成为指标的“绝地武士”：tableau创建指标的 10 个技巧和窍门
在 Tableau 2020.2 中，我們引入了指標(biāo)功能來幫助您在同一個地方以一致的格式跟蹤最重要的 KPI 。今天，我們將分享一些從現(xiàn)有儀表盤和新儀表盤創(chuàng)建指標(biāo)的技巧，趕快學(xué)起來吧~
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?技巧 1：在創(chuàng)建之前自定義指標(biāo)
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指標(biāo)是由某個時間范圍內(nèi)的某個可量化度量來定義的。Viz 上的所有篩選器和交互都可包含在指標(biāo)的定義內(nèi)，因此請確保根據(jù)您的需要來應(yīng)用它們。
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?技巧 2：指標(biāo)定義保持一致，并始終添加描述
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標(biāo)題和描述使指標(biāo)更易于解釋和信任，尤其是與他人共享時。描述為 Web 和移動設(shè)備上的終端用戶提供了有用的上下文信息，并且可用于解釋有關(guān)指標(biāo)或數(shù)據(jù)源的其他信息，例如您在上文第一個技巧中應(yīng)用的篩選器。
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?技巧 3：將相似的指標(biāo)放在同一項目或收藏夾中
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項目是一個跳轉(zhuǎn)的界面，里面包含了 KPI 的摘要。有點像是特定主題指標(biāo)的儀表板。您可以使用“收藏夾”功能，例如個人儀表板。另外，如果您使用收藏夾，則可以通過在網(wǎng)絡(luò)瀏覽器中單擊并拖動它們來對其進(jìn)行排序和組織！
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?技巧 4：花所有時間充分利用“調(diào)整和比較”功能
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花所有時間來使指標(biāo)查看者可以瀏覽更多數(shù)據(jù)并進(jìn)行更多比較。這樣，使用 Tableau Mobile 查看指標(biāo)的任何人都可以使用指標(biāo)詳細(xì)信息視圖中的“調(diào)整并比較”選項來調(diào)整或縮短時間窗口。
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從新的儀表盤創(chuàng)建指標(biāo)
作為 Tableau 創(chuàng)作者，您可能想知道如何創(chuàng)建一個易于使用的指標(biāo)？下面給出了一些提示。
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?技巧 5：創(chuàng)建一個“指標(biāo)創(chuàng)建”的儀表板或工作表
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嘗試使用簡單的時間序列和多維篩選器的工作表。此示例使用 Salesforce 數(shù)據(jù)，并允許指標(biāo)創(chuàng)建者按產(chǎn)品，機(jī)會類型和客戶類型快速篩選銷售數(shù)據(jù)。如果要獲得更大的靈活性，請嘗試使用帶有“度量名稱”篩選器和“度量值”時間序列的儀表板，或啟用帶有參數(shù)的度量之間的切換。
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?技巧 6：使用日期/時間自動獲取時間序列數(shù)據(jù)
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始終使用“日期部分”或”日期截斷”，但不能同時使用！Tableau 將自動將日期部分歸為一個完整的日期（例如，2019 年與 1 月），但不會將日期部分和日期值（例如，2019 年與 12 / 31 / 2019年 ）混合在一起。
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如果您的視圖包含非完整日期的日期部分（例如，不含年份的月份），則必須修改您的 viz 以包括完整日期。有關(guān)何時無法創(chuàng)建指標(biāo)的更多信息，請參閱我們的支持文檔。
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?技巧 7：確保數(shù)據(jù)提取處于刷新狀態(tài)或數(shù)據(jù)連接處于激活狀態(tài)
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? 如果您使用的是實時連接，則無需擔(dān)心-指標(biāo)將在 Tableau Online 上每小時更新一次， Tableau Server 管理員可以將更新配置為更頻繁地進(jìn)行。
??如果您使用的是數(shù)據(jù)提取，請確保它正在更新。擁有已發(fā)布數(shù)據(jù)源時，請單擊操作菜單（...），然后單擊“刷新數(shù)據(jù)提取...”。
? 選擇刷新頻率。刷新發(fā)生后，您的指標(biāo)將自動更新！
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?技巧 8：嵌入您的數(shù)據(jù)源密碼
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指標(biāo)需要嵌入式數(shù)據(jù)源才能自動更新。嵌入數(shù)據(jù)源密碼的方法如下：
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從桌面發(fā)布時，請單擊“數(shù)據(jù)源”旁邊的“編輯”。選擇“嵌入式密碼”以將密碼包含在數(shù)據(jù)源中。
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擁有已發(fā)布的數(shù)據(jù)源后，請單擊操作菜單（...），然后單擊“編輯連接...”，然后選擇您的憑據(jù)或添加帳戶。
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?技巧 9：考慮只顯示完整時間段的數(shù)據(jù)
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假設(shè)您要跟蹤每日銷售指標(biāo)，并且要將其與前一周的銷售額進(jìn)行比較。今天是星期一上午 10 點，與上周一相比，銷售額看起來很低，但是您知道這是因為今天只有部分?jǐn)?shù)據(jù)，星期一還沒結(jié)束。在這些情況下，您可能要避免涉及部分時間段的比較。您可以通過篩選儀表板或使用計算視圖（設(shè)置為 False ）來做到這一點。
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?技巧 10（高級）：嘗試?yán)鄯e總計指標(biāo)或其他表計算以跟蹤目標(biāo)
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現(xiàn)在假設(shè)您想追蹤與去年同一天相比的年初至今的銷售情況。您可以通過創(chuàng)建一個指標(biāo)來比較累積總計指標(biāo)來做到這一點。
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1、通過計算字段（ DATETRUNC（'day'，[訂購日期]））或在技巧6中選擇“日期截斷”選項，將日期維度添加到“列”中。
2、將度量添加到行，右鍵單擊→快速表計算→累積總計
3、將日期的維度添加到詳細(xì)級別表達(dá)式（MAX（STR（ DATETRUNC（'year'，[訂購日期]））））。右鍵單擊并在“表計算”中取消選中“忽略”。
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現(xiàn)在，您可以發(fā)布視圖并創(chuàng)建一個指標(biāo)，該指標(biāo)可以跟蹤年初至今與上一年相比的銷售額！
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的成为指标的“绝地武士”：tableau创建指标的 10 个技巧和窍门的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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