文/大風

　　來源/鋅財經（ID：xincaijing）

　　豐巢被聲討半月之后，還是認慫了。

　　被相關監管部門相約喝茶之后，豐巢于昨日又發布了《關于用戶服務調整的說明》。然而，在道歉和給出新方案的同時，也再次強調“這個錢，我還是要收的”。

　　豐巢誓將“5 毛錢收到底”的背后，實則是順豐和其他快遞公司的暗戰。

　　在外界看來，豐巢一直被視為順豐的嫡系，但近些年豐巢和順豐的關系頗為微妙。

　　回顧近 5 年的財報，豐巢一直處于長期的虧損。早兩年，老子順豐財報還好看的時候，對這個還在賠錢的“兒子”也就默認接受了。

　　作為豐巢主要輸血者的順豐和王衛，從財報上來看，已經沒了早兩年的光彩。因此，看著已經拿下快遞柜老大地位的豐巢，卻遲遲不能變現，也不免讓順豐和王衛有點捉急。

　　而在另一邊，老對手通達系卻盤穩占據包裹數量大頭電商件基礎上，穩扎穩打，與其抗衡。同時，京東、拼多多系的眾郵、JT 也為這個戰場添了些許變數。

　　現在的順豐，已是處于四面楚歌的尷尬境地。

　　被拋棄的“親兒子”

　　實際上，早在 2017 年 8 月開始，順豐將“豐巢”剔出財報。

　　當時，順豐以 9.52 億元將豐巢 15.86% 股權轉至王衛名下的深圳明德控股的全資子公司瑋榮。其目的在于不想再讓豐巢繼續拖累原本就不好看的順豐財報。此后，明德控股后又受讓通達系所持股權，持股豐巢超過 50%。

豐巢最新的股權結構（部分），數據來源天眼查

　　豐巢的主要收入來自智能快遞柜收寄件和廣告，還有少量收入來自快遞柜輔助及延伸業務、快遞柜銷售、電商等。

　　在寄件業務上，順豐拿下了以企業為主的高端寄件市場，而通達系又包攬了電商行業的寄件業務。對豐巢來說，順豐大部分快遞員會上門取價，從“爸爸”順豐身上賺錢或者搶奪市場，顯然沒有意義。

　　它的戰略意義在于通過最后 100 米的控制，來搶奪部分“順豐外”快遞公司的個人寄件業務。

　　財報顯示，這一類型收入，順豐這兩年分別為豐巢貢獻 0.67 億、1.3 億收入，占比不超過豐巢寄件收入的 15%。其他多來自通達系快遞公司。

　　2018 年、2019 年，該項收入分別為 7.63 億、12.81 億，占總收入比分別為 76%、79%。

　　但近幾年，電商退換貨業務基本被運費險合作的“通達系”快遞覆蓋。對這部分用戶來說，完全沒有必要舍棄更方便的服務，跑去樓下的柜子里寄件。

圖源網絡

　　所以，寄件收入在未來增量并不樂觀。

　　于現在的豐巢來說，合并了行業第二的速遞易，穩居市場第一，成為行業壟斷者，但為了變現止損，完成 IPO，也只能在取件端頂著罵名向用戶收取這“5 毛錢”。

　　快遞市場在幾年的競爭之下，基本已經形成通達系和順豐兩強相爭的格局。并且，快遞市場也已經進入存量時代。豐巢的這 5 毛錢，也正是順豐家道中落的無奈。

　　順豐的家道中落

　　順豐有過高光時刻。2012 年前后，順豐曾是一度最接近阿里、騰訊的企業。據國家郵政局統計的數據顯示，2010 年，順豐的市場占有率一度達到 18.8%。

　　但隨著電商產業的不斷擴大、體系的不斷成熟，三通一達總體呈現了后來居上的態勢，在市場占有率上，遠遠地超過了順豐。在過去的兩年里，據國家郵政局的數據顯示，順豐的市占率僅為 7.6%，但三通一達都維持在了 10% 以上，中通在去年的市場占有率更是達到 19.1%。

圖源網絡

　　同時，順豐的負債率正在一路攀升。據其公布的財報來看，順豐 2019 年負債合計為 500.4 億元，相比 2018 年的 347 億元，上漲 30.7%。2019 年其資產負債率為 54.08%，相比 2018 年的 48.35% 上升 5.73 個百分點。

　　對家道中落的順豐來說，在不得不一步步剝離豐巢這個不賺錢的親兒子的同時，又在尋找“第二曲線”。

　　焦急的順豐，也難免有病急亂投醫之嫌。

　　一周前，順豐上線企業團餐業務，在順豐同城悄然上線“豐食”。

　　在順豐的如意算盤里，或許也自知自己也無法撼動外賣市場美團、餓了么雙雄爭霸的格局。因此，順豐只送“更高端”的企業團餐，打出了差異化的招牌——相對低頻、高客單，和快遞業務的打法如出一轍。

豐食小程序界面

　　但和快遞市場不一樣的是，美團、餓了么也早已盯上了團餐業務。疫情期間，美團聯合中關村管委會發起了“放心工作餐直供”活動，共有 50 多家頭部餐飲企業 300 家門店參與進來；餓了么也在全國 13 個城市聯合 6000 家餐飲企業發起“企業團餐安心送”服務。

　　順豐想法固然美好，但要以己之短搏人之長，卻依然是一件比較困難的事。

　　事實上，順豐也一直在嘗試“破圈”。

　　2009 年 7 月，順豐推出電商業務“順豐E商圈”；2012 年，“順豐優選”上線；2014 年 5 月，又在全國上線線下門店“嘿客”。

　　其中，在“嘿客”業務上，順豐燒了大量的錢，短短 4 個月內在全國鋪滿了 2000 多家門店，最終敗走麥城，以改名“順豐家”草草收場。根據可考數據，2013 年-2015 年，順豐在相關業務的試水虧損達到了 16 億元，以至于在上市前夕，不得不剝離相關業務。

　　去年，順豐推出微小件、特惠電商件。這旨在挖取通達系的市場份額。但有一說一，以順豐的服務質量去送低客單價的件，顯然是不經濟的。

　　家道中落的順豐，試圖尋找的第二曲線，似乎連起點都沒有看到。

　　通達上翻

　　和順豐相似的是，通達系也在去年不斷地窺探高端寄件市場。

　　6 月，中通率先推出“星聯時效件”，保證時效、高辨識度、高品質服務、時效監控與全鏈路跟蹤等特點，享有全網最高優先級；

　　7 月，圓通上線“全球閃送”，以“一對一”的方式服務國際急件市場；

　　10 月，韻達推出“韻達特快”，以“時效、品質、體驗”為服務要求，進軍高端市場。

　　但和順豐相比，通達系試探高端局的步伐要顯得從容些。其根本原因在于，在市場占有率上，通達系占據了大半以上的市場份額，完全可以以“穩重求進”的姿態調整布局。

　　2019 年，國內快遞市場 CR6 接近 80%，今年第一季度，CR8 達到 85.9%，加之通達系每家市場份額均超過 10% 的占有率，快遞行業的集中度已經非常高。

　　由于和頭部電商的緊密結合，以及較低的價格體系，通達系占穩了電商件的大頭。目前，民營企業已經占據國內市場 90% 的市場份額，在行業中具有絕對的優勢。

　　伴隨著電商體系的成熟，是通達系在過去幾年里的迅速成長和擴張。

快遞行業歷年市場占有率對比鋅財經制圖

　　同樣是在試圖新領域的增長點，但和順豐相比，通達系顯然并沒有那么心急。

　　存量格局

　　快遞企業格局兩派相爭的背后，則意味國內快遞包裹寄件增速趨于平緩，快遞產業已經進入存量時代。

　　與快遞產業息息相關的電商體系基本已經構建完成，很難有大規模的增量市場出現。根據商務部的數據顯示，從 2016 年開始，農村市場網絡零售額及增長速度迅速下滑。也就是說，所謂“下沉市場”的電商網絡已經搭建完成。

2014-2018 年中國農村網絡零售額及增長速度數據來源商務部前瞻產業研究院鋅財經制圖

　　對順豐抑或通達系來說，任何一方想要改變現在的格局，都不是一件容易的事。

　　在經營模式上，順豐從一開始就把自己限制了“高端貴族”的牢籠里。不做加盟、不做代理商，只做直營的優質服務模式，的確在早期吸引了大批的高端客戶群體。但是，令順豐沒有想到的是，電商產業飛速發展，順豐卻一直難以真正的入局。

　　由于只做直營店模式，即便是刨去人工、管理等綜合成本不說，在網點的普及上就根本無法和通達相抗衡。并且，在一二線城市往下的市場，價格因素也是影響用戶選擇品牌的重要因素。

　　王衛或許自己也沒想到，順豐現在只能在一二線市場的高級城堡里生存。

　　但同樣的，對通達系來說，在短時間內也無法沖入高端局。在市場上，用戶、企業對快遞企業的認知和預期已經根深。于大部分用戶而言，在重要物件的配送上，也不會因為幾塊錢的差價把東西交由通達系。

　　另外，還有新的“攪局者”進入這個存量市場：京東參照通達系的加盟制模式打造的眾郵快遞開始在各地起網；與拼多多有著千絲萬縷聯系的 JT 速遞開始接入拼多多。

　　豐巢背負罵名的背后，實則是存量時代下，快遞行業巨頭相爭的現象。相比之下，四處“進擊”的順豐，處境更為的尷尬。

總結

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