采購核心流程

包括采購請購，采購訂單，采購接收。

而實際上企業的采購業務涉及到更多的流程，包括物料，供應商的認證和維護，采購尋源，招投標等一系列流程。

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對于采購需要用到得供應商信息維護，物料信息的維護在前面已經有說明。物料和供應商是采購管理的基礎數據，在物料和供應商都維護后，還可以進一步維護供應 商和物料的對應關系信息，在ERP里面叫供應來源維護。

供應來源維護包括物料批準的供應商列表，批準供應商列表會講物料，供應商，供應商發運組織和地點等 建立對應關系。

一個物料可以有多個合格供應商，那么可以進一步維護每個供應商的供貨比例信息。那么在定義了供應來源規則和每個供應商的供貨比例后，可以根據事先定義的百 分比把計劃訂單采購分到不同供應商。這種場景一般在更加采購申請或MRP計劃需求信息，自動生成采購訂單的時候使用。從一個長周期時間段來看，每個供應商 的供貨量應該符合供貨比例分配設置。

采購請購流程

采購請購單和采購訂單
1.制作主體：請購單各個業務需求部門都可以提交，采購訂單只有采購部門能夠制作。
2.單據內容：請購部門只關心請購物料和交期，一般不指定具體的供應商和價格，供應商和價格是采購的事。
3.對應關系：請購一般根據項目需求，可能需要從多個供應商采購，一張請購單可對應到多種采購訂單。
4.基礎數據：請購的物料和供應商都可能是新的，也可能是已有的，根據請購內容涉及到不同采購實施策略。

請購單核心對象表
1.請購單頭：po.po_requisition_headers_all
2.請購單明細：po.po_requisition_lines_all
3.請購單分配：po.po_req_distributions_all

請購單頭沒有太多重要信息，主要是請購單號，請購單類型，包括請購人，主要請購人和hr_employees表的員工進行關聯。

請購單明細則需要給出請購 物料和版本，物料說明，請購的數量，需求日期，目標類型和組織，交貨地點，建議的供應商等信息。請購單明細需要和物料表進行關聯。請購單分配主要是拆分到 具體的賬戶，還需要進一步了解。

采購請購完成后，對應到具體的采購實施策略，包括是公開招投標，邀標，獨家指定等各種采購實施策略。在OracleERP系統里面采購請購完成后對應到詢 價，供應商報價，報價后洽談最終確定供應商和物料。在進行正式采購前必須有在一系列線下流程完成供應商和物料基礎數據的錄入。

采購訂單核心表
采購訂單頭：po.po_headers_all
采購訂單明細：po.po_lines_all
采購訂單發運行：po.po_line_locations_all
采購訂單分配行：po_distributions_all

采購訂單頭主要包括采購訂單號，采購類型，供應商，地點，采購員，訂單描述等基礎信息。

將采購訂單行拆分，在行拆分上可以確定具體向供應商采購的物料，物 料的數量，單價，幣種，匯率，交期等一系列信息。

采購訂單發運行拆分核心目的是同一張采購訂單的同一種物料存在多個交貨地點，不同交貨地點在不同的日期交 付的數量。

（發運不同的收貨地點或同一收貨地點但兩個不同的發貨時間）

而采購訂單分配行是到不同項目的進一步拆分，使采購的實際物料信息和項目需求掛接上。
（對應兩個不同的費用科目，或費用需由兩個不同部門分別承擔）

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在采購訂單發運行維護的時候，還需要維護后續發票匹配方式和規則，具體包括兩單匹配，三單匹配等。

通常的三單匹配則是采購訂單，應付發票和采購接收的匹配。如果接收后不直接入庫還需要送檢，則可能涉及到四單匹配。


標準采購訂單和一攬子采購協議
采購管理系統提供以下四種采購訂單類型，常用的訂單類型是標準采購訂單與一攬子采購協議
1. 標準采購訂單：在創建采購訂單時要求明確具體的物料或服務的詳細資料（如價格、數量、交貨日期和會計分配）用于進行一次性采購的訂單類型。

2. 計劃采購訂單：是一種長期協議，必須指定一個暫定交貨計劃以及要采購貨物或服務的所有詳細資料，根據需求進行發放計劃采購訂單以實際訂購貨物。

3. 一攬子采購協議：是一種長期采購協議，已知這些物料或服務的詳細資料但尚未明確具體的交貨計劃，在實際采購物料之前，用一攬子采購協議價格來指定物料的采 購價格。

4. 合同采購協議：與供應商就特定條款和條件達成一致但暫不指明要采購的物料和服務。在以后發放標準采購訂單時再引用此合同。?

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一攬子采購協議有時候也叫框架協議，框架協議重點是僅確定物料和招標洽談后的單價，而實際的交貨計劃則再后續確定，如果對應VMI供方庫管理模式，可能方 式還可能是已經建立了一攬子采購協議，并對物料建立了相應的供應商列表。對代管的物料進行補貨，根據補貨通知，在ERP系統建立標準的采購訂單。

采購訂單訂單相關控制規則(待細化)
刪除未批準單據或添加給先前已批單據的未批準行、發運和分配 通過完全或部分取消單據，終止與供應商的現有購貨承約 通過最終關閉已完成的訂單，指明不能或不允許對已完成的訂單執行其它內部活動 凍結或撤消凍結單據，以控制是否允許修改單據 暫掛單據，以防止打印、接收、開票和審批單據，直至解除暫掛 固定采購訂單，以防止 MRP在按固定日期創建的時間欄內建議重新計劃提前、取消或新建計劃采購訂單 控制采購管理系統如何自動關閉單據以進行接收和開票活動

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采購訂單狀態?

在采購訂單控制中，具體涉及到取消，最終關閉，凍結，取消凍結，固定，暫掛，接收以關閉，開票以關閉，關閉，刪除各種采購訂單狀態。具體如下：
刪除。

對于未提交審批的單據，可以以在單據創建窗口直接刪除整個單 據、單據行、發運。對于已提交審批的單據，可以刪除其中后來添加的未批準的行、發運和分配。刪除后，訂單所關聯的申請會自動返回申請集，可以使用"自動創 建單據"窗口，把這些未執行的申請重新分配給其它采購訂單或發放。刪除操作執行后，單據數據直接從系統中刪除，無法再從相應界面與數據表中杳到。

取消。

單據創建人可以通過完全或部分取消單據頭、行、發運、分配，來 終止或部分終止與供應商的現有合約關系。如果取消了采購訂單實體，則不能接收或支付被取消的物料和服務，但可以支付取消前已接收的訂單。另外，不能修改被 取消的實體或其組件。如果某申請行已有關聯的采購訂單，則此行不能被取消。取消操作屬不可撤消的操作，只有確保所有需要的活動均完成之后，才可以取消單據 或其組件。單據被取消后，在單據匯總界面仍然顯示相應數據，但單據不可訪問。通過系統設置，采購員可以在取消訂單的同時，選擇是否同時取消采購申請，否 則，申請會自動返回申請集。

例如：與某供應商訂購了某物料A與B，隨后因設計變更，不再需要物料B，這時可取消包含物料B的訂單行。如果物料A訂購數量為30件，而生產只需要0件，在接收0件并完成后續事務處理后，可以取消訂單行，則剩下的0件就會取消，而已接收的0件仍然有效。

最終關閉。

可以以通過最終關閉已完成的單據、行和發運，防止對單據的 修改或執行活動。單據最終關閉后，無法在相應的錄入表單窗口訪問該單據，也不能對最終關閉的實體執行以下活動：接收、轉移、檢驗、交貨、更正接收數量、開 票、向供應商退貨或退回至接收。可以審批包括最終關閉實體的單據，但不能審批在題頭層最終關閉的單據。可以打印最終關閉的單據。單據關閉后，與訂單關聯的 申請不會自動返回申請集。單據最終關閉是Orace Purchasing系統的內部控制活動，不會影響與供應商的合同關系，即與供應商的合同關系依然有效。
最終關閉是不可撤消的活動，只有在確保所有需要的活動均已完成時，才能最終關閉單據或其組件，一般不建議執行此活動。

暫掛與發放暫掛。

只有狀態為"處理中"的單據可執行暫掛，單據暫掛可以在撤消審批單據的同時防止打印、接收、開票和進一步審批，直至解除暫掛。

例如：在采購訂單提交審批后，發現合同條款存在一定問題，在同供應商協商期間，可以先"暫掛"單據，直至問題解決后再執行"發放暫掛"。

凍結和未凍結。

如果要防止再對采購訂單進行任何修改或其它活動，可以 凍結采購訂單，凍結操作只能在題頭和發放層執行。在凍結采購訂單后，仍可以接收和支付已訂購的貨物。如果要防止接收或將發票與此采購訂單匹配，則應取消或 最終關閉采購訂單。凍結操作屬可逆操作，在控制單據界面執行"未凍結"，可以撤消凍結單據。凍結訂單不能在錄入表單中被訪問。

關閉、接收關閉、發票關閉。

Oracle Purchasing可以根據系統中"采購選項"窗口中指定的控制選項（接收關閉允差、接收關閉點和開票結算允差），自動關閉接收及開票。一旦關閉指定行 的所有發運，Oracle Purchasing將自動關閉該行；一旦關閉指定題頭的所有行，Orace Purchasing將自動關閉單據。除系統的自動關閉外，還可以在單據控制界面手工將接收關閉或發票關閉，以控制在某期間內的訂單接收及開票。

例如：系 統設置關閉允差為95%，如果訂購了某物料00件，已接收了96件，則系統自動關閉此行的接收。如果供應商一批送來94件，采購員認為剩余的6件可以不再 需要，可以人工在單據控制界面關閉接收，則此行不可再接收。進行"關閉"后，在單據控制界面可重新"打開"單據。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的采购管理核心流程的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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