本文整理自方正證券高級項目管理楊媛媛在Top100大會上的分享。

區別于互聯網，金融行業的?IT?項目的特性為：項目周期長、項目量大、業務需求復雜、合規監管嚴格，同時與外部以及第三方的交互較多。在系統開發的方面，也需要和軟件供應商或人力外包廠商等進行合作。這些特性決定了券商的項目管理和互聯網有著天然屬性上的不同。

此外，兩年前方正證券由于缺少統一的項目管理平臺，導致項目的情況、進展和風險等相對不透明。同時，在異地辦公的情況下，同事之間需要依賴微信和電話溝通項目，造成了很大的不便。這些特性和痛點推動了方正證券的一系列改革和進化。

1.0?從混沌到規范：項目管理模式規范化

全量項目納入管理?-?Excel?表格集中管理

在混沌狀態的環境背景下，方正證券建立起了?1.0?的項目管理模式：

明確和規范化各個環節的流程，打好基礎；

細化項目的里程碑，利用排期節點提高整體的準時交付率；

深入培訓項目經理，提高團隊整體的項目管理的能力；

建立共享的?Excel?表格，將數百個項目納入集中管理。

其中，用于集中管理的?Excel?表格擁有將近?80?列的屬性，覆蓋了項目從發起到驗收期間所有流程的信息。雖然將如此大量的信息都放在同一個表格中維護，是極其不便的，但這種做法提供了一個?“五臟俱全”的開端。

全流程把控?-?保證項目過程管理清晰可控

項目生命周期都納入統一管理后，我們從預算、立項、建設、驗收、效果反饋五個維度，制定了明確的流程規范，確定各個環節如何把控，以及各個角色如何分工。通過標準化、流程化的多團隊、跨團隊工作，促進項目的推進與協同。

這套流程體系幫助我們在項目管理的規范化下形成了小閉環：

• 在預算管理方面：關注預算制定時與戰略同頻，讓?IT?和業務部門充分溝通，協同制定預算。

• 在立項管理方面：關注項目立項前的充分的調研，讓?IT?專家和業務的專家可以前置化地評估項目的可行性，并輔以明確的立項模板和高效簡潔的立項流程。

• 在項目建設方面：關注全量項目和重點項目，通過紅綠燈的機制，定期將問題項目和風險項目識別和暴露，并且及時地推動問題的解決。

• 在項目驗收方面：推進業務部門提前試用以及盡快確認是否符合預期，并及時地修正。

• 在效果反饋方面：關注項目上線后的使用推廣，及其在效果評估和盤點中是否達到預期。

2.0?從規范到提效：引入TAPD，落地敏捷實踐

工具建設?-?引入項目管理工具?TAPD

雖然方正證券在項目管理?1.0?階段形成了初步的閉環管理，但實際問題仍然存在。因為系統高度依賴外部開發商的供應，導致整體交付周期長、質量不穩定，且?Bug?數量多、維護難度大，因此自研轉型、敏捷轉型順理成章地被列入了日程中。同時，大量項目依賴?Excel?表進行管理造成不便，引入一個合適的項目管理工具迫在眉睫。

我們在選擇的研發管理工具時，從多維度對五款產品進行分析與對比，最終選擇了?TAPD。

通過TAPD，我們能夠實現從需求、迭代、缺陷、任務、測試發布等精細化、全方位的研發管理支持：

1.?TAPD能力覆蓋產品研發的全生命周期，我們通過項目群總覽，可以直觀查看項目數量、整體進展趨勢，隨時監控和進行人力資源投入管理等。

2.?自定義工作流，研發過程量身定制能力?——?不同團隊根據自身的工作流程靈活地定制不同的規范、獨立地管理，滿足各個團隊的具體要求。

3.?TAPD具備開放集成、一站式的產品交付能力?——?TAPD有著豐富的API接口，支持Git、Jenkins工具，便于二次開發，滿足自定義需求。

4.?TAPD支持關聯企業微信?——?團隊可以非常方便地通過企業微信及時接收到各種通知，同時通過配置每周工作提醒等，大大提升辦公便利性。

5.?TAPD擁有靈活的可視化圖表配備功能?——?原來的數據分析依靠手動統計，效率較低。但是通過?TAPD，可以根據需求自定義各類報表，只需配置時間周期、業務條線、部門負責人等，圖表即可快速生成。通過?TAPD，我們也實現了自動化、自定義的項目周報發送，比原來的手動操作更加實時、內容更加豐富。

6.?在管理方面，TAPD?支持?Dash?的展示，可視化程度高。

產品研發過程中會產生大量的數據，而建立數據度量體系的目的本質上是拉齊認知。好的度量體系可以幫助從管理層到leader到項目組一線同學拉齊認知、統一目標、統一過程、統一反饋和統一指標。

同時，一套完整的度量體系也是研發管理的一面鏡子，能幫助團隊更深刻地認識研發效能，知道當前的弱項和改進的重點，并衡量改進的效果。TAPD?作為項目管理工具，也深化了我們對數據分析和度量的洞悉，這正是我們所重視的。

敏捷實踐?-?固定時間盒與質量內建

方正證券有各種各樣的產品類型，包括APP、PC端軟件等。其中，APP的開發采用了通過固定時間盒規范化發版周期，即?15+5?的固定迭代模式。

這種模式明確了需求的產出時間，UI的出圖時間，以及研發上線的時間點等，從而讓團隊各個角色準確把握工作節奏，明確各個時間段內的任務，以及緊急需求的響應標準；并保證需求變更保存記錄，從而避免理解偏差，信息不同步等問題。

除此之外，我們也在質量方面有了顯著的改善和提升，其中重點的、效果拔群的實踐包括：

• 引入Code?Review?，保證代碼質量。在?Code?Review?中，減少關注?Review?的代碼數量，而更多地關注?Review?的質量、Review?當中?Comments?的質量。

• 進行技術優化和產品需求統一排期。每一個迭代里，我們都需要有技術優化方面的需求方參與，填補前期的技術缺陷和漏洞。

• 開發提測標準規范化，明確開發同學只有在自測通過之后才可提測。提測時應當明確地址、分支測試、環境等。

• 準入標準的明確。開發提測后，如果冒煙測試不通過，測試有權打回該次提測。

• 要求業務側在過程中進行試用檢驗，過程中出現問題或發現需求差異時，及時修正。

• 對?Bug?分類進行數據分析。在上線前和上線后都展開專門的?Bug?分析會，在會議上分析原因和制定后續優化改進的方案。

通過引入TAPD工具，落地敏捷實踐，我們在2021年全年的?Hotfix?次量與2020年相比顯著降低，質量得到明顯提升。

3.0?從項目交付到價值交付：使用OKR，目標管理驅動項目管理

項目管理方式進化?-?項目交付升級目標交付

在?3.0?階段，我們的焦點從項目交付進階到價值交付。在高速變化的?VUCA?時代下，目標打法難以及時得到對齊，而?OKR?的引用有效幫助了目標的快速對齊和達成，這也是項目管理模式一次正向的演進。

3.0?階段的關鍵字是“升級”，如下圖金字塔所示，我們不僅關注項目的維度，還關注整體的戰略、目標等多個維度的關系，這在一定程度上，也是項目管理部門在公司定位變化的結果。

組織進化?-?引入OKR，通過項目支撐目標達成

當下時代的核心就是應對不確定性，在這個過程中，企業在持續地進化，因此，整體的變革在慢慢變成常態。敏捷迭代、去中心化、自組織等概念的引進，都是應對加速變化的體現。由此，我們也迎來了經營邏輯和增長方式的轉變。

戰略上：由原來的長遠規劃轉向敏捷迭代。在過去，在市場對線性增長的允許符合我們的合理預期的前提下，戰略規劃往往覆蓋三到五年的周期。而在今天，非線性增長成為普遍的現狀，因此，企業往往需要更加聚焦在眼前的半年或一年，以更快的速度響應市場的變化。

組織層面上：從原來的層級制、條線制，轉向了分布式的決策、扁平式的協作。原來指令式的上傳下達，使得每一層的工作都高度依賴上一層的決策，非常被動和低效，同時也阻礙了創新。而在分布式、網絡式的組織能使得每個團隊以及個人更加自主地作出決策、主動發起協作、響應跨部門的和外部的變化。

為此，公司引入了?OKR?模式。在?OKR?下，每個人都有一個邏輯清晰的目標，這些信息在組織內是透明的，因此溝通成本得到有效降低，跨部門、跨條線的溝通和協作變得更加順暢。當業務目標發生變化時，通過?OKR?我們可以快速地將相應的信息傳遞到組織各個部分。

通過構建一個開放透明的目標管理網絡，個人工作方式和思維模式由任務驅動思維轉為目標驅動的思維，由項目交付思維轉為價值交付的思維。各部門同學自主性得到明顯提升，更多人敢于提出和嘗試新想法。原來?KPI?方式下規劃周期通常為年度，而現在，團隊規劃和?Review?的周期縮短到月度和季度。

確立目標之后，如何確保它的順利達成呢？引入?OKR?后，我們還對項目管理體系進行了升級，著重于關注上層整體目標，并把目標分解到?KR（關鍵結果），然后再把?KR?拆解為具體的項目和需求。根據復雜程度的不同，一個?KR?也可能被拆解成多個項目，然后使用?TAPD?管理項目和需求的進度與落地，通過項目支撐目標達成。

如此拆解之后，可以讓團隊保持明確的目標，保證項目快速交付，有效評估項目交付質量和效率。??????

未來，我們還將建立基于目標和價值管理體系的經營業績可視化平臺，管理者可以透過這一平臺，清晰看到當前項目和產品的價值，以及公司的營收等是否滿足預期，真正實現將認知和指標以穿透各層的數據形式呈現。

結語

總的來說，方正證券的項目管理進化之路走過了三個主要階段。

• 第一階段：從混沌到規范，制定各個環節的規范流程，建立項目管理閉環。

• 第二階段：從規范到提效，引入?TAPD?工具并落地合適的敏捷實踐，通過數據度量驅動整體的方式進行改進，開辟適合金融行業和券商的敏捷實踐。

• 第三階段：從關注項目交付到關注上層價值，建立從整體業務拆分到項目目標的體系，保證項目目標不零散，且朝著共同的目標作貢獻，實現整體業務的訴求和價值。

從外企，到互聯網，再到券商，每個公司情況大相徑庭，屬性也各有差異，項目的重要度、復雜度以及團隊的成熟程度都各不相同，因此有一個全局視角，以及一顆專業的、有溫度的心顯得更為重要。

在我們的團隊里，項目經理，敏捷教練、項目督導，這三個職位的工作內容和任務上時常有一些穿插，如何把有溫度的管理方法傳導給各個項目、傳導給各個項目里的產研側的同學，是共同的主題，也是貫穿我們工作的使命。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的方正证券项目管理进化三部曲的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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