世界種業(yè)并購(gòu)史 國(guó)際農(nóng)民豐收節(jié)貿(mào)易會(huì)起底農(nóng)化巨頭構(gòu)架

新聞中國(guó)采編網(wǎng) 中國(guó)新聞采編網(wǎng) 謀定研究中國(guó)智庫(kù)網(wǎng) 經(jīng)信研究 國(guó)研智庫(kù) 國(guó)情講壇 哲商對(duì)話 萬(wàn)權(quán)采編：“世界種業(yè)發(fā)展史，可以說(shuō)是一部并購(gòu)史。”謀定研究中國(guó)智庫(kù)：對(duì)話功能性農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)大健康大會(huì)（國(guó)際）農(nóng)民豐收節(jié)貿(mào)易會(huì)，全國(guó)工商聯(lián)執(zhí)委、中國(guó)經(jīng)濟(jì)和信息化研究中心主任、國(guó)家政策研究室中國(guó)國(guó)情研究中心主任萬(wàn)祥軍研讀表明：全球種業(yè)巨頭除了持續(xù)布局傳統(tǒng)的種子、植保、農(nóng)化等領(lǐng)域，更已紛紛聚焦到數(shù)字化農(nóng)業(yè)這一領(lǐng)域中來(lái)，紛紛通過(guò)與中國(guó)合作伙伴建立并深化合作關(guān)系，加大對(duì)中國(guó)數(shù)字化農(nóng)業(yè)的布局。

圖示：整合陶氏和杜邦農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)后成立的科迪華農(nóng)業(yè)科技

萬(wàn)祥軍說(shuō)：“大浪淘沙，強(qiáng)者恒強(qiáng)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，種企業(yè)績(jī)逐年承壓，國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入資源整合的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合時(shí)代。”他表明，中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)、陶氏和杜邦合并，拜耳正式收購(gòu)孟山都。世界種業(yè)歷史上的第三次并購(gòu)大浪潮落下帷幕。

1、陶氏杜邦——科迪華

合并重組歷程

2015年底，陶氏化學(xué)和杜邦宣布達(dá)成對(duì)等合并協(xié)議。

為完成合并，杜邦出售了其部分植保、農(nóng)藥業(yè)務(wù)及全球研發(fā)業(yè)務(wù)，陶氏化學(xué)出售了其部分化工業(yè)務(wù)。

2017年8月31日，陶氏化學(xué)與杜邦“合二為一”——正式合并為陶氏杜邦，并于次日正式上市，總市值達(dá)1500億美元，成為全球最大的化工公司。

此后陶氏杜邦“一分為三”——分拆為三家相互獨(dú)立的上市公司——包括專注于農(nóng)業(yè)的科迪華、專注于特種產(chǎn)品的杜邦和專注于材料科學(xué)的陶氏。

2019年6月3日，新的農(nóng)業(yè)公司科迪華農(nóng)業(yè)科技重新獨(dú)立上市。

架構(gòu)與布局

新成立的科迪華公司主要包括杜邦植保、杜邦先鋒和陶氏益農(nóng)三大業(yè)務(wù)，涵蓋杜邦和陶氏化學(xué)的作物種子和植物保護(hù)兩大市場(chǎng)領(lǐng)域。

公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋全球130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并設(shè)立了150多個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)。在大中華區(qū)設(shè)有三個(gè)辦公室及辦事處，分別位于北京、上海和臺(tái)北，擁有超過(guò)3000家渠道用戶和1000名員工。

未來(lái)的業(yè)務(wù)由三大方向組成——種子、植保和數(shù)字化農(nóng)業(yè)，科迪華將從這三個(gè)方向開展業(yè)務(wù)和研發(fā)。

圖示：合并孟山都后的拜耳作物科學(xué)

圖示：新的先正達(dá)集團(tuán)

2、拜耳（孟山都）

合并重組歷程

2018年6月7日，拜耳以630億美元的價(jià)格正式收購(gòu)美國(guó)農(nóng)業(yè)公司孟山都。

拜耳宣布收購(gòu)后，將不再采用“孟山都”這個(gè)名字，原孟山都旗下的產(chǎn)品名稱將保持不變，而前綴則由“Monsanto”改為“Bayer”。存在了117年的著名農(nóng)業(yè)巨頭孟山都退出了人類歷史。

為了達(dá)成這一交易，除支付高昂的收購(gòu)費(fèi)用外，為滿足監(jiān)管方的反壟斷調(diào)查，拜耳還剝離了原有的種子、除草劑等相關(guān)業(yè)務(wù)，共作價(jià)76億歐元出售給巴斯夫。

架構(gòu)與布局

交易完成后，拜耳在作物科技方面的盈利能力得到極大的加強(qiáng)，孟山都在轉(zhuǎn)基因育種方面的技術(shù)積累也使拜耳在該領(lǐng)域獲得極大的優(yōu)勢(shì)。拜耳因此一躍成為國(guó)際農(nóng)化巨頭，成為全球最大的種子和殺蟲劑生產(chǎn)商。

在這項(xiàng)收購(gòu)?fù)瓿珊蟛坏桨肽甑臅r(shí)間，拜耳的業(yè)務(wù)整合以及戰(zhàn)略調(diào)整策略也隨之出臺(tái)，業(yè)務(wù)整合后，拜耳的業(yè)務(wù)范圍大大收縮，拜耳計(jì)劃未來(lái)將主要以生命科學(xué)為核心業(yè)務(wù)。

如今，拜耳擁有三個(gè)事業(yè)部，即處方藥、健康消費(fèi)品和作物科學(xué)。其中作物科學(xué)事業(yè)部涉及種子、作物保護(hù)和非農(nóng)業(yè)蟲害控制。未來(lái)，拜耳將加快中國(guó)數(shù)字化農(nóng)業(yè)布局。

3、新的先正達(dá)集團(tuán)

合并重組歷程

2017年6月27日，中國(guó)化工宣布完成對(duì)先正達(dá)的收購(gòu)。

2019年6月27日，中化工農(nóng)業(yè)科技公司成立，為中國(guó)化工集團(tuán)全資子公司

2020年初，“兩化”——中國(guó)化工和中化化肥宣告雙方的農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)合并，并成立新的先正達(dá)集團(tuán)。即中化工農(nóng)業(yè)科技公司更名為先正達(dá)集團(tuán)，“兩化”農(nóng)化板塊業(yè)務(wù)相繼注入該公司。

2020年6月18日，新的先正達(dá)集團(tuán)正式成立，整合了瑞士先正達(dá)股份、安道麥、揚(yáng)農(nóng)化工及中化化肥等“兩化”旗下核心的農(nóng)化資產(chǎn)，一舉成為全球最大的農(nóng)化公司。

架構(gòu)與布局

由中國(guó)化工和中化集團(tuán)的農(nóng)化業(yè)務(wù)重組而成的先正達(dá)集團(tuán)是全球第一大植保公司和第三大種子公司，在全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有48000名員工。

新成立的先正達(dá)集團(tuán)包括先正達(dá)種業(yè)（總部設(shè)立在瑞士巴塞爾）、先正達(dá)作物保護(hù)（總部設(shè)置在美國(guó)芝加哥）、安道麥（總部設(shè)立在以色列特拉維夫空港城）、先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)（總部設(shè)立在中國(guó)上海）等四大業(yè)務(wù)單元。

其中，先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)這一業(yè)務(wù)板塊為新設(shè)立部分，包括植保（揚(yáng)農(nóng)化工、先正達(dá)植物保護(hù)中國(guó)、安道麥中國(guó)）、種業(yè)（三北種業(yè)、先正達(dá)植物種業(yè)中國(guó)、荃銀高科和中國(guó)種子集團(tuán)）、作物營(yíng)養(yǎng)（包括中化化肥）、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)（MAP）及數(shù)字農(nóng)業(yè)（中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)）。

先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)是中國(guó)最大的農(nóng)業(yè)投入品供應(yīng)商以及領(lǐng)先的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商。在中國(guó)擁有員工近14000名，2019年銷售額達(dá)56億美元。

4、合并重組后的三大農(nóng)化巨頭

隨著新的先正達(dá)集團(tuán)的正式成立，全球農(nóng)化行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高。總體來(lái)看，全球形成了中國(guó)先正達(dá)、美國(guó)科迪華、德國(guó)拜耳作物三足鼎立之勢(shì)。

合并孟山都后，拜耳作物占全球種子市場(chǎng)份額的40%，占全球農(nóng)藥市場(chǎng)份額的23%。2019年，拜耳農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)（拜耳作物科學(xué)事業(yè)部）銷售額達(dá)到215億美元（約合1600億人民幣）。其中農(nóng)藥業(yè)務(wù)銷售額為117.84億美元，種子業(yè)務(wù)銷售額為86.45億美元，在三巨頭中均位列第一。

而從2019年的規(guī)模來(lái)看，新的先正達(dá)集團(tuán)在全年的作物保護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)模約為135.82億美元（約合948億元人民幣）。其中農(nóng)藥業(yè)務(wù)101.18億元，在三巨頭中位居第二，種子業(yè)務(wù)銷售額為30.83億元，位居第三。

科迪華包括農(nóng)藥（作物保護(hù)產(chǎn)品）和種子在內(nèi)的總銷售額為138.46億美元（約合963億元）。其中，農(nóng)藥銷售額為62.56億美元，在三巨頭中位居第三，種子業(yè)務(wù)銷售額為75.90億美元，僅次于拜耳作物，位居第二。

從上可看出全球種子市場(chǎng)出現(xiàn)三大種業(yè)巨頭三分天下的格局，未來(lái)種業(yè)市場(chǎng)格局應(yīng)該會(huì)相對(duì)穩(wěn)定。

另一方面，數(shù)字農(nóng)業(yè)是一個(gè)備受關(guān)注的新興領(lǐng)域。在中國(guó)，數(shù)字化農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?#xff0c;加上中國(guó)高度重視農(nóng)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，目前來(lái)看，三大種業(yè)巨頭均已在中國(guó)布局?jǐn)?shù)字農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)在地化深耕發(fā)展。

由于中國(guó)在植保和農(nóng)藝的實(shí)施、操作方面進(jìn)展較快。科迪華已在飛防、衛(wèi)星數(shù)據(jù)服務(wù)和生物科學(xué)等領(lǐng)域與中國(guó)本地合作伙伴建立了比較廣泛的合作，未來(lái)科迪華將在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域有更大的投入，尋求構(gòu)建一個(gè)滿足中國(guó)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)需求的智慧農(nóng)業(yè)模式。

作為全球農(nóng)化巨頭，德國(guó)拜耳公司在數(shù)字化農(nóng)業(yè)方面也頗有建樹。目前，拜耳已與螞蟻區(qū)塊鏈達(dá)成戰(zhàn)略合作，還與首農(nóng)食品集團(tuán)合作數(shù)字化項(xiàng)目，計(jì)劃在大田作物領(lǐng)域探索種植數(shù)字化指導(dǎo)及農(nóng)場(chǎng)數(shù)字化管理。

近日，先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)的MAP與數(shù)字農(nóng)業(yè)事業(yè)部與阿里巴巴數(shù)字農(nóng)業(yè)事業(yè)部簽署合作協(xié)議。雙方再度聯(lián)手，將在全國(guó)共建15個(gè)數(shù)字農(nóng)業(yè)基地，開展基于數(shù)字農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略合作。

世界種業(yè)并購(gòu)史 國(guó)際農(nóng)民豐收節(jié)貿(mào)易會(huì)起底農(nóng)化巨頭構(gòu)架

總結(jié)

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