菜單----銷售----?報價單

進入主頁面，可以新建，刪除，運行報表。

如下圖：星號的地方為必填項目。

可以選中一個報價單，分派給助理或者特批管理人員，工作流是非常之強大喲。

分配后，到所分配的帳號下，就可以看到單子了。

系統視圖是我認為CRM的精髓，所有的功能全在這里面，大家要好好研究喲。

窗體就是編輯在報價單中顯示的字段，自定義的意思吧。

自定義報價單的內容，格式，顯示的字段等，注意上面 有一個 “啟用安全角色” 可以設定特定的職位人員看某字段，比如不能讓一般人員看客戶方領導的聯系方式，特殊價格等。

圖表就是進入后，右邊顯示的數據報表，可以自定義，功能 非常強大。以后會專門發一些文章關于報表方面的定義，開發。

圖表功能真的很強大。

字段就是編輯在報價單中顯示的字段，自定義的意思吧。

報價單相關的1：N關系。

業務規則 下一篇文章會詳細介紹一下這個功能 。

本文轉自成杭 51CTO博客，原文鏈接：http://blog.51cto.com/hangtc/1683179，如需轉載請自行聯系原作者

總結

以上是生活随笔為你收集整理的Microsoft Dynamics CRM server 2013 一般销售流程之 报价单功能详解的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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