透视中国移动非骨架式带状光缆集采:价格见底,5G可期
C114訊4月14日消息(水易)近日,中國移動公布2020年至2021年非骨架式帶狀光纜集采中標候選人。公開信息顯示,本次集采預估采購規模約為2.98萬皮長公里,折合589.68萬芯公里,并設置最高限價35326.63萬元(不含稅),采用份額招標,中標人數量為8-10家。
2019年的光纖光纜行業歷經“寒冬”,廠商們在低谷中低調前行,厚積薄發,靜待5G需求的釋放。不過進入到2020年,新型冠狀病毒疫情在國內爆發,復工復產幾度推遲,在一定程度上影響到了運營商光纜集采的進度。一直到3月11日,中國移動正式啟動非骨架式帶狀光纜的集采,這也是今年截至目前規模最大的一次集采。
集采規模肉眼可見的減少
雖然說這是今年截至目前規模較大的一次集采,但如果我們僅對比同產品近三年的集采規模,能夠明顯的看到,中國移動等運營商對光纜的需求正在逐年遞減。
造成這一現狀的原因是多方面,其中最重要的一點,也是行業普遍達成共識的原因是,從2018年下半年開始,我國FTTH建設進入尾聲,4G覆蓋基本完成。根據工信部的數據顯示,目前我國已經超過98%的行政村通光纖和4G,全球領先。
這對于我國的信息通信產業而言是值得歡欣鼓舞的,但是對于光纖光纜廠商而言是艱難的,需求減少,前幾年擴充的產能又集中釋放,導致供需關系完全反轉。在這一點上直接反映到了我國每年的光纜新建長度上。工信部數據顯示,2018年,我國新建光纜線路長度578萬公里,到了2019年,新建光纜線路長度為434萬公里,同比減少25%。
在5G需求尚未完全釋放的大背景下,“青黃不接”的情況在所難免。不過,5G需求能夠釋放多少仍有待觀察。中國移動通信集團設計院有線所所長高軍詩在“2019年全球光纖光纜大會”表示,5G的需求相較于FTTH較小,在FTTH規模覆蓋已經完成的大背景下,光纜的整體需求將進入穩定期。
價格仍是不變的話題
供需關系反轉的大背景下,運營商對光纜的集采價格一壓再壓,2019年度中國移動的普通光纜集采的裸纖價格突破30元/芯公里的價格,到了中國電信的室外光纜集采,裸纖價格直接限價30元/芯公里。另外,技術規格更高的G.654.E光纖的集采價格也普遍低于廠商的預期。
可以說,“低價”充斥著整個2019年運營商光纜的集采環境。進入到2020年,這一次非骨架式帶狀光纜的集采,維持著2019年的裸纖價格,低于30元/芯公里,但并沒有出現類似于去年直接腰斬的情況。在筆者看來,裸纖的集采價格或許已經見底,并進入常態化。光纖光纜廠商應抓緊時間在工藝、成本上下功夫,從而適應這樣的節奏。
當然,在這樣的供需關系下,無疑將加速國內光纜廠商間的競爭。可以看到,2017-2018年中國移動第一批非骨架式帶狀光纜的集采候選人為15位,第二批中標候選人為10位,本次集采的候選人為10位。從產業鏈人士獲悉,本次集采共有約20余家廠商參與競標,中標率不足50%,用“慘烈”一詞來形容不為過。
縱觀整個信息通信產業鏈,主系統設備已經形成馬太效應,市場就集中在那幾家廠商手中,而對于光纖光纜產業而言,雖然我國占據了全球光纖光纜超過50%的市場份額,但是在國內聚集著眾多光纖光纜廠商,在這樣的市場環境下,頭部已經聚集著5家全球領先的光纜廠商的中國市場,或許將迎來新一輪的洗牌。
5G需求仍然可期
隨著5G建設加速,工信部多次召開會議要求加速5G建設,中央政治局也要求加碼5G、大數據中心等“新基建”的建設。運營商正將資本開支逐步向5G遷移,根據三大運營商公布的2020年資本開支計劃顯示,資本開支預算合計3348億元,與5G相關的資本開支預算為1803億元,占比超過50%。根據計劃,三大運營商預計在今年開通60萬座5G基站,實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。
“5G的競爭是光通信基礎設施的競爭”,會給光纖光纜行業帶來一定的提振作用。雖然需求無法與FTTH相匹敵,但仍然值得期待。
總結
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