作為一家民營投行，華興資本上市引起了諸多投資者的關(guān)注，據(jù)悉華興資本將于9月27日赴港上市，目前官方已經(jīng)公布了發(fā)行區(qū)間，下面來看相關(guān)內(nèi)容介紹。

華興資本日前公布發(fā)行區(qū)間，為每股31.8到34.8港元，若華興資本發(fā)行85,008,000股，大致會(huì)募集資金3.44到3.77億美元。

若加上綠鞋計(jì)劃，華興資本最高募集資金為3.96到4.33億美元，估值預(yù)計(jì)在22.19到24.35億美元。

華興資本的基石投資人也已確定，為螞蟻金服、LGT（LGT Group Foundation）及雪湖資本（Snow Lake Funds）三家機(jī)構(gòu)。

三家基石投資者認(rèn)可華興資本在新經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)領(lǐng)域的長期價(jià)值，未來在國際化、金融科技、互聯(lián)網(wǎng)證券、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理等方面都與華興有著深度合作空間，戰(zhàn)略投資協(xié)同效應(yīng)明顯。

據(jù)了解，螞蟻金服與雪湖資本各認(rèn)購5000萬美元，LGT認(rèn)購了2500萬美元，三家一共認(rèn)購了1.25億美元。

華興資本是專注中國新經(jīng)濟(jì)的投資銀行的代表，“新經(jīng)濟(jì)”的概念也是由華興資本創(chuàng)始人包凡最早提出。在過去的十年間，中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最有影響力的一系列融資、并購和上市項(xiàng)目。

華興資本更新招股書，2018年上半年各業(yè)務(wù)線財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)增勢(shì)明顯。最新更新的招股書顯示：2018年上半年，華興資本總營業(yè)收入增至1.08億美元，同比增長達(dá)100%，而同期經(jīng)營利潤則達(dá)到2030萬美元。

華興資本包括三條主要業(yè)務(wù)線：投資銀行、投資管理及多牌照境內(nèi)證券合資公司華菁證券。

投行業(yè)務(wù)是華興資本收入的大部分來源，在2015年-2017年三年中，約占其總收入的94%、79%及71%。投資管理及華菁證券業(yè)務(wù)雖體量較小，但增速明顯。

就投資管理業(yè)務(wù)而言，營收規(guī)模已從2015年不足千萬美元，升至2018年上半年的超2420萬美元——這一板塊增幅巨大。

伴隨著新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的成長，華興自己也在不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖和規(guī)模，起家于FA，到現(xiàn)在已經(jīng)一躍成為國內(nèi)極少數(shù)同時(shí)擁有多牌照。

同時(shí)獲準(zhǔn)于香港、美國及內(nèi)地提供承銷服務(wù)的國內(nèi)頂級(jí)投資銀行，服務(wù)范圍覆蓋從種子輪融資、兼并收購到IPO乃至后期的顧問服務(wù)等等企業(yè)生命全周期，打通一二級(jí)市場，完成業(yè)務(wù)完整閉環(huán)。

包凡曾指出中國新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是大勢(shì)所趨，并預(yù)計(jì)在未來幾十年新經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長與財(cái)富創(chuàng)造的引擎，因此，華興選擇新經(jīng)濟(jì)作為目標(biāo)市場。

目前華興客戶覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、科技、媒體、娛樂、醫(yī)療和新能源等新經(jīng)濟(jì)各個(gè)垂直領(lǐng)域，致力于在私募融資、上市、兼并收購、股票經(jīng)紀(jì)和交易等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┴?cái)務(wù)顧問服務(wù)。

以上就是華興發(fā)行區(qū)間的相關(guān)內(nèi)容。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的华兴资本发行区间 预计募集资金3.44到3.77亿美元的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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