本文來自微信公眾號“億歐汽車”（ID:EO-AUTO）

　　作者丨張男

　　編輯丨張嫣

　　未來三年，自動駕駛將走到哪一站？賽道里的玩家們都將扮演什么樣的角色？這個生機勃勃的產業里還有哪些機會？億歐汽車希望在《2020-2023 中國高等級自動駕駛產業發展趨勢研究》報告中，將這些干貨分享給各位讀者。

　　最近一段時間，一度被澆冷水、“戳泡沫”的自動駕駛卻成為了汽車產業里唯一火熱的細分領域。

　　在受疫情影響，各大車企停產、全球車市一片蕭條的背景下，諸多向疫區輸送無人車的自動駕駛公司卻獲得不少關注。同時，中國自動駕駛創業公司小馬智行、馭勢科技分別獲得豐田和博世的戰略投資。

　　制表人/億歐汽車商業分析員張男

　　但與此同時，自動駕駛領域的發展還充滿著爭議。車企們用真金白銀對發展路徑進行投票。此前，奧迪對億歐汽車進行回應稱：“并未取消 Level 3 自動駕駛技術研發項目，而是將其提升至大眾集團層面，整合至 Car.Software 軟件車載開發部門。”但顯而易見的是，其曾經主推的 L3 技術路線正在被邊緣化。

　　最近 5 年以來，自動駕駛成為了汽車智能化最重要的組成部分，在低等級自動駕駛相關技術已經逐漸被突破的今天，業界更關注 L3 級以上的自動駕駛將走向何處。

　　億歐汽車試圖在迅速變化的產業發展中找到一個未來的方向，我們總結的“六大趨勢”將在報告里呈現。

　　01資本：寒意與暖陽

　　中國自動駕駛究竟是熱度不減還是逐漸慘淡？或許從資本市場的反應中能一窺究竟。

　　來源/123RF

　　2014 年，百度和寶馬合作研發自動駕駛技術可以看作一個“里程碑”的事件。彼時，中國資本開始關注到這項未來技術。

　　隨后幾年，百度自動駕駛團隊出走了不少相關專家。看到“風口”后，他們陸續成立自動駕駛相關公司。一時間，細分賽道上多出了不少投資標的。

　　企業規劃著遠大目標的同時，業界與資本對這項新技術的發展也滿是樂觀。“高等級自動駕駛將迅速量產并實現商業化”成為當時的流行論調。

　　制表人/億歐汽車商業分析員張男

　　據億歐汽車統計，2015 年至 2017 年間，完成融資的自動駕駛相關企業數量飛速增長，且諸多企業都在同一年完成多輪融資。這是中國自動駕駛行業的“黃金三年”。

　　2018 年后，增速明顯放緩。

　　資本寒冬令投資人愈發謹慎，團隊、規劃、“愿景”不再讓資方輕易買單，而商業化可行性成為了考察的重點。但其中的矛盾在于，過去資本的瘋狂追逐，已經將自動駕駛相關企業的估值抬高；另一方面，自動駕駛企業持續“燒錢”的需要，也讓資本望而卻步。

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　　到了 2019 年，雙方這種“矛盾”繼續激化。此時，單純“講故事”已不足以吸引資本加注，資本將更加關注有商業落地苗頭的自動駕駛企業。一時間，“自動駕駛寒冬已至”的言論不絕于耳。

　　但一方面，“暖陽”也悄然而至。

　　這一年，政府對自動駕駛技術的支持力度空前。據億歐汽車統計，2019 年，國內智能網聯示范區數量環比增長 146%，其中，地市級示范區數量暴增近 3 倍，由 14 個增長至 41 個，高速公路示范區數量也急速增加。

　　制表人/億歐汽車商業分析員張男

　　這為自動駕駛相關企業提供了更多測試場地，加速技術發展。諸如長沙、廣州等地政府，更是分別與百度、文遠知行等科技公司成立合資公司，深度綁定，共同面向該市市民運營 Robotaxi，成為中國自動駕駛的發展之路上新的里程碑。

　　與此同時，車路協同和 5G 的飛速發展，也為迭代速度變緩的單車智能技術開辟了另一條道路。

　　02六大趨勢

　　進入 2020 年以來，自動駕駛企業融資不斷，整個行業正呈現出另一番景象。這不由讓人懷疑自動駕駛春天已經到來。自動駕駛商業化落地前夜，多方力量推動下，億歐汽車認為，2020-2023 年中國高等級自動駕駛行業將發生六大趨勢。

　　其中，自動駕駛全棧解決方案提供商、自動駕駛非全棧解決方案提供商、車企、資本、政府、車路協同這六方力量，將共同推動自動駕駛朝新方向變革。

　　制表人/億歐汽車商業分析員張男

　　從自動駕駛全棧解決方案提供商角度來看，目前高等級自動駕駛技術還無法適配任何駕駛場景，應用場景的重要性不斷凸顯。該類企業通常選定1～2 個應用場景，全力攻破，以快速實現商業化落地。諸如小馬智行、圖森未來等聚焦開放道路場景的自動駕駛企業，未來將打磨技術，專注解決剩下的“長尾問題”，以確保絕對安全。而馭勢科技、慧拓等則聚焦于限定道路場景，其將產品和運營作為未來三年發展重點，希望在不久的將來實現大規模試點運營、小規模商業化運營。

　　從自動駕駛非全棧解決方案提供商角度來看，以感知層、決策層、執行層三大關鍵系統作為劃分標準，憑借體系化的底盤控制系統，及與主機廠的深度綁定關系，目前執行層基本被國際 Tier 1 供應商壟斷，初創企業很難切入，而決策層與場景息息相關，企業也較難將其單獨拆分提供標準化產品。因而，未來三年，激光雷達、毫米波雷達等感知領域關鍵零部件將繼續受到關注。與此同時，提供車輛運動感知的高精度定位模塊作用將逐漸凸顯，慢慢變得不可或缺，其厘米級的精度，能為自動駕駛汽車精確理解自身定位提供幫助。

　　從車企角度來看，隨著目前大多數國內車企 L2 級自動駕駛車型量產的實現，更高等級自動駕駛車型的量產成為車企新目標。出于對功能安全的重視，傳統車企多選擇漸進式路線——先實現部分 L3 級自動駕駛量產。遂即，未來三年，車企將 HWP（高速公路引導）和 TJP（交通擁堵引導）作為主攻的兩大功能。考慮到乘用車用戶使用停車場的頻率，吉利、廣汽、長城等諸多車企也制定了 AVP（自主代客泊車系統）發展戰略，并希望短期以此產生營收。

　　制表人/億歐汽車商業分析員張男

　　從政府角度來看，中央政府和地方政府都對自動駕駛給予越來高的關注度。就中央政府而言，其自 2015 年至 2020 年發布多項相關政策，關注點從智能網聯汽車細化至自動駕駛汽車。2020 年初，國家相繼出臺《智能汽車創新發展戰略》與《汽車駕駛自動化分級》兩項方案，進一步明確自動駕駛戰略地位與未來發展方向。大方針指導下，各地方政府層面也相繼出臺自動駕駛相關政策跟進，主要圍繞開放公共道路測試路段、建立智能網聯示范區兩方面展開。未來三年，將有越來越多城市政府出臺相關政策，在路權方面給予自動駕駛相關企業幫助，并與后者探索更多合作模式。

　　制表人/億歐汽車商業分析員張男

　　從資本角度來看，憑借優秀人才背景和廣闊商業前景，高等級自動駕駛相關企業在過去三年吸引了資本諸多目光。但隨著技術發展不及預期，資本將在未來三年圍繞市場空間、業務快速擴展的可能性、商業模式三個角度重新審視自動駕駛相關企業，并觀望企業落地進程以做出下一步決策。

　　來源/pexels

　　從車路協同角度來看，這項新技術為企業高等級自動駕駛技術的實現開辟了另一條道路，將單車智能與智慧道路相結合，高等級自動駕駛技術的實現難度與成本得以降低。得益于此，園區、礦區等場景的自動駕駛將在未來三年擴大應用范圍，并逐漸轉向常態化，而車輛編隊駕駛、停車場自主泊車等場景自動駕駛技術則會進行示范應用，但暫時不會投入運營。另一方面而言，由于基礎建設的真正投入使用與技術成熟度息息相關，因此未來三年，車路協同的主要工作仍將集中在基礎建設層面，并將配合基礎設施建設開展小范圍應用試點。

　　毋庸置疑的是：自動駕駛將是整個產業長期關注的賽道，億歐汽車也將長期關注這一領域。

　　最后，感謝為此次報告撰寫提供幫助的業內人士與行業專家，因為諸位的大力支持，才有了報告最終的呈現（排名不分先后）：

　　圖森未來 CEO 陳默

　　AutoX CEO 肖健雄

　　馭勢科技 CEO 吳甘沙

　　白犀牛 CTO 夏添

　　辰韜資本執行總經理賀雄松

　　文遠知行 CEO 韓旭

　　慧拓 CEO 陳龍

　　博世中國

　　通用汽車

　　騰訊

　　百度

　　長城汽車

　　長安汽車

　　以及諸多報告中涉及的企業為研究工作給予的支持，再次感謝！

總結

以上是生活随笔為你收集整理的关于自动驾驶你想知道的“干货”的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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