携程拟发行5亿美元可转债 发售所得款项用于这些方面
根據媒體報道，攜程擬發行5億美元可轉債，期限為7年，這次發行的可轉債票面利率為1.25%-1.75%，債券的轉換比例和其他條款尚未最終確定，將在債券發行定價時確定。發售所得款項用于一般公司用途，其中包括償還現有債務等。
攜程此次發行的債券可以在遵循特定條件下向債券持有人支付或者交付現金，華住集團美國存托股或現金和華住集團存托股的組合，攜程表示，可轉債在美國市場發行。屬美國以外離岸交易，對非美國公民一體適用。
值得注意的是，可轉債可以轉換成華住酒店的股票，這個股票是攜程持有的流動性最好的資產之一。同時攜程與華住是長期戰略合作伙伴，此次可交換債券的發行不影響攜程與華住的商業合作。
在2020年的第一季度，攜程的凈營業收入為47億元人民幣，比去年同期下降了42%，在這個季度攜程的營業虧損為12億元，對現金流也產生了一定的影響，為了保證財務彈性，攜程4月與金融機構簽訂了10億美元信貸協議。
這一次攜程發布可轉債和國內旅游業恢復緩慢有一定的關系，比如在端午三天假期中，全國共接待了4880.9萬人次的游客，同比恢復50.9%；在收入方面得到122.8億元的收入，比去年同期僅僅恢復31.2%。
攜程旅行網創立于1999年，總部設在中國上海，是中國領先的在線旅行服務公司,向超過9000萬會員提供酒店預訂、酒店點評及特價酒店查詢、機票預訂、飛機票查詢、時刻表、票價查詢、航班查詢、度假預訂等，2015年，攜程戰略投資藝龍旅行網，并與百度達成股權置換交易完成對去哪兒網的控股。
總結
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