文/Stone Jin

　　來源：IPO 早知道（ID：ipozaozhidao）

　　原標題：貝殼找房赴美 IPO 在即：高盛、大摩牽頭，多家投行近期加入承銷團

　　募資至多 20 億美元，貝殼找房有望成年度最大的中國企業(yè)赴美 IPO 項目。

　　據(jù) IPO 早知道消息，國內(nèi)居住服務(wù)平臺“貝殼找房”已向美國證券交易委員會（SEC）秘密遞表，最快第三季度完成在美 IPO。高盛和摩根士丹利將牽頭負責(zé)貝殼找房的 IPO 事宜，募資規(guī)模則預(yù)計為 10 至 20 億美元。

　　對于上市傳聞，貝殼找房方面均予以否認，并表示“消息不實，無具體時間表。”

　　高盛和摩根士丹利作為聯(lián)席主承銷商負責(zé)貝殼找房的上市事宜其實有跡可循。彭博 2019 年 6 月報道稱，上述兩家投行試圖幫助貝殼找房完成至多 10 億美元的借貸。

　　一接近貝殼上市交易的人士向 IPO 早知道透露，“不久前又有幾家投行加入了這個 deal，貝殼找房將是年度最大的國內(nèi)企業(yè)赴美 IPO 項目。”

　　事實上，一旦貝殼找房完成超 10 億美元的 IPO，其也將成為繼 2018 年 12 月 12 日騰訊音樂娛樂集團(NYSE:TME)登陸紐交所以來，時隔超過 18 個月后第一家在美 IPO 融資規(guī)模超 10 億美元的中國企業(yè)。

　　在 2018 年這個“IPO 大年”中，共有 10 家企業(yè)以超 10 億美元的融資金額完成在美上市，其中 4 家為中國企業(yè)，包括愛奇藝的 22.5 億美元、拼多多的 16.3 億美元、騰訊音樂娛樂集團的 10.6 億美元和蔚來汽車的 10.0 億美元（均未計“綠鞋機制”）。2019 年的中概股在美“募資王”則是斗魚的 7.7 億美元。

　　公開資料顯示，2018 年 4 月 23 日，現(xiàn)貝殼找房 CEO 彭永東通過公開信的方式正式對外宣布成立“貝殼找房”居住服務(wù)平臺，目的是通過過去多年鏈家所積累的 ACN（Agent Cooperate Network）經(jīng)紀網(wǎng)絡(luò)打造一個開放平臺。

　　值得注意的是，作為中國最大中介公司鏈家的“掌門人”，現(xiàn)貝殼找房董事長左暉推出貝殼找房的舉動還一度引發(fā)了行業(yè)內(nèi)的諸多不滿，原本上下游的合作伙伴均成為了直接競爭對手，以至于 58 同城在不到 2 個月后牽頭舉辦全行業(yè)真房源誓約大會，以回應(yīng)貝殼找房的成立，并維護旗下安居客及其他中介公司的利益。

　　目前，貝殼找房主要提供二手房、新房、租賃和家裝等居住服務(wù)。2019 年下半年起，貝殼找房還陸續(xù)上線 VR 售樓部、租房及二手房在線簽約、線上貸簽、資金存管等功能，以實現(xiàn)房產(chǎn)交易的數(shù)字化閉環(huán)。

　　根據(jù)貝殼找房在今年 4 月 23 日成立 2 周年之際給出的數(shù)據(jù)，其已進駐全國 110 個城市，入駐合作新經(jīng)紀品牌超過 250 個，連接經(jīng)紀門店超過 4 萬家，服務(wù)超過 37 萬經(jīng)紀人，App+ 小程序的月活用戶數(shù)為 3500 萬。

　　但相較成立伊始所提出的“覆蓋全中國超過 300 個城市，服務(wù)超過 3 億的社區(qū)家庭，鏈接 100 萬職業(yè)經(jīng)紀人和 10 萬家門店，賦能超過 100 個品牌”，仍有一定差距。

　　2019 年 7 月，貝殼找房完成 12 億美元D輪融資，投資方包括騰訊、基匯資本、高瓴資本、華興資本、源碼資本、碧桂園創(chuàng)投等，投后估值超百億美元；而在貝殼找房推出前的 2017 年，鏈家完成來自融創(chuàng)、萬科、高瓴資本、騰訊、華興資本、新希望集團等機構(gòu)的C輪融資，投后估值 537.3 億元。

　　2019 年 11 月，貝殼找房完成超 24 億美元D+ 輪融資，投資方包括軟銀、騰訊、高瓴資本、紅杉資本，投后估值 140 億美元。

　　值得注意的是，2019 年 3 月 25 日貝殼找房宣布啟動D輪融資，由戰(zhàn)略投資方騰訊領(lǐng)投 8 億美元，同時微信錢包的九宮格中向其開放一個獨立入口。

　　在 4 月 23 日舉行的貝殼找房 2 周年線上發(fā)布會上，騰訊高級執(zhí)行副總裁湯道生表示，在國家戰(zhàn)略的推動下，居住行業(yè)也在加速數(shù)字化戰(zhàn)略。包括居住服務(wù)、建筑管理、社區(qū)經(jīng)營一類的居住產(chǎn)業(yè)鏈，通過和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合，實現(xiàn)從傳統(tǒng)居住向智慧新居住的跨越。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的贝壳找房赴美IPO在即：高盛、大摩牵头 多家投行加入的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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