5G時代，傳統(tǒng)設(shè)備商市場格局原本已經(jīng)相對穩(wěn)定；但現(xiàn)在來看，或許還存在些許不確定性：一方面，波詭云譎的國際環(huán)境下，全球供應(yīng)鏈形勢仍面臨諸多不確定性；另一方面，部分運(yùn)營商及個別傳統(tǒng)設(shè)備商、越來越多的IT廠商和軟件廠商開始重視開放無線接入網(wǎng)（Open RAN），使得5G時代的設(shè)備商市場也可能變得愈加復(fù)雜。

這不，日本樂天移動（Rakuten Mobile）4G服務(wù)申請者數(shù)量已經(jīng)超過100萬人，并且計劃在今年推出5G服務(wù)，同時其完全虛擬化和容器化的云原生移動網(wǎng)絡(luò)平臺Rakuten Communications Platform（RCP）全球銷售也在穩(wěn)步拓展中。

種種跡象表明，Open RAN的先行者樂天移動早已不是一家運(yùn)營商那么簡單！

一家披著運(yùn)營商外衣的設(shè)備商

自2019年1月樂天移動宣布將建設(shè)全球首張端到端的全虛擬化的云原生移動通信網(wǎng)絡(luò)以來，這家運(yùn)營商在Open RAN方面的一系列實踐，逐漸讓業(yè)界看到了其欲顛覆傳統(tǒng)電信設(shè)備市場的野心。

雖然作為運(yùn)營商，樂天移動已經(jīng)全面商用其4G移動服務(wù)和套餐、并發(fā)展超過百萬用戶，但從今年以來的一系列表現(xiàn)來看，樂天移動越來越像是“一家披著運(yùn)營商外衣”的通信設(shè)備商。

圖為Rakuten Mobile推出的“不限量”網(wǎng)絡(luò)服務(wù)統(tǒng)一套餐（有且僅有一種套餐計劃“Rakuten Un-Limit”）每月定價僅2980日元，價格大約是NTTDoCoMo、KDDI或軟銀的一半。

例如，樂天移動已經(jīng)和NEC開始生產(chǎn)Open RAN 5G無線設(shè)備，由兩家公司共同開發(fā)的5G無線電單元(RU)已開始生產(chǎn)，并且第一臺設(shè)備已經(jīng)出貨。這意味著，5G時代作為運(yùn)營商的樂天移動已經(jīng)開始更多參與系統(tǒng)設(shè)備的開發(fā)，當(dāng)然做的應(yīng)該都是基于Open RAN架構(gòu)的。

再比如，樂天移動已經(jīng)、開始或正計劃開展一些有針對性的收購。例如，使用新的OSS/BSS系統(tǒng)進(jìn)行決策和計費(fèi)就是樂天移動的一個巨大挑戰(zhàn)，樂天移動已經(jīng)對一家運(yùn)營支持系統(tǒng)（OSS）美國開發(fā)商Innoeye進(jìn)行了收購，該系統(tǒng)對Netcracker為樂天移動網(wǎng)絡(luò)提供的業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)（BSS）提供了補(bǔ)充。而長期以來，OSS和BSS系統(tǒng)一直是設(shè)備商在管理服務(wù)領(lǐng)域的主營業(yè)務(wù)。

當(dāng)一家運(yùn)營商正在變得越來越像“一家披著運(yùn)營商外衣的設(shè)備商”，這其實并不可怕，因為在傳統(tǒng)的電信設(shè)備市場，華為、愛立信、諾基亞、中興等大型系統(tǒng)設(shè)備廠商的江湖地位早已穩(wěn)固，三星也在一定程度上打入了某些市場。尤其是像華為這樣的巨無霸擁有從底層自研芯片、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備、手機(jī)終端乃至網(wǎng)絡(luò)能源配套方案在內(nèi)的真正端到端的解決方案，相比其他設(shè)備商來說更具優(yōu)勢。

但樂天移動引領(lǐng)的Open RAN實踐，其對于傳統(tǒng)電信設(shè)備開發(fā)理念的顛覆性創(chuàng)新也不容小覷。Open RAN理念可以理解為通過軟件開源化、接口開放化、硬件白盒化來實現(xiàn)模塊化組建基站，以降低產(chǎn)業(yè)成本。據(jù)Rakuten Mobile自己預(yù)計：借助Open RAN，運(yùn)營商資本支出可以減少40%，運(yùn)營支出可以減少30%，樂天移動從NEC和英特爾購買的新5G設(shè)備，價格僅為傳統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)品的一半。

最讓傳統(tǒng)設(shè)備商忌憚的是，樂天移動采用的Open RAN是一個開放式的架構(gòu)，其硬件、軟件、RU、DU等組件來自不同廠家實現(xiàn)開放式、模塊式組網(wǎng)，打破了傳統(tǒng)BBU和RRU來自同一設(shè)備廠家的生態(tài)。

Open RAN理念目標(biāo)是在開放接口情況下支持異廠家設(shè)備互操作，這意味著未來某個現(xiàn)網(wǎng)單一廠家設(shè)備無論數(shù)量再多也并非無可替代，因為運(yùn)營商可能會把不同供應(yīng)商的組件進(jìn)行混合組裝使用；而網(wǎng)絡(luò)功能軟硬解耦后硬件將通用化，充分利用通用平臺、減少對私有平臺的依賴，也意味著開放“白盒化”硬件將成為趨勢，運(yùn)營商獨立性將更高，而不再像現(xiàn)在總是被傳統(tǒng)設(shè)備商左右。

如果白盒成為運(yùn)營商的可行選擇，軟件與硬件分離，專用硬件被通用硬件代替，一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件廠商、IT廠商將有望成為市場新玩家，這也意味著Open RAN理念在某種程度上是在革傳統(tǒng)設(shè)備商的命。

目前，支持Open RAN陣營的參與者越來越多。Open RAN政策聯(lián)盟的創(chuàng)始成員企業(yè)已有三十多家，其中包括：Airspan、Altiostar、AWS、AT&T、思科、康普、戴爾、Dish Network、Facebook、富士通、谷歌、IBM、英特爾、JuniperNetworks、Mavenir、微軟、NEC、NewEdge Signal Solutions、NTT、Oracle、Parallel Wireless、高通、樂天移動（Rakuten）、三星、西班牙電信（Telefonica）、US Ignite、Verizon、VMWare、沃達(dá)豐（Vodafone）、World Wide Technology和XCOM-Labs。最讓業(yè)界感到意外的是，就連傳統(tǒng)的設(shè)備商諾基亞也于近期宣布加入Open RAN政策聯(lián)盟。愛立信和中興雖然還沒有加入該聯(lián)盟，但也在持續(xù)關(guān)注和密切跟蹤Open RAN的進(jìn)展。

圖為Open-RAN政策聯(lián)盟部分成員

與此同時，一些運(yùn)營商也在效仿樂天移動基于Open RAN構(gòu)建新一代移動通信網(wǎng)絡(luò)。例如，沃達(dá)豐計劃將Open RAN引入歐洲；德國新興運(yùn)營商1&1 Drillisch打算效仿日本樂天移動、基于Open RAN技術(shù)構(gòu)建一張高性能的5G網(wǎng)絡(luò)，遵循樂天移動的發(fā)展路徑，在德國打造一張完全虛擬化的5G網(wǎng)絡(luò)；印度最大的綜合電信服務(wù)提供商巴帝電信（Bharti Airtel）已經(jīng)部署了Altiostar的Open vRAN解決方案。

不過，雖然Open RAN吸引了越來越多的運(yùn)營商、IT廠商、軟件廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的加入，但這種玩法都是各自做自己擅長的領(lǐng)域，未來Open RAN或開放5G的落地需要一個強(qiáng)有力的系統(tǒng)總集成商的存在。

誰來做這個所謂的系統(tǒng)總集成商？從目前來看，運(yùn)營商自己來做是最好的選擇，因為運(yùn)營商最了解自己，但運(yùn)營商的集成交付以及研發(fā)運(yùn)營一體化能力一直是其弱項，樂天移動就是看準(zhǔn)了這個機(jī)會，自己去做系統(tǒng)總集成商，并且在實踐中去沉淀能力，并且通過平臺化方式進(jìn)而變成產(chǎn)品和交付，再賣給別的運(yùn)營商。這種路徑在云服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)走過了，亞馬遜、阿里云等都是這么過來的，一開始都是服務(wù)于自身業(yè)務(wù)需求，到后來規(guī)模做大了、能力變強(qiáng)了就開始對外提供服務(wù)。

誠如樂天移動首席技術(shù)官Tareq Amin所言：“樂天移動自己監(jiān)管所有網(wǎng)絡(luò)軟件，并充當(dāng)自己的系統(tǒng)集成商。我們只做運(yùn)營來支持合同。我們掌控著自己的命運(yùn)。為了掌控一切，我們親自進(jìn)行了詳細(xì)的微觀管理，因為如果我們不充當(dāng)系統(tǒng)集成商，我們將永遠(yuǎn)無法做到這樣的事情。我們必須確保和說服所有這些互為競爭者的供應(yīng)商們進(jìn)行協(xié)作和共同合作，在我們的實驗室中進(jìn)行集成。”

為此，樂天移動的RCP已經(jīng)開始向全球出口銷售，RCP將迄今為止樂天移動在構(gòu)建全球首個云原生移動網(wǎng)絡(luò)工作中的技術(shù)藍(lán)圖和專家經(jīng)驗結(jié)合在了一起，客戶可以通過類似于應(yīng)用商店的界面來定制其特定需求，RCP平臺不僅為其4G和5G天線提供軟件，還搭載處理其客戶賬單計費(fèi)和激活系統(tǒng)的OSS和BSS系統(tǒng)，同時還包括邊緣計算和自主網(wǎng)絡(luò)管理功能，旨在幫助全球電信運(yùn)營商、政府和企業(yè)客戶簡化基于云的網(wǎng)絡(luò)部署。

而向其他運(yùn)營商售賣產(chǎn)品和解決方案，這放在以前可是設(shè)備供應(yīng)商才干的事。而向全球出口RCP，也被看作是樂天移動向全球傳統(tǒng)電信設(shè)備市場發(fā)起進(jìn)攻的重要信號。

隨著以樂天移動為代表的Open RAN陣營在全球發(fā)起進(jìn)攻，也有人開始擔(dān)心一旦Open RAN事成，傳統(tǒng)設(shè)備商將面臨前所未有的巨大挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為：雖然運(yùn)營商對供應(yīng)商多元化的渴望并不新鮮，但Open RAN最近開始引起了美國政府等部分西方國家的更多關(guān)注，他們加碼Open RAN在一定程度上是為了與中國華為公司進(jìn)行競爭，并找到替代解決方案。而樂天移動可能是唯一一家可能會對華為、甚至是我國移動通信產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響的廠商。

現(xiàn)在可能是樂天移動很好的契機(jī)：一方面，美國持續(xù)打壓華為，華為被迫戰(zhàn)略收縮，有大量的新增市場；另一方面，為了擺脫對傳統(tǒng)設(shè)備商的依賴、進(jìn)一步降低5G建網(wǎng)成本，越來越多的運(yùn)營商開始愿意嘗試選擇開放無線接入網(wǎng)架構(gòu)，但開放架構(gòu)的落地需要總集成商角色的存在，樂天移動已經(jīng)通過自建網(wǎng)絡(luò)和自我運(yùn)營積累了經(jīng)驗與能力。

面對Open RAN陣營的挑戰(zhàn)，以華為等為代表的傳統(tǒng)設(shè)備商應(yīng)該如何接招呢？以華為為例，華為在標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、系統(tǒng)、芯片、終端等5G賽道上是絕對領(lǐng)先的，由于華為不會走Open RAN的道路，因此華為必須把產(chǎn)品與交付做到極致，才能更好地應(yīng)對未來供應(yīng)鏈的諸多不確定性和Open RAN陣營的挑戰(zhàn)。

而且，Open RAN若想真正成事，未來還有很長的路要走。華為輪值董事長徐直軍指出： Open RAN不是一個標(biāo)準(zhǔn)，只是一個實現(xiàn)架構(gòu)或?qū)崿F(xiàn)技術(shù)的方式。使用Open RAN這種技術(shù)制造出來的基站，照樣要滿足5G的標(biāo)準(zhǔn)，滿足運(yùn)營商對功耗、性能、性價比的需求。Open RAN要能解決功耗、性能、成本等問題，要滿足客戶需求，還需要很長時間，短期內(nèi)對其業(yè)務(wù)沒有影響。

同樣在傳統(tǒng)設(shè)備商陣營，愛立信在一封聲明中也表示：愛立信支持開放性，支持公開和公平的競爭，并且認(rèn)為產(chǎn)品架構(gòu)需要不斷演進(jìn)，以支持開放接口和未來的大量用例，例如今年將通過額外的虛擬化RAN解決方案來補(bǔ)充高性能解決方案，同時愛立信正在積極為O-RAN聯(lián)盟和ONAP等組織做出貢獻(xiàn)。但是“這種演進(jìn)需要基于開放標(biāo)準(zhǔn)和3GPP建立的強(qiáng)大基礎(chǔ)”。愛立信致力于與行業(yè)內(nèi)所有相關(guān)參與者和聯(lián)盟合作，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行創(chuàng)新，以造福整個行業(yè)。

雖然諾基亞是第一個加入Open RAN政策聯(lián)盟的傳統(tǒng)設(shè)備商，但諾基亞也認(rèn)為Open RAN并不一定就會帶來市場收獲。“歸根結(jié)底，說自己開放并不意味著就能做成生意。”諾基亞美洲政府關(guān)系副總裁Brian Hendricks表示：“你還是需要提供高可靠的、安全的、高性能的解決方案，這才是被人選擇的基礎(chǔ)，無論是提供現(xiàn)有技術(shù)解決方案，還是提供Open RAN技術(shù)解決方案。”

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總結(jié)

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