宠物市场调研
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市場規模:國內市場規模超千億,但是細分行業眾多,覆蓋寵物從生老病死、衣食住行到學習訓練、休閑娛樂等一切行為活動,一般包括上游的寵物產品和下游的寵物服務。
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消費群體:在一戶制、少子化、消費升級的趨勢下,中國養寵的主力軍為25~35歲年輕群體。女性消費占絕對主力(2018,88%),年輕男性快速增加。超過半數(2018,55%)的養寵人群擁有本科及以上學歷,具有高學歷人群的特征。
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市場現狀:國內約有72000家寵物門店(包括寵物醫院),但主要以夫妻店為主,平均連鎖家數不超過20家,單體門店面積多在100平以下。
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貓與狗:80%的養寵人群選擇狗或貓作為寵物,寵物狗數量排名第一(2018,5085w),貓緊隨其后(1018,4068w),由于貓獨立不粘人,安靜不擾人,清潔成本低,破壞力小等特性也吸引了越來越多的愛寵人士。
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寵物產品&寵物服務:寵物產品包括寵物飼養、寵物食品、寵物用品;寵物服務包括寵物醫療、寵物美容、寵物培訓、寵物攝影、寵物保險、寵物婚介、寵物寄養、寵物托運、寵物殯葬等。
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寵物市場top2:寵物食品和寵物醫療是寵物行業中最大的兩個細分領域,分別占比34%、23%。(《2017年度中國寵物行業白皮書》)
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寵物食品:按功能分為寵物主食、寵物零食和寵物保健品,其中寵物主食主要是指犬貓糧,可分為干糧和濕糧兩類;寵物零食是為了滿足寵物一定的需求或興趣而開發的副食,如肉質零食、咬膠等;寵物保健品是為了滿足寵物特殊的生理需求而開發出來的具有特定功能的食品,包括寵物維生素、蛋白質、微量元素等。
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行業競爭:海外品牌占主糧市場的半壁江山,多品牌策略覆蓋全價格區間段。國內寵物品牌的發展基本是3條路徑:①具備一定生產能力且從事OEM/ODM,從零食領域切入全市場;②以低端或低價主糧優勢為切入口,試圖快速做大規模從而向全產業鏈拓展;③專注品牌和營銷,借助行業快速發展的東風實現規模增長。
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創新玩法:線下布局連鎖寵物店,線上銷售寵物智能硬件(如智能抗菌碗、智能喂食器、智能飲水杯等),全方位構建寵物服務網絡體系。
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寵物醫療:主要包括寵物醫院、藥品和疫苗,其中寵物疫苗是預防和控制各種疾病的特殊生物制品,寵物醫院是專門為寵物提供醫療服務的場所。藥品、疫苗的壁壘較高,連鎖醫院最具潛力。研發寵物藥品的投入大、周期長,國產的寵物藥品目前面臨品類少、質量低的困境。寵物疫苗方面,外資企業的市場份額達到90%以上,國產疫苗在產品效果和消費者習慣上,都缺乏競爭優勢。因此短期來看,寵物藥品和疫苗將繼續依賴進口。寵物醫院方面,目前以個體私營為主,服務質量與水平良莠不齊,大型的連鎖寵物醫院正在興起。
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寵物美容:寵物美容是指為寵物遮掩體型缺失、增添美感,從而達到讓寵物和主人身心愉悅的效果。主要包括寵物洗浴、造型、指甲修理、SPA等。除了對寵物的健康大有益處,也是一種時尚潮流的體現。
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寵物培訓:寵物訓練服務的目的在于把寵物的習性調整到最佳程度。一整套的服從訓練包括行為矯正、服從指令、拒食、算數等內容,根據不同客戶要求的訓練內容,收費差異較大。
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寵物攝影:由專業的寵物攝影團隊為寵物及主人進行寫真集、微電影等拍攝,為主人和寵物一起創造和記錄美好回憶。寵物攝影的拍攝難度大,同時價格偏高,2000元/套屬于中等價位(根據環球寵物網)。
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寵物保險:寵物保險主要包括健康醫療保險、責任保險、丟失保險。不僅保障寵物本身,也針對投保人因寵物造成損失進行經濟賠償。目前存在供給主體不足、險種單一??、保單限制條款過于嚴格等問題。
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寵物婚介:寵物數量的增加及寵物主人對寵物交配的時間、品種、體型等方面要求嚴格,催生了寵物婚介行業。單純依靠婚介收入是難以支撐門店或是網店的,因此婚介店一般提供一些類似婚禮攝影等附加服務。
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寵物寄養:由于節假日、出差等原因不能照顧寵物越來越多的人選擇寵物寄養。寵物寄養需求具有天然的“潮汐效應”,春節和小假期是明顯的寄養高峰期。寵物寄養包括長期寄養、短期寄養、寵物帶溜等。目前國內寵物寄養還處于最初級的萌芽階段,很多的寵物寄養互聯網平臺興起,但是平臺尚不規范化。低頻次與低客單價是制約行業發展的主要因素。
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寵物殯葬:火化、靈堂布置、墓地等。寵物殯葬行業在我國還處于初期階段,有安葬寵物、安慰寵物主人、保護環境的作用。死亡動物的尸體本身就存在著有害病菌和病毒,對土地和水源都有不同程度的污染。據北京青年報,北京一年有22萬寵物離世,但只有10%的人選擇火化無公害處理。
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寵物托運:寵物托運是指按照國家法律規定,對寵物進行遠距離、中距離、近距離的護送運輸,包括運輸、代辦檢疫證、提供航空箱等業務。國內的寵物托運市場尚無統一標準,運輸途中傷亡事故較多。
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其他行業:伴隨著寵物行業的發展一些新的行業逐漸興起如寵物媒體、主題活動、寵物文化、影視游戲等。
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Ref:
《中信證券·寵物行業專題研究報告》
《光大證券·海外品牌高舉高打,國內品牌另辟蹊徑 》
《廣發證券·寵物行業:乘萌寵之風,逐時代之巔》
總結
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