帆軟數(shù)據(jù)應(yīng)用研究院 | 郭志安

后疫情時(shí)代下，超過(guò)70%的企業(yè)開(kāi)啟或加速推動(dòng)BI項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)推斷，將近四分之一的企業(yè)在2020年度投入BI項(xiàng)目超100萬(wàn)元，融創(chuàng)上海集團(tuán)早已深刻感受到數(shù)字化的必要性和緊迫性，加緊了自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型的布局。

從轉(zhuǎn)型之初就認(rèn)識(shí)到，數(shù)字化轉(zhuǎn)型絕不只是上些軟件、做些項(xiàng)目，真正落實(shí)解決數(shù)字化的問(wèn)題，是將好的管理經(jīng)驗(yàn)不斷通過(guò)IT手段去固化并優(yōu)化，讓公司在各種不確定因素的影響下，仍然能夠按照既定的流程去運(yùn)行。特別是企業(yè)經(jīng)營(yíng)與投資測(cè)算、資源盤(pán)點(diǎn)與全面預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、經(jīng)營(yíng)分析等等高度依賴數(shù)據(jù)的場(chǎng)景，如何利用好數(shù)據(jù)，釋放其價(jià)值，是融創(chuàng)上海集團(tuán)推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，持續(xù)不斷思考的問(wèn)題。

因此針對(duì)BI的頂層設(shè)計(jì)，旨在貫穿上海集團(tuán)從上至末級(jí)組織，數(shù)據(jù)全周期展現(xiàn)，組織口徑無(wú)差異，面向?qū)ο簖R全，希望面向不同用戶，能夠使其在權(quán)限范圍內(nèi)，可以跨組織、職能和時(shí)空邊界，主動(dòng)或被動(dòng)地快速調(diào)用數(shù)據(jù)和報(bào)表，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析和管理，全面感受數(shù)據(jù)價(jià)值。

BI建設(shè)一階段，面向全局希望實(shí)現(xiàn)部門(mén)間跨業(yè)務(wù)域取數(shù)，解決全局協(xié)同性不足，口徑不統(tǒng)一的問(wèn)題，以實(shí)現(xiàn)區(qū)域全局經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)打通為前提，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)、成本、運(yùn)營(yíng)核心管控指標(biāo)梳理，并以大屏看板形勢(shì)統(tǒng)一口徑展現(xiàn)，營(yíng)銷(xiāo)作為項(xiàng)目切入點(diǎn)，最先完成規(guī)劃及落地。

模塊1：數(shù)據(jù)平臺(tái)-營(yíng)銷(xiāo)SSC

以移動(dòng)端為填報(bào)口，上海集團(tuán)每日業(yè)績(jī)及時(shí)匯總，展現(xiàn)成交新增趨勢(shì)可周期追溯

，數(shù)據(jù)支持企業(yè)微信推送，達(dá)到下述目標(biāo)：

（1） 根據(jù)項(xiàng)目操盤(pán)可控情況區(qū)分各個(gè)數(shù)據(jù)展現(xiàn)口徑；

圖1 不同城市公司操盤(pán)規(guī)模排名

（2）靈活便捷自定義各類回款、車(chē)商周期指標(biāo)；

（3）每條成交記錄自動(dòng)形成格式戰(zhàn)報(bào)，自動(dòng)化提升數(shù)據(jù)累計(jì)，避免人工錯(cuò)誤

（4）每日至年累計(jì)全周期數(shù)據(jù)可追溯、展現(xiàn)、分析；

圖2：移動(dòng)填報(bào)

模塊2：數(shù)據(jù)平臺(tái)-營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)圖

營(yíng)銷(xiāo)以新增趨勢(shì)，合同、回款完成率為核心目標(biāo)梳理周期新增指標(biāo)完成情況、趨勢(shì)圖，當(dāng)月銷(xiāo)售完成情況，多口徑庫(kù)存分析、供貨分析，合同欠款，來(lái)訪分析，當(dāng)月車(chē)商完成情況。

圖3：營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)圖大屏（圖示均為模擬數(shù)據(jù)）

體驗(yàn)視角：操作型看板強(qiáng)調(diào)匯報(bào)實(shí)時(shí)信息，用于監(jiān)控企業(yè)每日生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)度和產(chǎn)出，確保實(shí)際達(dá)成業(yè)績(jī)與預(yù)期計(jì)劃相符，使公司能把營(yíng)銷(xiāo)、成本、運(yùn)營(yíng)情況的核心指標(biāo)通過(guò)圖形展現(xiàn)在管理層面前；提供閾值預(yù)警功能，通過(guò)醒目顏色進(jìn)度條對(duì)異常情況發(fā)出警報(bào)；實(shí)時(shí)查看關(guān)鍵指標(biāo)，例如合同金額、回款金額、非付現(xiàn)情況、節(jié)奏預(yù)警，為管理層提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的參考數(shù)據(jù)。

效率視角：認(rèn)簽回?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)刷新，來(lái)電、來(lái)訪、貨值、去化數(shù)據(jù)每天刷新，時(shí)效提升300%以上，平均每3個(gè)項(xiàng)目可以節(jié)省1個(gè)全職人力編制。

管理視角：拉通各業(yè)務(wù)單元的目標(biāo)、績(jī)效和管理標(biāo)準(zhǔn)，為每個(gè)決策流程減少目標(biāo)拉通、冗長(zhǎng)匯報(bào)、等待結(jié)果3個(gè)環(huán)節(jié)，決策調(diào)整頻率提升100%。

業(yè)務(wù)視角：對(duì)于月度目標(biāo)完成率，利用認(rèn)未簽貨值、來(lái)電來(lái)訪量、各環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化率提前8_{12天進(jìn)行預(yù)測(cè)，指導(dǎo)精準(zhǔn)獲客、合理逼單、及時(shí)傳合同等過(guò)程動(dòng)作的開(kāi)展，針對(duì)性解決來(lái)電來(lái)訪少、轉(zhuǎn)化率低、轉(zhuǎn)化周期長(zhǎng)等問(wèn)題，同時(shí)規(guī)避低價(jià)銷(xiāo)售暢銷(xiāo)產(chǎn)品，惡意調(diào)高難去化產(chǎn)品單價(jià)等難以察覺(jué)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于累計(jì)/全年目標(biāo)完成率，可利用全盤(pán)貨值和過(guò)去3}6個(gè)月平均去化能力洞察各業(yè)務(wù)單元供銷(xiāo)失衡風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)配資源或調(diào)整業(yè)績(jī)目標(biāo)的分布。

目前為止，已經(jīng)根據(jù)面向區(qū)域級(jí)組織、管理層經(jīng)營(yíng)管理建立了營(yíng)銷(xiāo)、成本、節(jié)奏全局指標(biāo)展示大屏看板；根據(jù)面向部門(mén)級(jí)組織、業(yè)務(wù)執(zhí)行層的填報(bào)匯總建立了周期高粘性營(yíng)銷(xiāo)SSC、法務(wù)訴訟案例、客關(guān)移動(dòng)驗(yàn)房、供應(yīng)鏈資產(chǎn)儲(chǔ)備、成本協(xié)同共享分析應(yīng)用模塊，根據(jù)面向城市級(jí)組織、IT支持層建立了管理工具應(yīng)用。各個(gè)BI項(xiàng)目的反響很熱烈，普遍希望加速推進(jìn)，并持續(xù)深化，下圖為后續(xù)項(xiàng)目的整體規(guī)劃進(jìn)程，希望在2021年逐步落實(shí)。

遠(yuǎn)景目標(biāo)

首先是打好基礎(chǔ)，守住基本盤(pán)，讓管理基本動(dòng)作源于報(bào)表數(shù)據(jù)查看，基于現(xiàn)有看板夯實(shí)指標(biāo)口徑，確保一數(shù)一源、口徑統(tǒng)一，讓管理者充分相信數(shù)據(jù)，進(jìn)而做到高勢(shì)能推動(dòng)，讓管理指標(biāo)更趨于完善。各部門(mén)指標(biāo)和管理口徑夯實(shí)基礎(chǔ)完成，指標(biāo)體系成熟后，搭建全局綜合經(jīng)營(yíng)看板，經(jīng)營(yíng)要素完整體現(xiàn)。對(duì)于無(wú)法納入集團(tuán)系統(tǒng)的特殊項(xiàng)目數(shù)據(jù)，落實(shí)數(shù)據(jù)規(guī)范，對(duì)口徑數(shù)據(jù)補(bǔ)充完善；

其次圍繞大運(yùn)營(yíng)體系，逐步完善各條線的數(shù)據(jù)工作場(chǎng)景地圖，開(kāi)發(fā)實(shí)用、高價(jià)值的數(shù)據(jù)應(yīng)用。

最后以點(diǎn)帶面，形成正向循環(huán)，基于現(xiàn)有指標(biāo)進(jìn)行探索式分析，助力經(jīng)營(yíng)分析判斷數(shù)據(jù)面支撐，推動(dòng)數(shù)據(jù)質(zhì)量與業(yè)務(wù)指標(biāo)提升。依托分析工具自助式托拉拽形成數(shù)據(jù)報(bào)表試點(diǎn)分析體系與主題分析頁(yè)面。

總結(jié)

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