???? 在MS CRM2011中，新增加了目標(biāo)管理方面的內(nèi)容，借助于目標(biāo)管理的相關(guān)設(shè)置，可以設(shè)置組織、部門、個(gè)人在銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷以及客戶服務(wù)方面的業(yè)務(wù)目標(biāo)，并根據(jù)這些設(shè)定對(duì)達(dá)成率進(jìn)行評(píng)測(cè)。借助目標(biāo)管理，可以提升工作效率，識(shí)別優(yōu)秀的員工、優(yōu)良的目標(biāo)市場(chǎng)，從而為進(jìn)一步的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化提供準(zhǔn)確數(shù)字。

??? MS CRM2011中的目標(biāo)管理具有以下內(nèi)容：

• 目標(biāo)層次，可以將一個(gè)整體目標(biāo)分解為部門級(jí)、員工級(jí)別的子目標(biāo)，從而使得目標(biāo)更加條理、清晰、具體、可執(zhí)行；
• 借助目標(biāo)管理，可以跟蹤業(yè)務(wù)流程中的重要因素。例如可以跟蹤商機(jī)利潤(rùn)、案例解決成功率、呼入電話的數(shù)量等等，當(dāng)然，實(shí)施人員或使用人員也可以根據(jù)具體應(yīng)用，設(shè)定不同的其他業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行跟蹤；
• 可以將每個(gè)子目標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，從而形成更高層次的目標(biāo)數(shù)據(jù)；
• 依據(jù)預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)值對(duì)匯總出的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估；
• 可以基于會(huì)計(jì)期間或者自定義時(shí)間區(qū)間對(duì)目標(biāo)值進(jìn)行跟蹤；
• 支持諸如計(jì)數(shù)Count以及金額Amount兩種度量類型；
• 可以對(duì)匯總數(shù)據(jù)中的實(shí)際值以及過程值進(jìn)行跟蹤；
• 可以使用復(fù)雜的、類似于高級(jí)查找的查詢語句對(duì)匯總結(jié)果進(jìn)行過濾、篩選與排查；
• 將目標(biāo)結(jié)果置入報(bào)表、圖表以及儀表板中；

??? 在進(jìn)行目標(biāo)管理時(shí)，需要首先設(shè)定目標(biāo)的度量metric，目標(biāo)的目標(biāo)值，以及目標(biāo)的層次。

??? 目標(biāo)的層次??

??? 很多時(shí)候，部門經(jīng)理的目標(biāo)，就是其下屬的各個(gè)子目標(biāo)的匯總。經(jīng)理將總監(jiān)分配給他的目標(biāo)進(jìn)行分解，分派到每個(gè)銷售員的名額下。于是，形成了一個(gè)最簡(jiǎn)單的目標(biāo)層級(jí)。而這個(gè)層級(jí)中，經(jīng)理的目標(biāo)就是“父目標(biāo)”parent goal，而銷售員們的目標(biāo)就是子目標(biāo)child goal。而經(jīng)理的目標(biāo)又是總監(jiān)的父目標(biāo)的子目標(biāo)。可見，一個(gè)目標(biāo)，既可以有一組子目標(biāo)，也可以作為其他目標(biāo)的子目標(biāo)。而目標(biāo)值的匯總是由下至上的，也就是子目標(biāo)的值匯總，放入父目標(biāo)中。父目標(biāo)就是層級(jí)中所有子目標(biāo)的匯總之和。

??? 目標(biāo)的管理者以及執(zhí)行者

??? 目標(biāo)goal的表單中，有兩個(gè)字段，經(jīng)理字段對(duì)應(yīng)了后臺(tái)的ownerid屬性，而目標(biāo)負(fù)責(zé)人字段對(duì)應(yīng)了后臺(tái)的goalownerid屬性。經(jīng)理字段所關(guān)聯(lián)的用戶對(duì)當(dāng)前目標(biāo)具有完全訪問權(quán)限，而目標(biāo)負(fù)責(zé)人字段所管理的用戶只有讀和追加到的權(quán)限，是需要滿足、達(dá)到目標(biāo)要求的用戶。舉例來說，經(jīng)理創(chuàng)建了目標(biāo)，設(shè)定目標(biāo)值、時(shí)間段等等信息，并且設(shè)定“目標(biāo)負(fù)責(zé)人”字段為其下屬銷售，這樣銷售就必須在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)，達(dá)到經(jīng)理設(shè)定的目標(biāo)值。

??? 目標(biāo)的時(shí)間段

??? 目標(biāo)的時(shí)間段，可以依照會(huì)計(jì)期間或者自定義的起至?xí)r間階段。前者的樣例如：會(huì)計(jì)年度字段設(shè)定為“2010”，會(huì)計(jì)期間字段設(shè)定為“4季度”。后者的樣例如：“從”字段設(shè)定為“2010/12/01“，“到”字段設(shè)定為“2010/12/31”。

??? 子目標(biāo)設(shè)定

??? 點(diǎn)擊“子目標(biāo)”子網(wǎng)格，在ribbon工具欄上會(huì)多出一個(gè)名為“目標(biāo)”的頁(yè)簽，點(diǎn)擊“添加新目標(biāo)”或者“添加已有目標(biāo)”按鈕，就可以向現(xiàn)有目標(biāo)中添加子目標(biāo)了。

??? 目標(biāo)度量metric

??? 在目標(biāo)度量中，可以設(shè)定度量類型，是否跟蹤擴(kuò)展目標(biāo)，匯總字段。

??? 度量類型

??? 度量類型有兩類，分別是“計(jì)數(shù)”與“金額”。其含義分別是：

??? 計(jì)數(shù)度量類型：用于對(duì)數(shù)量進(jìn)行匯總???????

??? 金額度量類型：

• ??? 金錢money：用于匯總商機(jī)、訂單的利潤(rùn)、收入；
• ??? 十進(jìn)制decimal：用于匯總銷售的產(chǎn)品的重量；
• ??? 整數(shù)integer：用于匯總電話聯(lián)絡(luò)的數(shù)量；

??? 在設(shè)定度量時(shí)，還可以設(shè)定擴(kuò)展目標(biāo)，所謂的擴(kuò)展目標(biāo)，我的理解是，在基本目標(biāo)基礎(chǔ)上的一個(gè)提升性質(zhì)的目標(biāo)。例如，銷售利潤(rùn)的目標(biāo)是1500000￥，那么可以設(shè)定擴(kuò)展目標(biāo)為2000000￥。

??? 匯總字段

??? 在匯總字段中，可以設(shè)置匯總字段、用于匯總的源數(shù)據(jù)信息以及用于匯總的時(shí)間日期字段。根據(jù)設(shè)定的源數(shù)據(jù)信息的不錯(cuò)，可以完成對(duì)實(shí)際值、過程值以及自定義數(shù)據(jù)的跟蹤。例如，如果設(shè)定源數(shù)據(jù)是OpportunityClose的實(shí)際收入字段，那么就是對(duì)實(shí)際值的跟蹤；如果設(shè)定源數(shù)據(jù)是開啟狀態(tài)下的商機(jī)記錄的預(yù)期收入字段，那么就是過程值；自定義數(shù)據(jù)，是根據(jù)具體情況進(jìn)行處理咯。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的MS CRM2011实体介绍(四)——目标管理方面的实体的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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