疫情之下，科技產業供應鏈出現兩種截然不同的聲浪，一是產業復工率不足下，采購怕斷料、斷貨，還摸不清終端需求將會如何變化，就先閉著眼睛四處搶貨，營造出 “海市蜃樓” 的榮景。

　　另一個現象，是蠢蠢欲動的砍單潮一直在默默醞釀，有些客戶已經先推遲原本訂單的出貨時程，有些是在砍與不砍單之間進退維谷的徘徊，而新訂單方面，則是 “人間蒸發” 了。

　　搶料、搶貨、推遲訂單、砍單，兩股力道同時在同一時空拉鋸，是很罕見的狀況，足見這次疫情為產業鏈帶來的混亂、錯愕、難以判斷，可能是史上頭一遭，讓企業內的采購、業務、老板都是處于一個頭、兩個大的窘境。

　　一、服務器需求旺、手機慘成重災區

　　主要是因為疫情爆發之初是春節假期，之后一連串的封城、封閉式管理、自主隔離、低復工率、遠距離辦公帶來的效率遞減、線下終端買氣受阻等影響，發生至今不到一個月，讓所有企業主都措手不及了。

　　第二季會不會有砍單的現象出現？答案已經是肯定的，只是這砍單的動作有多?是重重舉起、輕輕砍一刀，還是所有客戶都大刀一揮地砍下去，形成一波砍單“潮”，供應商和客戶都還在密切觀察終端市場的變化，才能做出最后的判斷。

　　縱觀所有終端應用和關鍵零組件，手機是這一波疫情的“重災區”，尤其是原本各界預期的 5G 手機需求即將起飛，如今都被迫延后。

　　在關鍵零組件方面，市場嗅覺最為敏銳的存儲芯片，絕對是一個可以觀察并推演后市的關鍵指標。

　　根據問芯 Voice 了解，第一季出爐的 DRAM 合約價方面，服務器 DRAM 芯片是一如預期地展開凌厲漲勢，合約價談到 10~20% 幅度。

　　但值得注意的是，PC DRAM 和 Mobile DRAM 的合約報價幾乎是持平到小漲開出，意思是，只有服務器 DRAM 報價一支獨秀沖天，但 PC DRAM 和 Mobile DRAM 價格都漲不動了。

　　這樣的趨勢也不難理解，在這波疫情下，“宅經濟”發酵，線上游戲、網絡需求攀升，帶動服務器需求大增，服務器 DRAM 自然成為所有存儲芯片的“漲價擔當”，只是，若疫情再蔓延下去，服務器的需求還能撐多久？

　　二、疫情后，需求是“V 型反彈”？還是“L 型躺平”？

　　服務器 DRAM 芯片獨強，PC DRAM 和 Mobile DRAM 芯片報價漲不動的狀況，從過去經驗可以推測，未來發展可能朝兩個方向進行，一是 PC DRAM 和 Mobile DRAM 芯片報價，被服務器 DRAM 芯片的強勢多頭頂上去，另一個可能性，則是服務器 DRAM 芯片報價被另外兩個拖下水。

　　DRAM 芯片報價的處境，完全反映這一波疫情下，科技業者判斷后市走向，都在進退之間的徘徊。

　　受到疫情影響，2020 年第一季的手機銷售絕對是“重災區”，調研機構估計第一季手機銷售減少 40％。

　　有業界預估，2020 年農歷春節的手機銷售幾乎只有往年的 4 成，這消失的 60% 需求，帶來極度驚人的庫存量。

　　產業經歷巨變撼重創之后要恢復正常，首先一定要庫存降到安全水位，因此，第二季將是關鍵，同時也要視疫情的變化。

　　第二季會因為消耗庫存，讓訂單狀況會出現一個“大凹洞”？或著幸運地，只是出現一波輕微的修正幅度？各界都在拿捏尺度。

　　比較樂觀的看法是，在第二季稍微閉著眼睛忍耐一下，黑暗過后，將迎來需求的報復性反彈。

　　確實，這樣的場景在 2003 年 SARS 期間已經出現過一遍，各界都在期待這樣的 V 型反彈。

　　有一些業者認為，看待后市要更謹慎，因為上一波 SARS 再嚴重，也沒有出現封城、停工，市場需要多少時間來消化疫情帶來的重創，現在說 “V 型報復性反彈” 還太早，甚至有人擔心會呈現“L 型躺平”，這可能是最糟的狀況。

　　看完 DRAM 合約價的走勢，再來看看 NAND Flash 合約價出現什么樣的變化？

　　三、貼近終端消費的 SSD 報價怎么走？

　　根據問芯 Voice 了解，2020 年第一季 NAND Flash 合約價持續大漲 10~20%，SSD 合約價也上漲約 10%。

　　中國閃存市場 ChinaFlashMarket 報價趨勢也指出，近日大陸企業積極復工，但 NAND Flash 原廠的供貨減少，且疫情影響到封裝生產供應鏈，使得復工后，市場部分 Flash 顆粒、SSD、閃存卡等產品價格往上。

　　與大陸春節假期前的報價相比，SSD 價格最高漲幅超過 15%，但嵌入 eMMC、eMCP 價格則是不變。

　　根據 ChinaFlashMarket 報價，2019 下半年 SSD 價格經歷了兩次漲價，大陸春節假期過后，價格再次大幅度上漲，自 2019 年 11 月底，渠道 SATA SSD 480GB 價格從 35.5 美元已上漲至 51 美元，累積漲幅高達 44%，行業 PCIe SSD 512GB 價格則從 47 美元上漲至 59 美元，累計漲幅高達 25%。

　　NAND Flash 市場經歷 2019 年劇烈寒冬，多家原廠都陷入財報虧損窘境，經歷產能調整，加上 5G、數據中心等需求帶動，都逐漸步入止跌反彈。

　　近期 NAND Flash 和 SSD 價格上漲，主要也是因為原廠延續大陸春節假期前，主攻高利潤市場，因此嚴控供貨的策略，帶動價格上漲。

　　在需求方面，國內數據中心需求持續成長; 在供給方面，因為原廠供貨少、企業復工率低，以及物流和運輸受限，企業短期交付難度大。而且，在大陸春節假期前，下游廠庫存水位就不夠，部分企業不得不接受高價來回補庫存。

　　另外，ChinaFlashMarket 最新統計也指出，2019 年第四季 NAND Flash 市場整體銷售規模達到 124 億美元，環比增長 4.2%，且連續三季度增長。

　　在各廠排名上，2019 年第四季龍頭三星電子營收為 43.5 億美元，市場份額達到 35.1%；排名第二的 KIOXIA（前身東芝）市占份額達到 18.9%；排名第三的西部數據達 18.4 億美元；美光、英特爾、SK 海力士分列第四、第五、第六位。

　　若以 2019 年全年來看，全球 NAND Flash 銷售額達 460 億美元，同比減少 30%，三星、KIOXIA、西部數據、美光、SK 海力士及英特爾的份額分別為 34%、19%、14%、 13%、10% 以及 10%。

總結

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