美國東部時間 2020 年 1 月 8 日，蛋殼公寓更新招股書，發(fā)行區(qū)間設(shè)定為 14.5 美元到 16.5 美元之間，擬發(fā)售 10,600,000 股美國存托股票（ADS），每股美國存托股票代表 10 股A類普通股。

　　蛋殼公寓將在紐交所掛牌，股票代碼為“DNK”。

　　按 IPO 發(fā)行價區(qū)間的上限計算，蛋殼公寓將通過此次 IPO 交易籌集最多 2.01 億美元資金。

　　根據(jù)此次披露，除了原有主承銷商花旗集團、瑞士信貸和摩根大通外，新增加老虎證券作為副承銷商。

　　截至 2019 年 11 月 30 日，蛋殼公寓管理的公寓數(shù)量為 432,690 間。

　　蛋殼公寓在 2019 年前 10 個月的總營收為 57.13 億元人民幣，較 2018 年前 10 個月 19.92 億元增長 187%，增長的主要原因是業(yè)務(wù)的持續(xù)擴大、管理的公寓數(shù)量持續(xù)增加。

　　蛋殼公寓 2019 年前 10 個月凈虧損為 28.13 億元人民幣，經(jīng)調(diào)整后的 EBITDA 為負 16.12 億元人民幣，尚未盈利的原因是其持續(xù)高速增長。

　　當前股東結(jié)構(gòu)中，螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰(zhàn)略投資方，占股 7.8%，雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，探索在支付、金融服務(wù)和獲客等方面的深度合作。老虎環(huán)球基金為最大機構(gòu)投資人，占 20.0% 的股份，蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO 高靖直接持有 14.2% 的股份，天使投資人兼董事長沈博陽持有 6.3% 的股份。

總結(jié)

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