服務器行業驅動力：全球流量增長

隨著云計算，物聯網等新技術的興起，全球IP流量以可觀的速度增長。據思科新發布的報告，從2015年到2020年，全球IP流量年增長率達22%。截止2017年全球商用與消費領域IP流量達到121.69EB/月，是2012年的近3倍，數據處理需求到2020年將增加20倍。流量的爆發意味著數據量的爆發，那么就需要大量的服務器來支持，服務器的需求也因此被推動上升。數據流量爆發會繼續推動服務器出貨持續增長。數據和流量的爆發是現在信息化變革的必定結果，5G的建設也將繼續帶動數據量因而也帶動服務器需求的增長。

服務器行業驅動力：互聯網巨頭頻繁加碼

從互聯網公司在服務器方面的市場規模來看，TOP五家互聯網巨頭占比逐年上升。二線如字節跳動、快手 都是增量。

阿里云近日宣布未來3年再投2000億，大超市場預期。用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。

互聯網廠商存在很快的替換周期。比較關心ROI，不關心絕對價值，當產出能耗比低于新平臺的一個值的時候，就會考慮要切換新平臺。所以CPU的替換周期一般來說是在2-4年之間，而大部分商用CPU的更換周期是3-5年。

數據中心服務器存在顯著的規模效應。規模效應的存在也讓購買服務器的單價隨著數量的增加而降低，服務器目前仍是數據中心最大的成本。無論是國外企業進駐國內，還是規模效應等動因使數據中心建設成本減少，未來BAT還會更多投入建造數據中心，服務器需求在未來幾年內也會隨之增長。

服務器行業驅動力：構建-消化-再構建周期

公有云有構建-消化-再構建的建設周期，當之前采購的服務器消耗后，需求又開始往上走，兩步交叉走的節奏導致需求起伏的變化。

一項數據也側面反映未來服務器需求的旺盛。Intel2019Q4以服務器CPU為核心的DCG業務收入超預期，單季度收入達到72億 美元，同比增長19%。并且量價齊升，平臺出貨量同比增長12%，平均售價也提升了5%。最大的增量推動來自云服務商，同比增長達到48%。因其收入絕大程度由云廠商的構建周期所推動，兩者存在非常強的關聯度。而從過去幾年的歷史上來看，一輪云建設周期一般能維持在3-4個季度，那么從2019Q4進入建設周期來看，應該至少持續到2020Q2。

服務器行業驅動力：AI與邊緣計算

AI市場未來增量巨大。AI市場的投資規模將迎來井噴，目前客戶對AI數據中心建設的需求非常旺盛。據芯片巨頭Intel預測，其基于AI的芯片收入將從2019年的38億美元到2024年的250億美元，復合增速達到45%。中國AI服務器將快速增長，成為重要市場機會。AI服務器到2022年全球市場規模將達到176億美元，復合增長率30.8%。

邊緣是更遠期卻更廣闊的市場。Intel預計，50%的數據將產生于邊緣，需要實時計算的數據量將會擴大十倍，這都急需 邊緣服務器。AWS也順勢在19年12月推出適應低延時應用的邊緣計算節點Local Zones。

來源：未來智庫

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