蘑菇街發布新財務報告，有人看劇，有人嘲諷，冷言冷語鋪天蓋地。曾經風靡一時的“第一時尚電商份額”為何會落到如此地步？

最新財報顯示，2021財年第三季度，蘑菇街營收1.465億元，同比減少45.6%。歸母凈虧損3670萬元，去年同期為16.346億元。然而，蘑菇街是有利可圖的。本季度，古墨街調整后的息稅前折舊攤銷前利潤首次轉正，達到120萬元。

從外界來看，蘑菇街單季度僅實現利潤120萬元，不值一提。不過，對于做導購、電商、直播的蘑菇街來說，盈利的時候還是有希望的。蘑菇街創始人、董事長兼CEO陳琪感慨道:“在十周年的歷史時刻，我們實現了單季度盈利，未來我們將積極開拓新的業務領域。”

短期利潤

電商是好生意，但是蘑菇街做不好。

人們的經濟條件越來越好。隨著互聯網的便利和物流體系的形成，國內電子商務的規模不斷增長。網絡數據顯示，中國移動電商市場交易額從2013年的2679億元增長至2019年的6758億元，2020年金額突破8萬億元，較2019年增長19.7%，保持增長態勢。

在這種情景下，當阿里、JD.COM、拼多多吸收電商紅利，營收與凈利潤雙雙收時，蘑菇街卻因假貨、服務不到位、物流體系不完善而虧損。

財務報告數據顯示，2017財年至2020財年，蘑菇街錄得凈虧損9.39億元、5.58億元、4.86億元、22.236億元。此外，2021財年前三季度，蘑菇街凈虧損16.346億元。毫不奇怪，2021財年也將是虧損的一年。

也許是對電商業務無能為力。蘑菇街集中資源發展直播業務，傭金收入代替營銷服務收入成為蘑菇街的主要收入來源。

財務報告顯示，2021財年第三季度，蘑菇街的傭金收入為9918萬元，占總收入的67.7%。營銷服務收入減少至1743萬元，占總收入的11.9%。蘑菇街負責人指出，主要是因為公司在升級商城業務中集中資源發展直播業務，優化業務結構，導致長尾業務營銷服務支出減少。

此外，蘑菇街在整體營收下滑的情況下實現盈利，得益于運營效率的提升和成本費用的控制。財務報告數據顯示，蘑菇街2021財年第三季度主營業務成本為5096萬元，同比下降48.3%。期間銷售費用下降最為明顯。報告期內，蘑菇街銷售費用為7654萬元，同比減少63.4%。

單季盈利是好事，但只靠凈利潤來宣傳自己盈利能力強是牽強的。而且，單季120萬的凈利潤是蘑菇街“減衣縮食”的結果，這是頭部電商很容易達到的門檻。差距這么大，蘑菇街未來怎么辦？

抓住直播電商！

近年來，李佳琪、維婭等電視直播明星將電視直播電商推到了風口浪尖。再加上疫情，2020年電視直播電商將迎來大爆發。

中國互聯網絡信息中心發布的《第47次中國互聯網發展統計報告》顯示，截至2020年12月，中國直播電商用戶數為3.88億，在直播電商購買商品的用戶占直播電商用戶總數的66.2%。

在直播電商蓬勃發展的背景下，蘑菇街重啟了當年暫停的直播服務，而這次，蘑菇街的運營重點是培養直播電商主播。

主播方面，2019年以來，蘑菇街推出了包括雙百計劃、候鳥計劃、齊星計劃、美麗計劃在內的多輪招募計劃，形成了完善的孵化主播體系，提升了內容的豐富性。

蘑菇街的“做主播”計劃在不斷變化。為了提供平臺、流量和資源，甚至設立培訓服務和獎勵機制，蘑菇街吸引優質主播、機構或供應鏈入駐，利用主播數量優勢，在淘寶直播、Tik Tok電商、Aauto快手電商手中搶占一畝三分地。

不得不說，在主播主導直播電商發展的今天，蘑菇街的“主播計劃”效果明顯。

蘑菇街曾透露，2020年雙11推出“梅里計劃-鯉魚躍行動”后，蘑菇街培養了10多名中腰主播，千萬主播數量增長了275%。而且，小姑街簽約主播小甜心的直播成交額已經突破1億元，是繼淘寶、Tik Tok、Aauto Quicker等流量巨頭之后第一個擁有億元主播的平臺。

此外，蘑菇街的“主播效應”帶動了GMV的成長。

財務報告數據顯示，截至2021財年第三季度末，蘑菇街直播GMV已連續20個季度增長，直播GMV占平臺總GMV的比例穩步提升至80.28%。截至2020年12月31日止十二個月，蘑菇街直播業務活躍用戶數同比增長9.4%至350萬。

蘑菇街也以自己創新的“直播切片”模式為榮。

簡單來說，直播切片就是截取視頻的功能。商家、機構或主播可以將精彩、有趣、重要的直播內容截取成新的短視頻，再上傳到“雙微抖”進行二次宣傳曝光，有利于增加產品曝光度，為主播吸粉。

現階段，蘑菇街通過押注直播電商收獲頗豐，但投資與回報是否成正比，仍需打上問號。通過提煉運營主播，優化直播體驗，實現了直播業務GMV的成長。但直播電商的本質是賣貨，產品質量、物流體系、售后服務的缺失是致命的。另外，在淘寶、Tik Tok、亞圖快手面前，蘑菇街真的很小。

下降趨勢沒有改變

常年虧損、用戶流失、市值銳減，讓蘑菇街陷入困境。追溯蘑菇街的“易變性”才是原罪。

蘑菇街興起初期，走的是內容導購路線。愛美人士在蘑菇街分享了自己的穿搭想法，互相交流了經驗，在社區形成了良好的導購氛圍。他們喜歡的產品直接點擊鏈接，跳到淘寶上購買。當時的內容是蘑菇街的獨特優勢，但這種優勢在蘑菇街成為自己的電商后被掩蓋了。

如果蘑菇街繼續深化時尚內容社區，它可能會有一個不同的結局。因為小紅書早期的成長路徑和蘑菇街沒有什么不同，現在小紅書用戶數超過3億，月活躍量超過1億，蘑菇街活躍用戶數只達到3000萬。

在蘑菇街做時尚內容的電商被小紅書攔截，直播社區被淘寶、Tik Tok、Aauto faster封殺。

即使蘑菇街直播的GMV在2021財年前三季度突破100億元，并連續20個季度保持增長，但與淘寶直播、Tik Tok電商、Aauto Quicker電商相比，依然疲軟。根據網絡公開數據，2020年淘寶直播的GMV將超過4000億元；2020年前三季度，Aauto快手電商GMV達2041億元；2020年Tik Tok電商GMV將突破5000億元。

在直播電商基本被淘寶直播、Tik Tok電商、Aauto faster電商瓜分的情況下，蘑菇街直播的發展受到限制空。此時過度依賴直播，忽視新業務布局，可能會加速其消亡。不過，蘑菇街創始人、董事長兼CEO陳琪公開表示:“未來，我們將利用蘑菇街十年積累的各種優勢，拓展海外電商和線下業態，讓公司在面臨新機遇時有新突破。”

總的來說，雖然蘑菇街單季度盈利，但其下滑趨勢并未改變。在過去的十年里，從導購、電商到直播社區，蘑菇街一直在改變和倒退。未來，在激烈的電商競爭中構筑核心護城河將成為蘑菇街最嚴峻的挑戰...

總結

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