第一財(cái)經(jīng)吳俊捷

　　[佛山此前也提出，爭取到 2020 年規(guī)模突破 1 萬億元，形成配套較為完備的裝備制造產(chǎn)業(yè)體系，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。]

　　國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人買賣兩頭熱，在化解了部分企業(yè)用工煩惱的同時，也孕育出了新的市場需求，例如，人機(jī)協(xié)作的趨勢，已然有了新的用工需求；如何讓國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人從現(xiàn)有市場，走向產(chǎn)業(yè)鏈的價值高點(diǎn)、躋身高端精尖市場，也是未來有待突破的領(lǐng)域。

　　待掘的吸金高地

　　“現(xiàn)在很多企業(yè)用工業(yè)機(jī)器人不需要操作，有固定編程固定動作。不過，有關(guān)工業(yè)機(jī)器人的維護(hù)需求市場在慢慢成長。同時，復(fù)雜工藝、裝備等也需要人和智能機(jī)器協(xié)同工作，人機(jī)協(xié)作產(chǎn)生的人力資源需求，預(yù)計(jì)五到十年會釋放出來。”華金證券機(jī)械行業(yè)首席分析師范益民表示，機(jī)器換人的同時，也將帶動人力資源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　這個市場已經(jīng)吸引了部分人的視線，廣州智通有限公司的創(chuàng)始人馮勝早已投入進(jìn)來。“作為全球第一大機(jī)器人市場，中國也勢必需要人工智能算法編程師、機(jī)器人維護(hù)人員、機(jī)器人系統(tǒng)集成等方面的專業(yè)人才，這是我們目前培訓(xùn)的重點(diǎn)課程。”馮勝稱。

　　而成立于 2017 年的佛山機(jī)器人學(xué)院的核心功能之一便是致力于機(jī)器人示范平臺、示范線及自動化解決方案培訓(xùn)等。

　　但全球第一大機(jī)器人市場并不意味著國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商站到了產(chǎn)業(yè)鏈的價值高點(diǎn)。減速器系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、控制器系統(tǒng)被視為工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件，成本占比維持在七成左右。換言之，掌握核心零部件也就意味著企業(yè)搶占到了產(chǎn)業(yè)高點(diǎn)，具備更強(qiáng)的議價權(quán)。

　　目前，匯川技術(shù)（300124.SZ）、埃斯頓等國產(chǎn)伺服系統(tǒng)廠商雖有技術(shù)儲備，但主要局限在中低端市場；高端產(chǎn)能和技術(shù)水平方面，則仍需依賴松下、安川、西門子等日歐品牌。

　　例如，被部分業(yè)內(nèi)人士視為工業(yè)機(jī)器人核心零部件領(lǐng)域技術(shù)壁壘最高的減速器系統(tǒng)，分為諧波減速器和 RV 減速器兩類。在諧波減速器上，國產(chǎn)自有品牌已實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)，但在更高要求的 RV 減速器上，納博特斯克這一日系老牌巨頭仍占過半市場份額。而被視為三大核心零部件領(lǐng)域技術(shù)難度最小的控制器，四大家族、愛普生、OTC 仍把控著七成左右市場份額。

　　“與國際知名廠商相比，公司在智能裝備核心部件、工業(yè)機(jī)器人及智能制造領(lǐng)域的品牌和技術(shù)優(yōu)勢的建立方面還需要一個過程。”埃斯頓董秘辦人士表示。

　　“只能說國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠家實(shí)現(xiàn)中低端核心零部件的自給，但距離高端核心零部件的進(jìn)口替代差距仍很明顯。”西南證券研究發(fā)展中心一位分析師表示，工業(yè)機(jī)器人的本體制造領(lǐng)域目前與核心零部件發(fā)展?fàn)顩r類似，高端領(lǐng)域基本仍為美日歐巨頭壟斷。

　　具體到應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人行業(yè)最高的汽車工業(yè)，四大工業(yè)機(jī)器人品牌占據(jù)市場份額逾八成，外資壟斷的局面時至今日仍未得到改變。國內(nèi) 3C 產(chǎn)業(yè)快速崛起，但目前該領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率仍不足 40%。

　　“國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人目前主要分布在倉儲物流、五金衛(wèi)浴、石油化工、食品飲料等技術(shù)準(zhǔn)入門檻低且產(chǎn)品利潤率偏的中低檔市場。”上述浙商證券分析人士稱，金屬制品、通信電子、汽車產(chǎn)業(yè)等利潤率豐厚的中高端市場于國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人來說是有待突破的領(lǐng)域。

　　以汽車工業(yè)為例，第一財(cái)經(jīng)記者了解到，盡管奇瑞、長城、華晨寶馬、路虎等車企有在焊接、噴涂、物流等環(huán)節(jié)采用國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，但外資、合資車企普遍對國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人持謹(jǐn)慎態(tài)度。

　　“一線整車品牌具備全球化供應(yīng)鏈采購壁壘限制，一旦更換工業(yè)機(jī)器人廠商差不多也意味著它的供應(yīng)鏈體系需要重新調(diào)整，不確定性風(fēng)險(xiǎn)隨之產(chǎn)生。”華晨寶馬內(nèi)部人士直言，車企與國際工業(yè)機(jī)器人的關(guān)系遠(yuǎn)比外界所想的牢靠，汽車產(chǎn)業(yè)堪稱國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌突破壁壘最高的領(lǐng)域。

　　下一個五年

　　這些尚待突破的領(lǐng)域，在瑞士 ABB 工程師 Anthony 看來，恰是淘金高地。“下一個五年將是 ABB 更深入服務(wù)中國客戶，更好輸出定制化工業(yè)機(jī)器人解決方案的五年。”Anthony 每個月都會前往瑞士 ABB 佛山分部。

　　他表示，中國制造頂層政策涉及到專項(xiàng)政策、財(cái)稅與進(jìn)口等產(chǎn)業(yè)政策頻出，使得機(jī)器人產(chǎn)業(yè)享有長期政策紅利，中國市場將承載自身職業(yè)生涯的高光時刻。而日本安川、日本發(fā)那科、瑞士 ABB、意大利柯馬、日本川崎重工等世界裝備制造巨頭，近年來均將業(yè)務(wù)觸角延伸至佛山。

　　國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商對市場也保有同樣的敏銳度。“國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模目前差不多是 70 億美元的規(guī)模，預(yù)計(jì)到 2020 年，這一市場規(guī)模將突破 100 億美元。”廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司（下稱“泰格威”）向第一財(cái)經(jīng)記者介紹，此前國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn) 30 億美元的市場規(guī)模擴(kuò)張需耗時 6 年左右，如今規(guī)模擴(kuò)張的速度呈日趨加快的節(jié)奏。

　　越來越快的市場擴(kuò)容速度幾乎是業(yè)內(nèi)共同的看法。據(jù)中國電子學(xué)會公布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，中國工業(yè)機(jī)器人的單臺售價有望從 2012 年的 29 萬元降至 2019 年的 22 萬元左右；與之對應(yīng)的是，制造業(yè)就業(yè)人數(shù)在 2013 年達(dá)到 1.03 億峰值之后，就開始逐步下降，勞動力成本逐步上行。在工業(yè)機(jī)器人制造成本下降與勞動力成本上升形成的“剪刀差”聯(lián)合作用下，機(jī)器人的投資回收期將進(jìn)一步縮短，這將進(jìn)一步助推機(jī)器換人的進(jìn)程。

　　加緊的機(jī)器換人節(jié)奏、國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人軍團(tuán)和國際工業(yè)機(jī)器人巨頭紛紛挺進(jìn)佛山，佛山本土工業(yè)機(jī)器人企業(yè)已日漸感受到了競爭的壓力。

　　“公司一直在向德國庫卡、日本安川、日本不二越等學(xué)習(xí)，以提升自身的技術(shù)專業(yè)化水平，但這還需要時間。”泰格威回應(yīng)稱，公司亟待在市場競爭加劇之前構(gòu)筑自身的核心競爭力壁壘。

　　這并非個案。招商證券機(jī)械行業(yè)分析師劉榮稱，高端領(lǐng)域國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的份額不到5%。大量的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商在狹小的中低端市場競爭，國產(chǎn)高端化是必然趨勢。而埃斯頓、機(jī)器人、新時達(dá)（002527.SZ）、拓斯達(dá)等一批國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)或做大產(chǎn)能規(guī)模，或投產(chǎn)機(jī)器人生產(chǎn)線，或與國際機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行關(guān)鍵領(lǐng)域的研發(fā)合作，向中高端機(jī)器人市場進(jìn)階。

　　以工業(yè)機(jī)器人等為代表的裝備制造業(yè)是佛山第一大支柱產(chǎn)業(yè)。佛山此前也提出，爭取到 2020 年規(guī)模突破 1 萬億元，形成配套較為完備的裝備制造產(chǎn)業(yè)體系，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。但目前工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還是與本地優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)緊密相連，比如其陶瓷裝備、木工裝備分別占全國市場的 90%、60% 左右，向其他制造門類的拓展進(jìn)程并不顯著。

　　廣東省經(jīng)信委人士在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時對此未予否認(rèn)。“未來佛山一方面要繼續(xù)助推裝備制造業(yè)走進(jìn)更多企業(yè)，帶動更多產(chǎn)業(yè)智能升級；另一方面，也要推動本地工業(yè)機(jī)器人企業(yè)提高核心零部件環(huán)節(jié)的自主研發(fā)實(shí)力。”該人士表示，當(dāng)?shù)卣矔膭钪圃炱髽I(yè)更多地借助資本市場的投融資功能為自身“造血”。

總結(jié)

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