字节跳动12.6亿获30%股权 虎扑:管理层仍是最大股东
新浪財(cái)經(jīng)訊 6 月 6 日消息,今日虎撲(上海)文化傳播股份有限公司(以下簡稱“虎撲”)官方表示,公司獲 Pre-IPO 輪 12.6 億元融資,投資方是字節(jié)跳動(dòng),這是虎撲自 2004 年成立以來獲得的最大一筆融資。
融資交易完成后,字節(jié)跳動(dòng)持股比例為 30%,躍升為虎撲的第二大股東。而以虎撲創(chuàng)始人兼 CEO 程杭為首的公司管理層持股比例雖有所稀釋,但仍然是公司的最大股東及實(shí)際控制人。
字節(jié)跳動(dòng)持股 30% 成第二大股東
6 月 5 日,上海證監(jiān)局更新了虎撲的輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告。從報(bào)告內(nèi)容可以看到,字節(jié)跳動(dòng)是以北京量子躍動(dòng)科技有限公司(以下簡稱“量子科技”)和上海聞學(xué)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“聞學(xué)科技”)兩家公司的名義,通過股權(quán)受讓及定向增資的方式完成對虎撲 Pre-IPO 輪的投資。
天眼查顯示,“量子科技”系字節(jié)跳動(dòng)有限公司 100% 持股的子公司,“聞學(xué)科技”系 Musical.ly 的母公司,亦為字節(jié)跳動(dòng)完全持有。
報(bào)告顯示,2019 年 2 月,虎撲原第二大股東上海鼎點(diǎn)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“上海鼎點(diǎn)”)將其持有的虎撲 16,108,438 股股份(占公司總股本的 13.664%)以轉(zhuǎn)讓對價(jià) 2.73 億元轉(zhuǎn)讓給量子科技。
2019 年 4 月,虎撲原第四大股東上海久麥信息系統(tǒng)合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“上海久麥”)、原第五大股東江偉、原第九大股東楊冰分別將其持有的6,997,560 股股份(占公司總股本的 5.5%)、3,180,709 股股份(占公司總股本的 2.5%)、2,544,567 股股份(占公司總股本的2%)以轉(zhuǎn)讓對價(jià) 2.31 億元、1.05 億元、8400 萬元轉(zhuǎn)讓給聞學(xué)科技。
此外,量子科技還以約 5.67 億元的投資款,認(rèn)購了占本次投資后在全面稀釋基礎(chǔ)上公司 7.339% 的新增股份,對應(yīng)股份為9,337,234 股。按此推算,虎撲的最新估值達(dá) 77.22 億元人民幣。
股份轉(zhuǎn)讓及增資前,虎撲創(chuàng)始人兼董事長程杭通過直接持有、以及通過其控制的上海久麥和上海亮虎信息系統(tǒng)合伙企業(yè)(有限合伙)間接控制,合計(jì)控制虎撲 44.056% 的股份。
在本輪融資交易完成后,量子科技持股 20%,聞學(xué)科技持股 10%,相當(dāng)于字節(jié)跳動(dòng)最終持股 30%,躍升為虎撲的第二大股東。而以程杭為首的公司管理層持股比例雖有所稀釋(合計(jì)控股比例為 35.322%),仍然是公司的最大股東及實(shí)際控制人。
值得注意的是,2015 年曾入股虎撲、成為其第二大股東的貴人鳥在去年已經(jīng)徹底退出虎撲的股東名單。上述報(bào)告指出,原非獨(dú)立董事、貴人鳥董事長林天福之子林思亮因個(gè)人原因辭去董事會(huì)董事職務(wù),字節(jié)跳動(dòng)高級戰(zhàn)略經(jīng)理李玉萍已獲推薦出任虎撲董事會(huì)非獨(dú)立董事。
12. 6 億 Pre-IPO 輪融資創(chuàng)公司最高融資額
12. 6 億元人民幣,這是虎撲迄今為止獲得最大的一筆融資。
虎撲成立于 2004 年,擁有中國訪問量最大的體育垂直網(wǎng)站“虎撲體育網(wǎng)”、國內(nèi)最富影響力的體育類移動(dòng)客戶端“虎撲體育移動(dòng)客戶端”、中國領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)潮流商品購物網(wǎng)站及客戶端“識(shí)貨網(wǎng)”及“識(shí)貨移動(dòng)客戶端”、國內(nèi)流量最大的民間球手 1V1 單挑賽平臺(tái)“路人王”。截至目前,虎撲全平臺(tái)累計(jì)注冊用戶數(shù)超過 3000 萬。
天眼查顯示,在此次 Pre-IPO 輪前,虎撲曾獲得 5 輪融資。其中,2015 年 1 月的D輪融資來自前文提到的貴人鳥,投資額為 2.4 億人民幣;2018 年 1 月的E輪融資由中金公司領(lǐng)投,投資額為 6.18 億人民幣,持股比例為 12.651%。按此推算,在 Pre-IPO 輪融資前,虎撲最后一輪融資的投后估值約為 49 億元人民幣。
關(guān)于對虎撲的投資,字節(jié)跳動(dòng)回應(yīng)稱,雙方將圍繞內(nèi)容互通和內(nèi)容創(chuàng)作者協(xié)同服務(wù)展開全面合作,讓信息為用戶創(chuàng)造更多價(jià)值。
事實(shí)上,虎撲和字節(jié)跳動(dòng)之間已有多次業(yè)務(wù)合作。此前,包括西甲、巴薩、內(nèi)馬爾等歐洲體育 IP 得以進(jìn)駐今日頭條、抖音等平臺(tái),背后就是虎撲旗下的國際體育賽事營銷平臺(tái)“拓海”在牽線搭橋。而在字節(jié)跳動(dòng)宣布拿下 NBA 短視頻后不久,虎撲使用的視頻跳轉(zhuǎn)鏈接也變成了西瓜視頻。
虎撲官方也向新浪財(cái)經(jīng)表示,通過此次戰(zhàn)略合作,“拓海”也期望能和字節(jié)跳動(dòng)一起進(jìn)一步獲取國際一線 IP 資源,挖掘社群營銷價(jià)值。
重啟 IPO 時(shí)機(jī)已成熟?
今年 3 月,虎撲在證監(jiān)會(huì)登記了 IPO 輔導(dǎo)備案工作,這意味著虎撲重啟上市之路。虎撲官方也向新浪財(cái)經(jīng)確認(rèn),虎撲尋求獨(dú)立 IPO 的資本戰(zhàn)略已獲得字節(jié)跳動(dòng)和老股東支持。
有市場人士認(rèn)為,對虎撲來說,有了字節(jié)跳動(dòng)充當(dāng)基石投資者,不僅可以提高商業(yè)上的想象空間,更重要的是加強(qiáng)投資者的信心,有助于虎撲再度發(fā)起 IPO 的沖刺。
虎撲的 IPO 之路始于 2016 年。當(dāng)年 4 月,虎撲首次公開發(fā)行股票招股說明書,擬在上交所上市,但一年后,虎撲出現(xiàn)在了公開發(fā)行股票申請終止審核企業(yè)的名單中,IPO 進(jìn)程戛然而止。
有市場聲音認(rèn)為,虎撲 IPO 的折戟與垂直社區(qū)的盈利能力有關(guān)。“當(dāng)時(shí),這類型平臺(tái)用戶粘性高,但變現(xiàn)模式單一且缺乏穩(wěn)定性,會(huì)影響到資方的信心”,某券商分析師告訴新浪財(cái)經(jīng)。
根據(jù)虎撲的招股書資料,虎撲 2013 年-2015 年的營業(yè)收入分別為 0.98 億元、1.42 億元、2 億元,其中廣告業(yè)務(wù)是公司最大的收入來源,分別達(dá)到 5473.57 萬元、7860.13 萬元和 1.22 億元,占比由 55.64% 上升至 60.78%。而 2013-2015 年虎撲的凈利潤分別為 1512 萬元、745 萬元、3157 萬元,整體來看存在不小的波動(dòng)。
那么對于虎撲來說,現(xiàn)在重啟上市,是個(gè)適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)嗎?有券商分析師表示,虎撲在過去幾年間逐漸發(fā)展壯大,業(yè)務(wù)覆蓋體育內(nèi)容運(yùn)營、體育營銷、電商平臺(tái)和賽事 IP 等多個(gè)領(lǐng)域,目前利潤逐漸做起來了,變現(xiàn)方法也優(yōu)于過去。
此外,也有券商分析師告訴新浪財(cái)經(jīng),近期 IPO 審批流程有所加快,上市輔導(dǎo)期至少需要一年,今年因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)調(diào)整,如果明年市場恢復(fù),也不失為一個(gè)上市的好時(shí)機(jī)。(新浪財(cái)經(jīng)徐苑蕾發(fā)自深圳)
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的字节跳动12.6亿获30%股权 虎扑:管理层仍是最大股东的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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