6月1日消息，NetEase, Inc.（納斯達克代碼：NTES）（“網易”或“公司”）今日宣布啟動作為全球發售（“本次發行”）一部分的香港公開發售。本次發行將新發行171,480,000股普通股（“發售股份”或“股份”），公司普通股將在香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板上市，股份代號為“9999.HK”。

代表公司普通股的美國存托股（每一股代表25股普通股）將繼續在納斯達克全球精選市場（“納斯達克”）上市并交易。參與本次發行的投資者將只能認購普通股，而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后，公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉換。

本次發行初始由香港公開發售下的5,150,000股新發行股份和國際發售下的166,330,000股新發行股份組成，分別約占本次發行全部發售股份的3.0%和97.0%，該發售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權的行使。根據香港公開發售中超額認購的水平，并依據于香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售中的可供認購的發售股份總數可調整為最多20,580,000股新發行股份，占本次發行全部初始發售股份的約12.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司在國際發售下額外發行最多25,722,000股新股份，不超過本次發行全部初始發售股份的15.0%。

香港公開發售的發售價格（“香港發售價”）將不高于每股發售股份126.00港元（“最高發售價”）。本次發行國際發售部分的發售價格（“國際發售價”）可能定為高于最高發售價的水平。公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，將于香港時間2020年6月5日確定國際發售價。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價（每股發售股份126.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進行交易。

公司擬將本次發行募集資金凈額用于全球化戰略及機遇，推動對創新的不斷追求以及用于一般企業用途。

本次香港公開發售采用完全電子化申請程序

網易決定在本次香港公開發售中采用完全電子化申請程序，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。完全電子化申請程序與公司的用戶、利益相關方之間以及與公司交流及互動的方式一致。作為一家自成立起就一直致力于環境、社會及企業責任的公司，網易相信上述安排也將會有助減輕印刷對環境的影響，最小化對于自然資源的消耗。招股章程于聯交所網站www.hkexnews.hk及公司網站https://ir.netease.com/刊發。

公司鼓勵本次香港公開發售的申請人瀏覽公司的招股章程，并通過www.eipo.com.hk提供的白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務進行線上申請。本次香港公開發售將于香港時間2020年6月2日（星期二）上午九時正開始，于香港時間2020年6月5日（星期五）中午十二時正結束。

如申請人對申請本次香港公開發售的發售股份有任何疑問，可于香港時間2020年6月2日（星期二）、2020年6月3日（星期三）和2020年6月4日（星期四）上午九時正至下午九時正，以及2020年6月5日（星期五）上午九時正至中午十二時正致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8646。

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。

國際發售僅通過于2020年5月29日向美國證券交易委員會（“證交會”）提交的可自動生效的F-3儲架注冊登記聲明以及其中包括的日期為2020年6月1日的初步招股章程補充文件及隨附招股章程進行。F-3注冊登記聲明及初步招股章程補充文件可在證交會網站https://www.sec.gov上查閱。與國際發售相關的招股章程補充文件及隨附招股章程亦可通過以下方式獲取：中國國際金融香港證券有限公司（電郵：g_prospectus@cicc.com.cn）、瑞士信貸（香港）有限公司（電郵：newyork.prospectus@credit-suisse.com）或摩根大通證券（亞太）有限公司（電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com）。

本次發售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發行及完成時間，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。本新聞稿不構成對這些證券的出售要約或購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約或出售這些證券，如果依據該國家或其他司法管轄區的證券法，在注冊或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。本新聞稿并不構成招股章程（包括根據香港法律所定義者），潛在投資者在決定是否投資于公司前，務請細閱公司招股章程內有關公司及建議發售的詳細資料。本新聞稿并未經聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批準。

公司股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規管將在公司于2020年6月2日刊發之招股書中予以披露。

總結

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