氚云CRM员工手册
氚云CRM員工手冊
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目錄
1氚云CRM主要功能3
2借助氚云CRM,您可以：4
3登錄入口5
4系統主界面7
5線索9
6公海客戶11
7客戶12
8過濾條件14
9聯系人15
10跟進17
11商機19
12合同21
13發票與回款22
14發票與回款24
15銷售目標25
16銷售報表26
17任務提醒27
18豐富的應用28
19靈活開發式平臺29
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1?氚云CRM主要功能
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2?借助氚云CRM,您可以：
功能涵蓋從線索、公海、客戶到跟進、商機、成交到回款整個銷售過程。
——幫助企業實現銷售生命周期管理
靈活方便地配置審批流程
根據企業的個性化需求，可以靈活定制CRM功能，而不局限于現有功能
——企業管理思想隨時落地
系統所有功能移動化，隨時隨地管理銷售行為
——方便公司管理層、外勤人員，提升運營效率
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3?登錄入口
手機：通過釘釘應用進行登錄
PC:??登入網址?www.h3yun.com/login使用釘釘掃碼登錄。
優勢：與釘釘無縫銜接，再也不用多個賬號進行管理。
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4?系統主界面
手機：
???首頁顯示了工作的動態，可以快速得知需要處理的流程和任務
???點擊中間的“+”可以新增常用的功能模塊
???右側的功能顯示應用內所有的模塊，可快速進入模塊進行編輯
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系統主界面
所有功能模塊顯示在左邊菜單中，頁面可以對應用、模塊之間切換自如。
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5?線索
線索相當于預客戶，可以把即將成為客戶的資源錄入線索，設置好分配的業務員。
成為真正客戶后，在線索內可以選“轉為新客戶”，同時在客戶、聯系人會有一條客戶信息數據。
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6?公海客戶
公海客戶是公司的客戶資源池，可以市場部或銷售主管導入和創建.
各銷售人員可以自行到公海領取客戶資源（轉為我的客戶）。
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7?客戶
客戶是公司服務的主體對象，也是公司最重要的資源，企業利潤的源泉，公司都會客戶建立管理體系。
?系統的所有功能是以客戶為核心而展開，包括聯系人、跟進記錄、商機合同、回款。
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8?過濾條件
在每個模塊都可設置過濾條件，通過條件快速查看對應的數據。
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9?聯系人
聯系人可以通過進入對應的客戶來新增客戶聯系人;
也可以進入聯系人模塊，關聯對應的客戶。
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10?跟進
跟進，主要是對客戶的跟進記錄，便于自己和管理者對銷售過程的了解與記錄。跟進可以通過進入對應的客戶來新增也進入跟進模塊，關聯對應的客戶。
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11?商機
商機是針對客戶的一次明確銷售機會，在成交簽訂合同之前，必須創建商機。
?商機可以通過進入對應的客戶來新增，也進入商機模塊，關聯對應的客戶
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12?合同
合同是客戶成交的載體，后面的發票、回款都與合同進關聯。錄入合同后，可能
有回款和發票的產品，可以在對應合同內新增回款、發票。
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13?發票與回款
合同簽訂后，進行合同執行。可以在進行中進行發票開立和回款記錄。
發票、回款可以在合同內頁簽形式進行添加編輯，也可以在單獨的模塊
進行關聯選擇。
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14?發票與回款
單獨的發票、回款的模塊PC端頁面顯示
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15?銷售目標
銷售目標可以設置部門和個人，從年度分解到月度。
銷售目標的指標可以設置合同額和回款額。
銷售目標設置后，可以查看銷售目標達成情況統計。
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16?銷售報表
銷售報表包括銷售目標達成分析、銷售業績分析、回款分析、以及銷售過程分析。
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17?任務提醒
???提醒功能及時反應
???對每個表單可設置提醒
???通過釘釘方式提醒，讓客戶絕不錯過任何商機。
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18?豐富的應用
當然，氚云不止是一個CRM應用，更是一個應用平臺，提供了豐富的Saas應用。對應各個企業不同的實用應用，工程師已經開發好等待您的使用。
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19?靈活開發式平臺
l?表單設計，自定義DIY配置表單
l ?流程設計，自定義配置業務流程
l ?報表設計，多維度數據統計分析
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轉載于:https://www.cnblogs.com/h3bpm/p/7010196.html
總結
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