前進的“中國芯”

　　近期，中美貿易摩擦升級，美國采取不公平手段打壓中國科技企業，尤其在芯片領域表現明顯。中國必須靠自主創新，才能夠發展高技術產業，才不會受制于人。近年來，中國科技企業在不斷進取，出現了一批優秀的企業，其產品在全球處于領先，其中，芯片的發展也取得了一定的進步。比如，中國在安防產業上，眾多芯片能夠自主；華為芯片形成了多樣化體系。不過，中國仍然需要看到差距，在關鍵技術領域需要不斷進取。

　　來 源丨21 世紀經濟報道（ID：jjbd21）

　　記 者丨陶力上海報道

　　編 輯丨張星

　　樹欲靜而風不止。更多的科技企業或被美國政府列入管制名單，海康威視可能成為其中之一。

　　“我們期望公司得到公平、公正的對待。現在，公司已主動聘請美國專業人士，對報道涉及的公司業務進行獨立審查，專業人士將在獲得充分的證據后，回應海外各相關方的關注。”5 月 22 日，海康威視相關高層在接受 21 世紀經濟報道記者采訪時回應道。

　　據報道，美國政府正在考慮限制海康威視購買美國技術的能力。美國商務部可能會要求美國公司，必須獲得政府批準才能向海康威視供應零部件，以限制該公司獲取有助于為其設備提供支持的技術。

　　對于美國供應商與國內供應商的占比，前述海康威視高層人士并沒有對記者透露更多。“總的來說，安防芯片領域的門檻并不是那么高，一般在國內都能找到可替代的產品。影響不會很大。”

　　但是，即使是在供應端不受限制，海康威視的海外業務還是會受到影響。該公司財報數據顯示，在 2018 年度，海康威視全年境外營收占公司總營收的 28.47%，美國市場業務占境外業務的 20% 左右，占公司整體營收的6%。

　　招商證券電子行業分析師方競在接受 21 世紀經濟報道記者采訪時認為，由于海康是公眾公司，需考慮報表質量。所以動作相對有限，無法像華為一樣大規模備庫存。但是，海康大華的芯片供應鏈中，最為核心的 IPC 處理器已經基本實現國產化，存儲器芯片主要供應商來自日韓，模擬芯片的國產替代在不斷加速。AI 芯片方面，目前國產 AI 芯片廠商如海思、寒武紀在推理端已具備完善的產品組合，可以對英偉達等國際廠商形成替代。

　　安防業美國市場或遇挫

圖片來源：圖蟲

　　海康威視是國內安防視頻監控的領軍企業。IHS 報告顯示，海康威視連續 7 年蟬聯視頻監控行業全球第一，占全球視頻監控市場份額的 22.6%。 2018 年，海康威視實現營業總收入 498.37 億元，比上年同期增長 18.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 113.53 億元，比上年同期增長 20.64%，公司 2018 年整體毛利率為 44.85%。

　　即便擁有較高的毛利率，海康威視在 2018 年還是進行了一次架構調整。公司將國內業務分為 PBG（公共服務事業群）、EBG（企事業事業群）、SMBG（中小企業事業群）三個業務群。其中，PBG 以公安、交通、司法三個事業部為基礎組建，主要提供城市服務與治理的支持。EBG 以傳統金融、能源、樓宇、文教衛四個事業部為基礎，主要服務傳統大型企業市場；SMBG 以傳統渠道經銷管理團隊為基礎組建，以中小型企業市場服務為主。

　　另外，該公司在加深向國內垂直市場布局的同時，也在積極走出去。2018 年財報透露，公司境內外分別實現營收 356.46 億元和 141.90 億元，分別同比增長 14.32% 和 24.79%。境外收入的增幅不容小覷，利潤占比達到 28.48%。

　　不確定的國際貿易環境的影響，成為該公司的風險所在。據海康威視總經理胡揚忠透露，該公司在海外的銷售比較均衡，不僅在發達國家和發展中國家，在東南亞、東盟一帶都設有銷售公司。“公司在歐美一些發達國家，的確受到了一些阻礙，會因為一些不確定的因素，帶來影響。但對于海外市場，我們還會很堅定地做下去，經濟的波動、政治的動蕩會帶來影響，但不至于讓海康承受太大的風險。例如美國市場約占整個海康收入的6%，若其他地方增長更快，這個比例還會下降。”

　　如今看來，其在美國的業務極有可能受到影響。“海康在美國有研究所和開發團隊，現在對他們來說，最擔心的是美國分部的去留，這一塊的研發是否會停止。”一名接近海康威視的人士向 21 世紀經濟報道記者透露。

　　供應鏈國產替代高

圖片來源：圖蟲

　　對于該事件，外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，最近已經一再表明了中方反對美國濫用國家力量，肆意抹黑和打壓包括中國企業在內的其他國家企業的一些做法。中方的態度是明確的，也是一貫的。“對中方而言，我們一向要求中國企業在遵循市場規律和國際規則的基礎上，在其他國家開展投資經營活動。同時我們也一直要求其他國家能夠給予中國企業公平、非歧視的待遇。”

　　目前，海康威視與大華股份均表示，并沒有收到實質性的消息。大華董秘辦回應記者稱，“消息也只是說美國政府正在考慮，沒有得到最終的確定。”

　　作為安防產業鏈的第一環，上游芯片制造商影響著整個安防體系的功能、技術指標、穩定性、能耗、成本等，在安防行業未來發展方向上起到關鍵作用。隨著人工智能技術的發展，深度學習算法芯片方案也成為安防行業關注的焦點。在國內廠商中，海思（華為）、國科微、中星微、北京君正、富瀚微、景嘉微、寒武紀、深鑒、中科曙光等均有深度布局。海康威視能否找到供應鏈代替者？

　　中信證券指出，在海康威視的產品結構中，需要從美國進口的大部分是后端的服務器，這里面包括 Intel 的 CPU，英偉達的 GPU，希捷、西部數據的機械硬盤，德州儀器、安霸的電源管理芯片等，都是美方定點打擊可能影響到的產品，這種服務器類的產品，目前國產化還無法替代。

　　除此之外，海康威視的前端攝像頭及 AI 前端產品的零部件構成，基本上都可以實現國產化替代。“安防芯片主要是注重于圖像的采集、存儲能夠更加清晰化，同時還能對圖像質量有所提升。而 AI 芯片的作用在于對提取到的圖像里面的物體識別、人臉識別，對內容進行更加清晰的處理。二者之間是互補的關系。”一名行業內人士對 21 世紀經濟報道記者透露，國內的安防企業產品線重合度很高，未來的競爭點在于供應鏈等其他差異性的技術。

　　Counterpoint Research 研究總監閆占孟在接受 21 世紀經濟報道記者采訪時認為，國內廠商在 AI、處理器、記憶存儲等層面都有一定的技術儲備，影響還是比較有限的。同時，對于國內產業鏈公司來說，也可以說是一次機會，當然也會存在挑戰。

　　貿易摩擦的另一面，受傷的可能是英特爾等美國企業。就在上月，英特爾發布了截至 3 月 31 日的 2019 年第一季度財報。該季度營收 161 億美元，基本與去年同期持平；凈利潤為 40 億美元，相比去年下降 11%。當天財報發布后，英特爾盤后股價一度下挫超過7%。英特爾 CEO 羅伯特·斯旺稱， “我們在中國經歷了一次急劇下滑，對我們來說這是一個非常重要的市場，我們看到企業和云的購買形勢都在急劇下滑。”

　　如今看來，如果美國擴大“斷供”名單，英特爾業績將進一步遭遇滑鐵盧。

總結

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