催化因素：這兩天全國上千萬企業、近兩億人開啟在家辦公模式。阿里、華為、騰訊等各大網絡辦公平臺紛紛告急。對云服務的需求大增也讓服務器生產企業開足馬力，春節假期里，山東浪潮集團就接到了1500臺服務器的訂單。

目前，多家軟件服務商免費開放遠程辦公產品以幫助減少人員流動共同抗疫，其中包括阿里巴巴釘釘、華為云提供的WeLink、騰訊云提供的騰訊會議、字節跳動提供的飛書、中國電信提供的天翼云會議等。流量持續爆發，讓傳統業態的線上化趨勢成為云視頻、遠程辦公等應用發展的重要契機。

【云計算大勢所趨，產業鏈正值機遇】

1、云計算顛覆傳統IT部署，國內云市場正處爆發期

云計算的定義多種多樣，當前最廣為接受的是來自美國國家標準與技術研究院(NIST) 的定義：云計算是一種按使用量付費的模式，提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問， 這種模式允許客戶進入可配置的計算資源共享池(資源包括網絡，服務器，存儲，應 用軟件，服務)，以較低的管理成本獲取所需的計算資源。

科技巨頭紛紛入局，全球云計算市場持續蓬勃，未來三年增速穩定在20%。云計算概 念的前身是“彈性計算云”，由美國電子商務巨頭亞馬遜(Amazon)在2006年率先提 出，這一概念性模式一方面緩解了網絡銷售淡季造成數據中心資源浪費問題，另一方 面也為中小企業的服務器部署提供了靈活解決方案。“彈性計算云”模式在短期內取 得業務的爆發式增長，隨即吸引IBM、微軟、谷歌等美國科技巨頭紛紛入局跟進，在 過去十余年間共同推動全球云計算產業高速發展。Gartner數據顯示，2018年全球云 計算行業規模已經達到1363億美元， 2016-2018年間的CAGR高達24.9%，預計2019-2022 年CAGR仍將達到19%，產業持續發展。

我國云計算啟動較晚，目前處于追趕期，未來三年增速超過40%。我國云計算起步相 對落后，2007年云計算的概念開始傳入中國，次年阿里巴巴隨即開始籌備云計算業務；2010年阿里巴巴仍在持續進行技術沉淀以解決阿里云的穩定性問題，而騰訊也在該 年跟進云計算研究；2013年阿里云宣布突破5K測試，同年騰訊云也宣布正式開啟商用，此后滴滴、12306先后參與公有云合作，我國云計算市場開啟爆發周期；2017年華為 入局云業務，行業進一步迎來高增長，但競爭格局日趨激烈。當前來看，我國云計算 正處于快速擴張期，信通院數據顯示2018年我國云計算行業規模已經達到437億元， 2016-2018年間的CAGR高達60.4%，預計2019-2022年CAGR將達到41.1%，遠高于全球增 速。此外，對比美國中美兩國云計算龍頭可知，2018年阿里云的營收相當于AWS(亞馬遜云服務部門)在2013年的營收水平，可見我國仍處于云計算的戰略追趕期。

產業鏈趨于完善，網設、服務器、IDC等環節率先受益

云計算產業鏈日趨成熟，當前產業硬件基礎優于軟件基礎。經過十余年發展，全球云 計算產業生態逐步成熟、產業鏈條也相對完整，從上中下游來看：

1)上游企業提供 底層硬件設備及基礎設施，包括IDC以及服務器、網絡設備、存儲設備等核心設備，同時也涉及光纖、光模塊等關鍵元器件，電源、機架、空調等周邊輔助設備；

2)中 游企業提供軟件基礎設施、平臺及應用相關服務，即IaaS(基礎設施即服務)、PaaS (平臺即服務)、SaaS(軟件即服務)；

3)下游客戶則包括企業及個人用戶，其中企 業用戶仍以互聯網廠商為主。值得注意的是，由于云計算產業底層硬件基礎相比中游 軟件基礎設施建設周期更短，建設進程更快，當前硬件基礎優于軟件基礎。展望未來，5G時代全球IT云化是大勢所趨，我們認為云計算產業鏈將在多重邏輯支撐 下迎來景氣爆發，部分環節有望率先受益：

1)網絡設備：云計算發展帶來行業發展機遇，企業級路由器與交換機前景廣闊。網絡設備是用于維持網絡數據傳輸功能的物理實體，是互聯網最底層的基礎設施。5G時 代各大中型互聯網公司在海外/國內大規模建設數據中心，一方面推動網絡設備速率 加速提升，另一方面也極大拉動企業級網絡設備需求。

2)服務器：云計算核心設備，數據爆炸帶來規模化發展機遇。服務器主要用于在網 絡中為終端提供計算或者應用服務，是云計算產業鏈的最核心環節。5G時代，隨著新 型移動終端連接數量持續增長，流量爆發將驅動數據計算、存儲需求呈幾何級增長， 服務器出貨規模也將迎來確定性爆發。

3)IDC：云計算明確受益方向，云服務商擴建趨勢不改，國內市場持續高增長。IDC (互聯網數據中心)是信息集中處理的物理空間，具備高速互聯網接入帶寬、高性能 局域網絡、安全可靠的機房環境。5G流量爆發疊加云計算需求爆發的背景下，云服務廠商規模化擴建IDC是確定性趨勢,我國作為云計算和IDC領域的后起國家將在未來35年保持優于全球的市場規模增速。

4)云應用：云應用主要包括云辦公/在線教育/云游戲等行業，這些本身在未來的潛力就比較大，在目前的疫情擴散的背景下，云應用的領域將會加速拓展，迎來高速發展的階段，所以后期云游戲/云辦公/在線教育等個股大家可以繼續關注。

【云產業鏈重點個股解讀】

1.浪潮信息：國內服務器研發生產龍頭企業,服務器銷售額位居中國市場首位,全球前四,增速全球第和美國思科公司成立合資公司,開發數據處理laaS領域;在國內人工智能計算領域的市場份額超過60%,為百度、阿里巴巴、騰訊、奇虎、科大訊飛、FaCe++等國內知名A相關企業提供計算力支撐。

2.寶信軟件：中國領先的工業軟件行業應用解決方案和服務提供商;鋼鐵行業信息軟件龍頭;產品與服務業績遍及鋼鐵、交通、醫藥、有色、化工、裝備制造、金融、公共服務、水利水務等多個行業;公司順應IT產業和技術的發展趨勢,借助商業模式創新,全面提供工業互聯網、云計算、數據中心(DC)、大數據、智能裝備等相關產品和服務;軟件開發及工程服務收入16.04億,營收占比66.80%。

3.用友網絡：國內領先的企業管理軟件和企業移動應用、企業云服務提供商,是中國最大的ERP行業應用解決方案提供商;用友云包含PaaS、SaaS等多類云服務業務,提供面向數字化商業的社會級企業服務,是公司增長最快的業務。

4.光環新網：尤其在云計算業務及IDC及其增值業務領域取得了長足的發展，在市場上享有領先的市場份額和較高的品牌知名度。技術服務創新優勢公司與國際知名企業亞馬遜保持著長期友好的合作關系，2016年8月公司經亞馬遜授權開始提供并運營北京區域AWS云服務，2017年年報報告期內公司向亞馬遜購買了運營亞馬遜云服務的特定經營性資產，進一步確保持續穩定地提供并運營AWS云服務，夯實了公司在云計算業務領域的行業地位，增強了公司在云計算業務方面的競爭實力。

5中際旭創：國內唯一量產并供貨100G數據中心光模塊的廠商,占據行業技術領先優勢,5G網絡架構全面面向云化轉型,數據中心光模塊會是重要的需求。

6.新易盛：專注于光通信領域傳輸和接入技術的研發,主要產品為光模塊,100G產品實現出貨;互動平臺表示正在研發能夠應用于5G的新產品。

7.廣聯達：獲得“2017中國軟件和信息服務業十大領軍企業"稱號;主營業務為建筑產業提供以建設工程領域專業應用為核心基礎支撐,以產業大數據、產業金融等為增值服務的平臺和產品公司產品包括預算軟件、工程造價、工程施工、產業金融等多個業務板塊的近百款產品,涵蓋工具類、解決方案類、大數據、移動互聯網、云、智能硬件設備、產業金融服務等業務形態;17年軟件行業收入23.40億元,營收占比100%

總結

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