5G時代，傳統設備商市場格局原本已經相對穩定；但現在來看，或許還存在些許不確定性：一方面，波詭云譎的國際環境下，全球供應鏈形勢仍面臨諸多不確定性；另一方面，部分運營商及個別傳統設備商、越來越多的IT廠商和軟件廠商開始重視開放無線接入網（Open RAN），使得5G時代的設備商市場也可能變得愈加復雜。

這不，日本樂天移動（Rakuten Mobile）4G服務申請者數量已經超過100萬人，并且計劃在今年推出5G服務，同時其完全虛擬化和容器化的云原生移動網絡平臺Rakuten Communications Platform（RCP）全球銷售也在穩步拓展中。

種種跡象表明，Open RAN的先行者樂天移動早已不是一家運營商那么簡單！

一家披著運營商外衣的設備商

自2019年1月樂天移動宣布將建設全球首張端到端的全虛擬化的云原生移動通信網絡以來，這家運營商在Open RAN方面的一系列實踐，逐漸讓業界看到了其欲顛覆傳統電信設備市場的野心。

雖然作為運營商，樂天移動已經全面商用其4G移動服務和套餐、并發展超過百萬用戶，但從今年以來的一系列表現來看，樂天移動越來越像是“一家披著運營商外衣”的通信設備商。

圖為Rakuten Mobile推出的“不限量”網絡服務統一套餐（有且僅有一種套餐計劃“Rakuten Un-Limit”）每月定價僅2980日元，價格大約是NTTDoCoMo、KDDI或軟銀的一半。

例如，樂天移動已經和NEC開始生產Open RAN 5G無線設備，由兩家公司共同開發的5G無線電單元(RU)已開始生產，并且第一臺設備已經出貨。這意味著，5G時代作為運營商的樂天移動已經開始更多參與系統設備的開發，當然做的應該都是基于Open RAN架構的。

再比如，樂天移動已經、開始或正計劃開展一些有針對性的收購。例如，使用新的OSS/BSS系統進行決策和計費就是樂天移動的一個巨大挑戰，樂天移動已經對一家運營支持系統（OSS）美國開發商Innoeye進行了收購，該系統對Netcracker為樂天移動網絡提供的業務支持系統（BSS）提供了補充。而長期以來，OSS和BSS系統一直是設備商在管理服務領域的主營業務。

當一家運營商正在變得越來越像“一家披著運營商外衣的設備商”，這其實并不可怕，因為在傳統的電信設備市場，華為、愛立信、諾基亞、中興等大型系統設備廠商的江湖地位早已穩固，三星也在一定程度上打入了某些市場。尤其是像華為這樣的巨無霸擁有從底層自研芯片、網絡系統設備、手機終端乃至網絡能源配套方案在內的真正端到端的解決方案，相比其他設備商來說更具優勢。

但樂天移動引領的Open RAN實踐，其對于傳統電信設備開發理念的顛覆性創新也不容小覷。Open RAN理念可以理解為通過軟件開源化、接口開放化、硬件白盒化來實現模塊化組建基站，以降低產業成本。據Rakuten Mobile自己預計：借助Open RAN，運營商資本支出可以減少40%，運營支出可以減少30%，樂天移動從NEC和英特爾購買的新5G設備，價格僅為傳統技術產品的一半。

最讓傳統設備商忌憚的是，樂天移動采用的Open RAN是一個開放式的架構，其硬件、軟件、RU、DU等組件來自不同廠家實現開放式、模塊式組網，打破了傳統BBU和RRU來自同一設備廠家的生態。

Open RAN理念目標是在開放接口情況下支持異廠家設備互操作，這意味著未來某個現網單一廠家設備無論數量再多也并非無可替代，因為運營商可能會把不同供應商的組件進行混合組裝使用；而網絡功能軟硬解耦后硬件將通用化，充分利用通用平臺、減少對私有平臺的依賴，也意味著開放“白盒化”硬件將成為趨勢，運營商獨立性將更高，而不再像現在總是被傳統設備商左右。

如果白盒成為運營商的可行選擇，軟件與硬件分離，專用硬件被通用硬件代替，一些互聯網企業、軟件廠商、IT廠商將有望成為市場新玩家，這也意味著Open RAN理念在某種程度上是在革傳統設備商的命。

目前，支持Open RAN陣營的參與者越來越多。Open RAN政策聯盟的創始成員企業已有三十多家，其中包括：Airspan、Altiostar、AWS、AT&T、思科、康普、戴爾、Dish Network、Facebook、富士通、谷歌、IBM、英特爾、JuniperNetworks、Mavenir、微軟、NEC、NewEdge Signal Solutions、NTT、Oracle、Parallel Wireless、高通、樂天移動（Rakuten）、三星、西班牙電信（Telefonica）、US Ignite、Verizon、VMWare、沃達豐（Vodafone）、World Wide Technology和XCOM-Labs。最讓業界感到意外的是，就連傳統的設備商諾基亞也于近期宣布加入Open RAN政策聯盟。愛立信和中興雖然還沒有加入該聯盟，但也在持續關注和密切跟蹤Open RAN的進展。

圖為Open-RAN政策聯盟部分成員

與此同時，一些運營商也在效仿樂天移動基于Open RAN構建新一代移動通信網絡。例如，沃達豐計劃將Open RAN引入歐洲；德國新興運營商1&1 Drillisch打算效仿日本樂天移動、基于Open RAN技術構建一張高性能的5G網絡，遵循樂天移動的發展路徑，在德國打造一張完全虛擬化的5G網絡；印度最大的綜合電信服務提供商巴帝電信（Bharti Airtel）已經部署了Altiostar的Open vRAN解決方案。

不過，雖然Open RAN吸引了越來越多的運營商、IT廠商、軟件廠商、互聯網企業的加入，但這種玩法都是各自做自己擅長的領域，未來Open RAN或開放5G的落地需要一個強有力的系統總集成商的存在。

誰來做這個所謂的系統總集成商？從目前來看，運營商自己來做是最好的選擇，因為運營商最了解自己，但運營商的集成交付以及研發運營一體化能力一直是其弱項，樂天移動就是看準了這個機會，自己去做系統總集成商，并且在實踐中去沉淀能力，并且通過平臺化方式進而變成產品和交付，再賣給別的運營商。這種路徑在云服務領域已經走過了，亞馬遜、阿里云等都是這么過來的，一開始都是服務于自身業務需求，到后來規模做大了、能力變強了就開始對外提供服務。

誠如樂天移動首席技術官Tareq Amin所言：“樂天移動自己監管所有網絡軟件，并充當自己的系統集成商。我們只做運營來支持合同。我們掌控著自己的命運。為了掌控一切，我們親自進行了詳細的微觀管理，因為如果我們不充當系統集成商，我們將永遠無法做到這樣的事情。我們必須確保和說服所有這些互為競爭者的供應商們進行協作和共同合作，在我們的實驗室中進行集成。”

為此，樂天移動的RCP已經開始向全球出口銷售，RCP將迄今為止樂天移動在構建全球首個云原生移動網絡工作中的技術藍圖和專家經驗結合在了一起，客戶可以通過類似于應用商店的界面來定制其特定需求，RCP平臺不僅為其4G和5G天線提供軟件，還搭載處理其客戶賬單計費和激活系統的OSS和BSS系統，同時還包括邊緣計算和自主網絡管理功能，旨在幫助全球電信運營商、政府和企業客戶簡化基于云的網絡部署。

而向其他運營商售賣產品和解決方案，這放在以前可是設備供應商才干的事。而向全球出口RCP，也被看作是樂天移動向全球傳統電信設備市場發起進攻的重要信號。

隨著以樂天移動為代表的Open RAN陣營在全球發起進攻，也有人開始擔心一旦Open RAN事成，傳統設備商將面臨前所未有的巨大挑戰。

業內人士分析認為：雖然運營商對供應商多元化的渴望并不新鮮，但Open RAN最近開始引起了美國政府等部分西方國家的更多關注，他們加碼Open RAN在一定程度上是為了與中國華為公司進行競爭，并找到替代解決方案。而樂天移動可能是唯一一家可能會對華為、甚至是我國移動通信產業產生重大影響的廠商。

現在可能是樂天移動很好的契機：一方面，美國持續打壓華為，華為被迫戰略收縮，有大量的新增市場；另一方面，為了擺脫對傳統設備商的依賴、進一步降低5G建網成本，越來越多的運營商開始愿意嘗試選擇開放無線接入網架構，但開放架構的落地需要總集成商角色的存在，樂天移動已經通過自建網絡和自我運營積累了經驗與能力。

面對Open RAN陣營的挑戰，以華為等為代表的傳統設備商應該如何接招呢？以華為為例，華為在標準、技術、系統、芯片、終端等5G賽道上是絕對領先的，由于華為不會走Open RAN的道路，因此華為必須把產品與交付做到極致，才能更好地應對未來供應鏈的諸多不確定性和Open RAN陣營的挑戰。

而且，Open RAN若想真正成事，未來還有很長的路要走。華為輪值董事長徐直軍指出： Open RAN不是一個標準，只是一個實現架構或實現技術的方式。使用Open RAN這種技術制造出來的基站，照樣要滿足5G的標準，滿足運營商對功耗、性能、性價比的需求。Open RAN要能解決功耗、性能、成本等問題，要滿足客戶需求，還需要很長時間，短期內對其業務沒有影響。

同樣在傳統設備商陣營，愛立信在一封聲明中也表示：愛立信支持開放性，支持公開和公平的競爭，并且認為產品架構需要不斷演進，以支持開放接口和未來的大量用例，例如今年將通過額外的虛擬化RAN解決方案來補充高性能解決方案，同時愛立信正在積極為O-RAN聯盟和ONAP等組織做出貢獻。但是“這種演進需要基于開放標準和3GPP建立的強大基礎”。愛立信致力于與行業內所有相關參與者和聯盟合作，在全球范圍內進行創新，以造福整個行業。

雖然諾基亞是第一個加入Open RAN政策聯盟的傳統設備商，但諾基亞也認為Open RAN并不一定就會帶來市場收獲。“歸根結底，說自己開放并不意味著就能做成生意。”諾基亞美洲政府關系副總裁Brian Hendricks表示：“你還是需要提供高可靠的、安全的、高性能的解決方案，這才是被人選擇的基礎，無論是提供現有技術解決方案，還是提供Open RAN技術解決方案。”

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總結

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