2020年全球及中国医药市场分子砌块行业发展现状和竞争格局分析，分子砌块外购及外包趋势化，中国企业渗透率有望增加「图」
一、全球醫藥市場及研發現狀
全球醫藥市場保持穩定增長，根據Frost&Sullivan數據，全球醫藥市場2021年市場收入預期為13.93千億美元，2016年-2021年年均復合增長率為3.9%，預期2025年全球醫藥市場收入將達到17.11千億美元，2021年-2025年預期年均復合增長率為5.3%。其中，2021年全球創新藥市場收入預期為9.61千億美元，2016年-2021年年均復合增長率為3.8%。全球創新藥市場收入預期將于2025年達到12.17千億美元，預期2021年-2015年預期年均復合增長率為6.1%。
2016-2025年全球醫藥行業細分市場規模情況
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資料來源：弗羅斯特沙利文，華經產業研究院整理
全球新藥的研發支出持續保持增長的態勢，根據弗若斯特沙利文，全球研發支出在2020年首次超過2048億美元，2016年到2020年CAGR為6.9%。弗若斯特沙利文預計，后續研發支出依然有望實現穩健的增長態勢，2020到2025年總研發支出CAGR為7.6%，到2025年預計可達2954億美元。
2016-2025年全球醫藥研發開支規模及增速情況
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資料來源：弗羅斯特沙利文，華經產業研究院整理
二、中國醫藥市場及研發現狀
國內醫藥市場規模同樣保持快速增長，增速高于全球。根據Frost&Sullivan數據，中國2021年醫藥市場規模預期為17.29千億人民幣，2016年-2021年年均復合增長率為5.4%。預期2021年-2025年中國醫藥市場收入年均復合增長率為7.2%，醫藥市場收入將于2025年達到22.87千億人民幣。
其中化學藥物2021年預期市場收入8.47千億人民幣，在整體市場收入中占比為48.96%，預期2021年-2025年化學藥物市場收入年均復合增長率為3.6%，市場收入將于2025年達到9.75千億人民幣。
目前生物藥在市場收入中占比相比化學藥仍然較少，但是收入增長潛力大于化學藥。中國生物藥預期2021年市場收入為4.25千億人民幣，在中國醫藥市場中占比為24.57%。中國醫藥市場中生物藥收入2016年-2021年年均復合增長率為18.3%，增長速度高于中國整體醫藥市場收入增長速度。預期生物藥市場收入將持續以較高速度增長，預期2021年-2015年市場收入增長速度為17.6%，市場收入將于2025年達到8.12千億人民幣。
2016-2025年中國醫藥行業細分市場收入規模
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資料來源：弗羅斯特沙利文，華經產業研究院整理
國內新藥的研發支出增速同樣超過全球增速，根據弗若斯特沙利文，中國研發支出在2020年達到247億美元，2016年到2020年CAGR為20.0%。弗若斯特沙利文預計，中國研發支出依然有望實現穩健的增長態勢，2020到2025年總研發支出CAGR為15.0%，到2025年預計可達496億美元。
2016-2025年中國醫藥研發開支規模及增速情況
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資料來源：弗羅斯特沙利文，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國中醫藥行業發展監測及投資戰略研究報告》
三、分子砌塊行業現狀
分子砌塊是用于設計和構建藥物活性物質的小分子化合物，屬于底層結構化合物，具有種類豐富、結構新穎的特點，一般分子量小于300。結構稀有且理化參數良好的分子砌塊可以減少后續合成步驟，是出色的結構修飾劑。
在新藥研發起始的藥物發現階段，新藥研發企業需要對成千乃至上萬個化合物進行篩選和評估，從而找出一個在各個方面都符合成藥要求的化合物，作為臨床候選物。多個藥物分子砌塊通過化學合成的方法連接在一起形成用于篩選和評估的化合物。在藥物研發階段使用并組合不同的分子砌塊，可快速獲得大量的候選化合物用于篩選與評估，高效評估化合物結構與活性的關系，最終確定臨床候選化合物。
依據昭衍新藥招股說明書，全球醫藥研發開支按照藥物發現、臨床前、臨床階段分類。根據Frost&Sullivan數據全球CRO服務市場中，藥物發現、臨床前研究服務和臨床研究服務市場預期2024年收入分別為204億，135億和622億，在整體CRO中收入占比為21%，14%和65%，2020年-2024年年均復合增長率分別為9.5%，8.3%和9.5%。
2015-2024年全球醫藥研發開支細分市場規模
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資料來源：昭衍新藥招股說明書，弗羅斯特沙利文，華經產業研究院整理
據哈佛醫學院健康政策系Richard G. Frank估計，全球醫藥研發支出中有30%用于藥物分子砌塊的生產、購買和外包，分子砌塊相當于小分子創新藥物研發和生產過程中的原材料和中間體。根據弗若斯特沙利文的數據，估算全球藥物分子砌塊的市場規模2020年為185億美元，2024年將達218億美元，CAGR為4%。
2014-2024年全球分子砌塊市場規模及增速情況
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資料來源：藥石科技招股說明書，弗羅斯特沙利文，華經產業研究院整理
四、分子砌塊行業競爭格局
在全球市場上，世界著名的分子砌塊企業大多為綜合型企業，如Sigma-Aldrich（德國默克子公司）、Tocris（Bio-Techne Corp子公司），其均面向全球市場布局，產品線幾乎覆蓋了基礎研究、醫療診斷和生物制藥生產鏈的各個環節。同時，業內也不乏專注于分子砌塊的聚焦型企業，他們大多集研發、生產、貿易為一體，擁有豐富的產品資源和供應商整合能力，在產品數量和產品系列上具有明顯優勢。如業內龍頭Alfa Aesar（賽默飛子公司）、Combi-Blocks、Enamine等。海外龍頭公司成立時間早、業務覆蓋面廣、產品數量多，具有明顯優勢。
全球主要分子砌塊生產商及數據介紹
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資料來源：皓元醫藥招股說明書，華經產業研究院整理
在國內市場上，分子砌塊作為科研試劑，受到科研院所、高校、醫藥公司的科研人員廣泛使用，具有產品種類繁多、客戶分散的特點。國內高端科研試劑市場基本被國際巨頭壟斷，若干家大型國外源頭供應商通過直銷、授權給獨家代理或區域代理的方式，占據了90%的國內市場。
中國主要分子砌塊生產商及數據介紹
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資料來源：皓元醫藥招股說明書，華經產業研究院整理
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總結
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