騰訊控股今日發布公告稱，公司根據 200 億美元全球中期票據計劃，發行本金合共 60 億美元無擔保高級票據的定價。

　　騰訊總裁劉熾平表示：“我們對本次票據發行市場的踴躍反應感到高興，反映出我們業務的韌性既受到投資者的認可，亦支持我們于履行企業社會責任之時，保持集團強勁穩健的現金流。”

　　騰訊首席財務官羅碩瀚補充說：“我們擁有強勁的資產負債表，包括充裕的可流通資產。首次成功發行 40 年期票據，進一步延長了信用曲線，讓我們的債務年期組合更平衡。展望未來，我們將繼續維持審慎的財務管理，并致力維持資本開支、投資及回報之間的適當平衡。”

　　在扣除包銷費用、折扣及傭金后，估計發行票據的所得款項凈額將約為 59.7 億美元。公司擬將所得款項凈額用于再融資及一般企業用途。

　　根據公告，此次票據將于 2020 年 6 月 3 日發行。發行后，公司在計劃下未償還的票據本金總額將為 180 億美元。

　　30 年期票據發行票息，亞洲區最低

　　值得注意的是，這次騰訊的發債是全球債券市場的地標交易，以規模和成本均達到了多項輝煌成績：

　　--這次 60 億美元的發債規模，是自騰訊 2019 年發債以后大中華市場最大的發債規模，并新增了 40 年期票據，證明了騰訊的優良信貸已經達到全球市場頂級發債商之水平；

　　--30 年期和 40 年期票據的利率只有 5 個點子的差距，是全球最扁平的收益率曲線；

　　--10 年期票據是自騰訊 2019 年發債以后，亞洲區(日本以外)最大的同年期發債規模，是次發行票息也是大中華區 10 年期債券最低；

　　--30 年期票據是大中華區最大的同年期發債規模，是次發行票息也是亞洲區(日本以外)30 年期債券最低；

　　--40 年期票據是 2017 年以來大中華區最大的同年期發債規模，是次發行票息也是亞洲區(日本以外)40 年期債券最低的票息。

　　據悉，受疫情和中美關系緊張影響的波動市況下，發債獲得多倍超額認購，吸引了許多優質機構性債券投資者踴躍參與認購，包括國家主權基金，并以低票據定價，為公司取得優惠的融資成本，進一步優化了成本結構。

總結

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