???? 在MS CRM2011中，新增加了目標管理方面的內容，借助于目標管理的相關設置，可以設置組織、部門、個人在銷售、市場營銷以及客戶服務方面的業務目標，并根據這些設定對達成率進行評測。借助目標管理，可以提升工作效率，識別優秀的員工、優良的目標市場，從而為進一步的業務流程優化提供準確數字。

??? MS CRM2011中的目標管理具有以下內容：

• 目標層次，可以將一個整體目標分解為部門級、員工級別的子目標，從而使得目標更加條理、清晰、具體、可執行；
• 借助目標管理，可以跟蹤業務流程中的重要因素。例如可以跟蹤商機利潤、案例解決成功率、呼入電話的數量等等，當然，實施人員或使用人員也可以根據具體應用，設定不同的其他業務目標進行跟蹤；
• 可以將每個子目標的數據進行匯總，從而形成更高層次的目標數據；
• 依據預先設定的目標值對匯總出的結果進行評估；
• 可以基于會計期間或者自定義時間區間對目標值進行跟蹤；
• 支持諸如計數Count以及金額Amount兩種度量類型；
• 可以對匯總數據中的實際值以及過程值進行跟蹤；
• 可以使用復雜的、類似于高級查找的查詢語句對匯總結果進行過濾、篩選與排查；
• 將目標結果置入報表、圖表以及儀表板中；

??? 在進行目標管理時，需要首先設定目標的度量metric，目標的目標值，以及目標的層次。

??? 目標的層次??

??? 很多時候，部門經理的目標，就是其下屬的各個子目標的匯總。經理將總監分配給他的目標進行分解，分派到每個銷售員的名額下。于是，形成了一個最簡單的目標層級。而這個層級中，經理的目標就是“父目標”parent goal，而銷售員們的目標就是子目標child goal。而經理的目標又是總監的父目標的子目標?？梢?#xff0c;一個目標，既可以有一組子目標，也可以作為其他目標的子目標。而目標值的匯總是由下至上的，也就是子目標的值匯總，放入父目標中。父目標就是層級中所有子目標的匯總之和。

??? 目標的管理者以及執行者

??? 目標goal的表單中，有兩個字段，經理字段對應了后臺的ownerid屬性，而目標負責人字段對應了后臺的goalownerid屬性。經理字段所關聯的用戶對當前目標具有完全訪問權限，而目標負責人字段所管理的用戶只有讀和追加到的權限，是需要滿足、達到目標要求的用戶。舉例來說，經理創建了目標，設定目標值、時間段等等信息，并且設定“目標負責人”字段為其下屬銷售，這樣銷售就必須在規定的時間段內，達到經理設定的目標值。

??? 目標的時間段

??? 目標的時間段，可以依照會計期間或者自定義的起至時間階段。前者的樣例如：會計年度字段設定為“2010”，會計期間字段設定為“4季度”。后者的樣例如：“從”字段設定為“2010/12/01“，“到”字段設定為“2010/12/31”。

??? 子目標設定

??? 點擊“子目標”子網格，在ribbon工具欄上會多出一個名為“目標”的頁簽，點擊“添加新目標”或者“添加已有目標”按鈕，就可以向現有目標中添加子目標了。

??? 目標度量metric

??? 在目標度量中，可以設定度量類型，是否跟蹤擴展目標，匯總字段。

??? 度量類型

??? 度量類型有兩類，分別是“計數”與“金額”。其含義分別是：

??? 計數度量類型：用于對數量進行匯總???????

??? 金額度量類型：

• ??? 金錢money：用于匯總商機、訂單的利潤、收入；
• ??? 十進制decimal：用于匯總銷售的產品的重量；
• ??? 整數integer：用于匯總電話聯絡的數量；

??? 在設定度量時，還可以設定擴展目標，所謂的擴展目標，我的理解是，在基本目標基礎上的一個提升性質的目標。例如，銷售利潤的目標是1500000￥，那么可以設定擴展目標為2000000￥。

??? 匯總字段

??? 在匯總字段中，可以設置匯總字段、用于匯總的源數據信息以及用于匯總的時間日期字段。根據設定的源數據信息的不錯，可以完成對實際值、過程值以及自定義數據的跟蹤。例如，如果設定源數據是OpportunityClose的實際收入字段，那么就是對實際值的跟蹤；如果設定源數據是開啟狀態下的商機記錄的預期收入字段，那么就是過程值；自定義數據，是根據具體情況進行處理咯。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的MS CRM2011实体介绍(四)——目标管理方面的实体的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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