洪恩教育（IH）在美國紐交所上市，發行價為12美元，位于發行區間11到13美元的中間位置。

洪恩教育此次發行700萬股ADS，募資資金總額為8400萬美元（假設超額配售權未獲行使）。洪恩教育此次綠鞋前估值為6.62億美元，綠鞋后估值為6.75億美元。

洪恩教育此次IPO主承銷商為瑞信和花旗集團，副承銷商為招銀國際、老虎證券和CLSA。

洪恩教育登陸美股后，成為2020年第一家在美股上市的中國教育公司。截至收盤，洪恩教育大漲33.33%，報16美元，市值達8.36億美元。

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公開資料顯示，洪恩教育成立于1996年，目前是一家在線兒童教育公司，于2016年推出首款兒童教育App——洪恩識字。目前洪恩教育的產品還包括洪恩數學、洪恩兒童英語、洪恩拼音拼讀、洪恩雙語繪本、洪恩故事等。

公司的多款互動式自主學習App，結合歷經時間考驗的線下學習材料以及智能學習設備，可滿足兒童的學校和家庭教育需求，覆蓋多個學科，包括中文、英語、數學及邏輯思維、文學及閱讀、中國文化及STEM等。

招股書顯示，洪恩教育2018年營收1.32億元，2019年營收為2.19億元；2020年上半年營收1.85億元，較去年同期的9176.3萬元，增長了102.13%。

同時招股書透露，洪恩教育2018年、2019年分別虧損1760萬元和2.76億元，2020 年上半年，隨著學習服務業務收入的增長扭虧為盈，凈利潤564.1萬元。

招股書顯示，洪恩教育擬將募集資金約35%用于擴大在國內外的產品和服務，約25%用于現有產品和服務的發展，約20%用于改善公司技術基礎設施，約10%用于市場營銷和品牌推廣。

據悉，洪恩教育董事長為池宇峰。IPO前，池宇峰持有洪恩教育63.6%股權，IPO后股權比例降至55.1%。

同時，池宇峰也是上市公司完美世界股份有限公司創始人、董事長及實控人，業務涵蓋影視、游戲、電競等多個板塊。2007年7月，完美世界游戲成功于美國納斯達克上市，隨后于2015年以借殼方式回歸A股。

洪恩教育上市后，將是池宇峰第二家在美國上市的公司。

有媒體報道稱，很長一段時間內，完美世界和洪恩教育共用著一套人馬。洪恩教育也在招股書“風險因素”中提及，“在公司歷史上，完美世界曾為公司提供過一定的財務管理、法律服務、人力資源服務、行政及IT支持……到2020年，我們將獨立處理這些后臺職能中的大部分工作。”

戴鵬在加入洪恩教育前曾就職于完美世界、波士頓咨詢和聯想集團等公司，既具有戰略高度，有很強的落地執行能力。

王巍巍原為完美世界高級副總裁兼董事會秘書。洪恩教育上市前夕，王巍巍辭去完美世界高級副總裁兼董事會秘書職務，加入洪恩教育任CFO。

王巍巍曾先后主導完美世界2007年美國納斯達克IPO，以及2016年回歸A股上市等重大資本運作，在境內外資本市場、財務、投融資及運營上充分體現出其運籌帷幄的能力，此次就被委以推動洪恩教育赴美上市的重任。

洪恩教育CTO魯文斌在應用開發、大數據、AI等技術研發上具有豐富的實戰經驗，也曾于完美世界、人人網及AOL任職。

洪恩教育此次在美國紐交所的成功掛牌上市，獲得了資本市場的認可，并為中國兒童在線教育行業的蓬勃發展注入了一支強心劑。

洪恩教育表示在上市后的新征程中將繼續堅守使命，致力以教育成就卓越，讓世界變得更美好。

總結

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