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瑞泰信息技術(shù)有限公司

流程

流程的種類

業(yè)務(wù)流程BusinessProcess：可視化的流程，創(chuàng)建流線型的業(yè)務(wù)流程讓用戶對客戶都遵循相同的步驟，告訴用戶當(dāng)前在哪一步要做什么

腳本Dialog：使用腳本可以創(chuàng)建一個向?qū)浇缑妫敢脩敉瓿煽蛻艚换ツ_本

工作流Workflow：使用工作流可以在后臺實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動化，可以由事件觸發(fā)，也可以按需運(yùn)行

操作Action：操作是一種能通過API/后端代碼調(diào)用的自定義代碼邏輯的流程

各流程的差異

業(yè)務(wù)流程Business Process Flow、腳本/對話Dialog、工作流Workflow都可以低代碼開發(fā)，而操作Action具有一定的編程能力，需要自定義代碼邏輯。

業(yè)務(wù)流程Business Process Flow：流程指導(dǎo)是基于相同的步驟，為用戶完成工作提供指導(dǎo)，例如銷售線索流程、商機(jī)流程、案例解決流程等，它可以由用戶啟動或自動啟動。

腳本/對話Dialog：流程指導(dǎo)是向?qū)浇缑娼换ィ菍崟r進(jìn)程，需要由用戶輸入才能運(yùn)行完成，它存儲正在運(yùn)行腳本所生成信息的實體是ProcessSession實體。

工作流Workflow：流程指導(dǎo)是后臺實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動化，例如根據(jù)客戶門店關(guān)系更新客戶歸屬導(dǎo)購、積分賬戶變化更新會員等級。它為異步或?qū)崟r進(jìn)程，無需用戶輸入即可運(yùn)行完成。異步進(jìn)程在后臺運(yùn)行，而實時進(jìn)程立即運(yùn)行。它存儲正在運(yùn)行的異步工作流的詳細(xì)信息的實體為AsyncOperation，而Process用于實時工作流。

操作Action：流程指導(dǎo)是使用API/后端代碼調(diào)用的自定義代碼邏輯，例如訂單確認(rèn)、入庫確認(rèn)、入庫簽收等。它可以由用戶啟動或自動啟動。

業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程階段、步驟和類別

? 每個階段只能指定一個實體；每個階段包含一組步驟，每個步驟代表可以輸入數(shù)據(jù)的一個字段。

? 用戶可以使用下一階段按鈕前進(jìn)到下一階段；可以將某個步驟設(shè)為必需步驟，使得用戶必須為對應(yīng)的字段輸入數(shù)據(jù)后才能繼續(xù)到下一階段，這稱為“階段門限”。

? 每個實體最多有10個激活的業(yè)務(wù)流程；每個業(yè)務(wù)流程可以最多包含30個階段；每個階段最多30個步驟。

業(yè)務(wù)流程權(quán)限

編輯安全角色：選擇某個安全角色-業(yè)務(wù)流程選項卡-設(shè)置權(quán)限

創(chuàng)建：允許創(chuàng)建業(yè)務(wù)流程的實例，在創(chuàng)建新記錄的同時完成。

讀取：允許查看已創(chuàng)建記錄中的業(yè)務(wù)流程。

寫入：允許更新業(yè)務(wù)流程。 例如，更改狀態(tài)和導(dǎo)航。

刪除：允許刪除實例，如在刪除記錄時。

追加：允許從實體的跨實體導(dǎo)航。 例如，潛在顧客轉(zhuǎn)化為商機(jī)銷售流程業(yè)務(wù)流程中的潛在顧客實體。

追加到：允許到實體的跨實體導(dǎo)航。 例如，潛在顧客轉(zhuǎn)化為商機(jī)銷售流程業(yè)務(wù)流程中的商機(jī)實體。

業(yè)務(wù)流程的順序

? 多個業(yè)務(wù)流程顯示順序可通過點擊上下箭頭進(jìn)行排序，業(yè)務(wù)流程默認(rèn)顯示的是有權(quán)限看到的第一個業(yè)務(wù)流程。另外多個業(yè)務(wù)流程時可通過自動或手動方式進(jìn)行切換。

工作流

工作流的分類

后臺工作流（異步）：依賴于Windows服務(wù)(Microsoft Dynamics CRM異步處理服務(wù))，是CRM服務(wù)器上運(yùn)行的服務(wù)。有可能不會立即執(zhí)行。

實時工作流（同步）：立即執(zhí)行的工作流，跟插件一樣，也是用事件執(zhí)行管道執(zhí)行。如果在執(zhí)行過程中有異常發(fā)生，會取消并回滾整個操作。實時工作流里所有的活動和子流程都是一個事務(wù)。如果工作流執(zhí)行成功，就看不到執(zhí)行的log。如果執(zhí)行失敗且啟用日志，則實時工作流錯誤記錄在進(jìn)程會話（ProcessSession）實體記錄中。

工作流的運(yùn)行方式

在后臺運(yùn)行此工作流（推薦）：勾選代表異步工作流，不勾選代表同步工作流
作為按需流程：手動執(zhí)行
作為子流程：由其他工作流Workflow或腳本Dialog中調(diào)用

工作流配置項

范圍：用戶/業(yè)務(wù)部門/上下級業(yè)務(wù)部門/組織。
啟動時間：創(chuàng)建記錄后-記錄狀態(tài)更改后-分派記錄后-記錄字段更改后-刪除記錄后。記錄指工作流中定義的實體。啟動時間可多個組合，兩者間是或的條件。

Workflow步驟

條件：檢查條件【推薦】判斷當(dāng)前字段是否滿足某個值；等待條件；
操作：創(chuàng)建-更新-分派-發(fā)送電子郵件-啟動子工作流-執(zhí)行操作-更改狀態(tài)-停止工作流。

自定義工作流

創(chuàng)建工作流項目

安裝工作流項目模板

打開VS安裝工具，在單組件選項中搜索windows workflow foundation安裝

創(chuàng)建工作流項目

打開VS，新建項目，選擇workflow分組下活動庫(Activiy Lbray)模板，點擊確定創(chuàng)建

刪除自動生成的.xaml文件

創(chuàng)建工作流文件

右鍵項目，選擇添加，新建項

選擇Workflow組下代碼活動文件(code activity)，點擊確定創(chuàng)建

引入相關(guān)庫

Microsoft.crm.sdk
Microsoft.crmsdk.workflow

編寫代碼

using System;
using System.Activities;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow;
using Microsoft.Xrm.Sdk;

namespace T2
{

    public sealed class CodeActivity1 : CodeActivity
    {
        // 定義一個字符串類型的活動輸入?yún)?shù)
        [Input("Text")]
        public InArgument<string> Text { get; set; }

        // 定義一個字符串類型的活動輸出參數(shù)
        [Output("OutText")]
        public OutArgument<string> OutText { get; set; }

        protected override void Execute(CodeActivityContext context)
        {
            // 獲取 Text 輸入?yún)?shù)的運(yùn)行時值
            string text = context.GetValue(this.Text);

            IWorkflowContext workflowContext = context.GetExtension<IWorkflowContext>();
            IOrganizationServiceFactory factory = context.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>();
            IOrganizationService service = factory.CreateOrganizationService(null);

            Guid id = Guid.Empty;
            Entity entity = new Entity("new_customer");
            entity.Attributes.Add("new_phone",Text.Get(context));
            id = service.Create(entity);
            OutText.Set(context,id.ToString());
        }
    }
}

生成，簽名

右鍵項目，屬性

簽名，勾選程序集簽名，選擇新建，取消加密，輸入簽名名稱，確定，保存

注冊工作流

打開注冊工具

添加工作流DLL

選擇DLL文件，勾選添加的工作流類文件，點擊添加，完成

使用工作流

流程中心，流程

新建流程

輸入流程名稱，類型為工作流，選擇關(guān)聯(lián)的實體，創(chuàng)建

配置工作流

勾選流程執(zhí)行時機(jī)，添加步驟，添加注冊的工作流

配置屬性

若流程有輸入屬性，可設(shè)置輸入屬性關(guān)聯(lián)信息（綁定值，默認(rèn)值等）

到達(dá)勝利之前無法回頭！

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的Dynamics 365-三：工作流的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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