看點：手機產業鏈的艱難復工之路，股市暴跌、蘋果關閉海外全部門店。

　　文/王穎

　　來源：智東西（ID:zhidxcom0

　　智東西 3 月 16 日消息，最近兩周全球股市風云變幻，發生了多個“活久見”的場面，四天內美股接連暴跌熔斷，可謂金融史上的魔幻一周。

　　今天，國內A股亦沒能獨善其身，曾經硬氣無比的科技股大跌，手機產業鏈公司成為重災區，全球市場的恐慌情緒正傳導到智能手機產業，股價大跌的公司中不乏蘋果和華為的眾多零部件供應商。藍思科技、立訊精密、億緯鋰能、宜安科技、東山精密等涉及手機產業鏈屏幕、連接器件、電池組件供應的廠商多家出現跌停。

　　這波供應鏈企業股票大跌的背后，其實是蘊藏在手機產業恐慌情緒的一次集中釋放。新冠肺炎疫情爆發以來，行業對智能手機產業市場的預期、消費預期、供應鏈復工復產和零配件供應的預期均存在極大的不確定性，這種不確定性正在讓這個原本認為是“5G 逆襲之年”的智能手機年景變得危機四伏。

▲部分蘋果/華為供應鏈公司今天股價普遍大跌

　　國內各行各業的復工復產正逐步開展，但疫情對供應鏈各環節的影響并沒有完全消除，尤其智能手機行業。線下銷售的門店關閉、線上經營的物流暫停，一個制造業大國線上線下停工一個月會造成怎樣的影響是可想而知的。

　　市場研究機構國際數據公司 IDC 預測，2020 年第一季度中國智能手機出貨量會因疫情影響同比下降 40%。全球智能手機銷量將下降 2.3%，出貨量在 13 億部左右。

　　原本就因為技術迭代更新太快消費周期延長而有些萎靡的智能手機市場更是雪上加霜。2019 年 IDC 曾預計，由于 5G 開始商用，中國智能手機市場將在 2020 年恢復增長，同比增長 0.7%。

　　5G 商用被看作智能手機商城的翻身一仗，可惜開局不利，遇上這場疫情，各手機廠商生生把這個大招憋在了自己家里。

　　2 月 17 日，蘋果就公開表示，蘋果今年第一季度的收入將無法達到預期，主要原因是供應受阻和中國智能手機需求量下降。

　　原定于 2 月 24 日在巴塞羅那舉行的 MWC 2020 也被迫取消，成為科技圈受疫情影響取消的第一場國際展會。

　　這場仍然在全球肆掠的新冠肺炎阻擊戰仍然沒有結束，但智能手機市場已經冷了兩個月，接下來可能更殘酷。作為與每個消費者息息相關，又與中國制造密切相關的智能手機產業鏈、渠道正面臨哪些雪上加霜的困境，讓我們順著產業鏈各環節的現狀來尋找真相。

　　01

　　手機門店被迫關門，線下銷售遇阻

　　原本熙熙攘攘的華強北街頭如今變得冷冷清清，不論是 iPhone 專賣店還是華為實體店，所有的智能手機門店都沒有了往日門庭若市的景象。

　　Canalys 移動部門副總裁彭路平曾在近日的一次采訪中坦言，新冠病毒肺炎疫情對中國科技制造業、零售業都帶來了很大打擊。

　　由于疫情影響，國外廠商紛紛關閉了在國內的門店和工廠。

　　此前，蘋果已經陸續關閉了在中國的 42 家零售店及辦事處。美國韋德布什證券公司的分析師表示，由于中國各大城市的交通受疫情影響，北京、上海等地的人流有限，暫停零售店營業預計會影響蘋果 100 萬部手機的銷售。

　　但最近這種情況卻發生了逆轉，3 月 14 日，蘋果 CEO 庫克在推特宣布，將關閉除大中華地區外所有的蘋果門店。也就是說，全球 511 家蘋果零售店現在只有位于中國的 42 家可以開門營業。

　　這意味著蘋果在全球將有 92% 的門店無法盈利，而且不知何時才能恢復正常秩序。這與在中國暫停一個多月的情況相比，損失的將不僅僅是 100 萬部手機的銷量，而是更大的不可預估的影響。

　　全球最大的智能手機廠商三星也在 2 月 2 日宣布，三星手機在中國最大的體驗店（上海外灘店宣布在暫停營業）。

　　雖然目前國內疫情開始好轉，海外手機公司在中國的零售店也陸續恢復了營業，但由于新型冠狀病毒肺炎疫情已在全球范圍出現不同程度的擴散。

　　中國在疫情管控方面的措施十分完善，國內的手機廠商也紛紛關閉了手機門店，延遲開業時間。小米 1 月 28 日就宣布了小米之家臨時閉店的決定。

　　小米集團副總裁盧偉冰在其個人微博上公開回應了網友關于疫情是否會影響消費者手機購買力的問題。盧偉冰說：“影響可能比較大。短期是消費影響，中期看是供應鏈協同，長期看是購買力。”

　　02

　　關鍵零部件供應之難

　　把病毒“關在家門外”最直觀的表現就是大街上的人變少了。不論是政府出臺措施，強制執行“封閉式管控”還是大眾自覺減少外出，結果就是平時擠都擠不上去的公交地鐵突然變得空蕩蕩了，人來人往的商務中心現在也門可羅雀。

　　限制出行就意味著物流運輸也受到了不同程度的影響，疫情期間最暢通的物流應該就是為武漢捐獻醫療物資的通道了。

　　對手機產業來說，沒有物流就無法運輸關鍵零部件，沒有零部件就不能生產，沒有產能就沒有銷量，沒有銷量就會影響營收，再往下就是員工工資縮水甚者裁員。

　　雖然湖北本地的手機產業鏈企業較少，但位于中部地區的湖北省東鄰安徽、西連重慶、南接江西、湖南、北與河南毗鄰。這些地區集中了包括富士康、比亞迪、昌碩等中國大部分的智能手機供應鏈企業。

　　1. 手機屏幕

　　產業調研機構 CINNO Research 在 2 月 11 日發布研究報告，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2020 年智能手機出貨量預期會下降，手機屏幕供應商也面臨著供應鏈和生產壓力。

　　無法生產就意味著“吃老本”，京東方作為國內最大的顯示器生產廠家，在中國大陸有 86.7% 的市場占有率。

　　從 2019 年開始出現了越來越多的新型屏幕設備，包括三星和華為的折疊屏手機、努比亞的雙屏手機、聯想的折疊屏電腦等等。

　　創新電子產品的推出原本會給屏幕供應鏈企業帶來更多訂單。不料一場疫情打亂了整個行業的陣腳。

　　京東方表示，由于產線的特殊性春節期間也沒有完全停工。

　　但隨著近期韓國、日本也由于疫情爆發停工停產，屏幕存貨顯然已經無法跟上需求。

　　IHS Markit 預測，中國作為主要的液晶顯示屏出口國，受疫情影響出貨量短期內會出現增長，預計 2020 年出貨量將從全球 47% 的市場份額上漲到 58%。

　　京東方已于 2 月 10 日全面復工，但由于原材料供應和物流受到限制，顯示屏出貨周期較原定時間有所放緩。

　　幾天前，LG Display 也由于工廠附近一名銀行職員確診了新型冠狀病毒肺炎，暫時關停了其位于韓國龜尾市的手機屏幕工廠。

　　LG Display 工廠原計劃在 3 月 3 日恢復生產，但由于疫情在韓國的迅速擴散，何時復工還無法確定。LG Display 手機屏幕工廠的關閉對其自家手機的產能和包括蘋果在內的眾多客戶的手機產能都會受到影響。

　　2. 攝像頭模組

　　智能手機市場持續下滑，各大手機廠商都在各出奇招想要突出重圍。

　　2019 年，攝像頭成了手機廠商技術比拼的主要陣地，華為 50 倍變焦的 P30 系列拍起了月亮。小米甚至率先推出了 1 億像素的智能手機，主打拍照功能。國內手機廠商今年的第一場線上發布會里，小米已經放出了“拍月球”的大招。

　　攝像頭，是智能手機廠商的兵家必爭之地。

　　近日，受到韓國疫情的影響，三星電子和 LG Innotek 關閉了韓國工廠。

　　LG Innotek 主要為 iPhone 11 供應攝像頭模塊，如果不出意外，今年還將為 iPhone 12 提供攝像頭組件。除了蘋果，三星也是 LG Innotek 的重要客戶，Galaxy Z Flip 折疊屏手機和 Galaxy S20 高端手機的攝像頭模塊都由 LG Innotek 提供。

　　據天風國際分析師郭明錤預測，中國的中高相機模塊 (CCM) 復工狀況雖然在逐漸改善，但立景、舜宇光學、歐菲光與丘鈦在未來1–2 個禮拜的復工率也只能分別達到 45–55%、40–50%、65–75% 與 45–55% 左右。

　　索尼公司首席財務官 Hiroki Totoki 在近日的采訪中無奈的說：“關于病毒的傳播，我們不能否認將會對我們的圖像傳感器和電子業務的生產和供應鏈可能會產生極大的影響。”

　　3. 手機芯片

　　作為智能手機的大腦，如果芯片的產能跟不上就意味著其他的準備基本都白費了。最近，由于日韓疫情愈發嚴重，日本和韓國的芯片產線也紛紛停工，三星已經關閉了多家工廠。

　　日本，是半導體材料的主要來源，韓國是芯片的主要生產基地，疫情的爆發已經波及了整個芯片產業。

　　雖然芯片產業鏈各個環節都受到了疫情不同程度的影響，但晶圓廠由于其自身的特殊性，一般只有春節幾天會進行停產檢修，基本不會對產能有太大影響。

　　幾天前，華虹半導體公布了 2019 年第四季財報和 2020 年一季度業績指引后，股價遭遇了暴跌。但其高管還是樂觀的認為，可能只會在短期的人力和產能上產生影響。

　　考慮到疫情將會持續的時間和爆發規模大不確定性，3 月 3 日，為 iPhone 提供射頻芯片的供應商 Qorvo 宣布，將第四季度的營收預期從原本的8-8.4 億美元下調至 7.7 億美元。

　　4. 代工廠

　　疫情期間要盡量減少人員聚集，智能手機代工廠作為大型人員聚集地自然要停工，但代工廠一停工不就意味著各大廠商的手機要難產了么？

　　中國制造業大國的名頭可不是浪得虛名，承擔了全球 70% 的智能手機生產任務。在新冠病毒肺炎疫情爆發期間，我國幾乎做到了全國停工停產，全力抗擊疫情。

　　雖然是為了保命，但也險些讓一批無法運轉的企業“死掉”。

　　以手機代工廠富士康為例，按照原定計劃，富士康將于 2 月 10 日全面復工。但由于疫情沒有得到有效控制，復工日期也一拖再拖。

　　為了搶回“丟掉”的一個月，代工廠紛紛開始高薪招聘員工，為返崗的老員工和新員工提供激勵獎金。富士康的獎金最高達到了 8800 元，上海昌碩甚至將獎金數額提高到了萬元以上。

　　如果代工廠不開工，就算再強大的芯片，再高像素的攝像頭也沒有用武之地。

　　3 月 15 日，央視《新聞聯播》節目中報道了富士康鄭州工廠的復工情況。據了解，富士康鄭州工廠已有 80% 以上的員工復工，產能恢復速度超過預期，已開始正常向蘋果等國際手機廠商供貨。

　　郭臺銘稱，富士康在中國工廠的恢復工作“超出了我們的期望和想象力”，其在越南和越南工廠的供應已恢復正常。

　　03

　　銷量驟降、庫存嚴重

　　從去年開始，各大手機廠商就已經把主要槍口對準了 5G 市場，為了搶占先機甚至在 4G 手機還有很大庫存的時候就急于推出 5G 新機。

　　realme 創始人李炳忠曾在發布會上公開表示，不再向國內市場推出 4G 手機，全線生產 5G 產品。

　　受疫情影響，全國的手機門店都閉門一個多月了，線下銷售基本處于停滯狀態。原本被看好的春節檔也因為疫情影響銷量慘淡。

　　春節沒賣出的 4G 手機存貨還沒著落，年初各大品牌的新品 5G 手機已經上線，兩頭夾擊手機庫存壓力越來越大。

　　僅 2 月以來，就有華為折疊屏新機 Mate Xs、三星 Galaxy Z Flip、vivo iQOO、小米 10 等，許多原本準備在巴塞羅那 MWC 上發布的新品，改為通過線上發布會的直播形式相繼被推出。

　　照這個情況發展下去，疫情結束后 4G 手機可能會迎來一波“大甩賣”。

　　04

　　智能手機廠商的自救

　　為了盡快提高銷量，讓智能手機市場再運轉起來，手機廠商們開始積極嘗試各種新的零售方式展開“自救”。

　　為了逆轉頹勢，三星、小米、華為等智能手機廠商還是按照原計劃推出了新品。小米 10 Pro 更是拿下了 55 秒銷售額破 2 億的成績，算是給這場手機“線上復產”的大戲迎來了一個開門紅。

　　華為的智能無人售貨店正派上了用場。要知道，今年 1 月初華為剛剛推出智能無人售貨時，可是被不少人吐槽過“雞肋”的。巧合的是，華為的首個智能無人售貨店就開在武漢光谷。

　　為了在疫情中殺出一條血路，華為、OPPO 還上線了微信小程序店鋪。今年 2 月“華為體驗店 GO”率先開始應用，通過微信小程序下單可以選擇最近的門店送貨。

　　目前，5G 手機的市場格局已經初步劃分出來了，三星雖然推出了高端 S20 系列，但韓國已經表示短期不會在 5G 上投入過多營銷經費。中國市場主要的競爭對手還是在家人，華為、小米、OPPO、vivo 都在 5G 上砸了大本錢。

　　蘋果和 4G 剛開始普及時一樣，并沒有急著趕第一波熱潮，但好飯不怕晚，我們也始終期待 5G iPhone 會帶來怎樣的驚喜。

　　5G 商用原本一定會帶來一波換機潮，但誰知卻被疫情打了個措手不及。

　　疫情期間人們體驗了無接觸式的購買方式后，智能無人零售店和微信小程序的銷售模式很可能被延續。

　　05

　　結語：2020 智能手機市場意外陷困局

　　2 月 24 日，中國信通院公布了 2020 年 1 月國內智能手機的銷量數據。2020 年的第一個月，國內手機市場出師不利，總體出貨量 2081.3 萬部，同比下降 38.9%，其中 5G 手機 546.5 萬部，占總出貨量 26.26%。

　　疫情雖然已經逐漸得到控制，但國內的智能手機產能和銷售都會受到不同程度的影響，甚至改變全球智能手機市場的格局，這場意外來得猝不及防。

　　但越是艱難時刻就越會有新的機會出現，國內的智能手機廠商已經開始拓展無人零售和線上銷售的新模式了，全國的復工復產也在穩步進行，只要手機廠商積極趕工，很可能搶回時間，彌補缺口，甚至擴展新的市場方向。

總結

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