導讀：我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十多年高速增長，但目前增速明顯放緩。一方面，眾泰、獵豹、力帆、華晨等傳統(tǒng)汽車企業(yè)相繼破產(chǎn)倒閉，而另一方面，恒大、格力、小米、滴滴等無造車背景的企業(yè)跨界進軍汽車行業(yè)的消息不斷傳來。傳統(tǒng)汽車企業(yè)既感受到了市場冬日的寒意，又倍感來自造車新勢力的無形壓力。

隨著數(shù)字化時代的到來，計算機技術、通信技術、IoT（物聯(lián)網(wǎng)）、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)字化技術的發(fā)展正在深刻影響汽車產(chǎn)品和汽車產(chǎn)業(yè)。汽車不斷集成科技成果，正朝著新四化——電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化——方向快速發(fā)展。

作者：唐湘民

來源：大數(shù)據(jù)DT（ID：hzdashuju）

01 汽車產(chǎn)品發(fā)展趨勢

1. 汽車是不斷集成最新科技成果的產(chǎn)物

汽車是什么？對于專注于為用戶打造高品質產(chǎn)品的汽車企業(yè)來說，汽車是不斷集成最新科技成果和時尚元素的產(chǎn)物。從機械產(chǎn)品到機電產(chǎn)品，再到今天的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品（見圖1-1），汽車一百多年來的發(fā)展史就是一部科技成果的集成史。

▲圖1-1 汽車通過不斷集成科技成果，從機械產(chǎn)品發(fā)展為智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品

汽車最早屬于機械產(chǎn)品，隨著電子技術的發(fā)展和應用，新的電子器械不斷出現(xiàn)，汽車將出現(xiàn)的電子器械和技術進行集成，如集成ABS、ESP、安全氣囊等，就變成了更加舒適安全的機電產(chǎn)品。現(xiàn)在的觸摸屏、攝像頭、語音識別、人臉識別等科技成果不斷地被集成進來，汽車越來越智能了。

20世紀70年代出現(xiàn)的ABS是最早集成軟件控制的電子單元。從20世紀80年代的燃油噴射、90年代的車載診斷系統(tǒng)、2000年的混合動力汽車到2010年的第一代車聯(lián)網(wǎng)，軟件代碼量越來越大。

信息和通信技術的發(fā)展對汽車的影響越來越明顯。以移動通信為例：

• 在1G技術得到應用時，第一代車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了緊急救援；

• 2G時實現(xiàn)了車輛信息讀取和遠程控制；

• 3G時實現(xiàn)了人的個性化信息娛樂；

• 4G、5G時則將實現(xiàn)人—車—路的協(xié)同，也就是智慧交通與自動駕駛。

到了今天的數(shù)字化時代，技術發(fā)展得太快，5G技術、人工智能、IoT、大數(shù)據(jù)、云計算等集成起來實在是太復雜。

汽車正在從機電產(chǎn)品發(fā)展成為智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品，而特斯拉就是新一輪科技革命發(fā)生以來最新科技成果的集大成者（見圖1-2），并取得了巨大成功。

▲圖1-2 特斯拉是集成最新科技成果的典范

特斯拉在電池技術、OTA及電子電器架構、自動駕駛等方面都有突破性的創(chuàng)新。

1）電池技術

電池技術是特斯拉最引以為傲的優(yōu)勢領域之一，而電池管理系統(tǒng)（BMS）是其中的關鍵。由相當于BMS“大腦”的主控模塊負責電壓電流控制、接觸器控制、對外部通信等功能，從而實現(xiàn)對電池健康狀態(tài)的遠程實時監(jiān)控。

2）OTA及電子電器架構

OTA使特斯拉汽車可以像智能手機一樣進行系統(tǒng)升級，從而持續(xù)為用戶帶來新的功能、內容和體驗。傳統(tǒng)車企的OTA通常局限于對車輛零部件的功能進行遠程控制或升級，主要原因在于底層的電子電氣架構不同。

在傳統(tǒng)的汽車供應鏈中，OEM（汽車主機廠）高度依賴博世、德爾福（現(xiàn)為安波福）等供應商提供的ECU（電子控制單元）。不同的供應商提供的ECU有著不同的嵌入式軟件和底層代碼，整車企業(yè)沒有權限維護和更新ECU，極大地影響了用戶體驗。

特斯拉采取集中式的電子電器架構，即通過自主研發(fā)底層操作系統(tǒng)并使用中央處理器對不同的域處理器和ECU進行統(tǒng)一管理。這種架構與智能手機和PC非常相似。實現(xiàn)整車OTA功能后，特斯拉可以通過系統(tǒng)升級持續(xù)改進車輛功能，軟件在一定程度上實現(xiàn)了傳統(tǒng)4S店的功能——持續(xù)為交付后的車輛提供運營和服務。

3）自動駕駛

特斯拉的自動駕駛系統(tǒng)Autopilot是其目前最重要的應用軟件。傳統(tǒng)汽車與智能汽車最大的區(qū)別在于駕駛系統(tǒng)。作為最早搭載自動輔助駕駛系統(tǒng)的電動車，特斯拉擁有全球規(guī)模最大的輔助駕駛車隊，Autopilot行駛里程超過20億公里，遠超其他競爭對手，并且車隊規(guī)模保守估計以每年約40萬輛遞增。

目前主流智能汽車主要配備輔助駕駛系統(tǒng)，尚無企業(yè)實現(xiàn)完全自動化駕駛系統(tǒng)。

從2010年到2020年，短短10年時間里，特斯拉的股價上漲了40倍，市值超過百年老店豐田。由此可以看出，集成科技成果、加快數(shù)字化轉型是傳統(tǒng)汽車企業(yè)發(fā)展的出路所在。

汽車的未來在于集成信息技術、通信技術，成為智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)字化產(chǎn)品。筆者早在2013年就提出了汽車產(chǎn)業(yè)將全面數(shù)字化的論斷。集成信息技術、通信技術，對于傳統(tǒng)的汽車企業(yè)既是巨大的挑戰(zhàn)，也是時代帶來的決定生死存亡的機遇。

對于時代機遇，馬云說過，決策者不要看不見，看不懂，看不起，否則將來不及。

十年前，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)始人和汽車企業(yè)的領導者坐在一起討論汽車的未來時，汽車企業(yè)的領導們對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)始人將顛覆傳統(tǒng)汽車企業(yè)的豪言不屑一顧。

今天，汽車的形態(tài)在變，生產(chǎn)方式在變，商業(yè)模式在變，核心技術在變，我們不能“看不見”；特斯拉銷售熱門車型Model Y可以任性狂降16萬元，蔚來市值超過寶馬，我們不能“看不懂”；無任何造車經(jīng)歷的外部企業(yè)跨界造車好像成了一種時尚，我們不能“看不起”，否則我們最終的命運很可能就是“來不及”。

2. 汽車產(chǎn)品新四化——電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化

汽車集成最新科技成果，汽車產(chǎn)品將朝著新四化——電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的方向發(fā)展。在新四化中，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化是技術，共享化是應用模式。智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化這三化與數(shù)字化有關，電動化是能源技術應用，這里不做介紹。

汽車智能化是汽車產(chǎn)品本身的一次技術升級，是在傳統(tǒng)汽車基礎上，增加先進的傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，通過車載傳感系統(tǒng)和信息終端實現(xiàn)與人、車、路等的智能信息交換，使車輛具備智能的環(huán)境感知能力，能夠自動分析車輛行駛的安全性，并使車輛實現(xiàn)復雜路況下的安全行駛，最終實現(xiàn)完全的自動駕駛。汽車的智能化程度已經(jīng)成為客戶購車時的重要考慮因素。

汽車網(wǎng)聯(lián)化是指網(wǎng)聯(lián)汽車通過通信設備實現(xiàn)車與車之間的連接，車與網(wǎng)絡中心、智能交通系統(tǒng)等服務中心的連接，甚至是車與住宅、辦公室以及一些公共基礎設施的連接，同時實現(xiàn)車內網(wǎng)絡與車外網(wǎng)絡之間的信息交換，全面解決人—車—外部環(huán)境之間的信息交互問題。

在萬物互聯(lián)的時代，汽車與生態(tài)中設備的互聯(lián)將是大勢所趨，并將催生出無限場景的創(chuàng)新應用。

汽車保有量日漸增加，使城市交通越來越擁堵，通勤時間變長，停車難成為常態(tài)。汽車共享為城市出行提供了一種新的選擇，有助于降低個人購車意愿，一定程度上緩解城市私人小汽車對道路和停車資源的占用。

共享出行乃至更廣層面的出行服務已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，幾乎所有的汽車企業(yè)都認識到向移動出行服務商轉型勢在必行。“新四化”藍圖的逐步落地，必將加快整個汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重塑進程。

02 傳統(tǒng)汽車制造商面臨的挑戰(zhàn)

近年來，汽車行業(yè)競爭不斷加劇。一方面，中國汽車市場已由增量市場轉為存量市場，增速明顯放緩；另一方面，滴滴、恒大、小米、格力等外界企業(yè)紛紛宣布進軍汽車產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)汽車企業(yè)感受到了車市寒冬，廠商與經(jīng)銷商壓力倍增。大眾汽車CEO迪斯甚至斷言：“傳統(tǒng)汽車制造商的時代已經(jīng)過去了。”

1. 中國汽車行業(yè)發(fā)展進入普及期

汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一般會經(jīng)歷起步期、高速成長期、普及期、普及后期及飽和期五個階段。美、德、日、韓等發(fā)達國家汽車行業(yè)的演變歷程表明，在進入普及期后，市場開始發(fā)生深度調整，增速會趨緩，在普及后期增長率會變?yōu)閭€位數(shù)（見圖1-3）。

▲圖1-3 中國汽車行業(yè)發(fā)展進入普及后期，產(chǎn)量增長速度將放緩

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會 奧德思汽車研究 巨量引擎-汽車數(shù)據(jù)策略研究院整理 整理日期：2019.9

中國汽車市場目前已進入普及后期，市場尚未飽和，仍有一定的成長空間，但發(fā)展速度已經(jīng)趨緩。

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國汽車產(chǎn)業(yè)的復合年均增長率已經(jīng)降至10%，未來可能繼續(xù)降低。2020年，中國汽車銷量2527.2萬輛，遠高于美國的1450萬輛、日本的460萬輛、德國的292萬輛、韓國的190萬輛，在這種體量的產(chǎn)銷基數(shù)下高速增長是難以持續(xù)的，增長率將進一步降低。

從發(fā)展特點來看，由量變到質變，行業(yè)面臨進一步的整合和結構調整，增速下滑，銷量萎縮，資源向頭部企業(yè)集中將會是未來市場的新常態(tài)。

中國汽車行業(yè)增速已經(jīng)放緩，靠提升產(chǎn)量來增長已經(jīng)比較困難了，必須從單純追求銷量增長轉向追求高質量增長。汽車企業(yè)靠什么轉向高質量增長？靠的是集成最新的科技成果和創(chuàng)新模式應用，更具體地說，需要集成更多的信息和通信技術以及數(shù)字化時代的模式創(chuàng)新。

全球汽車行業(yè)利潤逐步向自動駕駛及電動車零部件、數(shù)據(jù)及車聯(lián)網(wǎng)服務、移動出行等新興業(yè)務延伸，新興業(yè)務利潤在整個汽車價值鏈中的占比將從2017年的1%增長到2035年的40%。以數(shù)字化轉型應對時代變革正在成為汽車企業(yè)領導者的共識。

2. 跨界造車蔚然成風

無任何造車背景的企業(yè)涌入汽車產(chǎn)業(yè)，是汽車研發(fā)制造的門檻降低了嗎？顯然不是。中國品牌汽車的品質近年來有了很大提升，隨著汽車企業(yè)推行工匠精神、精致工程，國產(chǎn)自主品牌汽車在造型、工藝、性能等各方面都已趕上甚至超越國外品牌。造車的門檻不是降低了，而是越來越高了。

2019年8月28日，恒馳新能源汽車橫空出世，恒大集團宣布造車。2021年4月6日晚間，有消息稱，滴滴出行開始啟動造車項目。跨界造車的企業(yè)主要來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、手機生產(chǎn)商、家電企業(yè)、地產(chǎn)企業(yè)。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有滴滴、美團、百度、奇虎360，手機生產(chǎn)商有小米、OPPO，家電企業(yè)有格力、創(chuàng)維、樂視，地產(chǎn)企業(yè)有恒大集團、寶能（見圖1-4）。這些跨領域企業(yè)進入造車行列，成為造車新勢力。有的選擇直接“下場”造車，有的選擇以供應商的方式提供服務。前者有百度、小米、奇虎360，后者則包括華為、美的等企業(yè)。

▲圖1-4 汽車產(chǎn)業(yè)外部企業(yè)造車成為一種風氣

新勢力造車主要基于兩個原因。

新勢力企業(yè)在業(yè)務場景上對智能無人駕駛汽車具有強烈的需求，例如：美團需要有無人車、無人機配送的業(yè)務場景，滴滴有自動駕駛出租車的業(yè)務規(guī)劃等。

新勢力相較傳統(tǒng)車企在用戶黏性、智駕算法、車聯(lián)網(wǎng)安全等方面具有優(yōu)勢，例如：滴滴掌握海量用戶數(shù)據(jù)，可以建立特定線路、特定時段的無人駕駛接送客場景；小米連接設備達到3.25億臺，可精準捕捉用戶需求；奇虎360幫助某車企發(fā)現(xiàn)十幾個漏洞，避免車輛被遠程開關車門、啟動、熄火，推動車聯(lián)網(wǎng)安全生態(tài)建設。

03 數(shù)字化帶給汽車企業(yè)的發(fā)展機遇

傳統(tǒng)汽車企業(yè)如何應對日益嚴峻的挑戰(zhàn)？在數(shù)字化時代，汽車企業(yè)的機遇是什么？

其實，只要我們理解了數(shù)字化時代汽車產(chǎn)業(yè)的演進路線，理解了時代賦予汽車產(chǎn)品的使命，即使有更多產(chǎn)業(yè)外企業(yè)進入汽車產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)仍然有著非常廣闊的前景。

傳統(tǒng)汽車企業(yè)亟須深刻理解數(shù)字化時代汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，制定和推進數(shù)字化轉型戰(zhàn)略，從而告別傳統(tǒng)，把握住巨大變革中的發(fā)展機遇，得以持續(xù)發(fā)展。

我們先來看看從電話到智能手機的演變歷程。傳統(tǒng)的電話主要是用來通話的，但一個人打電話其實并不只有簡單通話的需求。例如，通話涉及旅游，他就會希望分享一些旅游中拍攝的照片。但由于技術的限制，過去的電話是不能發(fā)照片的。

通話時他當然也希望看到對方，能夠視頻通話，以前也是不能實現(xiàn)的。通話的時候他也許還希望群聊，也就是建立個聊天群、社交群，多人一起聊，過去也是不能實現(xiàn)的。通話的時候他也希望知道對方在什么地點，告訴對方在什么地方見面，這就需要分享地理位置（見圖1-5）。

類似的場景還有很多，其實是人們通話時希望實現(xiàn)的場景，只是在過去由于技術的限制，無法滿足用戶的需求而已。

▲圖1-5 智能手機從電話演變而來，功能得到極大豐富

今天有了智能手機，上述用戶通話時的所有場景都能以數(shù)字化手段實現(xiàn)。因此，通話這個原來電話的主要功能，在今天的智能手機中已變得毫不起眼。而以豐富的方式高效表達與傳遞各種場景的信息才是用戶滿意的功能。

汽車也是一樣。人們?yōu)槭裁匆I車？因為工作或生活中要出行，要從A點到B點。目前的汽車只能作為一個從A點到B點的交通工具。實際上，用戶從A點到B點一定是有某種目的的，如開車去參加會議，去商店購物，去外地旅游觀光等。

那么，他的需求一定不只是從A點到B點這樣一個簡單的位置移動。伴隨著這一位置移動的過程，還有這一對應場景下的服務。

我們可以設想出很多移動出行需要服務的場景。從A點到B點，常見的場景有沿途景點推薦、美食訂餐推薦、車輛服務推薦、停車場推薦預約、智能家居個性化控制（見圖1-6）。

• 沿途景點推薦包括組隊出行、車載對講溝通、路過著名景點和名吃推薦。

• 美食訂餐推薦包括用戶經(jīng)常前往的餐廳風格個性化推薦、用餐預約、優(yōu)惠提醒、在線點餐。

• 車輛服務推薦包括油量警報并導航到加油站，為車輛維修推薦維修點。

• 停車場推薦預約包括停車位預約、免費停車信息。

• 智能家居個性化控制包括室內燈光控制、空調開啟、音樂播放、熱水器開啟等。

▲圖1-6 智能汽車將從交通工具發(fā)展為移動出行服務提供者

如果用戶希望在路途中工作，汽車可以成為辦公空間：設置會議桌后，可以多方視頻開會、放映PPT材料、獲取任何工作需要的信息等。

因此，從用戶需求的角度來說，汽車需要滿足的不是從A點到B點的簡單交通需求，而是像在家里或辦公室一樣的各種生活和工作場景的需求，這些正是未來智能化汽車能夠實現(xiàn)和滿足的。

智能汽車服務智能交通，智能交通服務智慧城市。跳出將汽車作為簡單的交通工具的思維局限，汽車企業(yè)要成為移動出行服務商，汽車產(chǎn)業(yè)將具有廣闊的發(fā)展前景。

智能手機與過去的電話的根本區(qū)別在于智能手機有操作系統(tǒng)。有了操作系統(tǒng)，智能手機就可以運行各種軟件，提供上網(wǎng)、娛樂、購物、生活服務等互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)上無窮無盡的服務。

未來智能化汽車一樣有操作系統(tǒng)等一系列軟件，同樣可以連接各種服務，將人從駕駛中解放出來，允許其在乘坐中娛樂、休息和辦公。車主和乘客可以享受移動出行中各種場景下的智能服務。

智能手機這一新興產(chǎn)業(yè)比起傳統(tǒng)電話的產(chǎn)業(yè)要龐大得多。人們往往把未來的汽車視為像智能手機一樣的智能終端，而筆者認為，智能汽車比智能手機要復雜得多。

首先，汽車的工況比手機要復雜得多，比如汽車的駕駛執(zhí)行機構（行駛、轉向、制動等）是手機所沒有的。

其次，汽車對數(shù)據(jù)和計算能力的要求比手機要高得多。例如，AEB（自動緊急剎車）輔助功能，通過行人探測系統(tǒng)與前向物體識別攝像頭準確識別汽車、自行車、摩托車、行人等移動物體，快速運算并準確判斷前方可能出現(xiàn)的危險目標。

當檢測到與前方物體存在較大碰撞風險時，系統(tǒng)會結合車輛當前的行駛狀態(tài)與駕駛員的操作行為做出預判，以最快的反應速度接管制動系統(tǒng)，及時剎車以保證行人與車輛安全。這一功能需要對大量數(shù)據(jù)進行準確、高速計算，這是手機無法比擬的。

與從A點到B點的交通工具制造產(chǎn)業(yè)相比，移動出行服務是一個更大的產(chǎn)業(yè)。這個產(chǎn)業(yè)不僅需要汽車制造商，還需要智能化、網(wǎng)聯(lián)化、交通管理部門、一切出行服務的提供者。可以想象，這樣一個巨大的產(chǎn)業(yè)將容納非常多的ICT（信息與通信技術）企業(yè)、服務企業(yè)。因此，我們將看到越來越多無汽車制造背景的企業(yè)進入汽車產(chǎn)業(yè)。

汽車智能化趨勢的終極狀態(tài)是無人駕駛，將經(jīng)歷智能輔助駕駛、半自動駕駛、自動駕駛等階段。汽車將逐步脫離純粹出行工具的形態(tài)，而智能出行、數(shù)字化服務以及云端各類豐富的服務將慢慢植入，為客戶出行提供全新的生活方式。

有人說汽車是家庭、工作單位之外的第三空間。當人在家時，生活上需要的一切基本都能唾手可得。當人在辦公室時，工作上需要的一切就在身邊。當人在車上時，人們同樣希望能夠有需要的一切，這也是用戶體驗的一部分。

數(shù)字化的產(chǎn)品，數(shù)字化的生態(tài)，數(shù)字化的服務。數(shù)字化將為汽車產(chǎn)業(yè)帶來新的商業(yè)模式和運營模式，同時為汽車企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。

關于作者：唐湘民，廣汽研究院首席技術總監(jiān)，廣州汽車集團數(shù)字化轉型技術負責人，廣東省數(shù)字化聯(lián)盟創(chuàng)會理事長，在汽車相關行業(yè)從業(yè)20余年。曾獲得國jia級企業(yè)管理創(chuàng)新成果獎、中國汽車工業(yè)科學技術進步獎等獎項，以及“重慶友誼獎”“全國百佳首席信息官”等榮譽稱號，是廣東省和廣州市數(shù)字化領域的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新領軍人才。

本文摘編自《汽車企業(yè)數(shù)字化轉型：認知與實現(xiàn)》，經(jīng)出版方授權發(fā)布。

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總結

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