng)以支持企業(yè)過程，也就把企業(yè)的目標(biāo)轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)的目標(biāo)，識(shí)別企業(yè)過程是B S P 方法 的中心。

????????在信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)踐中，往往把這三種方法結(jié)合起來使用，統(tǒng)稱為C S B 方法。

????????C S B 方法先用C S F 方法確定企業(yè)目標(biāo)，然后用S S T 方法補(bǔ)充完善企業(yè)目標(biāo)，并將這些 目標(biāo)轉(zhuǎn)化為信息系統(tǒng)目標(biāo)，用 B S P 方法校核兩個(gè)目標(biāo)，并確定信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。這樣，就補(bǔ)充了單個(gè)方法的不足。當(dāng)然，這也使得整個(gè)方法過于復(fù)雜，而削弱了單個(gè)方法的靈 活性。

7.4.4 戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃法 第二個(gè)階段（企業(yè)整體的需求）: 戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃法

????????按照詹姆斯?馬丁（J a m e s Martin) 的觀點(diǎn)，企業(yè)要搞信息化，首要任務(wù)應(yīng)該是在企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下做好企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃（Stragegy Data Planning, S D P ) 。

????????S D P 是企 業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要構(gòu)成因素，它具有非常明顯的異質(zhì)性和專有性。馬丁總結(jié)了信息系統(tǒng)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，創(chuàng)造性地發(fā)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)處理中的一個(gè)基本規(guī)律，即數(shù)據(jù)類和數(shù)據(jù) 之間內(nèi)在的聯(lián)系是相對(duì)穩(wěn)定的，而對(duì)數(shù)據(jù)處理的業(yè)務(wù)流程和步驟是經(jīng)常變化的。

????????S D P 工作的開展應(yīng)由核心設(shè)計(jì)小組（Core Design G r o u p , C D G ) 來領(lǐng)導(dǎo)，C D G 將得到企業(yè)內(nèi)各個(gè)用戶部門的幫助，并從用戶部門選取一些主要人員（用戶分析師）參加到 設(shè)計(jì)小組中。對(duì)于一個(gè)中等規(guī)模的企業(yè)，C D G 應(yīng)包括數(shù)據(jù)處理管理人員、系統(tǒng)分析領(lǐng)導(dǎo) 者、資源管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理、客戶服務(wù)經(jīng)理等。

????????S D P 方法采用自頂向下進(jìn)行全局規(guī)劃，自底向下進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)是規(guī)劃的延伸。

????????全局規(guī)劃可分為粗略的方式和精細(xì)的方式。粗略的方式一般只描述職能范圍和業(yè)務(wù)活動(dòng) 過程，而不描述活動(dòng)，只描述主題數(shù)據(jù)庫而不去描述組成這些數(shù)據(jù)庫的實(shí)體；精細(xì)的方 式則需要描述所有這些實(shí)體或活動(dòng)。全局規(guī)劃工作一般應(yīng)該在6 個(gè)月內(nèi)完成。

????????主題數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)目的是為了加速應(yīng)用項(xiàng)目的開發(fā)。程序人員使用的數(shù)據(jù)應(yīng)已存在于有關(guān)數(shù)據(jù)庫中。它把企業(yè)的全部數(shù)據(jù)劃分成一些可以管理的單位——主題數(shù)據(jù)庫。主題數(shù)據(jù)庫應(yīng)設(shè)計(jì)得盡可能穩(wěn)定，能在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)為企業(yè)的信息資源提供穩(wěn)定的服務(wù)。穩(wěn)定并非限制主題數(shù)據(jù)庫永不發(fā)生變化，而是要求在變化后不會(huì)影響已有的應(yīng)用項(xiàng)目工作。主題數(shù)據(jù)庫的邏輯結(jié)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立于當(dāng)前的計(jì)算機(jī)硬件和軟件的實(shí)現(xiàn)過程，這樣能保持在技術(shù)不斷進(jìn)步的情況下，主題數(shù)據(jù)庫的邏輯結(jié)構(gòu)仍然有效。

7.4.5?戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃法 第二個(gè)階段（企業(yè)整體的需求）:?信息工程法

7.4.6?戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃法 第二個(gè)階段（企業(yè)整體的需求）:?戰(zhàn)略柵格法

7.4.7?戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃法 第三個(gè)階段（企業(yè)戰(zhàn)略的需求）:?價(jià)值鏈分析法

????????價(jià)值鏈分析（Value Chain Analysis，V C A ) 法是由 Michael E.Porter 于 1989 年提出 的一種信息系統(tǒng)規(guī)劃方法。該方法視企業(yè)為一系列的輸入、處理與輸出的活動(dòng)序列集合， 每個(gè)活動(dòng)都有可能相對(duì)于最終產(chǎn)品產(chǎn)生增值行為，從而增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位。

? ? ? ? 價(jià)值鏈：就是把按照計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的方式，把企業(yè)看成一個(gè)信息處理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，把給企業(yè)帶來增量?jī)r(jià)值的活動(dòng)，組成一個(gè)活動(dòng)序列，即價(jià)值鏈序列，這些活動(dòng)包括輸入活動(dòng)、處理活動(dòng)和輸出活動(dòng)。

????????信息技術(shù)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化是實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)鍵。企業(yè)通過在價(jià)值鏈過程中靈活應(yīng)用信息技術(shù)，發(fā)揮信息系統(tǒng)的控制作用、杠桿作用和乘數(shù)效應(yīng)，可以增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

備注：?信息系統(tǒng)是通過改變價(jià)值活動(dòng)的進(jìn)行方式來影響價(jià)值鏈的。也就是說，信息系統(tǒng)并不改變企業(yè)原先的價(jià)值鏈本身，而是改變了價(jià)值鏈的進(jìn)行方式或執(zhí)行方式，即通過信息化的手段來完成企業(yè)原先的加載鏈上的各項(xiàng)活動(dòng)，提升了執(zhí)行效率和生產(chǎn)率。

?7.4.8?戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃法 第三個(gè)階段（企業(yè)戰(zhàn)略的需求）:?戰(zhàn)略-致性模型。

????????根 據(jù) 7.2.2節(jié)的介紹，我們知道，信息化戰(zhàn)略接受企業(yè)戰(zhàn)略的指導(dǎo)，企業(yè)戰(zhàn)略需要信息化戰(zhàn)略的支持。企業(yè)信息化建設(shè)的核心問題是保證信息化戰(zhàn)略與企業(yè)戰(zhàn)略的一致性，把企業(yè)戰(zhàn)略的目標(biāo)轉(zhuǎn)化為信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的目標(biāo)。

????????遺憾的是，企業(yè)信息化戰(zhàn)略投入的價(jià)值難以體現(xiàn)，究其原因，

• 首先在于企業(yè)戰(zhàn)略與信息系統(tǒng)戰(zhàn)略之間缺少對(duì)應(yīng)關(guān)系，
• 其次是缺少一個(gè)動(dòng)態(tài)的操作流程來保證企業(yè)戰(zhàn)略與信息系統(tǒng)戰(zhàn)略之間持久的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

戰(zhàn)略一致性模型（ Strategy Alignment Model, SAM) 也稱為戰(zhàn)略對(duì)應(yīng)模型，是由John H a n d e r s o n于 1994年提出的一種信息系統(tǒng)規(guī)劃方法，它可以幫助企業(yè)檢査企業(yè)戰(zhàn)略與信 息基礎(chǔ)架構(gòu)之間的一致性。

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總結(jié)

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