4.6.2 采購系統選項
單擊【系統設置】→【采購系統選項】，系統轉入選項設置的顯示界面。 在該界面中，顯示了采購管理系統所涉及的系統選項及系統的默認設置，用戶要根據企業業務處理規范和處理慣例設置或修改設置。

選項的設置方法同“供應鏈整體選項”，請參照設置。 這里只對于采購系統選項進行逐一說明：

ü 在采購系統應用物料對應表
如果選中<在采購系統應用物料對應表>，則在各采購單據、序時簿中增加<對應代碼>、<對應名稱>顯示，即系統自動取“供應商供貨信息”中供應商與物料相對應的代碼、名稱，用于顯示、查詢；如果未選中，則相應字段在單據和報表中不顯示。系統默認為不選中。

ü 已關閉的采購訂單可以變更物料
在訂單的實際執行過程中，很多情況下執行完畢的訂單條目會因為業務需求進行數量、價格等的修改；或者因為具體原因而在訂單上增加或刪除相應條目，該選項就按用戶對執行單據的具體管理需求分別處理： 如果選擇上述選項，則已關閉（包括自動關閉和手工關閉）的采購訂單都可以再進行訂單的追加工作；如果不選擇該選項，則已關閉的采購訂單就不能再進行追加工作（即訂單的逐條執行）。 系統默認為不選中。

ü 現購發票（費用發票）不傳遞到應付款系統
當選擇該選項，采購方式為現購的采購發票和采購費用發票不傳遞到應付款系統，應付系統將不能查詢和統計現購的采購發票以及現購的采購費用發票；當不選擇該選項，采購方式為現購的采購發票仍傳遞到應付款系統，同時傳遞一張采購費用的其他應付款單據到應付款系統。傳遞到應付系統中的現購采購發票和現購采購費用發票視為已經付款的應付款，所以其狀態默認是已核銷。

ü 與入庫單相關聯的采購發票鉤稽時自動鉤稽
此選項的業務影響是： 如果選擇該選項，則當采購發票與一張入庫單據采用單據關聯生成時，系統在發票鉤稽時如果符合鉤稽條件則自動完成鉤稽；否則需要調出相應的鉤稽界面，由用戶自行選擇單據進行手工鉤稽。

ü 檢驗單審核時自動生成退料通知單
選中該選項時，為采購入庫檢驗類型的質檢單審核時，(1)物料為全檢時，如果不合格數不為0，則審核時自動生成退料通知單，將不合格數量填入退料通知單，同時會將質檢單對應的收料通知/請檢單號記錄到退料通知單上，并反寫收料通知/請檢單的關聯數量；(2) 物料為抽檢時，如果檢驗結果為不合格，則審核時自動生成退料通知單，將報檢數量填入退料通知單，同時會將質檢單對應的收料通知/請檢單號記錄到退料通知單上，并反寫收料通知/請檢單的關聯數量；(3) 物料為抽檢時，如果檢驗結果為合格，則審核時不生成退料通知單；

不選中該選項時，則不能自動生成退料通知單。

ü 訂單執行數量允許超過訂單數量
當用戶選中該選項時，1）外購入庫單選訂單超過訂單數量時允許保存；2）收料通知/請檢單關聯訂單時超過訂單數量允許保存；3）外購入庫單選關聯訂單生成的收料通知/請檢單時超過訂單數量允許保存。

當用戶不選中該選項時，1）外購入庫單選訂單超過訂單數量時不允許保存；2）收料通知/請檢單關聯訂單時超過訂單數量不允許保存；3）外購入庫單選關聯訂單生成的收料通知/請檢單時超過訂單數量不允許保存。

ü 訂單按比例入庫
當選中“訂單按比例入庫”時，在采購訂單關聯生成外購入庫單后（包括直接關聯和三方關聯），入庫單更新庫存時需要判斷入庫數量是否在訂單上的入庫上下限的百分比范圍之內；

當不選中“訂單按比例入庫”時，采購訂單關聯生成外購入庫單，外購入庫單更新庫存時不會判斷訂單是否按比例入庫。

ü 采購發票和入庫單數量不一致不允許鉤稽
當用戶選中該選項時，如果入庫單和發票物料匹配但數量不一致，則鉤稽時直接提示“采購發票中的物料數量和入庫單中該物料的數量不一致。分別是……無法鉤稽！”。

不選上此選項，如果入庫單和發票物料匹配但數量不一致，則鉤稽時的處理不變：即提示“采購發票中的物料數量和入庫單中該物料的數量不一致。分別是……請確認是否鉤稽？”有用戶選擇是或者否。

ü 反鉤稽時清空發票應計費用及運費稅金
如果選中此選項，則在反鉤稽時將采購發票中的應計費用和運費稅金字段中的內容清空；如果不選中該選項，則在反鉤稽時不會將采購發票中的應計費用和運費稅金字段中的內容清空；

ü 發票審核時自動調用鉤稽
如果選中該選項，并且不選中“采購發票審核時自動鉤稽”選項，在發票審核時自動調出鉤稽界面，進行發票的鉤稽；如果發票進行多級審核，則在完成業務級次審核時調出鉤稽界面，進行發票的鉤稽；如果是多張發票一起審核，則調出第一張發票進行鉤稽；

如果選中該選項，并且選中“采購發票鉤稽時自動鉤稽”選項，在發票審核時自動進行發票的鉤稽，如果符合鉤稽條件，則提示鉤稽成功；如果不符合鉤稽條件，則調出鉤稽界面，進行發票的鉤稽；如果發票進行多級審核，則在完成業務級次審核時自動進行鉤稽，如果符合鉤稽條件，則提示鉤稽成功，如果不符合鉤稽條件，則調出鉤稽界面，進行發票的鉤稽；如果是多張發票一起審核，則只對第一張發票進行鉤稽。

當使用該功能時，系統首先審核然后才進行鉤稽，所以當鉤稽不成功時，并不影響審核操作。

如果不選中該選項，則在審核時不會調用鉤稽。

ü 采購申請分配前允許修改供貨比例
選中該選項后，則在供貨按比例分配的過程中“供貨比例”和“數量”字段允許用戶修改。如果不選中，則供貨比例和數量字段不允許修改。

ü 采購系統支持部分鉤稽
選中該選項時表示外購入庫單、采購發票允許部分鉤稽，此時外購入庫單、采購發票單據以及序時簿中的鉤稽人、鉤稽期間將不可見。

不選中該選項表示外購入庫單單和采購發票只允許全部鉤稽，此時外購入庫單、采購發票單據以及序時簿中的鉤稽人、鉤稽期間將可見。

注意：

該選項在外購入庫生成暫估沖回憑證的選項選中時不能選中；如果外購入庫生成暫估沖回憑證不選中，則新建賬套未結束初始化時允許修改采購發票、外購入庫單允許部分鉤稽的選項，結束初始化后只允許由不選中該選項更改為選中，不能由選中該選項更改為不選中。

ü 采購系統稅率來源
該選項的值可以選擇為供應商或物料，當選擇供應商時，則采購訂單、采購發票（專用）新增時直接取對應供應商屬性中的稅率，當選擇物料時，則采購訂單、采購發票（專用）新增時直接取對應物料屬性中的稅率。

ü 被跟蹤的采購申請單允許合并
當該選項選中，在合并當前采購申請單時，無論是否存在源單單號（包括采購申請單上存在的其他跟蹤單號），皆可進行正常的合并操作，且無任何提示信息；當該選項不選中，在采購申請單合并時進行合法性驗證。該選項默認不選中。

ü 退料通知單直接退料
當該選項選中，退料通知單關聯收料通知/請檢單生成時，退料通知單中的退料數量滿足公式：退料數量=收料通知/請檢單數量-已退料數量-已入庫數量；當該選項不選中，退料通知單中的退料數量滿足公式：退料數量=已入庫數量-已退料數量。

ü 允許鉤稽以后期間單據
當該選項選中，采購發票為以前期、本期、以后期可以和以前期、本期、以后期的外購入庫存單進行鉤稽，但不支持對以后期間費用發票的鉤稽，當該選項不選中時，只有以前期、當期的采購發票才可鉤稽以后期間的外購入庫單，以后期間的發票，不可對以前期、當期、以后期的外購入庫單進行鉤稽。

不管該選項是否選中，均不可鉤稽以后期間的費用發票。

ü 訂單允許超額付款
如果該選項選中，則采購訂單（進口訂單）付款時不進行超額控制，允許超額付款；如果該選項不選中，則采購訂單（進口訂單）付款時進行超額控制，不允許超額付款。系統默認不選中。

關于采購訂單（進口訂單）超額付款控制，請參見《K/3 V10.應付款管理用戶手冊》。

ü 啟用整單折扣和反啟用整單折扣
整單折扣是指在單據分錄折扣（也稱“標準折扣”）的基礎上，對一張訂單或發票提供整單的折扣功能。

啟用整單折扣：在【系統設置】→【采購管理】的明細功能下點擊“啟用整單折扣”，在彈出的界面按提示操作即可。當成功啟用整單折扣后，明細功能“啟用整單折扣”顯示為“反啟用整單折扣”。

反啟用整單折扣：在【系統設置】→【采購管理】的明細功能下點擊“反啟用整單折扣”，在彈出的界面按提示操作即可。當成功反啟用整單折扣后，明細功能“反啟用整單折扣”顯示為“啟用整單折扣”。特別的，當相關訂單或發票已發生了整單折扣業務后，系統不允許反啟用整單折扣。

在采購管理系統中，啟用整單折扣和反啟用整單折扣的權限授予和取消在“用戶權限”的“供應鏈系統公用設置”下的“啟用整單折扣”、“反啟用整單折扣”中設置。

ü 采購發票或者采購費用發票鉤稽時自動調用外購入庫核算
該選項只有在成本管理系統啟用標準成本時才可選。選中該選項，則在事務類型為外購入庫的采購發票或者費用發票鉤稽時，自動調用外購入庫核算。而不需切換到存貨核算系統進行外購入庫核算。

ü 嚴格按申請采購
當用戶選中該選項時，采購訂單數量超過（采購申請數量-關聯數量）時不允許保存。

當用戶不選中該選項時，采購訂單數量不受采購申請單數量的控制，訂單數量允許超過申請單數量。

ü 應付款日期確立依據
對于采購業務的應付款日期，系統提供了兩種確立依據：外購入庫單和采購發票。當用戶選擇外購入庫單時，采購發票上的付款日期根據外購入庫單的單據日期和付款條件計算；當用戶選擇采購發票時，采購發票上的付款日期根據采購發票的單據日期和付款條件計算，系統默認選擇外購入庫單。

ü 反鉤稽時清空委外加工入庫單加工單價及加工費用
如果選中此選項，則在反鉤稽時將委外加工入庫單中的加工單價和加工費用字段中的內容清空；如果不選中該選項，則在反鉤稽時不會將委外加工入庫單中的加工單價和加工費用字段中的內容清空；

ü 啟用供應商協同流程
如需要使用供應商協同平臺，與供應商協同平臺進行數據傳遞，則必須勾選此選項。勾選此選項后，將會產生以下影響：

? 采購訂單的反審核，訂單變更，下推的業務控制都會發生變化；

? 所有已審核未關閉的訂單自動確認；

? 采購訂單確認后只能通過變更通知單執行變更；

? 業務賬套才能與協同賬套進行數據同步。

具體細節請參見對應章節，以及《K3V13.1供應商協同管理系統用戶手冊.doc》相關章節。

ü 默認匯率類型
選項內容為下拉框欄位，下拉框中的內容為公共資料-匯率體系下的匯率類型。

單據新增時，匯率類型默認值為采購選項中“默認匯率類型”設置的匯率類型。

ü 采購發票單價來源
系統提供兩個選項：三方關聯、外購入庫。當選擇三方關聯時，采購發票的單價來源于訂單；當選擇外購入庫時，采購發票的單價來源于外購入庫單或委外加工入庫單。

ü 嚴格按供貨信息控制采購業務
勾選此參數后，收料通知/請檢單，來料檢驗申請單，外購入庫單，采購訂單，進口訂單增加以下控制：

1、表頭供應商字段不允許選擇不存在供貨信息的供應商。

2、單據保存時，對供貨信息中是否允許訂貨、有效日期范圍、訂貨次數、試用批量進行相關判斷。具體控制規則請參見供應商供貨信息應用中內容。

ü 交貨通知自動生成收貨單據
當鉤選“交貨通知自動生成收貨單據”，交貨通知審核時自動生成來料檢驗申請單或收料通知/請檢單；

當不鉤選“交貨通知自動生成收貨單據”，交貨通知審核時不自動生成來料檢驗申請單或收料通知/請檢單，必須手工選單才能生成來料檢驗申請單或收料通知/請檢單。

ü 啟用供應商評估流程
勾選此參數后，供應商資料中“評估狀態”鎖定，由供應商評分表審核時反寫。

不勾選此參數，供應商資料中“評估狀態”可編輯。

ü 供應商評估及格分數
是指判定供應商評估合格所必需達到的最低分數水準，系統默認60。

ü 供應商評估總分
是指供應商評估的滿數值，系統默認100．供應商評估及格分不能大于供應商評估總分。

ü 訂單供應商評估檢查嚴格度控制
提供三個選項：不控制﹑提醒﹑嚴格控制。

當采購訂單保存時，系統會檢查系統參數“訂單供應商評估檢查嚴格度控制”和供應商屬性中的“評估狀態”和“有效期控制”。

訂單保存時各種組合結果，并給出相應提示信息：（供應商評估狀態為空，視為未評估；供應商“生效日期”、“失效日期”為空，視為有效期失效）

訂單供應商評估檢查嚴格度控制
組合
結果

嚴格控制
評估合格（臨時交易）+有效期內
檢查通過，無提示

評估合格（臨時交易）+有效期失效
【訂單日期不在供應商有效期內，您不能下訂單!】

免評估+有效期內/有效期失效
檢查通過，無提示

未評估+有效期內
【供應商未評估，您不能下訂單!】

未評估+有效期失效
【供應商未評估且訂單日期不在供應商有效期內，您不能下訂單!】

評估不合格+有效期內
【供應商評估不合格，您不能下訂單!】

評估不合格+有效期失效
【供應商評估不合格且訂單日期不在供應商有效期內，您不能下訂單!】

提醒
評估合格（臨時交易）+有效期內
檢查通過，無提示

評估合格（臨時交易）+有效期失效
【訂單日期不在供應商有效期內，是否仍要下訂單?】

免評估+有效期內/有效期失效
檢查通過，無提示

未評估+有效期內
【供應商未評估，是否仍要下訂單?】

未評估+有效期失效
【供應商未評估且訂單日期不在供應商有效期內，是否仍要下訂單?】

評估不合格+有效期內
【供應商評估不合格，是否仍要下訂單?】

評估不合格+有效期失效
【供應商評估不合格且訂單日期不在供應商有效期內，是否仍要下訂單?】

不控制
全部組合
不檢查，直接通過

ü 關聯單據供應商必須一致
選擇參數后，采購及委外系統單據在選單和下推新增狀態或保存后修改，供應商均灰顯鎖定，不能修改，保持供應商一致。

涉及單據：采購訂單、收料通知單、外購入庫單、采購發票、退料通知單、委外訂單、委外加工出庫單、委外加工入庫單

ü 反補充鉤稽和補充鉤稽可以為不同人
勾選參數時，反補充鉤稽操作人和補充鉤稽人為不同人時，可反補充鉤稽成功。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的金蝶K3供应链-采购系统选项功能描述的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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