兩大因素驅動數據中心飛速增長

核心數據中心企業有哪些？

光環新網與數據港深度分析

PART.01

兩大因素驅動數據中心飛速增長

01.行業增長因素

IDC（數據中心）作用：存儲，運算。

IDC公司建設多個數據中心，每個數據中心包含大量服務器，然后再用這些服務器為各大互聯網科技公司提供存儲和運算服務。

主要運用：云計算，大數據。

伴隨云計算和5G的高速發展，數據產生量呈指數級增長，數據中心需求大幅增加。

從2011年到2019年，我國數據中心市場規模從171億增加到1563億，增長了8倍。

2019年，我國數據中心有量7萬個，占全球的23%，機架數227萬。而且，數據中心是典型的耗電大戶。

2019年，我國數據中心耗電量超1500億度，占社會耗電量2.2%，典型的耗電大戶。

數據中心除了服務器自身運算耗電，并且還會產生大量熱量，安裝空間給機房也會大量耗電。

為了減少耗能，機構甚至會將服務器放到水底。

而在接下來，云計算和5G數據流量大增還會帶動數據中心市場規模快速膨脹。

云計算

2016年，我國云計算市場規模才515億，到2019年就增長到1335億，增長了159%。

盡管增速高，但增長空間還很大。

因為，我國的云計算滲透2019年5%，遠低于海外10%的滲透率。

預計到2023年，云計算整體規模有望達到3754億。

云計算的大幅增長將帶動數據中心需求大幅增加。

2.數據流量增長

2019年，移動互聯網接入流量消費達1220億GB，同比增長72%。

2019年，移動互聯網月戶均流量7.8GB/戶/月，是2018年的1.69倍。

2019年，手機上網流量達到1210億GB，同比增長72.4%，占總流量比重為99.2%。

5G推出，流量猛增，數據存儲和計算的需求呈現井噴式增長，帶動數據中心需求大幅增加。

PART.02

核心數據中心企業分析

02.行業格局

我國數據中心排名第一的是電信，市場份額31%。另外，三大運營商市場份額高達62%。

除三大運營商外，世紀互聯是全國領先的第三方中立數據中心運營商，市場份額4.5%。

世紀互聯成立于1996 年，1999 年就開始正式為客戶提供數據中心服務。

2016年，清華系的啟迪控股取得公司21%股份和50.7%投票權。因此，世紀互聯屬于清華系公司。

另外，在2014年小米取得世紀互聯2.5%的股份，并且2019年公司12%的收入來至于小米。

在國內主要數據中心公司中，世紀互聯與萬國數據的數據中心最多，大約都是50個，但都在美股上市。其中，萬國數據的機柜數高達9萬個。

另外，萬國數據與數據港堪稱是最純數據中心公司，收入幾乎100%是來至于數據中心業務。

A股市場，機柜數最多的是光環新網，高達3.5萬個，其次是數據港，機柜數2.8萬個。

所以，光環新網和數據港是兩家核心標的。

2019年，數據港的機柜數是光環新網的80%，但數據中心收入僅為光環新網的40%。

原因是，光環新網的單柜月租金為6602元，而數據港的月租金為2586元。光環新網是數據港的2.6倍。

同樣是做數據中心，客戶同樣是百度、阿里和騰訊，那為何租金差距會如此巨大呢？

答案是光環新網主要做零售，而數據港主要是做批發。批發價自然要便宜很多，大概只是零售價的40%。

另外，由于數據港采用的是批發，所以上架率更高，達到80%，比光環新網高5個百分點

PART.03

光環新網

光環新網成立于1999年，一開始是做互聯網寬帶接入服務。

2003年，公司確立數據中心為主業。

如今，公司在國內數據中心企業中排名全國第6，不算三大運營商則排第三。

2019年，公司的數據中心相關業務收入17.6億元，占比25%。近五年業務復合增長率51%

另外，2019年公司營收71億，其中來至于云計算的收入為52億，占比73%。

建設的數據中心剛好可以支持公司的云計算業務，形成了完美的業務互補。

目前的機柜分布主要在北京、上海兩個區域，其中北京占80%以上。

深耕一線城市，居于強大的地理優勢，使公司數據中心上架率遠高于同行。

2019年，光環新網上架率為75%。而同樣采取零售模式的世紀互聯上架率為66%，奧飛數據為65%。

2019年，光環新網機柜量為3.5萬個，根據規劃，2021年就會增加到6萬個以上，保守估計會增長86%。

隨著產能的釋放，按照2021年至少3萬個機柜的增量和75%的上架率，再加上公司單個機柜每月租金大概6600元。預計2021年會帶來近18億的增量收入。

受益于云計算高速增長利好，從2015年到2019年，光環新網公司營收從5.9億增長到71億，增長了12倍，近5年的營業收入復合增長率86%。

從2015年到2019年，公司的利潤從1.1億增長到8.3億，增長了6.5倍，利潤復合增長率為64%。

隨著產能的釋放，這一增長勢頭還會延續。

產能釋放：

截止2020年第三季度，光環新網房山數據中心項目一期完工50%，2021上半年年可投放使用。

燕郊三四期、上海嘉定二期項目預計2021-2022年可逐步釋放產能。

預計今年總體新增投放3.5萬個機柜，相比于2019年翻一番。

PART.03

數據港

數據港公司重點布局上海、浙江，以長三角為核心，模式是以批發為主，公司和阿里云深度綁定。

數據港2019年營業收入為7.27億元，數據中心相關業務占比幾乎100%。

是A股數據中心最純粹的標的。

2020年，上半年數據港在運營的機柜數達到4.44萬個，較2019年年末增長1.62萬個，增長了57%。數據中心的數量也從17個增加至23個。

從2020年機柜規模上來講，其實已經超越光環網新，成為增速最快的數據公司之一。

產能大幅增加，所以2020年第三季度公司營收2.6億，同比大增53%。凈利潤0.5億，同比增長105%。

而且，這種飛速增長還會繼續。因為公司在手訂單驚人。

數據港深度綁定阿里云，根據公布的與阿里云訂單，金額共計152.3億，幾乎全是10年服務周期，平均一年15.23億。

合作模式：阿里拿地，數據港負責建，后期為阿里提供運營服務。

2019年，數據公司營收僅7.23億，按照與阿里的合作訂單，光是每年平均下來就是目前營收的2倍。

公司來至于阿里云的在手訂單充足。

根據數據港的張北2A1期數據中心2021年約有1.18萬個機柜交付。

按照2020上半年公司總運營4.4萬個機柜。2021年，公司合計存量機柜會達到5.58萬個，預計增長27%。

按照單柜每月租金2586元計算，預計2021年僅租金收入高達14.4億元，較2019年營收7.2億，會翻一番！

總結

1、伴隨5G、大數據和云計算的飛速增長，市場對數據中心的需求大幅增加，數據中心市場規模8年增長8倍，而且這種高增長還會繼續。

2、在數據中心市場，三大運營商市場規模占比高達62%。但是從第三方數據中心考慮，形成了光環新網和數據港兩家核心企業。

3、其中光環新網數據中心以零售為主，單柜租金高達6600元/月，并且與公司的云計算業務形成了很好的互補。而數據港公司擴張速度驚人，深度綁定阿里云，接下來10年訂單高達152億，在手訂單極為驚人。這兩家公司未來都將充分受益于云計算和5G高增長利好。

來源：斗牛情報站

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的数据中心深度报告的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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