AlphaGo已經(jīng)拿下圍棋，創(chuàng)投界的“Master”何時出現(xiàn)?

0評論2017-01-13 09:28:52?來源：中國網(wǎng)?沒時間盯盤怎么辦？

AlphaGo就像一把江湖傳說中的絕世名劍，不輕易出手、出鞘必見血。去年年初，它只是戰(zhàn)勝了李世石，時隔一年，就掃蕩了整個圍棋界!披著Master馬甲的AlphaGo連勝六十局，柯潔、樸廷桓、古力、常昊、聶衛(wèi)平，世界頂尖圍棋高手，全都成為手下敗將。AlphaGo再一次成功激活人類對人工智能的恐慌!

人工智能似乎就像那個“別人家的小孩”，它聰明、勤奮、聽話、懂事，每一次都考高分，我們總是在羨慕!國際象棋、圍棋、智力比賽等已相繼淪陷，接下來，人工智能又將挑戰(zhàn)誰?據(jù)稱卡耐基梅隆大學(xué)開發(fā)的Libratus人工智能系統(tǒng)將對戰(zhàn)全球最著名的四位職業(yè)德州撲克玩家。從棋局競技到博彩競技，隨著難度的逐步升級，眾多媒體紛紛推測人工智能的觸角或?qū)⑸煜蚪鹑谕顿Y領(lǐng)域，認(rèn)為將來還會出現(xiàn)炒股狗、理財貓、投資機器人(18.72 +1.68%,買入)……

陣地轉(zhuǎn)換間，其聚焦的問題發(fā)生了很大變化。國際象棋、圍棋等游戲競技屬于完全信息公開博弈，而德州撲克、金融投資則屬于不完整信息博弈。一直以來，不完整信息博弈是計算機更難以攻克的堡壘，而隨著此難題逐漸被挑戰(zhàn)和破解，人工智能進入股票、股權(quán)等投資領(lǐng)域?qū)⑹琼樌沓烧碌氖隆Ｋ?#xff0c;很多業(yè)界人士相信，人工智能最終一定會進入投資領(lǐng)域，尤其是最復(fù)雜、最需要想象力的一級市場股權(quán)投資領(lǐng)域。

目前，二級市場對智能投顧等人工智能應(yīng)用的概念已經(jīng)不陌生，產(chǎn)品也非常多。華爾街不少大型對沖基金都已經(jīng)開始使用人工智能技術(shù)，如文藝復(fù)興基金已經(jīng)大量使用機器學(xué)習(xí)技術(shù)進行策略建模;國內(nèi)如招商銀行(21.91 +0.37%,買入)的智能投顧服務(wù)，其大類資產(chǎn)配置就使用蒙特卡洛模擬有效模型。

二級市場領(lǐng)域內(nèi)的人工智能產(chǎn)品主要是根據(jù)各類實時的K線指標(biāo)、周期性的季度和年度研究報告、標(biāo)準(zhǔn)化的項目披露信息，再依據(jù)用戶偏好推薦個股和基金投資組合。與二級市場不同，一級市場的項目或公司沒有信息披露要求，且缺乏像二級市場類似的統(tǒng)一信息出口。因此面臨的問題是大量項目的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不一，完整度不一，準(zhǔn)確度校驗難度大等等。

基于這樣的背景，人工智能應(yīng)用于一級市場與應(yīng)用于二級市場的場景是完全不同的。如何高效收集海量信息數(shù)據(jù);如何將海量數(shù)據(jù)進行清洗并結(jié)構(gòu)化;如何將結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進行聚類分析，提煉邏輯并優(yōu)化權(quán)重;如何通過各類判斷模型進行組合預(yù)測項目的長期發(fā)展機會，判斷項目的成功概率，并且在保證穩(wěn)定的基礎(chǔ)上又不失靈敏度，能夠根據(jù)市場的變化和動向?qū)崟r調(diào)整。如上種種，都是人工智能在一級市場上所需要解決的核心問題。

可以預(yù)見的是，人工智能進軍一級市場股權(quán)投資領(lǐng)域必將面臨諸多挑戰(zhàn)!但是業(yè)內(nèi)普遍樂觀，并堅信得益于算法的不斷進步、人工智能在更多領(lǐng)域大展身手將是可以預(yù)見的必然。回顧過去，Deep Blue使用了由專業(yè)國際象棋選手指導(dǎo)編寫的精密分析方程，AlphaGo已經(jīng)不需要預(yù)裝專家知識，直接通過蒙特卡洛樹搜索向最優(yōu)化棋局勝利的方向收網(wǎng)。而Libratus將進入納什均衡定義中的完美游戲狀態(tài)，通過在風(fēng)險與收益間尋求平衡來決定下一步。除了算法，計算、數(shù)據(jù)、場景等方面的長足發(fā)展也是人工智能新一輪進化的強大動力。

人工智能的數(shù)據(jù)管理與分析能力令一眾商業(yè)化應(yīng)用垂涎，將自然語言處理、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)整合到各種應(yīng)用和商業(yè)決策中，會顯著地增加功能、提升效率。曾有知名機構(gòu)老總公開表示，作為管理者的一大痛點是構(gòu)建一支專業(yè)、理性、忠誠的投資經(jīng)理隊伍;有投資經(jīng)理也明確表示，快速篩選項目更有助于釋放腦力去解決核心問題;還有創(chuàng)業(yè)者也會在融資前想先了解下自己的項目與投資人的期待有無偏離。誰可以為這一系列問題提供解決方案呢?

想象一下，一個自然人能在一晚內(nèi)看完上千份報告嗎?人工智能可以輕而易舉地做到。它可以不知疲倦地快速研究海量數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)自我提高，做出不受任何主觀因素影響的結(jié)論。其實一開始，AlphaGo輸給了李世石，隨后就在李世石睡著時“惡補”了一整晚，第二天的結(jié)果全世界都知道了：AlphaGo大敗李世石。

那么，人工智能將如何應(yīng)用于一級市場呢?2016年出現(xiàn)的阿爾妮塔人工智能創(chuàng)投機器人就為我們在這方面打開了巨大的想象空間，“她”在具體實踐中以極高的準(zhǔn)確率預(yù)測出了投資機構(gòu)通過投決會的項目，為創(chuàng)投行業(yè)提供簡明便捷的項目評級標(biāo)識。阿爾妮塔項目負(fù)責(zé)人表示，“機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)在阿爾妮塔處于比較后端的模型監(jiān)測推演。一個項目會被搜集到大量的數(shù)據(jù)和信息，首先會進行數(shù)據(jù)量化，最初的量化值只是一個隨機的初始值，并不一定科學(xué)。一個項目會對應(yīng)生成上千個量化值，我們再把這一系列的量化值放到模型矩陣?yán)锩?#xff0c;通過機器學(xué)習(xí)對模型矩陣進行運算，最后看運算出來的每一個項目值是否跟現(xiàn)實一致或接近。如果一致或接近，就說明矩陣設(shè)計合理;否則，就必須調(diào)整模型，再次進行矩陣運算。”

人工智能應(yīng)用于股權(quán)投資一級市場，資料來源：阿爾妮塔

我們并不真的需要投資人與AlphaGo或阿爾妮塔來一場PK，因為二者可能具備完全不同的“棋力”，走著各有千秋的“棋路”。我們真正期待的是，如何讓更多的人去分享這一場科學(xué)與技術(shù)進步的盛宴。目前，人工智能在中國已經(jīng)成為推動產(chǎn)業(yè)升級與創(chuàng)新發(fā)展的一個關(guān)鍵動力。我們期待中國創(chuàng)投界的AlphaGo，甚至是Master早日出現(xiàn)!

總結(jié)

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