兩大因素驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心飛速增長(zhǎng)

核心數(shù)據(jù)中心企業(yè)有哪些？

光環(huán)新網(wǎng)與數(shù)據(jù)港深度分析

PART.01

兩大因素驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心飛速增長(zhǎng)

01.行業(yè)增長(zhǎng)因素

IDC（數(shù)據(jù)中心）作用：存儲(chǔ)，運(yùn)算。

IDC公司建設(shè)多個(gè)數(shù)據(jù)中心，每個(gè)數(shù)據(jù)中心包含大量服務(wù)器，然后再用這些服務(wù)器為各大互聯(lián)網(wǎng)科技公司提供存儲(chǔ)和運(yùn)算服務(wù)。

主要運(yùn)用：云計(jì)算，大數(shù)據(jù)。

伴隨云計(jì)算和5G的高速發(fā)展，數(shù)據(jù)產(chǎn)生量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心需求大幅增加。

從2011年到2019年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模從171億增加到1563億，增長(zhǎng)了8倍。

2019年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心有量7萬(wàn)個(gè)，占全球的23%，機(jī)架數(shù)227萬(wàn)。而且，數(shù)據(jù)中心是典型的耗電大戶。

2019年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量超1500億度，占社會(huì)耗電量2.2%，典型的耗電大戶。

數(shù)據(jù)中心除了服務(wù)器自身運(yùn)算耗電，并且還會(huì)產(chǎn)生大量熱量，安裝空間給機(jī)房也會(huì)大量耗電。

為了減少耗能，機(jī)構(gòu)甚至?xí)⒎?wù)器放到水底。

而在接下來(lái)，云計(jì)算和5G數(shù)據(jù)流量大增還會(huì)帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模快速膨脹。

云計(jì)算

2016年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模才515億，到2019年就增長(zhǎng)到1335億，增長(zhǎng)了159%。

盡管增速高，但增長(zhǎng)空間還很大。

因?yàn)?#xff0c;我國(guó)的云計(jì)算滲透2019年5%，遠(yuǎn)低于海外10%的滲透率。

預(yù)計(jì)到2023年，云計(jì)算整體規(guī)模有望達(dá)到3754億。

云計(jì)算的大幅增長(zhǎng)將帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求大幅增加。

2.數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)

2019年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)1220億GB，同比增長(zhǎng)72%。

2019年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量7.8GB/戶/月，是2018年的1.69倍。

2019年，手機(jī)上網(wǎng)流量達(dá)到1210億GB，同比增長(zhǎng)72.4%，占總流量比重為99.2%。

5G推出，流量猛增，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算的需求呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求大幅增加。

PART.02

核心數(shù)據(jù)中心企業(yè)分析

02.行業(yè)格局

我國(guó)數(shù)據(jù)中心排名第一的是電信，市場(chǎng)份額31%。另外，三大運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額高達(dá)62%。

除三大運(yùn)營(yíng)商外，世紀(jì)互聯(lián)是全國(guó)領(lǐng)先的第三方中立數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額4.5%。

世紀(jì)互聯(lián)成立于1996 年，1999 年就開(kāi)始正式為客戶提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)。

2016年，清華系的啟迪控股取得公司21%股份和50.7%投票權(quán)。因此，世紀(jì)互聯(lián)屬于清華系公司。

另外，在2014年小米取得世紀(jì)互聯(lián)2.5%的股份，并且2019年公司12%的收入來(lái)至于小米。

在國(guó)內(nèi)主要數(shù)據(jù)中心公司中，世紀(jì)互聯(lián)與萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)中心最多，大約都是50個(gè)，但都在美股上市。其中，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)的機(jī)柜數(shù)高達(dá)9萬(wàn)個(gè)。

另外，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)港堪稱是最純數(shù)據(jù)中心公司，收入幾乎100%是來(lái)至于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。

A股市場(chǎng)，機(jī)柜數(shù)最多的是光環(huán)新網(wǎng)，高達(dá)3.5萬(wàn)個(gè)，其次是數(shù)據(jù)港，機(jī)柜數(shù)2.8萬(wàn)個(gè)。

所以，光環(huán)新網(wǎng)和數(shù)據(jù)港是兩家核心標(biāo)的。

2019年，數(shù)據(jù)港的機(jī)柜數(shù)是光環(huán)新網(wǎng)的80%，但數(shù)據(jù)中心收入僅為光環(huán)新網(wǎng)的40%。

原因是，光環(huán)新網(wǎng)的單柜月租金為6602元，而數(shù)據(jù)港的月租金為2586元。光環(huán)新網(wǎng)是數(shù)據(jù)港的2.6倍。

同樣是做數(shù)據(jù)中心，客戶同樣是百度、阿里和騰訊，那為何租金差距會(huì)如此巨大呢？

答案是光環(huán)新網(wǎng)主要做零售，而數(shù)據(jù)港主要是做批發(fā)。批發(fā)價(jià)自然要便宜很多，大概只是零售價(jià)的40%。

另外，由于數(shù)據(jù)港采用的是批發(fā)，所以上架率更高，達(dá)到80%，比光環(huán)新網(wǎng)高5個(gè)百分點(diǎn)

PART.03

光環(huán)新網(wǎng)

光環(huán)新網(wǎng)成立于1999年，一開(kāi)始是做互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入服務(wù)。

2003年，公司確立數(shù)據(jù)中心為主業(yè)。

如今，公司在國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心企業(yè)中排名全國(guó)第6，不算三大運(yùn)營(yíng)商則排第三。

2019年，公司的數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)收入17.6億元，占比25%。近五年業(yè)務(wù)復(fù)合增長(zhǎng)率51%

另外，2019年公司營(yíng)收71億，其中來(lái)至于云計(jì)算的收入為52億，占比73%。

建設(shè)的數(shù)據(jù)中心剛好可以支持公司的云計(jì)算業(yè)務(wù)，形成了完美的業(yè)務(wù)互補(bǔ)。

目前的機(jī)柜分布主要在北京、上海兩個(gè)區(qū)域，其中北京占80%以上。

深耕一線城市，居于強(qiáng)大的地理優(yōu)勢(shì)，使公司數(shù)據(jù)中心上架率遠(yuǎn)高于同行。

2019年，光環(huán)新網(wǎng)上架率為75%。而同樣采取零售模式的世紀(jì)互聯(lián)上架率為66%，奧飛數(shù)據(jù)為65%。

2019年，光環(huán)新網(wǎng)機(jī)柜量為3.5萬(wàn)個(gè)，根據(jù)規(guī)劃，2021年就會(huì)增加到6萬(wàn)個(gè)以上，保守估計(jì)會(huì)增長(zhǎng)86%。

隨著產(chǎn)能的釋放，按照2021年至少3萬(wàn)個(gè)機(jī)柜的增量和75%的上架率，再加上公司單個(gè)機(jī)柜每月租金大概6600元。預(yù)計(jì)2021年會(huì)帶來(lái)近18億的增量收入。

受益于云計(jì)算高速增長(zhǎng)利好，從2015年到2019年，光環(huán)新網(wǎng)公司營(yíng)收從5.9億增長(zhǎng)到71億，增長(zhǎng)了12倍，近5年的營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率86%。

從2015年到2019年，公司的利潤(rùn)從1.1億增長(zhǎng)到8.3億，增長(zhǎng)了6.5倍，利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為64%。

隨著產(chǎn)能的釋放，這一增長(zhǎng)勢(shì)頭還會(huì)延續(xù)。

產(chǎn)能釋放：

截止2020年第三季度，光環(huán)新網(wǎng)房山數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目一期完工50%，2021上半年年可投放使用。

燕郊三四期、上海嘉定二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2021-2022年可逐步釋放產(chǎn)能。

預(yù)計(jì)今年總體新增投放3.5萬(wàn)個(gè)機(jī)柜，相比于2019年翻一番。

PART.03

數(shù)據(jù)港

數(shù)據(jù)港公司重點(diǎn)布局上海、浙江，以長(zhǎng)三角為核心，模式是以批發(fā)為主，公司和阿里云深度綁定。

數(shù)據(jù)港2019年?duì)I業(yè)收入為7.27億元，數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)占比幾乎100%。

是A股數(shù)據(jù)中心最純粹的標(biāo)的。

2020年，上半年數(shù)據(jù)港在運(yùn)營(yíng)的機(jī)柜數(shù)達(dá)到4.44萬(wàn)個(gè)，較2019年年末增長(zhǎng)1.62萬(wàn)個(gè)，增長(zhǎng)了57%。數(shù)據(jù)中心的數(shù)量也從17個(gè)增加至23個(gè)。

從2020年機(jī)柜規(guī)模上來(lái)講，其實(shí)已經(jīng)超越光環(huán)網(wǎng)新，成為增速最快的數(shù)據(jù)公司之一。

產(chǎn)能大幅增加，所以2020年第三季度公司營(yíng)收2.6億，同比大增53%。凈利潤(rùn)0.5億，同比增長(zhǎng)105%。

而且，這種飛速增長(zhǎng)還會(huì)繼續(xù)。因?yàn)楣驹谑钟唵误@人。

數(shù)據(jù)港深度綁定阿里云，根據(jù)公布的與阿里云訂單，金額共計(jì)152.3億，幾乎全是10年服務(wù)周期，平均一年15.23億。

合作模式：阿里拿地，數(shù)據(jù)港負(fù)責(zé)建，后期為阿里提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

2019年，數(shù)據(jù)公司營(yíng)收僅7.23億，按照與阿里的合作訂單，光是每年平均下來(lái)就是目前營(yíng)收的2倍。

公司來(lái)至于阿里云的在手訂單充足。

根據(jù)數(shù)據(jù)港的張北2A1期數(shù)據(jù)中心2021年約有1.18萬(wàn)個(gè)機(jī)柜交付。

按照2020上半年公司總運(yùn)營(yíng)4.4萬(wàn)個(gè)機(jī)柜。2021年，公司合計(jì)存量機(jī)柜會(huì)達(dá)到5.58萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)27%。

按照單柜每月租金2586元計(jì)算，預(yù)計(jì)2021年僅租金收入高達(dá)14.4億元，較2019年?duì)I收7.2億，會(huì)翻一番！

總結(jié)

1、伴隨5G、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的飛速增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求大幅增加，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模8年增長(zhǎng)8倍，而且這種高增長(zhǎng)還會(huì)繼續(xù)。

2、在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)規(guī)模占比高達(dá)62%。但是從第三方數(shù)據(jù)中心考慮，形成了光環(huán)新網(wǎng)和數(shù)據(jù)港兩家核心企業(yè)。

3、其中光環(huán)新網(wǎng)數(shù)據(jù)中心以零售為主，單柜租金高達(dá)6600元/月，并且與公司的云計(jì)算業(yè)務(wù)形成了很好的互補(bǔ)。而數(shù)據(jù)港公司擴(kuò)張速度驚人，深度綁定阿里云，接下來(lái)10年訂單高達(dá)152億，在手訂單極為驚人。這兩家公司未來(lái)都將充分受益于云計(jì)算和5G高增長(zhǎng)利好。

來(lái)源：斗牛情報(bào)站

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總結(jié)

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