??? MS CRM2011中，在活動方面加強的新特性包括有：批量編輯、自定義活動類型以及定期約會。

??? 本文將主要說明前兩項，關于定期約會的內容，將在后續文章中進行介紹。

??? 批量編輯活動記錄：

??? 在MS crm2011中，可以對活動類型的記錄進行批量編輯了，不過，一次批量編輯只能夠針對于同一種類型的活動數據，如果選擇的記錄并非同一種活動類型，系統會提示“只能對同一種類型的活動執行此操作”，效果如下圖所示。

??? 由上圖可見，選擇了7條記錄，4條電話聯絡記錄，3條任務記錄，點擊ribbon工具欄的“編輯”按鈕，系統將彈出對話框“只能夠對同一類型的活動執行此操作”。

??? 如果只選擇3條任務記錄，然后點擊“編輯”按鈕，系統將會彈出批量編輯對話框，在其中，可以對任務的主題、描述、關于、持續時間、截止時間、優先級、類別以及子類別進行編輯，用戶可以在需要編輯的字段中輸入內容，點擊“保存”按鈕后，這些輸入的編輯內容將會更新到所有被選擇記錄中。例如，我設定了任務的“description”字段信息為“任務說明:批量編輯功能演示”，點擊“保存”按鈕之后，編輯的內容將會保存到所有選定的任務記錄的“description”字段中。效果如下圖所示。

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??? 自定義活動類型

??? MS Dynamics CRM系統中，活動是做什么用的呢，活動的意義何在呢？我的理解是，為了完成某個目標，或者是商機銷售過程中，或者是線索確認審核過程中，crm系統的使用者用活動記錄了和客戶交互的信息，或者是電話聯絡、或者是任務或者是約會等等。

??? 而在實際應用中，用戶可能會使用系統內置的活動類型之外的方式，例如——短信，與客戶進行溝通。面對這種需求，以往的做法中，常常是將某個不使用的活動類型的顯示名稱命名為“短信”。我以前的做法就是將很少使用的“傳真”或者“信件”實體重新命名為“短信”。這樣，在活動列表中，可以瀏覽、創建“短信”記錄。

??? 為了解決這個問題，MS CRM2011系統已經允許我們創建自定義活動類型了。在新建實體時，可以指定當前實體是否“定義為活動實體”，而且可以設定該活動實體是否顯示在活動菜單中。如下圖所示，我創建了顯示名為“短信”，架構名為“new_sms”的自定義活動類型，并將其顯示在活動菜單中。

??? 由上圖可見，在設定實體為活動實體時，無法對所有權，顯示區域，通信與寫作中的“注釋”、“活動”、“連接”、“發送電子郵件”、“隊列”再進行設置，系統會為其指定相應的值。

??? 實體創建后，由于設定“顯示在活動菜單中”，所以點擊ribbon工具欄“文件”—>”新建活動”時，在站點圖導航到“活動”節點，Ribbon工具欄的“其他活動”下拉列表中，在為某一實體記錄“添加新活動”時，都可以看到有“短信”這個新活動類型。如下面的幾幅圖所示。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的MS CRM 2011 RC中的新特性（4）——活动方面之批量编辑、自定义活动的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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