問耕 發自 凹非寺
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英偉達的賺錢能力又提高了不少。

根據最新披露的數據，這家公司每天收入接近3600萬美元，大概也就是每天2.2億人民幣入賬吧；凈利潤接近1400萬美元，大概也就是每天凈賺8000多萬人民幣吧。

這個賺錢能力，是去年的一倍多。

連華爾街的分析師們，都沒想到英偉達還能表現得這么好。這份財報發布后，英偉達股價一度上漲，但最后以下跌超過2%告終。

業績創紀錄，股價怎么還跌了？

押注AI的英偉達

回答這個問題前，先來看看英偉達到底為什么賺錢能力又提高了。

最新發布的財報顯示，英偉達第一財季營收為32.1億美元，同比增長66%；凈利潤為12.4億美元，同比增長145%。



“我們的核心機遇是人工智能的計算需求，在傳統計算放緩之時出現了非常好的增長。”英偉達CEO黃仁勛說。

這里簡單拆解一下英偉達主要的收入情況。

游戲業務，同比增長68%至17.2億美元

數據中心業務，同比增長71%至7億美元

專業化視覺業務，同比增長22%至2.5億美元

汽車業務，同比增長4%至1.5億美元

可以看到，傳統的核心業務游戲，仍然貢獻了最多的收入。而增速最快的依舊是數據中心業務。

“我們的每個平臺在這一季度都有強勁增長。我們的數據中心業務創下新的紀錄，游戲業務繼續保持強勁。”黃仁勛表示。

雖然數據中心業務的增長沒有繼續保持在三位數，但仍然處于快速上升的狀態。英偉達CFO透露，與前一個季度相比，超級計算機和云服務客服采購的推斷用GPU數量增加了一倍多。

上個季度，英偉達向IBM提供了數千個Volta核心的Tesla V100芯片，用于為美國能源部建造Summit和Sierra超級計算機。



黃仁勛指出，推斷業務最大的機會就是在云端和數據中心。不同類型的神經網絡數量正在迅速增加，用于圖像識別、視頻排序、推薦系統、語音合成以及自然語言處理等領域。

“創建一個ASIC能應對所有不同類型的網絡是非常困難的”黃仁勛說。

至于DGX，黃仁勛透露目前這是一個“只有幾億美元的生意”。外界預測，DGX為數據中心貢獻了15%的收入。

之前，雷軍提到的5%，為大眾普及了硬件行業的利潤之薄。

但對于英偉達來說，顯然硬件是個賺錢的業務。最新一季的財報顯示，英偉達整體的毛利率64.5%。

有分析指出，按照這個數字估算，英偉達的Tesla產品毛利率至少在75%以上，而且要知道英偉達的GPU價格還在不斷上漲。

也就是說，英偉達是一家非常“有利可圖”的公司。

挖礦是柄雙刃劍

但又回到最初的問題，為什么英偉達股價下跌了？

可能主要還是得怪加密貨幣。

在發布新一季財報的同時，英偉達預計下個季度，針對加密貨幣挖礦而出出售的顯卡數量，會比目前下降三分之二。

英偉達估計其OEM業務收入的3.8億美元中，有2.9億美元與以太坊和其他加密貨幣的挖礦有關。

按照這個數字計算，挖礦需求占英偉達的總收入不到9%。確實也是一個相當可觀的數字了。而且這還是一個保守估計的數字。

黃仁勛也承認，由于礦工們購買了很多GPU，直接推動這個季度顯卡的售價繼續上漲。售價高漲已經讓很多消費者不滿了，而且還買不到貨。

而且對待加密貨幣這件事，英偉達一直算是比較謹慎。

2013年，隨著當時的比特幣價格暴跌，英偉達和AMD等廠商的GPU銷量都出現下滑，因為礦工們大量拋售之前購買的GPU。



另外值得注意的是，專門針對挖礦的ASIC芯片，能夠提供更好的性價比。盡管對此業界仍有爭議，但終歸會影響英偉達的業績。

當然除了挖礦，英偉達正面戰場也不斷承受壓力。

已經有太多公司投入到AI芯片的開發之中。Google前不久披露了TPU 3.0，而英特爾也正在加速Nervana神經網絡處理器。最近，Facebook也加入占戰局。



但不管對手是誰，黃仁勛依舊堅稱英偉達幾乎不擔心外界的競爭。英偉達不僅想提供硬件，還想成為AI研發標準的制定者。

最近，他們甚至還贊助TIRIAS Research的分析師們，推出了一份深度學習性能測試白皮書，提出了從可編程性、延遲、準確率、模型大小、吞吐量、能效和學習率七個方面來評價深度學習模型的PLASTER框架。

PLASTER詳情：https://www.tiriasresearch.com/wp-content/uploads/2018/05/TIRIAS-Research-NVIDIA-PLASTER-Deep-Learning-Framework.pdf

未來展望

最后，如何看待英偉達股票的前景呢？

J.P. Morgan在報告中指出，游戲業務的需求已然強勁。

而美銀美林分析師Vivek Arya在最近發表的報告中指出，英偉達仍然是人工智能領域的領先者。他的報告標題是《一流的增長+管道，忽略部分噪音》。

Vivek Arya將英偉達股票的目標價，從300美元提到340美元。



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總結

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